В 2005 году российский рынок водки оценивался в 246,8 млн. декалитров. Это на 2,5% меньше показателей за 2004 год. Соответственно в 2004 г. рынок водки оценивался в 253 млн. декалитров (рис. 1).
Рисунок 1
Объем российского рынка водки в 2004 – 2005 гг., млн. декалитров
Источник: статья О. Кондратьевой агентство «Вебагро» 2006г.
Одной из основных причин снижения объемов продаж водочной продукции эксперты называют усиление межпродуктовой конкуренции и динамичный рост смежной продукции и, прежде всего бренди, пива, слабоалкогольных коктейлей и вина, а в крупных городах еще и виски, коньяка, джина, рома.
В связи с принятием ряда законов направленных на урегулирование продаж вино-водочной продукции, объемы продаж сократились уже в январе 2006 г. и составили всего 330 тыс. декалитров по продажам водки и ликероводочных изделий. Это составило лишь 4,2% от объема продукции, произведенной в январе 2005 г. Источник: агентство «АгроФакт»
В настоящее время на российском рынке водки продолжает укреплять свои позиции импортная продукция. Большая часть импорта приходится на украинские водочные компании, но пока они не входят в число ведущих игроков рынка. В стоимостном выражении доля ведущих украинских компаний в России - «Украинской водочной компании Nemiroff» и «Союз-Виктан» составила 1.7 и 1.2% соответственно. Основным сегментом для украинских компаний является субпремиальный, на который приходится только 6% всего рынка, хотя доля украинской продукции в данном сегменте составляет до 98%.
Ведущие украинские предприятия обладают мощным производственным потенциалом. Однако их продукции нелегко достается место в данных ценовых нишах, так как поставки более дешевой водки экономически себя не оправдывают. Этот фактор в целом сдерживает присутствие украинских производителей на российском рынке. Однако эксперты прогнозируют рост их доли по мере перехода российских потребителей на более дорогие марки водки.
Необходимо также отметить, что в 2005 году доля теневой продукции составляла в среднем 42,5% рынка.
Основными игроками на российском рынке водочной продукции являются следующие компании:
• компании «Веда», бренд «Русский размер» (доля на рынке 8.3% по стоимости);
• компания «Московский завод Кристалл», бренды - «Старая Москва», «Завалинка» (доля на рынке 5.4%по стоимости);
• компания «ЛИВИЗ ЛВЗ», бренды - «Санкт-Петербург», «Охта» (занявшая 4.1% рынка);
• компания «ВИНЭКСИМ» и марка «Путинка»;
• компания ТПГ «Кристалл», бренды - «Гжелка», «Белое золото».
В сумме доля этих пяти крупнейших компаний-производителей водки в 2005 г. составляла 26% рынка по стоимости. Источник: доклад аналитика Р. Иванько, компания «Бизнес Аналитика»
Структура российского рынка водки включает в себя следующие ценовые сегменты (рис. 2).
Рисунок 2
Структура рынка по ценовым сегментам
Ценовые сегменты
Ценовые критерии, руб./0,5л
Супер премиум
>320
Премиум
220-320
Субпремиум
115-220
Средний
90-115
Народный
65-90
Базовый
<65
Источник: статья О. Кондратьевой агентство «Вебагро» 2006г.
Суперпремиальный сегмент - сравнительно небольшой по объемам продаж. Безусловным лидером здесь является компания «Руст», которой принадлежит марка «Русский Стандарт Platinum». Ее доля составляет 44% рынка. Основными конкурентами являются марки: «Absolut» классического вкуса, «Юрий Долгорукий», а также «Finlandia» классического вкуса. В сумме доля четырех лидирующих марок составляет порядка 70% сегмента в денежном выражении. Также популярностью пользуются такие марки водок неклассических вкусов как «Сranberry», «Absolut Kurant», «Absolut Citron».
Высокий уровень концентрации, характерный для премиального и субпремиального сегментов российского рынка, объясняется небольшими масштабами этих сегментов. Субпремиальный сегмент, заметно более крупный, чем оба верхних сегмента, уже не имеет одной, безусловно лидирующей, марки. Основные марки здесь следующие: «Nemiroff Горiлка Особлива», «Союз-Виктан», «На березовых бруньках» и «Парламент». Вместе на них приходится около 41% продаж в сегменте в стоимостном выражении. Источник: доклад аналитика Р. Иванько, компания «Бизнес Аналитика»
Сегодня на российском рынке водки наблюдается тенденция смещения потребления водки в сторону более дорогой продукции. Для значительной части потребителей цена является наиболее значимым, а иногда и единственным критерием выбора, поэтому доля дешевой водки по-прежнему высока, хотя и пользуется все меньшим спросом. Увеличению спроса на более дорогие марки водки способствует также увеличение доходов населения.
По итогам 2004 – 2005 гг. наиболее быстрорастущими и перспективными ценовыми сегментами являются субпремиум и средний ценовой сегмент. Их доли увеличились в среднем на 1,1% (рис. 3).
Рисунок 3
Структура рынка водки по объемам ценовых сегментов в 2004 – 2005 гг., %
Источник: агентство «АгроФакт»
На среднеценовой сегмент приходится более четверти продаж на российском рынке водки. На пятерку крупнейших компаний приходится около 43% продаж в стоимостном выражении. Лидером сегмента является марка «Путинка классическая» компании «ВИНЭКСИМ», марка «Флагман» компании «РВВК», «Русский Размер», «Гжелка».
В народном сегменте суммарная доля пяти крупнейших компаний в 2005 г. не превышала 14%, а наибольшую долю заняла марка «Русский размер» с долей на рынке в 5% по стоимости. Доля марки «Богородская мягкая» ГК «Ост» составила только 3%, а доля марки «Столичный Доктор. Рецепт №1 Беспохмельный» - 2.2%.
Источник: доклад аналитика Р. Иванько, компания «Бизнес Аналитика»
Структура потребления водки по видам выглядит следующим образом. Наибольшим спросом пользуется классическая водка. По стоимости она занимает 87,8% рынка. Но ее доля постепенно снижается. Это вызвано появлением и ростом популярности вкусовых разновидностей напитка. Наиболее динамично растет доля «березовой водки» (рис. 4).
Рисунок 4
Структура российского рынка водки по видам в 2004 – 2005 гг., %
Источник: агентство «АгроФакт»
Региональная структура продаж водки выглядит следующим образом. Около трети продаж приходится на Москву и Московскую область. Однако за последнее время Москва сдает свои позиции. Увеличивается доля Приволжского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В южных регионах из–за распространенного домашнего производства алкогольных напитков наблюдается наименьший удельный вес продаж водки.
На российском рынке водки наблюдается тенденция концентрации. Крупные производители не могут повысить объемы продаж за счет привлечения новых потребителей, поэтому вынуждены отвоевывать рынок у региональных производителей. Следствием таких действий может стать удорожание продукции в более дорогих сегментах.
Источник: агентство «АгроФакт»
На долю 10 самых популярных марок водки приходится 57,7%. Наиболее часто потребляемой маркой является «Гжелка». Ее предпочитают 13,9% потребителей. «Столичной» водке отдают предпочтение 9,4% потребителей. Торговую марку «Флагман» выбирают 7,9%, «Кристалл» - 5%, «Исток» - 4,3%, «Беленькая» - 4,2%, «Русский стандарт» - 4,0%, «Московская» - 3,4%, «Пшеничная» - 2,8%, «Nemiroff» - 2,8% (рис. 5). Остальная доля рынка принадлежит региональным брендам, в число которых входят более 300 наименований.
Рисунок 5
Структура потребительских предпочтений по маркам водки, %
Источник:
На спрос ликероводочной продукции также оказывает влияние пол и возраст потребителей. Мужское население является наиболее частыми потребителями данной продукции и отдают предпочтение региональным ранее опробованным маркам водки (91,2%), в то время как женщины ориентируются на общеизвестный брэнд и качество, потребляемого продукта (66,2%) (рис. 6).
Рисунок 6
Потребительские предпочтения в зависимости от пола потребителей, %
Источник:
67,5% пенсионеров и молодого населения больше доверяют общеизвестным маркам, люди среднего возраста в основном доверяют местному производителю – 86% (рис. 7).
Рисунок 7
Потребительские предпочтения в зависимости от возраста потребителей, %
Источник:
На рынке ликеро-водочной продукции наблюдается тенденция зависимости потребления определенных марок водки от возраста потребителей. Например Марку «Гжелка» в большей степени предпочитают россияне в возрасте до 34 лет, а марке «Столичная» отдают предпочтение потребители в возрасте 60 лет и старше. Эксперты российского рынка водки отмечают, что такие предпочтения со стороны старшего поколения являются следствием длительного срока существования данной марки на рынке, сентиментальностью и доверием старым советским брэндам.
Степень потребления различных марок водки сводится к зависимости от уровня доходов населения. Доля употребления водки региональных марок преобладает как в группе с самым низким среднемесячным доходом – менее 1500 рублей, – так и в группе с самим высоким доходом –свыше 5000 рублей: соответственно 91,9 и 88,8%. По отношению к общероссийским брендам – наибольшее число покупок совершают потребители с доходом свыше 5 000 рублей. Источник:
Основные выводы:
• В 2004 г. рынок водки оценивался в 253 млн. декалитров. В 2005 г. объем рынка сократился на 2,5% и составил 246,8 млн. декалитров.
• В январе 2006 г. в связи с принятием ряда законов направленных на урегулирование продаж вино водочной продукции объемы продаж сократились до 330 тыс. декалитров. Это составило лишь 4,2% от объема продукции, произведенной в январе 2005г.
• Доля украинских компаний на российском рынке водки составляет 2,9% в стоимостном выражении.
• В 2005 году доля теневой продукции составила 42,5% рынка.
• Основными игроками на российском рынке водочной продукции являются следующие компании: компания «Веда», бренд «Русский размер» (доля на рынке 8.3% по стоимости); компания «Московский завод Кристалл», бренды - «Старая Москва», «Завалинка» (доля на рынке 5.4%по стоимости); компания «ЛИВИЗ ЛВЗ», бренды - «Санкт-Петербург», «Охта» ( занявшей 4.1% рынка); компания «ВИНЭКСИМ» и марка «Путинка»; компания ТПГ «Кристалл», бренды - «Гжелка», «Белое золото». В сумме доля этих пяти крупнейших компаний-производителей водки в 2005 г. составляла 26% рынка по стоимости.
• Сруктура водочного рынка включает в себя следующие ценовые сегменты: Супер премиум, Премиум, Субпремиум, Средний, Народный, Базовый.
• В сегменте суперпремиум лидируют следующие производители: компания «Руст», марка «Русский Стандарт Platinum» (44% рынка), марка «Absolut» классического вкуса, «Юрий Долгорукий», «Finlandia» классического вкуса, марки с неклассическим вкусом - «Сranberry», «Absolut Kurant», «Absolut Citron».
• В субпремиальном сегменте лидируют три марки: «Nemiroff Горiлка Особлива», «Союз-Виктан», «На березовых бруньках» и «Парламент». Доля этих марок составляет 41% рынка.
• В среднеценовом сегменте лидируют «Путинка классическая» компании «ВИНЭКСИМ», марка «Флагман» компании «РВВК», «Русский Размер», «Гжелка». На их долю приходится 43% продаж.
• В народном сегменте суммарная доля пяти крупнейших компаний в 2005 г. не превышала 14%, а наибольшую долю заняла марка «Русский размер» с долей на рынке в 5% по стоимости. Доля марки «Богородская мягкая» ГК «Ост» составила только 3%, а доля марки «Столичный Доктор. Рецепт №1 Беспохмельный» - 2.2%.
• Доля классической водки в 2005 г. сократилась до 87,8%, доля ржаной водки выросла до 2,6%, лимонной – возросла до 1,9%, березовой – возросла до 1,7%, медовая – возросла до 1,1%.
• Марку «Гжелка» предпочитают 13,9% потребителей, «Столичную» - 9,4%, «Флагман» выбирают 7,9%, «Кристалл» - 5%, «Исток» - 4,3%, «Беленькая» - 4,2%, «Русский стандарт» - 4,0%, «Московская» - 3,4%, «Пшеничная» - 2,8%, «Nemiroff» - 2,8%
• Мужчины отдают предпочтение региональным ранее опробованным маркам водки (91,2%), в то время как женщины ориентируются на общеизвестный брэнд и качество, потребляемого продукта (66,2%), 67,5% пенсионеров и молодого населения больше доверяют общеизвестным маркам, люди среднего возраста в основном доверяют местному производителю – 86%.
