По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, объем производства целлюлозы предприятиями отечественной целлюлозно-бумажной промышленности в 2005 году остался практически на уровне 2004 года. Целлюлозы по варке было выпущено 5 933,5 тыс. тонн, товарной целлюлозы – 2 418,7 тыс. тонн. По сравнению с показателями 2004 года прирост выпуска целлюлозы по варке составил 0,2%, выпуска товарной целлюлозы – 0,4% (см. рисунок 1). Россия занимает седьмое место в мире по производству целлюлозы.
Рисунок 1.
Объем производства целлюлозы российскими предприятиями в 2004, 2005 гг., тыс. тонн (по данным Федеральной службы государственной статистики РФ*)
* - По материалам РАО «Бумпром» 26.01.2006 /
На начало 2005 года производственная мощность российских предприятий по выпуску целлюлозы по варке составляла около 7 млн. тонн, по товарной целлюлозе – 2,7 млн. тонн. С учетом ввода новых мощностей уровень их освоения в течение года составил по целлюлозе по варке 85%, по товарной целлюлозе – 90% (по данным РАО «Бумпром»).
Для российского ЛПК целлюлоза является одним из основных видов экспортируемой продукции, так, доля товарной целлюлозы в экспорте продукции ЛПК составляет 9% (см. рисунок 2). По данным Федеральной таможенной службы, в январе-ноябре 2005 году экспорт целлюлозы в натуральном выражении вырос на 6,3% до 1,747 млн. тонн, в стоимостном выражении – на 10,3% до 678,4 млн. долларов США. В мировой целлюлозно-бумажной промышленности Россия занимает девятое место по экспорту целлюлозы.
Как отмечают, в частности, эксперты РАО «Бумпром», в настоящее время российская целлюлозно-бумажная промышленность работает на пределе своих возможностей. Это ставит под угрозу сохранение существующих объемов российского экспорта на фоне постоянного усиления конкуренции (в частности, за счет активного развития целлюлозно-бумажных производств в Китае), а также выступает одним из основных факторов, сдерживающих развитие российского производства целлюлозы.
Отсутствие роста объемов производства свидетельствует об исчерпании возможностей предприятий по наращиванию выпуска целлюлозы на действующих мощностях, а также об отсутствии новых производственных мощностей. Работа по модернизации основного оборудования и вводу новых производств внутри действующих предприятий осуществляется в настоящее время преимущественно за счет собственных средств предприятий. Однако такие действия недостаточны, поскольку в соответствии с разработанной «Концепцией развития целлюлозно-бумажной промышленности до 2015 года» оптимальный вариант развития отрасли предполагает ежегодный рост объемов производства товарной целлюлозы на 3,7 - 4,8%. Для обеспечения динамичного развития отечественной целлюлозно-бумажной промышленности необходима коренная модернизация действующего оборудования, строительство новых предприятий, что требует значительных инвестиций (см. ; ).
Рисунок 2.
Структура экспорта продукции российского ЛПК, %
(по данным РАО «Бумпром»**)
** - По материалам РАО «Бумпром» 28.12.2005 /
В России работает около 40 производителей целлюлозы. Большинство предприятий входит в состав лесопромышленных холдингов. Рынок целлюлозы в значительной мере консолидирован – семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70% объема производства целлюлозы. Наиболее крупными отечественными производителями целлюлозы по состоянию на 2003 год являлись следующие предприятия (приведены в порядке уменьшения объемов производства): ОАО «Котласский ЦБК» (Архангельская область), ОАО «Архангельский ЦБК» (Архангельская область), ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» (Иркутская область), ОАО «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» (Иркутская область), ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми) (см. таблицу 1).
Таблица 1. Крупнейшие производители целлюлозы в России в 2003 году*** (по материалам газеты «Экономика и время»****)
*** - Компании приведены в порядке убывания объемов производства
**** - См. Гопкало О. (аналитик компании «Дан энд Брэдстрит Норд») Лидеры целлюлозно-бумажной промышленности. //Газета «Экономика и время», Санкт-Петербург. 13.06.2005
Многие крупные производители целлюлозы являются членами Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») – некоммерческой организации, созданной в 1999 году с целью оказания поддержки компаниям, являющимся ее членами, посредством продвижения инициатив в законодательной, регулирующей, административной и торговой сферах, способствующих оптимизации работы отрасли. В 2005 году предприятиями-членами РАО «Бумпром» было произведено 4 357,6 тыс. тонн целлюлозы по варке, что составило 73,4% от общероссийского объема производства; а также 1 790,9 тыс. тонн товарной целлюлозы, что составило 74,0% от общего объема производства в России (см. рисунок 3).
Рисунок 3.
Доля предприятий-членов РАО «Бумпром» в общем объеме производства целлюлозы российской целлюлозно-бумажной промышленностью в 2004, 2005 гг. (по данным РАО «Бумпром») Целлюлоза по варке
Целлюлоза товарная
Объемы производства целлюлозы наиболее крупными предприятиями-членами РАО «Бумпром» в 2004 и 2005 годах приведены в таблице 2.
Таблица 2. Объемы бумажной продукции, произведенной в 2004, 2005 гг. наиболее крупными предприятиями-членами РАО «Бумпром», тыс. т (по данным РАО «Бумпром»)
***** - Производители приведены в алфавитном порядке.
Из числа отмеченных предприятий лишь для ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», а также, по товарной целлюлозе, – для ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» (г. Братск) в 2005 году характерно незначительное снижение объемов производства. Для ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК», а также, по целлюлозе по варке, - для ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» (г. Братск) в производстве целлюлозы в 2005 году по отношению к показателю 2004 года наблюдалась положительная динамика.
Одной из актуальных проблем для отечественных производителей целлюлозы является рост издержек производства, эта тенденция проявляется с 2003 года. В структуре затрат доля затрат на сырье и материалы повышается, в то же время ценовая конъюнктура как на внешних, так и на внутренних рынках такова, что не позволяет компенсировать увеличение издержек за счет повышения цен. В частности, рост издержек проявляется в том, что, несмотря на возрастание объемов экспорта российской целлюлозы, прибыльность экспортных операций снижается.
Отсутствие возможности повышать цены на целлюлозу для отечественных производителей связано главным образом с интенсивным развитием мирового рынка целлюлозы и обострением конкуренции. Так, по прогнозам, в 2005 – 2006 годах в мире будет введено новых производственных мощностей более чем на 6,8 млн. тонн товарной целлюлозы. В частности, один из крупнейших мировых игроков – компания Metsa-Botnia (Финляндия) – строит в Уругвае комбинат мощностью 1 млн. тонн беленой эвкалиптовой целлюлозы. Финско-шведская лесопромышленная группа Stora Enso планирует перенос производства целлюлозы из Европы в страны Южной Америки, Азии и, возможно, в Россию. Недавно Stora Enso приступила к реализации инвестиционного проекта в Китае. Примечательно, что для производства высококачественной целлюлозы из березы финны ежегодно закупают в России около 15 млн. кубометров березы. Из российского сырья финскими производителями вырабатывается около 5 млн. тонн целлюлозы в год, что превышает совокупный объем производства всех российских предприятий.
Доля российской целлюлозы на рынках стран Евросоюза составляет 1-2%. Целлюлоза российского производства уступает лидерам отрасли – скандинавским производителям – по качеству, а «молодым» игрокам рынка – производителям из Южной Америки и Азии – по объемам продаж на мировые рынки. В современных условиях российские производители целлюлозы не могут задавать тон на рынке и вынуждены следовать «в фарватере» лидеров, зачастую продавая продукцию со значительными скидками. Конъюнктура рынка целлюлозы такова, что предложение превышает спрос. Как отмечает, в частности, директор по маркетингу и сбыту ОАО «Архангельский ЦБК» Антон Лойтер, ценовой аутсайд российской целлюлозы связан не только с конъюнктурным влиянием, но и с мировым перепроизводством данного товара. Значимым фактором, обусловливающим низкую цену на отечественную целлюлозу, выступает и сложившийся у потребителей стереотип о более низком качестве российской продукции по отношению к продукции, произведенной в Северной Америке и странах Евросоюза, поскольку российские производители используют устаревшие технологии и оборудование (См. Моисеев И. Российская целлюлоза дорого не продается. / ИА «Росбалт» 18.03.2005 ).
Основные выводы:
Объем производства целлюлозы предприятиями отечественной целлюлозно-бумажной промышленности в 2005 году составил по целлюлозе по варке - 5 933,5 тыс. тонн, по товарной целлюлозе - 2 418,7 тыс. тонн. Уровень производства остался практически на уровне 2004 года.
Для российского ЛПК целлюлоза является одним из основных видов экспортируемой продукции. В мировой целлюлозно-бумажной промышленности Россия занимает девятое место по экспорту целлюлозы.
В России насчитывается около 40 основных производителей целлюлозы. Семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70% объема производства. Наиболее крупными отечественными производителями целлюлозы являются следующие предприятия (по состоянию на 2003 год, приведены в алфавитном порядке): ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат».
В настоящее время российская целлюлозно-бумажная промышленность работает на пределе своих возможностей. К 2004 году большинство целлюлозно-бумажных комбинатов России достигло объемов производства, близких к максимально возможным. Предпринимаемые действия по модернизации основного оборудования и вводу новых производств внутри действующих предприятий в современных условиях не являются достаточными.
Одной из актуальных проблем для отечественных производителей целлюлозы является рост издержек производства. В то же время ценовая конъюнктура на внешних и внутренних рынках такова, что не позволяет компенсировать увеличение издержек за счет повышения цен. Среди значительной части потребителей из Северной Америки и стран Евросоюза российская целлюлоза воспринимается как преимущественно дешевая продукция невысокого качества.
