Российский рынок мобильной связи. В какие сети я попал?
Российский рынок мобильной связи. В какие сети я попал?
По данным исследовательской организации Wireless Intelligence, основанной Всемирной GSM ассоциацией, за 2006 год количество новых подключений достигло 484 миллионов, из которых около 41% пришлось на абонентов из Азиатско-Тихоокеанского региона, 30% - на жителей Латинской Америки и Восточной Европы, 10% - на Африку (по материалам ). При этом по темпам прироста абонентов за год Россия заняла третье место после Китая и Индии. В десятку стран также вошли США, Пакистан, Украина, Бразилия, Индонезия, Нигерия и Бангладеш.
В настоящее время во всех субъектах РФ функционируют те или иные мобильные операторы, которых всего в России 115. В 2006 году Министерством информационных технологий и связи РФ было выдано 42 млн. телефонных номеров для мобильных операторов (по материалам ).
По оценкам аналитиков, наблюдающих за российским рынком мобильной связи, совокупный прирост абонентской базы России составил 6,1 млн. человек (по материалам ).
Согласно данным Агентства политических и экономических коммуникаций и Института изучения новой экономики, количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 г. (по числу sim-карт) достигло 140,3 млн., увеличившись на 8,2 млн. В этот период уровень проникновения сотовой связи возрос до 96,6%.
При этом степень проникновения сотовой связи на московском рынке к концу 2-го квартала 2006 г. достигла 146,9%, на рынке Санкт-Петербурга и ЛО - 126,8%, на региональных рынках - 88%. По данным J'Son and Partners уже в июле 2006 года, количество абонентов сотовой связи в России составило 143 млн человек, а уровень проникновения достиг рубежа в 100% (по материалам: . В августе 2006 года количество абонентов в России составило 145,4 миллиона человек, а уровень проникновения в целом достиг 102% (по материалам . В ноябре этого же года мобильными телефонами пользуются уже 147 млн. человек, а уровень проникновения составил 103,5% (источник: , по данным Мининформсвязи). Для сравнения отметим, что, по данным J’son & Partners и ACM Consulting, в декабре 2005 года число абонентов сотовой связи в России составляло 124,9 млн., а это 85% проникновения (источник: ).
Диаграмма 1. Количество абонентов мобильных операторов России на конец 2-го квартала 2006 года, млн. чел.*
*Источник информации: по материалам ComNews.ru, данные Агентства политических и экономических коммуникаций и Института изучения новой экономики,
Следует отметить, что операторы зачастую заявляют цифры проникновения выше, чем они есть на самом деле ввиду методической ошибки при подсчете проданных sim-карт. С учетом того, что существуют абоненты, которые отключились, а также достаточно большая группа абонентов, у которых по две, иногда и больше sim-карт, можно утверждать, что средний уровень проникновения ниже заявляемого приблизительно на 40-45% или ниже в 1,5-2 раза (по материалам SNews, источник: и по материалам ).
Безусловными лидерами рынка в стандарте JSM являются мобильные операторы так называемой «большой тройки»: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел Коммуникации» (Вымпелком) и ОАО «МегаФон» (Мегафон). Абонентские базы данных этих операторов на август 2006 года насчитывали 49,59 млн., 47,5 млн. и 27,45 млн. человек соответственно (по данным «J’son & Partners»,источник ). Тем не менее, на рынке мобильной связи в период с декабря 2005 по август 2006 гг. наблюдалась тенденция снижения доли операторов «большой тройки» за счет увеличения активности региональных операторов. Незначительно, но сократили свою долю компании МТС (-1,4%) и Вымпелком (-1,5%). Доля Мегафона, наоборот, увеличилась (на 0,8%). Доля же региональных компаний возросла на 3,8%.
Диаграмма 2. Доли рынка по операторам, %.*
*По данным аналитической компании «J’son & Partners», источник: и по данным компаний «J’son & Partners» и «ACM Consulting», источник: .
Максимальный прирост абонентской базы за период с августа 2005 года по август 2006 года наблюдался в известной региональной компании «Теле2», присутствующей в 12 субъектах РФ, - 143%, 95% прироста в восточно-сибирском «Байкалвесткоме», 66% в «Новой телефонной компании» Приморского края, 62% - в дочерней компании Сибирьтелекома «Енисейтелекоме». В то время как прирост абонентских баз у лидеров «большой тройки», МТС, Вымпелтелеком и Мегафон, составил 33%, 28% и 37% соответственно.
По оценке аналитической компании «J’son & Partners», совокупный прирост абонентов в августе 2006 года составил всего 2,1 млн. человек, в то время как в августе 2005 года прирост абонентов составил 4,8 млн. человек. Следует отметить, что годовые темпы прироста абонентской базы неуклонно сокращаются: с 106% в I квартале 2005 до 48% во II квартале 2006 г. Многие аналитики и игроки рынка говорят о насыщении российского рынка мобильной связи, пик роста которого пришелся на 2005 год – абонентская база выросла до 50,3 млн. человек, а по данным Миниформсвязи в 2005 году было произведено свыше 51 млн. подключений. Для сравнения отметим, что в 2004 году абонентская база России выросла до 38,3 млн. человек (по материалам , , и .
Диаграмма 3. Прирост абонентских баз мобильных операторов за период август 2005 – август 2006 гг., %.*
*Источник: по материалам аналитической компании «J’son & Partners»,
Тем не менее, доходы операторов сохраняют устойчивый рост на уровне порядка 30 - 35% в год. Так, доходы от услуг подвижной связи в России в 2005 году составили порядка $10,43 млрд., это на 32% выше по сравнению с 2004 годом ($7,9 млрд.). В I полугодии 2006 года доходы мобильных операторов составили $6,2 млрд., что на 33% больше, чем за I полугодие 2005 года (по материалам ).
Диаграмма 4. Доли операторов в доходах и доли операторов в приросте доходов за год и, данные на полугодие 2006 года, в %.*
*Источник: Аналитическая компания «J’son & Partners»,
Как видно из диаграммы, за I полугодие 2006 года лидером рынка по доходам является ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, 32%). В I полугодии 2006 года по сравнению с I половиной 2005 года доходы сотовых операторов увеличились на $1,6 млрд., 18% которых пришлось на МТС, по 35% - на ОАО «Вымпел Коммуникации» (Вымпелком) и ОАО «МегаФон» (Мегафон) и 12% - на региональных операторов. Доля МТС в общем приросте доходов сокращается, при этом растут доли Мегафона и региональных операторов. Операторы «большой тройки» демонстрируют сокращение темпов прироста доходов:*
*Источник: по материалам аналитической компании «J’son & Partners», .
У региональных же операторов наблюдается рост как абсолютных, так и относительных показателей. Совокупная доля их доходов в годовом приросте выросла до 12%, как уже отмечалось выше, при этом темпы роста доходов достигли 30% в годовом исчислении. Данный факт объясняется относительно слабой насыщенностью некоторых из рынков, на которых работают региональные операторы, как, например, регионы Сибири, а также высокой активностью и успешной конкуренцией крупнейшего регионального оператора «Теле2» с общероссийскими сетями. Отметим, что на его долю приходится около 40% роста абонентской базы региональных операторов и 50% роста их доходов (по материалам компании «J’son & Partners», ).
Основные выводы.
• За 2006 год Россия заняла третье место по темпам прироста абонентов (после Китая и Индии).
• По данным на 2006 год в России нет ни одного субъекта, где бы ни действовали мобильные операторы, которых насчитывается по всей стране 115.
• По заявленным данным, на ноябрь 2006 года абонентская база РФ составляла порядка 150 млн. человек, при этом уровень проникновения мобильной связи в России составил 103,5%. С учетом методической ошибки расчета средний уровень проникновения составил от 51,75% до 69%, а при расчете среднего показателя – 60,6%.
• Несмотря на удерживаемые лидирующие позиции, общероссийские сети «большой тройки» медленно сокращают свою рыночную долю, уступая региональным компаниям.
• Высокий прирост абонентских баз продемонстрировали региональные операторы с развитыми сетями в более, чем десяти субъектах РФ и / или на слабонасыщенных территориях, например Сибири, Приморского края и проч.
• Несмотря на многочисленные утверждения аналитиков о насыщении российского рынка сотовой связи и факты, демонстрирующие снижение совокупного прироста абонентских баз в 2006 году, доходы операторов мобильной связи сохранили устойчивый рост порядка 30-35% в год. И здесь лидерами безусловно являются общероссийские игроки рынка, в первую очередь ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
• В конце 2006 года государственной комиссией по радиочастотам было принято решение о выделении полос радиочастот сетям связи третьего поколения, получение лицензии на которые можно будет получить на конкурсной основе в первой половине текущего года (Источник информации: ). Очевидно, что к 2008 году конкурентная борьба за абонентов очень развернется между ныне существующими мобильными операторами и сетями связи третьего поколения.
