 |
 ММЦ "ИВАНОВО"
Год основания: 1998
Руководитель: Постнова Галина Юрьевна
Интервьюерская база: 80 человек
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Российский рынок цемента: современное состояние, тенденции и перспективы развития
| Название: | Российский рынок цемента: современное состояние, тенденции и перспективы развития | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | Сырье и материалы | | Цена (руб.): | 8900 | | Дата: | 05.02.2008 | | Примечание: | Количество страниц: 133
Резюме
В 2006 году мировая цементная промышленность произвела около 2,3 млрд. тонн. цемента. Уже к 2010 году, по прогнозам аналитиков мировое производство цемента достигнет отметки в 2,8 млрд. тонн.
Доля российских производителей в мировом производстве незначительна. По итогам 2006 года производство цемента в России достигло 54,7 млн тонн, темпы роста составили, по разным оценкам, от 9% (Росстат) до 12% (мнение Ф. Гальчева).
По оценкам отраслевых экспертов, в 2007 году объем производства составил 61,0 млн. тонн. Таким образом, можно отметить, что динамика роста производства цемента в России – 11,5% по итогам прошедшего года - превышает как мировые показатели развития отрасли (мировая цементная промышленность растет на 4–6 % в год), так и темпы роста ВВП в России.
Важнейшими стимулами для развития отрасли является строительный бум в стране, а также рост потребления цемента в странах СНГ (в первую очередь, в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии и Украине).
При этом барьерами для развития отрасли являются следующие факторы: износ оборудования, устаревание технологий производства цемента, низкая степень автоматизации производственного процесса. В последние годы влияние на состояние рынка стало оказывать и сокращение сырьевой базы: производители вынуждены вести борьбу за каждое месторождение.
Высокий спрос на цемент в сочетании с вышеуказанными факторами, сдерживающими развитие отрасли, приводит к появлению острого дефицита цемента и, как следствие, к росту цен. По оценкам ряда аналитиков, за 2007 год цена на цемент возросла более чем в два раза.
Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы – производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся «Ероцемент груп» и «Сибирский цемент», крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения – ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент».
Отметим, что в феврале 2007 года появилась информация о том, что менеджмент «Новоросцемента» продал контрольный пакет акций бывшему партнеру Алишера Усманова Льву Кветному, а в апреле 2007 года бывший совладелец «Газметалла» Лев Кветной завершил приобретение третьего по величине производителя цемента в России. Сумма сделки – 480-550 млн. долл.
ОАО «Мордовцемент», по оценкам отраслевых специалистов, также является одним из наиболее вероятных кандидатов на поглощение.
Переходя от анализа производства цемента, к анализу структуры потребления, необходимо отметить, что наиболее крупными внешними (зарубежными) потребителями российского цемента являются Казахстан, Азербайджан, Беларусь. При этом, сама Россия стала импортировать цемент не только из традиционных стран партнеров в данной отрасли (например, Украины), но и из таких стран как Китай и Монголия.
Объём потребления цемента в 2006 году достиг 52,2 млн тонн, что на 13,1% больше аналогичного показателя предыдущего года. Наибольшим спросом на российском рынке цемент пользуется при получении сборного железобетона (52%), асбоцементных изделий (22%), а также при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ (17%).
По оценкам директора департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России Павла Горячкина, сегодня иностранные и российские предприниматели готовы вкладывать деньги в развитие отечественной цементной промышленности. До 2010 года в России намечается ввод новых мощностей по производству цемента общим объемом 19,15 тыс. тонн. Кроме того, реконструируя технологические линии, увеличивая ввод добавок в цемент, можно добиться роста мощностей до 1500 тысячи тонн. Таким образом, среднегодовая мощность цементных предприятий России может составить к 2010 году 80 млн тонн.
В последние годы цементная промышленность переживает период консолидации, отмеченный большим количеством сделок по слиянию и поглощению, а также корпоративных конфликтов. Череда слияний и поглощений в России повторяет общемировую тенденцию к консолидации цементных активов.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка цемента.
Задачи исследования
- Определить объем, темпы роста и основные тенденции развития мирового рынка цемента.
- Определить емкость российского рынка цемента в натуральном выражении.
- Определить темпы роста рынка цемента в России.
- Охарактеризовать факторы, сдерживающие рост рынка.
- Определить факторы, стимулирующие развитие рынка.
- Охарактеризовать барьеры входа на рынок.
- Определить факторы, влияющие на политику ценообразования на российском рынке цемента.
- Охарактеризовать основные тенденции, определяющие развитие рынка цемента в России.
- Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности.
- Описать основные проекты по строительству цементных новых заводов и модернизации действующих.
- Описать перспективы развития цементной отрасли в России.
- Определить объем и динамику импорта и экспорта цемента, основных потребителей и поставщиков цемента в России.
Объект исследования
Российский рынок цемента.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Содержание:
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ
§ 1. Виды цементов
§ 2. Маркировки цементов
§ 3. Технологии изготовления цемента
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА
§ 1. Место россии в мировой цементной индустрии
§ 2. Объем и темпы роста производства
§ 3. Основные барьеры развития отрасли
§ 4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт
4.2. Импорт
§ 5. Уровень цен
§ 6. Объем рынка цемента
6.1. Объём рынка и темпы роста
6.2. Характеристика потребления по регионам
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
§ 1. Российские холдинги
1.1. Холдинг «Евроцемент групп»
1.2. Холдинговая компания «Сибирский цемент»
1.3. Холдинг «Интеко»
1.4. Новосибирская промышленная группа РАТМ
1.5. ОАО «Альфа-цемент»
1.6. Холдинг «Парк Групп» / Baring Vostok
1.7. Базовый элемент
§ 2. Отдельные заводы, не входящие в цементные корпорации
2.1. ОАО «Новоросцемент»
2.2. ОАО «Горнозаводскцемент»
2.3. ОАО «Магнитогорский цементнно-огнеупорный завод»
2.4. ОАО « Мордовцемент»
2.5. ОАО «Воркутинский цементный завод»
2.6. ОАО «Себряковский цементный завод»
2.7. ОАО ПО «Якутцемент»
§ 3. Зарубежные корпорации
3.1. Heidelberg Cement
3.2. Holcim
3.3. Lafarge
3.4. Dyckerhoff
3.5. Китайские производители
§ 4. Производство цемента в ближайшем зарубежье
3.1. Беларусь
3.2. Украина
3.3. Казахстан
3.4. Кыргызстан
3.5. Узбекистан
3.6. Азербайджан
3.7. Таджикистан
3.8.Туркменистан
3.8. Литва
ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ
Холдинг «Базовый элемент»
Холдинг «Сибирский цемент»
ОАО «Новоросцемент»
ОАО «Мордовцемент»
Холдинг «Евроцемент груп»
Группа « ЛСР»
Холдинг «Интеко»
ООО «УГМК-Холдинг»
Стальная группа «Мечел»
ОАО «Щебекинский цемент»
ООО «Каменский известняк»
ОАО «Сибирская горно-металлургическая компания»
ОАО «Стройтрансгаз»
ОАО «Волговятцемент»
ОАО «Омскэнерго»
ОАО «Красноярский химико–металлургический завод»
ЗАО УК «Домедко-Хаксли»
ОАО «Искит-Цемент»
ЗАО «Оборонцемент»
ОАО «Цемент»
ОАО «Сода»
HeidelbergCement
Holcim
Lafarge
Шанхайская компания «ХэнЧен»
Турецкая компания Ado Cimento
ГЛАВА 6. СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ – ПОГЛОЩЕНИЯМ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные производители цемента в 1996-2006 гг., тыс. т
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Области применения цемента
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сводные данные по российским цементным заводам (предприятие, регион, проектная мощность в млн. Тонн, год запуска, способ производства, используемое топливо)
Перечень приложений:
В отчете содержится 12 таблиц и 16 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Объем производства и имеющиеся мощности в странах мировых лидерах по производству цемента в 2004 – 2005 гг., млн.тонн.
Таблица 2. Ключевые показатели деятельности крупнейших мировых корпораций по производству цемента в 2004-2005 гг. (объем наличных мощностей и производства, выручка, чистая прибыль, чистый долг, рыночная капитализация)
Таблица 3. Объёмы экспорта цемента в 2004-2006 гг., тыс. т
Таблица 4. Географическая структура импорта цемента в 2000-2006 гг., тыс. т
Таблица 6. Потребление, производство, избыток, дефицит цемента в федеральных округах в 2005 г., млн.тонн.
Таблица 7. Производство и потребление по экономическим районам России в 2004-2006 гг.
Таблица 8. Объем производства и доля рынка, контролируемые крупнейшими игроками на рынке цемента в 2004-2006 гг.
Таблица 9. Основные показатели деятельности Холдинга «Сибирский цемент»
Таблица 10. Объем инвестиций, мощность завода, расходы и доходы (постатейно), прибыль и окупаемость при возведении типового проекта цементного завода в России и в Индии
Таблица 11. Стоимость акций и финансовые показатели крупнейших российских цементных предприятий в 2006 г.
Таблица 12. Показатели производственной деятельности и финансовые результаты у российских и международных цементных компаний.
Диаграммы
Диаграмма 1. Мировое производство цемента в 2001-2006 гг., млрд тонн
Диаграмма 2. Доли регионов в общем мировом объеме производства цемента, 2005 г., %.
Диаграмма 3. Объёмы производства цемента в России в 1995- 2007 гг., млн тонн
Диаграмма 4. Динамика производства цемента в России в 1996- 2007 гг., млн тонн
Диаграмма 5. Структура производства цемента в России в 2006 г., %
Диаграмма 6. Соотношение «сухого» и «мокрого» способов производства цемента в России и в мире в 2006 г., %.
Диаграмма 7. Энергоемкость «сухого» и «мокрого» способов производства цемента, т.у.т./тонна клинкера
Диаграмма 8. Себестоимость производства при использовании «мокрого» и «сухого» способа производства цемента в 2004 – 2005 гг., долл. за тонну
Диаграмма 9. Товарная структура экспорта цемента в 2002-2006 гг., %
Диаграмма 10. Географическая структура экспорта в 2006 г., %
Диаграмма 11. Объем импорта цемента в 2002-2006 гг., тыс. т
Диаграмма 12. Товарная структура импорта цемента в 2006 г., %
Диаграмма 13. Среднегодовая цена на цемент в 2001-2007 гг., руб./т
Диаграмма 14. Структура потребления цемента различными группами потребителей в 2006 г., %.
Диаграмма 15. Оценка стоимости акций российских цементных предприятий в сравнении с индексом РТС в 2005-2006 гг.
Диаграмма 16. Прогнозируемый уровень рентабельности российских цементных предприятий в 2006-2010 гг.
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
