Обзор российского рынка жидкокристаллических телевизоров

Плазменные и жидкокристаллические телевизоры становятся хитами продаж на рынке электроники. Прогнозы различных экспертов по поводу возможного объема продаж в недалеком будущем самые радужные: по оценке специалистов из Strategy Analytics, к 2010 году продажи плоских телевизоров достигнут 83,5 млн. единиц в год, принеся доход в $45 млрд. Президент и исполнительный директор Samsung Electronics LCD Sang-Wan Lee предсказывает "третью волну" в производстве жидко-кристаллических дисплеев. Согласно прогнозам, объем годового спроса на ЖК-панели увеличится до 100 миллионов изделий в 2010 году, а размер дисплеев увеличится до 100 дюймов. Lee предложил следующие стандартные размеры для LCD-телевизоров: 32, 40, 46, 52 и 57 дюймов, 26 и 32 дюймовые экраны для небольших домашних телевизоров (по материалам CNews.ru, http://dom.hi-fi.ru/news/view.php3?id=15739 и EETimes http://www.astera.ru/news/?id=24614&s=%E6%EA+%F2%E5%EB%E5%E2%E8%E7%EE%F0%FB&module_id=1&mode=0&start=0&num=20 ).
По оценкам других экспертов, ЖК-экраны продолжат доминировать в телевизионном сегменте. Ожидается, что в 2010 году в мире будет продано 69,2 млн. ЖК-аппаратов и лишь 14,3 млн. плазменных. Плазменная технология, как и прежде, будет превалировать при создании экранов с размером диагонали более 40 дюймов. ЖК-панели прочно закрепят свои позиции на рынке телевизоров с меньшими диагоналями (по материалам CNews.ru, 19.04.2005, http://dom.hi-fi.ru/news/view.php3?id=15739).

Если в предыдущие годы основным вектором развития рынка были телевизоры стандартного формата с диагональю 15 и 20 дюймов, то в 2006 г. произошло смещение акцента: наибольшие темпы роста показали широкоформатные ТВ в диагональном сегменте 26–32 дюйма, продажи которых по итогам года достигли 42%, опередив "традиционные" диагонали. Они и дальше будут пользоваться повышенным спросом, считают аналитики. Популярность ЖК-телевизоров в России в последнее время значительно выросла. Отечественный рынок ЖК-телевизоров в 2006 г. превысил 1660 тыс. устройств, что в 2,7 раза выше объемов 2005 г. В денежном выражении, по данным ITResearch, рынок достиг $1,9 млрд., что сравнимо с показателями всего рынка мониторов. При этом наиболее популярными становятся широкоформатные ТВ в сегменте 26-32 дюйма. Как считают участники рынка, в текущем году высокий спрос на ЖК-телевизоры по-прежнему сохранится (по материалам CNews.ru, 29.03.2007 http://dom.hi-fi.ru/news/view.php3?id=23349).

Международное консалтинговое агентство GfK провело исследование российского рынка жидкокристаллических телевизоров. Как выяснилось, в сентябре-октябре 2006 года компания Samsung Electronics вышла на первое место по продажам ЖК-телевизоров в России.
Представители компании отмечают, что выход на первое место Samsung прежде всего связан с развертыванием новых мощностей по производству ЖК-панелей седьмого поколения, обеспечивших высокое качество продукции и позволивших увеличить диагональ ЖК-экранов. Наиболее стремительный рост продаж, отмеченный в период с мая по июль 2006 года, объясняется выходом на российский рынок модельного ряда телевизоров R7 Art. После этого доля компании возрастала, обеспечив выход компании на первое место в начале осени. К слову, теперь Samsung опережает ранее лидировавших в этой области компании Sharp и Philips.

В секторе ЖК-телевизоров с диагональю 32 дюйма показатели менялись незначительно, и динамика спроса зависела прежде всего от бренда. Из них на первое место вышла компания Samsung (22,7% в сентябре-октябре 2006 года). Наиболее популярными оказались модели Samsung LE-32R71B и Samsung LE-32R72B, занявшие первые строчки рейтинга. Интересно заметить, наиболее динамичным оказался сектор ЖК-телевизоров с диагональю 40-42 дюйма, что объясняется, с одной стороны, относительной новизной этого сектора, а с другой — изменением покупательских пристрастий. К слову, ЖК-панели постепенно начинают вытеснять плазменные в этом секторе рынка. Здесь первое место также принадлежит Samsung (39,8%), причем рынок продемонстрировал возрастание спроса на ЖК-телевизоры компании именно после выхода линейки R7 Art. Наиболее популярной моделью в этом секторе рынка стал ЖК-телевизор Samsung LE-40R71B (по материалам http://www.3dnews.ru/news/lideri_rossiiskogo_rinka_zhk_televizorov-189546).

А теперь предоставим Вашему вниманию информацию о том, как распределились доли продаж на российском рынке ЖК-телевизоров (в штучном выражении) в сентябре-октябре 2006 года (1).

(1) Доли продаж на российском рынке ЖК-телевизоров в штучном выражении (%) в сентябре-октябре 2006 года*

Samsung 20,4%

Philips 19,4%

Sharp 14,2%

Sony 8,8%

Toshiba 8,5%

LG 7,9%

* По данным международного консалтингового агентства GfK, http://www.samsung.ru/press/news/common/13441.html

Как видно, основными игроками на рынке оставались Samsung, Philips и Sharp. По мнению участников рынка, увеличение продаж в сегменте ЖК объясняется в первую очередь возрастанием спроса на экраны с большими дюймами. Как они полагают, 2007 г. будет также годом ЖК (по материалам CNews.ru, 29.03.2007 http://dom.hi-fi.ru/news/view.php3?id=23349).

Теперь рассмотрим данные текущего года. Hа основе данных российского прайс-сервера Рунета АВС.ru был составлен сравнительный рейтинг популярности жидкокристаллических телевизоров. Исследователи проанализировали информацию о том, какими моделями телевизоров наиболее часто интересовались российские потребители в феврале 2007 года (диаграмма 1).

Диаграмма 1*

* по материалам АВС.ru, http://abc.ru/txt/1173794080-1.htm

Самым популярным производителем ЖК-телевизоров в отчетном периоде стала компания Philips, ее доля составила 26% запросов. Второе место заняла фирма Sony, чьей продукцией интересовались около 17% посетителей сайта. Третье место досталось Samsung (14%). За нею следуют компании Sharp, Toshiba, BBK, LG, Panasonic, Rolsen и JVC (диаграмма 1).

Наибольшим спросом у российских потребителей в феврале пользовались жидкокристаллические телевизоры с экранами диагональю в 32 дюйма. На второй строке рейтинга - телевизоры с диагональю 30 дюймов, а на третьей позиции - устройства с диагональю 37 дюймов. Чуть менее популярными были ТВ с диагональю 26 дюймов, 40 дюймов и 15 дюймов. За ними следуют телевизоры с 46-дюймовыми и 23-дюймовыми экранами. Наименьшим спросом пользовались телевизоры, чья диагональ равнялась 27 дюймам (диаграмма 2).

Диаграмма 2*

*по материалам АВС.ru http://abc.ru/txt/1173794080-1.htm

Самой покупаемой моделью в последний месяц зимы стал телевизор Sony KDL-40X2000. Следующие три строки рейтинга отвоевали у конкурентов телевизоры марки Philips, а пятое место заняла модель BBK LT3209 S. Шестое место по популярности досталось Philips 32PF9541, седьмое место - Sony KDL-32V2000, а восьмое место занял Samsung LE-32R71B. На двух заключительных позициях списка лидеров находятся модели Sony KDL-46X2000 и Sony KDL-32V2500. (диаграмма 3)

Диаграмма 3*

* по материалам АВС.ru http://abc.ru/txt/1173794080-1.htm

Если обратиться к ценовым прогнозам экспертов, то становится очевидным дальнейший рост спроса и, соответственно, продаж ЖК телевизоров в России в 2007 году, в связи с падением цен на них. Об этом говорится в отчетах трех аналитических агентств – DisplaySearch, iSuppli и Displa. В среднем, по прогнозам аналитиков, жидкокристаллические телевизоры в 2007 году подешевеют на 30-40%. Как говорится в прогнозе iSuppli, 81-сантиметровые ЖК-телевизоры к концу 2007 года вполне могут стоить $660-$770. По данным WitsView, больше других (42%) с января по ноябрь 2006 года потеряли в цене телевизоры с диагональю 106 см – теперь они стоят $2040, а не $3600. 81-сантиметровые ЖК-телевизоры подешевели за тот же период, по данным аналитиков, на 26% (до $1100), 93-сантиметровые – 28% (до $1530), 101-сантиметровые – на 25% (до $1870).

По данным компании DisplayBank, ЖК-панели с диагональю 81 см могут подешеветь к сентябрю 2007 года до $290, а панели с диагональю 101 см за тот же период подешевеют почти до $500. Еще в декабре 2005 года, по данным аналитиков, панели с диагональю 81 см стоили в районе $570, сейчас они стоят около $360. Панели с диагональю 101 см за прошедший год в цене потеряли 33%: подешевели с $1030 до $690, говорится в отчете DisplayBank. (по материалам DigiTimes http://www.gazeta.ru/techzone/2006/12/15_n_1156851.shtml).
Наблюдающийся в последнее время рост спроса на телевизоры с высоким разрешением матрицы также на руку производителям ЖК-панелей. Обеспечить плазменный телевизор с диагональю меньше 127 см разрешением 1080 p сложно и дорого с технологической точки зрения. У производителей ЖК-телевизоров таких проблем нет, и они активно и небезуспешно продвигают телевизоры небольших диагоналей. Стоит отметить, что эти телевизоры раскупаются даже несмотря на то, что они дороже больших плазменных.

По мнению аналитика Credit Suisse (финансовая консультационная фирма) Ванли Ван, к декабрю 2007 года между плазменными и жидкокристаллическими телевизорами одной диагонали разницы в цене не будет, и даже при небольшой разнице в цене большинство покупателей отдаст предпочтение панелям, поддерживающим большее разрешение. По прогнозам аналитика, в 2007 году ЖК-телевизоры подешевеют в среднем на 30% (запасы продукции значительны), а плазменные – примерно на 15-20%.

Также в удешевлении ЖК-телевизоров сыграет свою роль совершенствование производственного процесса. К примеру, один из главных производителей ЖК-дисплеев Sharp Corp. в августе 2006 года открыл новый завод с более совершенным оборудованием (брака в два раза меньше).

Аналитическая компания DisplaySearch, занимающаяся рынком панелей и телевизоров, прогнозирует, что в 2008 году объем рынка плазменных телевизоров достигнет максимума, $24 млрд, и уже в 2009 году начнет уменьшаться. Объем рынка ЖК-телевизоров, напротив, будет расти: в 2008 году он составит $75 млрд., в 2010-м – $93 млрд. Эти цифры должны заставить серьезно задуматься руководство компаний, выпускающих и ЖК-панели, и "плазму". Снижение спроса на плазменные телевизоры подтверждается еще и тем фактом, что три ведущих японских производителя панелей – Matsushita, Hitachi и Pioneer – снизили в октябре прогноз по продажам телевизоров (в единицах) на 8-20%, до этого они собирались продать за финансовый год гораздо больше.

Сегмент телевизоров с диагональю 102 см постепенно отвоюют ЖК-панели, плазменным придется перекочевать в сегмент 127-сантиметровых и более, но спрос на большие телевизоры невелик, утверждают аналитики. По мнению главы японского отделения аналитической компании Supply Джунзо Масуда, если посмотреть на индустрию производителей плазменных телевизоров в большом промежутке времени, то можно заметить: цены падают, доходы растут, но не очень сильно. В таких условиях трудно вкладывать в отрасль большие деньги в расчете на отдачу. По его мнению, многие компании откажутся от производства плазменных телевизоров в ближайшем будущем (по материалам http://www.gazeta.ru/techzone/2006/11/27_a_1094787.shtml).

Основные выводы:

• ЖК и плазменные телевизоры прочно закрепили лидирующие позиции в телевизионном секторе российского рынка. По прогнозам экспертов, в ближайшее время намечается существенный рост объема продаж за счет уменьшения стоимости ЖК- панелей.
• Лидером российского рынка в прошлом году была признана компания Samsung Electronics, опередившая постоянных лидеров этого сектора Sharp и Philips. Правда, опережение длилось недолго, так как по данным аналитической компании ITResearch, Philips признан лидером российского рынка ЖК-телевизоров по итогам 2006 года. Как утверждается в отчете ITResearch, Philips лидирует на российском рынке по итогам прошедшего года как в количественном выражении (21,7 %), так и в денежном (23,1 %). Данные аналитической компании подтверждают информацию от GFK Rus, в которой утверждалось, что компания Philips по результатам 2006 года стала лидером рынка плоских телевизоров (ЖК и плазма) в России в целом. Так как итоги подводились в конце декабря, Philips можно считать лидером продаж текущего года, что подтверждается исследованиями прайс-сервера Рунета АВС.ru.
• Наибольшим спросом у российских потребителей в феврале пользовались жидкокристаллические телевизоры с экранами диагональю в 32 дюйма. На второй строке рейтинга - телевизоры с диагональю 30 дюймов, а на третьей позиции - устройства с диагональю 37 дюймов (по данным прайс-сервера Рунета АВС.ru). Это говорит о том, что наибольшей популярностью у россиян пользуются модели среднего класса, где довольно высокое качество сочетается с приемлемой стоимостью.
• По данным компании DisplayBank, в 2007 году прогнозируется существенное снижение цен на ЖК-телевизоры до 30-40%, что существенно повлияет на уровень продаж в России. В частности, модели с наиболее популярной диагональю 30 дюймов к концу 2007 года вполне могут стоить $660-$770.
• Рынок плазменных телевизоров практически исчерпал резервы к росту, но спрос на такие устройства достаточно большой, правда, только в определенном сегменте широких диагоналей. Плазменная технология, как и прежде, будет превалировать при создании экранов с размером диагонали более 40 дюймов. Однако постепенно ЖК-панели прочно закрепят свои позиции на рынке телевизоров с меньшими диагоналями. Прогнозируется практически полное вытеснение ЖК-панелями небольших диагоналей плазменных, так как плазменные технологии не позволяют создать достаточное разрешение при диагонали менее 100 см, а это достаточно дорого стоит. У производителей ЖК-телевизоров такой проблемы нет, поэтому они активно продвигают на рынок модели небольших и средних диагоналей, делая их стоимость все более доступной. Уже к концу этого года разница в цене на модели одной диагонали практически исчезнет. В области же широких диагоналей, плазма пока удерживает прочное лидерство, но спрос на телевизоры с диагональю более 100 см невелик. Это позволяет предположить, что многие производители плазменных панелей уйдут с рынка.

ММЦ "Москва"