По сравнению с европейскими странами потребление мебели в России остается на крайне низком уровне. Почти половина населения страны пользуется мебелью как минимум десятилетней давности. В денежном выражении средний российский потребитель тратит на приобретение мебели около 10 долларов год. Для сравнения – французы тратят в 15 раз больше, а самый высокий показатель потребления мебели в Германии – 258 долларов в год.
Однако, несмотря на столь низкий показатель потребления мебели, по оценкам экспертов за последние годы ситуация на рынке заметно улучшилась. В 2000 году, впервые после кризиса 1998 года, одновременно стали расти объемы производства российской мебели и импорт мебели из зарубежных стран.
Структура рынка мебели до кризиса 1998 г. складывалась следующим образом. Доля импорта в 1997 г. составляла, по разным оценкам, от 50 до 61%. Российские производители занимали не более 50% рынка мебели. Кризис 1998 г. нарушил это соотношение и позволил усилить позиции отечественной мебельной промышленности. Зарубежные поставки сократились практически в 3 раза, и российские производители использовали эту возможность. Согласно данным Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, рост объемов выпуска отечественной мебели почти по всем показателям впервые был отмечен в 1999 г., когда объемы производства в стоимостном выражении возросли более чем на 50% по сравнению с 1998 г. Но уже в 2000 г. снизился темп роста выпуска отечественной продукции, прирост к 1999 г. составил 28-32% (рис 1).
Основная причина заключалась в том, что цена продукции российских производителей практически сравнялась с ценой на импортные изделия. Российские производители потеряли основное конкурентное преимущество – преимущество в цене. При одинаковом ценовом предложении качество российской мебели не соответствовало зарубежным аналогам.
В 2000 г. структура рынка мебели изменилась следующим образом: доля импорта достигла 40% (по официальным данным - 22%); выпуск отечественной мебели за 2000 г. (по официальным данным) составил 18,085 млрд рублей в отпускных ценах. Основной ассортимент отечественной мебели, поступающей на внутренний рынок, не претерпел существенных изменений.
В 2000-2001 годах сохранилась тенденция к увеличению экспорта мебели, который в 2000 г. составил 12,5% выпуска отечественной продукции.
Емкость рынка
Объективная и достоверная оценка и анализ емкости рынка мебели невозможен только на основании официальных данных. Реальный объем выпуска мебели в нашей стране, по оценке специалистов, в 2,7-3,2 раза превышает официальные показатели.
Потенциальная емкость, по данным экспертам, российского рынка мебели в 2001 г. составила примерно 3,1 - 3,5 млрд. долларов. На московский рынок мебели приходилось около 18%, что в стоимостном выражении составило 637,8 млн. долларов.
По данным Центра по развитию мебельной промышленности, основной объем составляет мебель бытовая (75%), доля специальной мебели, в том числе офисной, увеличилась до 24-25% против 19-20% в 1999 г. Это соотношение совпадает с экспертными оценками, поэтому в расчетах емкости рынка мебели принято следующее допущение: доля офисной мебели составляет 20%, бытовой - 80%.
Таким образом, в 2001 г. емкость рынка в среднем составляла: офисной мебели $708,8 млн, бытовой - $2,4-2,8 млрд. По отношению к 2000 г. темп роста бытовой мебели в среднем составил 13 -17 %, в то время как рынок офисной мебели увеличился на 8 -10%.
Структура экспорта
В 2003 году в структуре российского экспорта преобладали поставки частей мебели из дерева (30%), мебель для офисов деревянная (10%), мебель для сидения (16%).
Основная доля экспорта осуществляется в страны дальнего зарубежья: в 1999 г. она составила 88%, в 2000 г. - 85% общего экспорта прочей мебели и ее частей. Доля поставок в страны СНГ увеличилась в 2000 г. до 15% по сравнению с 12% в 1999 г. Наибольший объем экспорта обеспечивается предприятиями Северо-западного района России, прежде всего Ленинградской (46% всего экспорта) и Новгородской (20%) областей. Свыше 10% общего объема экспорта поставляют Кировская и Московская области.
Основными странами-импортерами российской мебели и ее частей являются Германия (33,4%), Швеция (9,2%), Франция (4,9%), Бельгия (2,4%), Словения (2,3%) и др.
В структуре экспорта в западные страны преобладают (40%) полуфабрикаты и детали для производства мебели, а также наиболее материалоемкая и относительно недорогая продукция из древесины (38,5%). В страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Киргизию) поставляется в основном готовая продукция из плитных материалов.
Структура импорта
Крупнейшим поставщиком мебели в 1998 г. была Италия, ее доля составила около 23%. В 1999 г. поставки из Италии возросли почти до 31%, и она сохранила свое лидирующее положение. Второе место сохранила за собой Германия: 10,9% в 1998 г. и 15,6% в 1999 г. В 2001 г. страны-лидеры (Италия и Германия) продолжали удерживать свои позиции, и их совместная доля составляла 46-48%.
Заметно возрос в 2000 г. ввоз мебели из Швеции: с 3,9% до 5,2%, что связано с успешным функционированием торгового дома "ИКЕА".
Зыкова Евгения,
Менеджер по сопровождению проектов
ММЦ «Москва»
E-mail:
