Доля винной продукции на российском алкогольном рынке, в целом переживающем спад, по-прежнему слишком мала – абсолютными лидерами на нем остаются водка и пиво. Спрос на вино, как в премиальном, так и в экономичном сегментах, все так же хаотичен. Раньше отечественные производители не слишком заботились о качестве продукта и маркетинговых стратегиях. Тем не менее, на протяжении последних нескольких лет развитие российского винного рынка постепенно продолжалось, и в 2005 году объемы продаж вин достигли 1,1 млрд литров, что на 8% больше, чем в 2004-м (диаграмма. 1). В 2006 году продажи вин снизились – до 1,02 млрд литров (по материалам )
Диаграмма 1.
диаграмма построена по материалам Euromonitor International
.
Рост стоимостных показателей в 2005 году на 19% превысил объемные в силу роста продаж более дорогих вин. Однако, несмотря на то, что в России начала развиваться культура потребления более изысканных напитков, вино в нашей стране по-прежнему пьют значительно реже, чем пиво и крепкие спиртные напитки –в основном водку.
По оценкам специалистов, в 2005 году общее потребление вина в России (включая «тихое», игристое, вермуты) составило порядка 112 млн долл, при этом данный рынок рос более высокими темпами по сравнению с другими категориями (общий объем продаж увеличился более чем на 10,5%). Среднедушевое потребление вина в 2005 году достигло приблизительно 7,5л/год (вместе с игристым), однако по этому показателю Россия по-прежнему уступает большинству стран Восточной и Западной Европы (по материалам )
По официальным данным ФСГС, в 2005 году объем отечественного производства составил 31,8 млн долл для «тихих» вин и 14,1 млн долл - для игристых, что обеспечивает менее половины потребностей российского рынка. Поэтому удовлетворить спрос российских потребителей на эту продукцию стремятся зарубежные производители. По имеющимся оценкам, в 2005 году объем продаж импортных «тихих» вин достиг примерно 43 млн долл. Иными словами, на данный импорт приходится порядка 48% всего российского рынка, и при сохранении нынешних тенденций в развитии потребительских предпочтений удельный вес таких вин должен увеличиваться. Что касается игристых, то доля импортных напитков в общем объеме рынка заметно ниже, чем в категории «тихих»: если в последних импорт обеспечивает почти половину общих продаж рынка, то доля первых составляет лишь немногим больше 6%. В то же время можно отметить, что темпы роста объема импортных игристых вин также достаточно высоки.
Согласно данным компании Euromonitor International, в 2006 году на российском рынке объем продаж алкогольных напитков в натуральном выражении составил 13,2 млд литров. Это на 6,75% превышает показатели предыдущего года. По данным Euromonitor International, продажи отечественных вин в 2006 году снизились на 7,5% в натуральном выражении. Что касается стоимостного показателя, то здесь наблюдался некоторый рост – на 1,6%. Разница между натуральным и стоимостным показателями может быть обусловлена общим ростом доходов населения и увеличением расходов на дорогую продукцию, которую обычно не относят к группе товаров первой необходимости (по материалам ).
На протяжении последних 10–15 лет площади виноградников в России постоянно уменьшались, поэтому отечественные производители все больше полагались на импортные поставки. В 2006 году Россия ввозила самые разнообразные виноградные вина и виноматериалы из более чем 35 стран мира. При этом наблюдалось снижение продаж отечественных вин, сопровождаемое развитием потребительского спроса на элитные вина из стран Европы и различные вина из стран Нового Света – Австралии, Аргентины, Новой Зеландии, США, Чили и Южной Африки.
В то же время рынок вина (как и вся алкогольная отрасль в целом) демонстрирует сильную зависимость от законодательной политики, проводимой российской государственной властью. Начало прошлого года стало важным периодом для всего отечественного рынка алкогольных напитков, что было обусловлено рядом изменений, внесенных в российское законодательство, когда все процедуры, связанные с получением акцизных марок и лицензий на импорт, были полностью изменены. Согласно новым положениям, принятым с целью борьбы с широкомасштабным выпуском контрафактной продукции, все спиртные напитки, включая вино, должны иметь новую акцизную марку и штрих-код (по материалам ).
Кроме того, в марте 2006 года Россия объявила запрет на ввоз молдавских и грузинских вин. До запрета российские закупки составляли значительную часть винного импорта Грузии и Молдавии. Вопрос о возвращении продукции из Молдовы до сих пор остается открытым.
Таким образом, кризисная ситуация, сложившаяся в начале прошлого года, пока развивается по худшему сценарию - с дефицитом винной продукции, резким сокращением ее ассортимента и повышением цены. В любом случае можно ожидать, что рынок будет перераспределен в пользу отечественных производителей, которые уже практически восстановились после кризиса, постигшего их в начале 2006 года. Хотя, следует отметить, что на сегодняшний день говорить о сохранении прежних темпов роста российского рынка вин пока не приходится (по материалам ).
Несмотря на невысокий уровень потребления, внутреннее российское винодельческое производство не может обеспечить потребностей населения. Как известно, климатические условия в России не способствуют развитию виноделия. Лишь на небольшой территории в южной части страны возможно выращивание винограда, однако этого недостаточно для обеспечения сырьем винодельческих заводов и, таким образом, некоторая часть отечественных вин изготовляется с использованием привозных (главным образом, молдавских) виноматериалов. В свете последних событий на алкогольном рынке российские производители все чаще стали обращаться к импортным виноматериалам, - как к относительно недорогим и более качественным, - в основном, из стран Нового света.
На вина отечественного производства приходится порядка 40% общих продаж и около 30% - в стоимостном выражении на рынке крупных российских городов. Доминирующее положение российских напитков обусловлено, главным образом, ценовым фактором: отечественные вина являются наиболее дешевыми, а значит, и доступными для самых широких слоев потребителей. При этом можно отметить, что в последние несколько лет доля отечественной продукции постепенно сокращалась, что было связано как с ростом спроса на импортные вина, так и со свертыванием местного производства (в 2005 году выпуск снизился на 18%). При условии сохранения текущих тенденций развития рынка есть все основания предполагать, что российские виноделы смогут быстро вернуть утраченные позиции. По данным доклада Союза участников алкогольного рынка (СУАР), импорт вина в Россию не дорастет до показателей двухлетней давности. Его реальный объем в 2007 г. составит не более 26–27 млн. дал по сравнению с 37– 40 млн. дал в 2005 г. То, что плохо российским потребителям, отечественным производителям на руку – в отсутствие конкуренции их продукция заняла больше половины рынка (по материалам ).
Более трети всего рынка (и более половины импорта) приходилось на молдавские вина, доля которых на данный момент стремительно сократилась, что связано с введенным запретом на их импорт. Именно вина из Молдовы были основными конкурентами отечественных напитков - они давно известны российскому потребителю, пользуются стабильным спросом и по цене незначительно дороже российских. В наибольшей степени от запрета молдавского и грузинского вина выиграли российские производители, доля которых в дешевых секторах рынка резко повысилась. Если до кризиса внутреннее производство занимало лишь 46%, то сейчас оно выросло до 65%. При этом распространенные марки отечественного вина в 2006 году подорожали на 30–40 рублей, а их нишу заняли продукты сравнительно невысокого качества (по материалам ).
В число лидеров вошли и болгарские производители, «вес» которых в продажах постепенно увеличивался, потеснив широко известные в России, однако существенно более дорогие грузинские вина. Популярность болгарских вин можно связать с их недорогой ценой и относительно неплохим качеством. В случае долгосрочного запрета на ввоз винной продукции из Молдовы и Грузии у болгарских виноделов есть вполне реальная возможность занять часть пустующей ниши. Во многом успех российского виноделия объясняется тем, что Болгария не смогла в полной мере заменить собой Молдавию, хотя импорт болгарских вин все же резко вырос и стал доминировать среди всех зарубежных вин. В первом квартале 2007 года доля этих вин была равна более 31% (по материалам ).
В то же время еще более высокие темпы роста продаж демонстрируют вина дальнего зарубежья: как из традиционных винодельческих европейских стран (прежде всего, Франция, Испании и Германии), так и Нового света (главным образом чилийские и аргентинские). И все же, учитывая позиционирование этих напитков, как правило, в верхних ценовых категориях, а также недостаточно развитую культуру потребления вин в России, круг их почитателей остается довольно ограниченным (по материалам ).
таблица построена по официальным данным ФСГС
Любопытно, что на фоне общего снижения импорта резко выросла закупка за рубежом виноматериалов. Вызвано это как раз резкой активизацией российской винодельческой промышленности, которой понадобилось намного больше сырья для расширения производства. Если импорт виноградного вина в первом квартале 2007 года по отношению к аналогичному периоду 2006-го уменьшился на 29%, а закупка шампанского и игристых вин увеличилась на 70%, то виноматериалы за год дали ни много, ни мало 180% прироста (по материалам ).
На сегодняшний день стоит признать, что российский алкогольный рынок скован застоем. В первую очередь, это касается импорта спиртного. По итогам июня 2007 года, объемы импортируемой продукции снизились более чем на 23%. Особенно не востребованными оказались джин и ром, чьи поставки уменьшились практически в 10 раз. Заметно потеряли в спросе и импортные вина, как тихие, так и игристые. Зато все увереннее чувствует себя пиво. И это не только влияние жаркого лета. С началом летнего сезона, которое в этом году оказалось неожиданно ранним, популярность алкогольных напитков у российских потребителей резко пошла на спад. Как следствие, снизились и показатели их импорта. Однако, по данным аналитической службы компании ILS, в июне, вопреки общей тенденции, свои позиции сохранил, и даже укрепил, только вермут (прирост составил 102 %). Импорт модной в недавнем прошлом текилы снизился на 85 %, а вина – на 23%.
Сезонный спад – процесс в алкогольном бизнесе традиционный и ожидаемый. Но нынешних масштабов не могли предсказать даже самые пессимистические прогнозы. Склады дистрибуторов и импортеров переполнены качественной продукцией, которую розничные сети заказывают крайне вяло. Импортерам же надо выполнять свои обязательства по контрактам и закупать определенные объемы алкоголя. В итоге, если темпы сбыта продукции в ближайшие 2–3 месяца существенно не повысятся, то игрокам рынка грозят серьезные убытки, вплоть до разорения. В целом ожидаемое падение импорта в 2007 году эксперты объясняют не столько снижением продаж вина вообще, сколько восстановлением ценового винного баланса рынка. В конце прошлого года и в I квартале 2007 г. наблюдался избыточный ввоз, связанный с преодолением дефицита, восстановлением рынка после кризиса и неверными расчетами маркетологов о возможной замене молдавской ниши винами дальнего зарубежья (по материалам ).
Винный ассортимент на российском алкогольном рынке распределяется следующим образом.
Все «тихие» вина по содержанию спирта делятся на две большие группы: столовые и крепленые. Около 78% (по итогам продаж за первые четыре месяца 2006 года) «тихих» вин, продающихся на российском рынке, относятся к категории столовых. На более дешевые крепленые (т.е. с добавлением спирта) приходится чуть более 22% общих продаж, при этом их удельный вес за рассматриваемый период немного снизился. К тому же структура продаж на данном уровне сегментации заметно изменилась, количество приверженцев столовых вин значительно выросло (+7,4%1). Следует отметить, что импортные крепленые вина в отличие от отечественных в целом сопоставимы по цене с ординарными столовыми, а иногда даже превосходят их.
таблица построена официальным данным ФСГС
Как показывают результаты исследований, на российском рынке продолжают лидировать красные вина – именно на эту продукцию, которая пользуется наибольшей популярностью у россиян, приходится около 60% импорта. В 2006 году красные вина удерживали лидерство по объему продаж – он составил 296 млн литров. Интерес к белым винам продолжал расти, однако объем продаж этой продукции традиционно ниже, чем у красных вин – 244 млн литров.
Что касается розовых вин, то в России они продаются не слишком успешно, так как культура потребления этих напитков в нашей стране пока не развита. В 2006 году объем продаж розовых вин составил всего 29,9 млн литров.
таблица построена по официальным данным ФСГС
Сегодня российские потребители предпочитают полусухие вина сухим, имеющим вторую по величине долю импорта – 20%. В таких странах Старого Света, как Германия, Испания и Франция, являющихся крупнейшими производителями винной продукции, напротив, более популярны сухие вина. Этот сегмент активно развивается, и сегодня сухое вино производится даже из сортов винограда, традиционно использовавшихся для производства сладких вин. В дальнейшем эта тенденция будет доминировать, определяя рост популярности сухих вин в России.
Что касается сладких и полусладких вин, то в настоящее время отечественные потребители в основном отдают предпочтение полусладким. Однако даже несмотря на то, что в будущем они, скорее всего, будут чаще выбирать эти вина, можно предположить, что через некоторое время ситуация изменится, как она изменилась в случае с сухими винами.
Позитивное влияние макроэкономических факторов привело к тому, что отечественные потребители все чаще выбирают более изысканные, а, следовательно, и более дорогие сорта вин.
В 2006 году рост сегмента элитных вин продолжился. Одним из факторов, определяющих развитие сегмента, стало повышение качества сервиса, предлагаемого розничной торговлей. Основная доля элитных вин продается в супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга – на обе столицы приходится половина продаж всего объема элитных напитков, предлагаемых российской розницей. Значительная доля продаж в натуральном выражении приходится на бары и рестораны. Кроме того, развитию культуры винопития, продвижению дорогих сортов вин и росту их продаж способствуют специализированные бутики. Сегмент элитных вин включает в себя в основном продукцию из дальнего зарубежья, а продажи этой продукции осуществляются через налаженную дистрибьюторскую сеть.
Одной из тенденций развития рынка, наряду с ростом популярности элитной продукции, стоит отметить тот факт, что относительно недорогие высококачественные вина из отдаленных и, казалось бы, экзотических стран, довольно быстро нашли своего потребителя в нашей стране. На протяжении последних лет вина из стран Нового Света лидируют по темпам роста. Продажи продукции Нового Света через каналы on-trade, то есть в предприятиях общественного питания, идут более активно, чем через off-trade – предприятия розничной торговли. Это обусловлено тем, что многие потребители предпочитают пробовать новые марки и часто следуют советам официантов в барах и ресторанах.
Диаграмма 2.
диаграмма построена по материалам Euromonitor International
Потребительские вкусы россиян со средним уровнем доходов становятся более взыскательными, что заставляет их выбирать продукцию с лучшим соотношением цены и качества в категории популярных столовых вин. Недорогие столовые вина из Франции и Испании также вытесняются винами из Нового Света, которые обычно отличают более богатый вкус и лучшее качество за ту же или даже более низкую цену.
Выводы:
• Доля вина на российском алкогольном рынке весьма невелик, так как в силу менталитета россияне отдают предпочтение более крепким напиткам, а в последние годы и пиву. По потреблению вина Россия значительно уступает Европе, кроме того, культура потребления вина развита в России еще недостаточно, что, несомненно, находит отражение во вкусовых предпочтениях россиян.
• Вследствие вышеуказанных причин, россияне предпочитают недорогие сорта вин болгарских, молдавских, и, в недалеком прошлом, грузинских производителей. При этом нельзя не отметить, что в последнее время становятся все более популярными недорогие сорта вин из Европы и экзотических стран, их продажи довольно стабильны.
• Тем не менее, российский алкогольный рынок продолжает пребывать в застое. В последние пару лет наблюдается снижение импорта. При этом резко возрос импорт виноматериалов из ближнего и дальнего зарубежья, что говорит об активизации виноводочной промышленности России.
• Позитивное влияние макроэкономических факторов привело к тому, что отечественные потребители все чаще выбирают более изысканные, а, следовательно, и более дорогие сорта вин. Сегмент дорогих вин растет. В большинстве своем, эта тенденция охватывает крупные города и столицу. Причем увеличиваются продажи продукции Нового Света через каналы on-trade, то есть в предприятиях общественного питания, чем через off-trade – предприятия розничной торговли. Это обусловлено тем, что многие потребители предпочитают пробовать новые марки в барах и ресторанах.
• Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день российский рынок вин не слишком развит, однако имеет значительный потенциал для роста. Факторами, которые будут ему способствовать, являются, прежде всего, рост благосостояния и повышение культуры потребления алкогольных напитков.
