Рынок сувенирной продукции в России находится в стадии активного роста. Потенциал роста рынка эксперты оценивают в 15-20% в год, а у ряда компаний - до 40% в год. По данным Российской ассоциации поставщиков и производителей сувениров (РАППС), емкость отечественного рынка рекламно-сувенирной продукции составила в 2005 году около 300 млн. долларов США (см. ). По данным других источников, общий объем российского рынка сувенирной продукции составляет 300-500 долларов США, при этом отмечаются затруднения в определении более конкретного диапазона в связи с отсутствием статистических данных по рынку (см. ).
Рынок сувенирной продукции является составной частью российского рекламного рынка, занимая около 6% от объема последнего (см. рисунок 1). При сохранении существующих темпов роста оборот российского рынка сувенирной продукции к 2012 году превысит 1 млрд. долларов США, при этом общий объем рекламного рынка в России, по прогнозам Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), к 2012 году составит около 12 млрд. долларов США. Таким образом, доля рынка сувенирной продукции в общем объеме рынка рекламы не претерпит существенных изменений и останется на уровне 6-8% (см. ).
Рисунок 1.
Доля рынка сувенирной продукции в общем объеме российского рекламного рынка, %
Источник:
В настоящее время российский рынок сувенирной продукции по своим размерам значительно уступает рынкам западноевропейских стран и США. Так, в США на сувенирную продукцию приходится 20-40% оборота рекламного рынка, что на сегодняшний день соответствует объему в 18-20 млрд. долларов США. Однако динамика рынка сувенирной продукции в Соединенных Штатах характеризуется стагнацией, оборот сокращается на 10-15% ежегодно. На рынках стран Западной Европы также не наблюдается существенного роста, колебания составляют 1-2% в год. Объем рынка сувенирной продукции во Франции составляет около 750 млн. долларов США, в Германии - 4 млрд. долларов США, в Италии - около 1 млрд. долларов США. Наблюдаемые темпы развития российского рынка сувенирной продукции позволяют полагать, что в будущем он значительно приблизится по своим размерам к рынкам стран Западной Европы и сократит разрыв с рынком США (см. ).
Основная часть продаж сувенирной продукции на российском рынке в настоящее время приходится на Москву и Московскую область (70-80%), доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет около 5%, другие российские регионы в совокупности обеспечивают оставшиеся 15-25% продаж сувенирной продукции (см. рисунок 2). Среди нестоличных регионов выделяются направления: уральское (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Уфа, Пермь), сибирское (Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск), поволжское (Нижний Новгород, Самара и Казань).
Рисунок 2.
Распределение продаж на российском рынке сувенирной продукции по географическому критерию, % от общего объема продаж (по оценкам экспертов РАППС)
Источник:
Перспективы развития рынка сувенирной продукции в России преимущественно связаны с развитием рынков нестоличных регионов, объемы которых сегодня увеличиваются в 1,5 - 2 раза ежегодно. Сувенирные рынки Москвы и Санкт-Петербурга также продолжают свой рост, но динамика этого роста гораздо более спокойна в связи с насыщенностью столичных рынков (см. ).
На рынке сувенирной продукции в России можно выделить различные сегменты. Так, по критерию ориентации на определенную целевую группу потребителей различаются два основных сегмента: рекламно-сувенирный и потребительский. Рекламно-сувенирная продукция объединяет всевозможные товары, содержащие какую-либо информацию о деятельности компании. Потребительские сувениры представлены продукцией, востребованной частными покупателями в сетях розничной торговли (см. ).
По критерию целевого предназначения на рынке сувенирной продукции выделяют следующие основные сегменты (см. ):
- Промо-сувениры - разрабатываются и создаются с целью увеличения уровня продаж компании. Данный сегмент включает: ручки, зажигалки, блокноты и значки с фирменной символикой и другие. Промо-сувениры преимущественно ориентированы на потребителей товаров и услуг компании, а не партнеров или коллег. Такие сувениры, как правило, заказывают большими тиражами, раздают на выставках и презентациях, в которых участвует компания.
- Бизнес-сувениры - предназначены для потенциальных или уже состоявшихся партнеров по бизнесу. Разработка и создание подобных сувениров преследуют цели привлечения и поддержания интереса партнеров к компании, а также выражения хорошего расположения к бизнес-партнеру. Бизнес-сувениры преподносят, в частности, на деловых встречах.
- VIР-сувениры - представлены эксклюзивными и, как правило, дорогими подарками, которые зачастую заказываются в единственном экземпляре для конкретного человека. Данный сегмент включает вазы, ручки с инкрустацией, статуэтки и другие сувениры. Основной отличительной чертой VIP-сувениров является их эксклюзивность.
Распространенность основных видов сувенирной продукции на рынке Санкт-Петербурга иллюстрирует диаграмма, представленная на рисунке 3. Можно наблюдать, что основную долю петербуржского сувенирного рынка в настоящее время составляют промо-сувениры (60% от общего объема продаж). Доля бизнес-сувениров составляет около 30%. VIP-сувениры занимают довольно малую долю в общем объеме продаж (около 10%). Данные диаграммы отражают и общие тенденции в представленности основных сегментов рынка сувенирной продукции, характерные для российского рынка в целом.
Рисунок 3.
Представленность основных видов сувенирной продукции на рынке Санкт-Петербурга, % от оборота (по материалам исследования компании «Экро-RG»)
Источник:
По данным Института профессионалов рекламно-сувенирного бизнеса (IPSA), в России производство сувенирной продукции осуществляют 2-3 тыс. компаний различного профиля и масштаба деятельности. При этом на сувенирах специализируется только 25% компаний, для остальных это второстепенная сфера деятельности. Наиболее многочисленная группа представлена рекламными агентствами, предоставляющими ряд дополнительных услуг, как: брендинг, разработка логотипа, печать POS-материалов и другие. Действительно крупных компаний, которые профессионально занимались бы рекламно-сувенирной продукцией, в России на сегодняшний день мало (см. ).
Среди наиболее крупных поставщиков сувенирной продукции, действующих в Москве и Санкт-Петербурге, необходимо отметить следующие компании: «Веста Альфа» (Москва), ГК «Амбер» (Санкт-Петербург), «Олпринт» (Москва), «Реал Бьюти Гифтс» (Москва), «Ренессанс Колледж» (Москва), «Интер презент бизнес гифтс» (Москва). В нестоличных регионах действуют следующие крупные компании: «Прагматика» (Екатеринбург), «Крик-Центр» (Екатеринбург), «Открытие» (Нижний Новгород) и другие.
Можно условно выделить три типа фирм, действующих на современном рынке сувенирной продукции в России:
- Компании, поставляющие сувениры по каталогам зарубежных производителей. Ассортимент сувенирной продукции, предлагаемой такими компаниями, широк (исчисляется тысячами артикулов), однако ограничен рамками каталога. Недостатком в первую очередь является привязка к тиражу, длительности поставок, таможенному оформлению. При кажущемся богатстве выбора заказчику часто не удается обнаружить в каталоге продукцию, которая отвечала бы всем его запросам. Наиболее известными российскими каталогами сувенирной продукции являются: Happy Gifts, Millenium Gifts, Oasis, «Калейдоскоп», «Лучшие подарки», «Мир Сувениров», «Проект 111», «Эклектика» и другие. Среди наиболее популярных зарубежных каталогов: Gifts, The Catalogue, а также по отдельным торговым маркам - Parker, Waterman, Rittal, Lediberg, Walz и другие. Популярность также приобретают интернет-магазины сувенирной продукции: , , , и другие (см. ).
- Компании, занимающиеся производством сувенирной продукции. Подобных фирм в России на сегодняшний день мало. Как правило, это художественные или ремесленные мастерские, переросшие в коммерческие предприятия. В частности, можно отметить следующих производителей сувенирной продукции: художественные мастерские «Калежа» (литье из латуни), «Вель-Русская бронза» (сувениры из бронзы), «VIM division» (изделия из дерева), «Дигор» (сувениры и бизнес-аксессуары из натуральной кожи) и других. Качество продукции таких компаний, как правило, высокое, поскольку это практически авторские работы. По заказу конкретного клиента возможна разработка фирменного эксклюзивного дизайна. Недостатками данной группы компаний являются ограниченность тиража, а также выбора заказчика техническими возможностями конкретного производителя. Вместе с тем, небольшие тиражи гарантируют эксклюзивность и неповторимость сувенира.
- Компании, ориентированные именно на эксклюзивный подход к запросам заказчика. Данная группа наиболее малочисленна, представляющие ее фирмы выполняют весь спектр работ для клиента: от анализа идеи и разработки дизайна сувенира до воплощения этого дизайна в тираж изделий с использованием комбинаций материалов. Необходимо отметить, что и заказчики, требующие настолько индивидуального подхода, встречаются не часто.
В 2001 году создано некоммерческое партнерство
«Русская Ассоциация поставщиков и производителей сувениров» (РАППС), являющееся на сегодняшний день единственной общественной организацией рынка рекламно-сувенирной продукции в России. Главной задачей Ассоциации является содействие развитию отрасли рекламных сувениров, формирование цивилизованного рынка и повышение профессионализма его участников. В настоящее время членами РАППС являются около 50 компаний из 12 городов Российской Федерации (см. ).
Эксперты РАППС отмечают, что в настоящее время сравнительно небольшая часть компаний на российском рынке сувенирной продукции занимается торговлей по каталогам, гораздо больше участников работают под клиентов. Сложившаяся ситуация связана главным образом с высоким входным барьером - тем фактом, что организация торговли по каталогам на сувенирном рынке более сложна, требуя серьезных финансовых вложений, значительного начального капитала, продуманной логистики. Серьезных игроков в сегменте торговли по каталогам среди российских сувенирных компаний сегодня лишь порядка 10-15. Компаниям, работающим под клиента, для успешного функционирования требуется гораздо меньше финансовых вложений, как правило, проекты имеют достаточный запас времени и предварительно сформированный бюджет. В этот сегмент для нового игрока вход более легок, ключевым критерием успешной деятельности является креативность.
Одними из наиболее важных тенденций, наблюдаемых сегодня на российском сувенирном рынке, являются количественный рост производства сувениров, а также значительное улучшение качества сувенирной продукции. Эксперты полагают, что в скором будущем сувенирная продукция начнет теснить традиционные виды рекламы. Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время более 80% российской сувенирной продукции изготавливается за пределами России, преимущественно - в азиатских странах (см. рисунок 4).
Рисунок 4.
Соотношение продукции отечественного и импортного производства на российском рынке сувениров, % (по данным РАППС)
Источник:
Лидерами российского рынка сувенирной продукции являются около 30 ведущих компаний-импортеров. Российские же компании в большинстве случаев ограничиваются лишь услугами по нанесению фирменной символики. Исключение составляют фирмы, занимающиеся производством оригинальной продукции. Однако в сегменте полиграфии отечественные производители делят рынок сувенирной продукции уже практически поровну с иностранными (преимущественно, финскими) компаниями.
Ситуация с засильем азиатского импорта присуща не только российскому рынку, но и американскому, европейскому рынкам, даже на индийском рынке около 50% рекламных сувениров произведено в соседнем Китае. По мнению экспертов, существующая ситуация носит нормальный характер в связи с тем, что многие европейские и североамериканские компании уже перенесли производство в Китай в поисках меньших издержек и теперь импортируют произведенные там товары, которые незначительно уступают по качеству западной продукции.
На потребительском рынке сувенирной продукции в России одна из основных тенденций связана с повышением информированности потребителей в отношении сувениров. Корпоративные потребители стали уделять гораздо больше внимания соответствующей составляющей рекламного бюджета. Доверие потребителей сформировалось во многом за счет хороших и стабильных статистических показателей эффективности сувенирной продукции. Сыграла свою роль и усталость российского потребителя от традиционных видов рекламы.
Новинки сувенирной продукции приходят в Россию в основном с мировых выставок. Как отмечают представители игроков рынка, в последние годы в моде многофункциональные сувениры, неожиданное совмещение функций. Также остается актуальным отражение сувениром характера деятельности дарителя, например, будильник в форме газовой плиты от производителя бытового кухонного оборудования. Однако, как отмечают участники сувенирного рынка, в отношении российской моды на сувениры единой картины нет. Если в Москве тенденции еще как-то прослеживаются, то в Санкт-Петербурге, моде не следуют. А в нестоличные регионы новинки доходят с опозданием в два-три года (см. ).
Примечателен факт, что сегмент эксклюзивной сувенирной продукции сегодня существует, по сути, только в России в связи с тем, что на западе VIP-подарки дороже 50 долларов уже считаются взяткой. В России же сегмент действительно дорогих сувениров развивается очень хорошо (см. ).
Спрос на сувенирную продукцию носит сезонный характер. Традиционный бум на рынке сувениров начинается в преддверии новогодних праздников. В последний месяц года у фирм, изготавливающих сувенирную и печатную продукцию с нанесением логотипа предприятия, как правило, заказы увеличиваются примерно вдвое.
Традиционно основной объем продаж приходится на промо-сувениры. Однако эксперты отмечают, что около 20% сегодняшних клиентов предпочитают эксклюзивную продукцию. Ассортимент сувениров характеризуется выраженной динамикой, так, например, ежегодно ассортимент ручек меняется на 70%, ежедневников - на 80%. Однако исключительно новые, оригинальные виды сувениров появляются достаточно редко.
Наиболее востребованными у потребителей видами сувенирной продукции являются традиционные календари, открытки, ручки, за которыми следуют пакеты с фирменной символикой, блокноты, ежедневники. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты исследования, проведенного в Санкт-Петербурге компанией «Экро-RG» (см. рисунок 5).
Рисунок 5.
Рейтинг основных видов сувенирной продукции на рынке Санкт-Петербурга в 2005 году, % от количества компаний (N=100) (по материалам исследования компании «Экро-RG»)
Источник:
Основными проблемами, тормозящими развитие сувенирного рынка в России, сегодня выступают недостатки в российской налоговой и внешнеторговой политике. Однако, необходимо отметить, что эта же политика стимулирует приобретение сувенирной продукции отечественного производства. Хотя покупать сувениры российского производства сегодня зачастую дороже, чем импортировать, эта схема надежнее и удобнее, так как в случае с импортными товарами фирма сильно зависит от таможни, транспорта и ряда других проблемных моментов.
Одним из актуальных новых направлений, активно развивающихся на российском рынке сувенирной продукции, выступает разработка и изготовление съедобных сувениров (конфет, шоколада, драже, чая, кофе, прохладительных и алкогольных напитков с фирменной символикой заказчика). В странах Евросоюза направление съедобных сувениров развивается уже не первое десятилетие и составляет около 10% от общего объема продаж сувенирной продукции. Результаты исследования французского ежемесячника Goodies свидетельствуют о том, что сре;ди к;рупнейших международных компаний, применяющих рекламные сувениры для промоушн-акций, 17,7% предпочитают использовать для продвижения своих торговых марок именно съедобную продукцию (см. ).
По прогнозам экспертов в будущем предпочтения потребителей сувенирной продукции в России будут все более смещаться от традиционных ручек и блокнотов к продукции, имеющей нестандартное дизайнерское и функциональное решение. Соответственно возрастет число российских компаний, занимающихся изготовлением технически и технологически сложной сувенирной продукции. Как отмечают эксперты РАППС, среди российских потребителей растет осознание того факта, сувенирная продукция представляет хороший и длительный метод рекламы, эффективный для точечного воздействия на потребителя.
Основные выводы по итогам обзора:
По данным Российской ассоциации поставщиков и производителей сувениров (РАППС), емкость отечественного рынка рекламно-сувенирной продукции составила в 2005 году около 300 млн. долларов США. По данным других источников, общий объем российского рынка сувенирной продукции составляет 300-500 долларов США.
Темпы роста российского рынка сувенирной продукции составляют 15-20% в год. При сохранении существующих темпов роста оборот рынка к 2012 году превысит 1 млрд. долларов США.
Рынок сувенирной продукции является составной частью российского рекламного рынка, занимая около 6% от объема последнего. На сегодняшний день российский рынок сувенирной продукции по размерам значительно уступает рынкам западноевропейских стран и США. Однако наблюдаемые темпы развития рынка позволяют полагать, что в будущем этот разрыв значительно сократится.
Основная часть продаж сувенирной продукции на российском рынке приходится на Москву и Московскую область (70-80%), доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет около 5%, другие российские регионы в совокупности обеспечивают 15-25% продаж. Перспективы развития рынка сувенирной продукции преимущественно связаны с развитием рынков нестоличных регионов, объемы которых ежегодно увеличиваются в 1,5-2 раза.
По критерию целевого предназначения на рынке сувенирной продукции выделяют три основных сегмента: промо-сувениры, бизнес-сувениры, VIР-сувениры. Основную долю рынка составляют промо-сувениры и бизнес-сувениры. VIP-сувениры занимают около 10% рынка, доля этого сегмента характеризуется тенденцией к увеличению.
В России производство сувенирной продукции осуществляют 2-3 тыс. компаний различного профиля и масштаба деятельности. Непосредственно на сувенирах специализируются лишь 25% компаний, для других это второстепенная сфера деятельности. Можно условно выделить три типа фирм, действующих на российском рынке сувенирной продукции: компании, поставляющие сувениры по каталогам зарубежных производителей; компании, осуществляющие самостоятельное производство сувенирной продукции; компании, ориентированные на эксклюзивный подход к запросам заказчика.
Более 80% сувенирной продукции, представленной на российском рынке, изготавливается за пределами России, преимущественно - в азиатских странах. Лидерами российского рынка сувенирной продукции являются около 30 ведущих компаний-импортеров. Однако позиции российских производителей сувенирной продукции укрепляются. В частности, в сегменте полиграфии отечественные производители делят рынок сувенирной продукции уже практически поровну с зарубежными компаниями.
На потребительском рынке сувенирной продукции в России одни из основных тенденций связана с повышением информированности потребителей в отношении сувениров, а также с повышением внимания корпоративных потребителей к соответствующей составляющей рекламного бюджета. Спрос на сувенирную продукцию носит сезонный характер, значительно увеличиваясь в преддверии новогодних праздников. Наиболее востребованными у потребителей видами сувенирной продукции являются традиционные календари, открытки, ручки, за которыми следуют пакеты с фирменной символикой, блокноты, ежедневники.
