Российский мебельный рынок - один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет, он далек от насыщения. В 2004-2005 годах наблюдалась некоторая стагнация, которая объяснялась приостановлением роста экономики в целом, увеличением тарифов, что сказалось на подорожании продукции, недостаточностью инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов (плит, фурнитуры, обивочных тканей). В 2006 году эта тенденция была преодолена и статистические органы зафиксировали рост рынка.
Объем российского рынка в 2006 году превысил 8 млд.$ - такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (по материалам ).
Российский мебельный рынок отличается высокой конкурентностью и непрозрачностью. Сегодня на российском мебельном рынке работают около 6000 производителей.
Чуть меньше половины всей мебели России производится в Центральном Федеральном округе. Особенно быстрыми темпами растет производство мебели в Москве (прирост на 2006 год составил 170% по сравнению с 2005 г.). А вот доля Северо-Западного округа в общем объеме постепенно снижается, в 2003 году на его долю приходилось 11,1% официально зарегистрированного выпуска, а в 2006 году всего 8,1% (по материалам ).
По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), за 9 месяцев 2006 года было выпущено мебели на сумму в пределах 42–45 млрд. рублей по зафиксированному в ФСГС кругу предприятий и с учетом выходящих из «тени» по итогам года (по материалам ).
Обращает на себя внимание практически полное отсутствие сезонного спада производства в текущем году — поквартальные показатели выпуска продукции отличаются незначительно. Заметных изменений в распределении долей объемов мебельного производства по округам не произошло. Спад отмечен в Северо-Западном федеральном округе и особенно в Санкт-Петербурге - 76,3% к уровню 2005 года (по материалам ).
Доля импортной мебели постепенно снижается, чему немало способствует введение новых госпошлин.
Прирост ввоза мебели из дальнего зарубежья в 2006 году оценивается примерно в 35% по отношению к 2005 году. В то же время импорт из Белоруссии увеличился всего на 13,3%.
Таблица 1. Импорт мебели в ближнее и дальнее зарубежье *
Наименование
позиции
Импорт,
тыс. $
Темп
2006/2005, %%
Стоимость,
$/кг
9
мес. 2006 г.
9
мес. 2005 г.
9
мес. 2006 г.
9
мес. 2005 г.
Дальнее зарубежье
Мебель
для сидения
188
269,4
134
164,7
140,3
3,66
3,4
Мебель
медицинская
22
939,6
20
360,7
112,7
16,15
18,48
Мебель
прочая и ее части
384
838,1
289
257,0
133,0
3,18
3,05
Итого:
596
047,1
443
782,4
134,3
—
—
Импорт из Белоруссии
Мебель
для сидения
27
719,4
24
408,9
113,7
2,85
2,59
Мебель
прочая и ее части
115
121,6
101
715,0
113,1
1,43
1,56
Итого:
142
841,0
126
123,9
113,3
—
—
Импорт,
всего:
738
888,1
569
906,9
129,6
—
—
*
Около 20% импорта приходится на долю Белоруссии, мебель из которой значительно дешевле, чем из стран дальнего зарубежья: соответственно 1,43 долл./кг и 3,18 долл./кг.
В целом импорт из стран дальнего зарубежья несколько потеснил на рынке долю мебельных товаров, ввозимых из Белоруссии и СНГ.
Импорт мебели из Китая составляет около 7,6% от общего ввоза и в настоящее время угрозы для отечественной промышленности не представляет.
В целом, несмотря на увеличение импорта мебели за 9 месяцев 2006 года, его доля на отечественном рынке практически не изменилась и составляет 45,7% (таблица 2).
Таблица 2. Импорт и экспорт мебели *
Показатели
Ед.
изм.
2000
г.
2001
г.
2002
г.
2003
г.
2004
г.
2005
г.
2006 г. (9 мес.)
Объем
пр-ва мебели
млн.
руб
18
475
21
600
26
357,3
33
711,3
40144,5
45
134,9
37
923,6
млн.
$
652,6
739,2
839,4
1101,6
1393,2
1595,7
1384,1
Темп
роста пр-ва к пред.периоду
%**
139,5
116,9
122
127,9
119,1
112,4
110,8
%**
120,7
113,2
113,6
115,1
126,4
114,5
126,8
Экспорт*
млн.
руб
2423,3
2900
3384,9
3641,9
5754,4
6618,8
5682,8
млн.
$
85,6
99,2
107,8
119
199,7
229,7
207,4
Импорт*, всего:
млн. руб
7813,6
11 334,4
14 852,2
17 260
21 533,4
22 147,9
20 243,1
млн. $
276
387,9
473
564
747,3
783,0
738,8
в
т. ч. дальнее зарубежье
млн.
руб
4351,2
6843,3
10668
12
367
15
545,7
18
722,5
16
330,4
млн.
$
153,7
234,2
320,6
404,1
539,5
661,9
596
Объем
продаж на российском рынке, всего
млн.
руб
37
598,9
48
248,1
61
120
75
450
90
009,4
103
886
85
538,4
млн.
$
1328,1
1651,2
1946,5
2465
3123,7
3672,7
3121,8
в
т. ч. дальнее зарубежье
млн.
руб
8919,9
14
028,8
20
636,9
25
105
318
665
38
381,3
33
477,3
млн.
$
315,1
480,1
657,2
820
1105,9
1356,9
1221,8
Удельный
вес импорта, всего:
в т. ч. дальнее зарубежье
%%
38,4
44,2
45,8
48,6
45
46
45,7
%%
23,7
29,1
33,7
31
35,4
36,9
39,1
* — по данным ГТК РФ и с
учетом Белоруссии;
** — в рублевом исчислении;
*** — в долларовом исчислении
+ — оценка, с учетом мебели, произведенной за пределами государственной
статистики
*
Крупными покупателями российской мебели являются Белоруссия, Казахстан и Украина. По итогам 2006 года, экспорт в страны СНГ увеличился более чем в полтора раза, экспорт же в дальнее зарубежье остался на прежнем уровне. При этом объемы поставок по обоим направлениям практически сравнялись на момент 2006 года. Экспорт российской мебели за 9 месяцев 2006 года увеличился на 30,2% и составляет 15% от общего объема отечественного производства (по материалам ).
Что касается спроса, то в 2004 году в среднем по стране потребление мебели находилось на уровне 20-30 $ на человека. К 2006 году этот показатель вырос до 50$ на человека. В Москве же уровень потребления приблизился к европейскому – 200 $ на человека. При этом, в столице высок спрос на импортную мебель, в провинции же в основном покупают отечественную (по материалам ). По оценке "Экспресс-Обзор", объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.
Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях). За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели (по материалам ).
Наибольшую долю на рынке мебели для дома занимает мягкая мебель. Потребление мягкой мебели в России превышает общеевропейский уровень в 1,5 раза, так как у россиян мягкая мебель не только предмет интерьера, но и основное место сна. По мере увеличения средней площади жилья, приходящегося на одного гражданина России, прогнозируется падение спроса на мягкую мебель, которую заменят спальные гарнитуры и стационарные кровати.
Как сообщают в отделе маркетинга Мебельного центра «Идея», наибольшую динамику роста обеспечит сегмент кухонной мебели (118%), оставаясь на второй позиции на рынке после сегмента мягкой мебели (по материалам ).
Потребление кухонной мебели в России значительно ниже, чем в среднем по Европе. В 2001 году этот сегмент начали активно развивать отечественные и белорусские производители, однако, до настоящего момента, доля импортной мебели находится на высоком уровне. В последнее время значительно вырос спрос на кухонную мебель «на заказ» производства небольших фирм по чертежам заказчика (по материалам ).
13 российских производителей выпускают почти 60% всей кухонной мебели. Лидером российского производства кухонь является Электрогорскмебель. Среди производителей обеденных столов лидирует Домостроитель, а табуретов больше всего производит компания Элегия. Одной из тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. Лояльность россиян к кухням отечественного производства растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться. В 2005 году доля импорта составила 40%, а еще в 2003 году половина всей кухонной мебели в России была импортная. Доля импорта на рынке мебели для обеденных зон гораздо выше. Среднедушевое потребление мебели для обеденных зон в 2007 году приблизится к 3 долл., а потребление кухонь перешагнет за 7 долл. на человека в год. По оценке компании "Экспресс-обзор", рынок кухонных гарнитуров насыщен на 66%, т.е. резервов роста у рынка еще достаточно (по данным ИА "Альянс Медиа", ).
Категории «мебель для спальни» и «мебель для гостиной» занимают третью и четвертую позицию на рынке соответственно, обеспечив в текущем году рост, по прогнозам экспертов, на уровне 32-35% (по материалам ).
Доля мебели для спальни в структуре продаж мебели для дома увеличилась на 0,4%. В сегменте мебели для спальни в 2006 году выросла доля деревянных кроватей. Кровати заняли около четверти рынка мебели для спальни, в то время как год-два назад они составляли лишь пятую часть. В структуре рынка мебели для спальни наиболее четко прослеживается тенденция уменьшения доли сегмента шкафов и комодов. Соответственно, растет доля кроватей, тумбочек и матрацев. Структурные изменения, происходящие в сегменте мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели. Среднедушевое потребление самого крупного сегмента мебели для дома - мягкой мебели, составляет чуть больше 300 рублей на человека в год. Среднедушевое потребление других сегментов находится в диапазоне от 35 до 258 рублей.
По оценке "Экспресс-Обзор", к 2008 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат, в этом сегменте объем рынка будет увеличиваться примерно на 20% в год (по материалам ).
Положение корпусной мебели на российском мебельном рынке соответствует общемировым тенденциям большинства развитых стран. Однако, начиная с 2004 года, в развитии сектора корпусной мебели наметилась определенная стагнация, связанная с сегментом корпусной мебели для гостиных (шкафы, модульные программы), где спад производства очевиден. На рынке отмечается замещение шкафов и стенок встраиваемой мебелью (в основном прихожие), спад продаж мебели для гостиных.
Большую долю российского мебельного рынка занимает сегмент офисной мебели. Объем российского рынка офисной мебели в 2006 году, по оценкам исследовательской группы "Тайпит", составил 1,2-1,3 млрд. $. Средний рост рынка, по оценкам составил 25%. Для сравнения, в 2005 году рост составил примерно 11%. Причиной столь заметного роста стало сочетание цикличного всплеска обновления офисной мебели и благоприятной конъюнктуры. Стабильное развитие рынка офисной мебели и смежных с ним рынков привело к тому, что крупные компании, обеспечивающие основной объем рынка накопили достаточный запас прочности и сейчас, пока рынок еще не вошел в стадию насыщения, вкладывают значительные средства в свое развитие. Распределение рынка офисной мебели по регионам, принимая во внимание то, что часть реализуемой в Москве офисной мебели предназначена региональным потребителям, представлено на диаграмме 1.
Диаграмма 1. Доли рынка офисной мебели по регионам *
* по материалам агентства "Тайпит",
Появление большого числа новых игроков на рынке офисной мебели заметно отразилось на структуре ассортимента. Число универсальных компаний, имеющих в своем ассортименте все товарные группы, значительно сократилось. Выходя на рынок офисной мебели, новички начинают с проверенных товарных групп – кабинетов руководителя, оперативной мебели, офисных кресел. Значительно меньше новые игроки вкладываются в дополнительный ассортимент - мягкую мебель, перегородки, сейфы и аксессуары. Однако, даже среди компаний с широким ассортиментом, средняя доля дополнительного ассортимента в обороте невелика, не более 10% оборота. Основной оборот, около 90%, обеспечивают оперативная мебель, кресла и кабинеты для руководителя. По прогнозам экспертов компании "Тайпит", ожидается, что процент прироста рынка офисной мебели в 2007 году будет около 15%, а в регионах до 20-25%. Инфляционный рост рынка вместе с укреплением курса рубля составит 12-15%. Компании, которые растут медленнее этого показателя, теряют свою долю на рынке (по материалам ).
Выводы:
• Российский мебельный рынок является одним из наиболее динамично развивающихся рынков. Рынок отличается большой конкурентностью и непрозрачностью.
• Российский мебельный рынок практически не подвержен сезонным колебаниям, что объясняется постоянной потребительской активностью.
• Наибольшую долю рынка мебели для дома занимает мягкая мебель. Это во многом объясняется особенностями российского жизненного уклада, когда мягкая мебель зачастую является спальным местом. Но по мере увеличения жилой площади на каждого россиянина, возможно падение спроса на мягкую мебель и частичная замена ее стационарными кроватями и спальными гарнитурами.
• Наибольшую динамику роста обеспечит сегмент кухонной мебели, оставаясь на второй позиции на рынке после сегмента мягкой мебели. Потребление кухонной мебели в России значительно ниже, чем в среднем по Европе. В 2001 году этот сегмент начали активно развивать отечественные и белорусские производители, однако, до настоящего момента, доля импортной мебели находится на высоком уровне. Одной из тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным.
• Структурные изменения, происходящие внутри сегмента мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.
• Положение в мебельной отрасли на данный момент таково, что перспективы развития на длительный срок есть только у крупных компаний, отличающихся запасом прочности. Они могут противостоять возросшему уровню конкуренции заблаговременным внедрением новых технологий и расширением ассортимента, как по направлениям, так и по ценовым категориям.
• Собственное производство также является важнейшей составляющей успеха. Это дает компании ряд преимуществ, например, возможность оперативно реагировать на спрос и учитывать местную специфику, что немаловажно. 30% компаний, работающих на мебельном рынке имеют собственные производственные комбинаты. Но ведущие позиции занимают те, кто может контролировать не только производство, но и сбыт.
