Глобальный рынок крепкого алкоголя в целом и сегмент водки в частности сформированы под влиянием национальных особенностей употребления спиртных напитков. В мире существует группа стран, в которых спрос на данный продукт традиционно высок. В стоимостном объеме потребления Россия находится на втором месте, а ее доля составляет 24%. На первом месте по данному показателю находятся США. Однако по количественному показателю, Россия безоговорочно лидирует – россиянами ежегодно выпивается 145 млн дал (1 дал равняется 10 литрам) водки, в то время как американцами - только 40 миллионов.
Эксперты отмечают, что в России сформировался самый емкий рынок этого продукта. В нашей стране сосредоточены наиболее мощные производители, способные диктовать условия не только на внутренней торговой площадке, но и осуществлять массированную внешнюю экспансию.
Физический объем водочного сектора в РФ неизменно сокращается. За последнее десятилетие пик выработки был зафиксирован еще в 2003 году и составил около 125 млн дал, в дальнейшем показатель неизменно снижался. Исключение составил лишь 2010 год, однако увеличение на 3,7 %, было вызвано сокращением в предшествующий кризисный 2009-й. По итогам 2011 года, уровень водочных поставок снизился на 9,5 %. Однако согласно результатам первой половины 2012 года, рынок начал восстанавливаться: по данным исследований компании VVS, в первом квартале 2012 года отечественные предприятия выпустили водки на 6,8% больше, чем за первые 3 месяца 2011 года. А объемы производства второго квартала текущего года составили по отношению к аналогичному периоду 2011 года плюс 23,7% (по материалам и ) . На сегодняшний день, аналитики рынка отмечают, что спрос на продукт не растет, отрасль постепенно структурируется, поставщики спирта и сетевые розничные операторы оказывают негативное воздействие на цены и рентабельность бизнеса, а замещающие продукты все больше завоевывают традиционную водочную аудиторию. Большой проблемой становится натиск со стороны продуктов-заменителей, при этом водку вытесняют не только высокоградусные алкогольные напитки, но и более легкий продукт - пиво.
Поскольку русская водка - напиток национальный, то рынок находится под тотальным контролем крупнейших отечественных производителей, хорошо осведомленных об особенностях менталитета и культуры употребления алкоголя в стране. Борьба за покупателей и рыночную долю отличается особой жесткостью и изощренностью, а падающие объемы потребления продукта заставляют производителей активно работать над тем, как не только удержать продажи, но и добиться роста коммерческих и финансовых показателей. Жесткие условия по лицензированию не только возвели барьеры для выхода на рынок новых участников, но и существенно сократили ряды действующих предприятий - за последний год их количество уменьшилось более чем на 30 %. Падающий объем потребления водки, наряду с постепенной структуризацией и укрупнением отрасли, также не делает ее привлекательной для новичков.
Многие эксперты склонны к мнению, что спад производства был вызван в том числе необходимостью переоформить лицензию на производство водки, так как у многих производителей истек пятилетний срок имеющихся лицензий на осуществление своей деятельности. Эти лицензии в 2006 году были выданы Федеральной налоговой службой. С 2009 года эти функции были возложены на специально созданную службу – Росалкогольрегулирование (РАР), и выполнить все предусмотренные требования этой организации оказалось не всем по плечу – почти 50% оптовиков и 30% производителей водки сдали свои позиции и ушли с рынка. Но и остальные игроки, решая выставленные требования, с большими сложностями получали лицензии. Предприятиям приходилось временно закрывать выпуск продукции. Новое лицензирование ускорило процесс вытеснения с рынка малых и средних производителей. Если в 2009-2010 годах количество производителей водки было в пределах 280, то на сегодняшний момент — это около 150 компаний.
По мнению экспертов, сокращение количества производителей и укрупнение компаний в ближайшем будущем будет набирать обороты. В конкурентной борьбе оставшиеся крупные компании только закрепят свои позиции (по материалам и ) . Среди крупнейших производителей водки следует отметить:
• ЗАО «Русский алкоголь» - на сегодняшний день является безусловным лидером российского рынка крепкого алкоголя. В ее состав входят ЗАО «ЛВЗ «Топаз», ЗАО «Сибирский ЛВЗ», ООО «Парламент Продакшн». В настоящее время на предприятиях компании в России выпускаются: «Зеленая марка», «Журавли», «Парламент», «Урожай», «Маруся», «Серебряный купаж», «Талка», «Сотка», «Гербовая», «Ямская».
• Завод «Кристалл», в прошлом «Московский казенный винный склад №1» - одно из старейших и крупнейших предприятий отрасли. Наиболее популярные бренды водки, выпускаемые заводом: «Белый ключ», «Путинка», «Золотое кольцо», «Старая Москва», «Чистый кристалл», «Столичная», «Эталон».
• ОАО «Синергия» - одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции. ОАО «Синергия» структурировано как холдинг, в который в настоящее время входят 16 предприятий в 7 регионах Российской Федерации. Основными брендами «Синергии» являются Beluga, «Русский лед», «Мягков», «Беленькая», «Белое озеро» и «Государев заказ».
• ООО «Алкогольная сибирская группа» - одно из крупнейших сибирских предприятий по реализации алкоголя, входящее в тройку российских лидеров алкогольной отрасли. Основные торговые марки водки – «Пять озер», «Кедровица», «Хаски». Вся продукция компании «Алкогольной сибирской группы» производится на заводе «Омсквинпром» в Омске.
• ОАО «Татспиртпром» - в компанию входят 2 спиртовых, 4 ликероводочных заводов Республики Татария, а также винзавод в Казани. Основные бренды: Akdov Original, «Старая Казань», «Ханская», Xtar, «Добрые времена», «Коба», «Снежница», Graf Ledoff, «Ваш выбор», «Тундра», «Серебряная гора», «Царь Кедр», «Хлебная Люкс», «АльфаПрофи», «Голубое озеро», «Русская валюта», Omega, «Доцент».
• ОАО «Башспирт» является одним из крупнейших производителей спирта и алкогольной продукции в России, объединившим семь заводов Республики Башкирия. Среди брендов: «Башкирский стандарт», «Белебеевская», «Калиновая», «Петровский сенат», «Крещенские морозы», «Новая», «Ермолаевская», «Лесная красавица Люкс», «Золото Башкирии Люкс», «Снежные вершины Люкс», «Белый чай», «Сталковская», «В семейном кругу», «Гостинка», «Курай», «Уфимка», «Федор Шаляпин», «Давай, за жизнь…».
Аналитики рынка отмечают, что лидирующую группу изготовителей составляют заводы «Кристалл», «Топаз», «Омсквинпром» и «Татспиртпром» - по итогам первого квартала 2012 года их совокупная доля составила около 32 % всего объема легального производства водки в стране. Таким образом, российский рынок водки сейчас не слишком привлекателен для выхода новых компаний - этому мешает сокращающееся потребление, постепенная структуризация отрасли, давление со стороны поставщиков, розничных сетей и продуктов-заменителей. Помимо этого, целевая аудитория сектора консервативна, а потому сориентировать ее на какие-то новинки очень сложно. В этой связи эксперты прогнозируют, что лидирующие позиции по-прежнему будут удерживать отечественные производители (по материалам и ) . Россия является государством, активно экспортирующим производимую продукцию. По данным официальной таможенной статистики, за первое полугодие 2012 года было экспортировано водки на общую сумму в 69,9 млн долларов (рисунок 1) . Рисунок 1.
Динамика экспорта водки в 2011 – 2012 годах, $млн. *
* Источник данных: исследования компании VVS, . Наибольший объем российской водки в 2012 году закупила Украина, на чью долю пришлось 16,8% общего объема экспорта в стоимостном выражении. Германия заняла вторую строчку (13,8%). На третьем месте - Соединенные Штаты - 10,3% (рисунок 2).
Рисунок 2.
Структура экспорта водки в разрезе стран-покупателей в первом полугодии 2012 года в стоимостном выражении, % *
