Обзор российского рынка холодильников

Холодильник покупается достаточно редко, поэтому к нему предъявляются высокие требования. Он стареет морально и физически, но, тем не менее, свою основную задачу - охлаждать и замораживать - он продолжает выполнять исправно. Есть немало примеров, когда холодильник служит 25, а то и 30 лет, становясь при этом если не членом семьи, то уж как минимум непременным атрибутом кухни.

Рыночный ассортимент бытовых холодильных приборов включает модели разных потребительских и экономических классов, отвечающие разнообразным требованиям покупателей. На российском рынке представлены холодильники от простых до самых сложных и очень дорогих моделей. Сегодняшние холодильники значительно отличаются от моделей, которые продавались 20 или даже 10 лет назад. Практически потеряла актуальность классификация холодильников «по количеству звездочек». Почти все современные холодильники обеспечивают в морозильной камере температуру минуc 18°С, а многие и более низкую. Совершенно другим стал внутренний и внешний дизайн. Здесь, правда, следует оговориться, что речь идет в большей степени не о том, что импортные холодильники стали лучше, а о том, что они по разным экономическим причинам стали доступнее. Как тенденцию сегодняшнего дня отметим также, что понятие импортного и отечественного несколько смешалось. Модели Indesit Forma производятся в Липецке, а «Атланты»- за границей России, в Минске. Современные модели имеют более совершенную теплоизоляцию. Это позволило, с одной стороны, сделать стенки холодильников тоньше, увеличив при тех же габаритах полезный объем, а с другой стороны, улучшило такие показатели холодильника, как энергопотребление и время сохранения холода при отключении. Произошла небольшая революция и в системах управления холодильниками. Все большее число моделей оборудовано цифровым управлением и системами индикации температуры, открытой дверцы, повышения температуры в холодильной и морозильной камерах и др. Появились дополнительные функции и режимы (быстрое охлаждение, суперзаморозка, специальные режимы для охлаждения напитков, «отпуск»). Все более модным становится выделение в холодильнике отдельного пространства для «зоны сохранения свежести».

Основная функция холодильника - охлаждение. С ней практически все модели справляются хорошо. Другой важный параметр - надежность - измерить практически невозможно. Естественно, холодильники отличаются по габаритам, дизайну, дополнительным функциям. Многие исследовательские компании проводили анализ российского рынка холодильников на предмет наибольшей популярности производителей этой техники у населения. По данным www.ABC.ru составлены сравнительные рейтинги популярности брендов холодильников на период 2005-2006 год:
1. обычных.
2. встраиваемых.
Рейтинги составлены на основе обращаемости посетителей сайта АВС.ru к моделям холодильников. Анализ проведен за одинаковый трехмесячный период двух лет: сентябрь, октябрь, ноябрь 2005 и 2006 года.

Диаграмма 1. Сравнительный рейтинг популярности брендов обычных холодильников*

* по материалам сайта АВС.ru http://abc.ru/txt/1165498527-1.htm

Лидирующим брендом 2006 года стала немецкая марка Liebherr, которая в 2005 году занимала 3 место. Второе место осталось за Electrolux. Третьим брендом стал Vestfrost, поднявшись с 12 места 2005 года. LG также увеличила свое влияние, заняв восьмое места вместо 4-го прошлого года. Лидер 2005года Ariston ушел в 2006 году на 13 место. Как в 2005 году, так и в 2006, количество запросов встраиваемых холодильников равно примерно половине от запросов обычных холодильников.

Диаграмма 2. Сравнительный рейтинг популярности брендов встраиваемых холодильников*

* по материалам сайта АВС.ru http://abc.ru/txt/1165498527-1.htm

Среди встраиваемых холодильников в 2006 году Liebherr увеличил свою популярность почти в два раза и поднялся со второго места на первое. Bosch поднялся с третьего места на второе. AEG – лидер 2005 года, оказался в 2006 году на третьем месте. Ariston также увеличил свой рейтинг и занял четвертое место. Electrolux опустился с 3-го места на 5-е. Siemens и Zanussi занимают соответственно 6 и 7-ое места.
В независимой лаборатории ИЦ ФГУ «Ростест-Москва», признанной в системе международной электротехнической комиссии по подтверждению результатов испытаний и сертификации электрооборудования - МЭКСЭ (Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment - IECEE), в нынешнем 2007 году проводились испытания холодильной техники. Целью испытаний было сравнение технических параметров холодильников по следующим функциональным показателям:

• температура хранения в холодильной камере;
• температура хранения в морозильной камере;
• потребление электроэнергии за 24 ч;
• уровень звукового давления (шума) при работе моторов-компрессоров.
Для теста были выбраны 14 холодильников ведущих фирм-производителей высотой около двух метров, с нижним расположением морозильной камеры, с двумя компрессорами (за исключением трех моделей) и, по возможности, с электронным управлением. При выборе моделей для тестирования учитывалась их популярность на российском рынке.
Как показали испытания, только у двух холодильников среднесуточная температура в холодильной камере составила плюс 5°С, это Electrolux ERB 3502, Electrolux ERB 3106. У холодильников Атлант МХМ-1733-01, AEG 86378-KG, Liebherr С 4056, Vestfrost BKF355 отклонения составили меньше 0,5°С. В результате испытаний выяснилось так же, что большинство холодильников работает «с запасом», поддерживая температуру в морозильной камере несколько ниже обозначенной на панели управления. Наиболее близки к заданному значению оказались следующие модели (в алфавитном порядке): Атлант МХМ-1733-01, Electrolux ERB 3502, Electrolux ERB 3106, LG GR-389SQF, Miele KF7560S-4.
Одно из наиболее важных испытаний - расход электроэнергии за сутки. И дело даже не в том, что есть все основания полагать, что стоимость электроэнергии будет только расти, но и в том, что высокий показатель холодильника по шкале класса энергопотребления является своеобразным показателям качества и совершенства всей конструкции холодильника. Абсолютным победителем в этом тесте стала модель Electrolux ERB 3106 высотой 200 см, показавшая расход 0,62 кВт.ч за сутки. Несколько отстали от нее AEG 86378-KG (200 см, 0,67 кВт.ч), Electrolux ERB 3502 (180 см, 0,68 кВт.ч), Beko CDP7620HCA (187 см, 0,70 кВт.ч)

Результаты замеров уровня шума показали, что современные холодильники при правильной установке являются практически бесшумными. Разброс параметров хоть и оказался велик (от 33,1 до 42,4 дБ), но лежит в диапазоне ниже средних значений дневного фона в жилом помещении. Наиболее тихой оказалась модель Beko CDP7620HCA (33,1 дБ), далее плотной группой идут модели Liebherr С 4056 (34,9 дБ), Electrolux ERB 3502 (35,0 дБ), Miele KF7560S-4 (35,3 дБ), Electrolux ERB 3106 (35,5 дБ), Vestfrost BKF355 (35,6 дБ). По итогам тестирования по совокупности параметров победителем была признана модель Electrolux ERB 3106. При определении победителя учитывались как результаты, показанные в тестах, так и цена и общие впечатления от дизайна, эргономика внутреннего пространства. Модели Electrolux ERB 3106 была присуждена награда «ЛУЧШАЯ ПОКУПКА». Кроме того, за хорошие показатели во всех номинациях было решено отметить существенно более доступную модель Атлант МХМ-1733-01. Этот холодильник удостоен награды «ОПТИМАЛЬНАЯ ПОКУПКА» (по материалам сайтов http://www.pokup.ru, http://abc.ru/txt/art_2006_01.htm).

Для многих российских семей немаловажным критерием при выборе холодильника является его цена. Она зависит от следующих составляющих:

• от величины (объема) холодильника;
• от того встраиваемый он или свободностоящий;
• от количества камер;
• от функций и систем работы холодильной и морозильной камер;
• от внутреннего дизайна и комплектации камер;
• от количества компрессоров;
• от класса энергопотребления холодильника;
• от дополнительных функций;
• от фирмы-производителя.
Рынок холодильников условно делится на несколько ценовых групп.
• К недорогим можно отнести таких отечественных производителей как Бирюса, Саратов, Липецкие Стинол и Индезит, а также очень популярные Минские холодильники Атлант. Нижний порог этой ценовой категории составляет 150$ (холодильники малого объема), верхний - 500$ (холодильники среднего объема). Стоимость холодильника изменяется в зависимости от размеров, литража, дизайна и оснащенности модели. Модели данной ценовой категории можно встретить среди таких зарубежных производителей как LG, Daewoo, Samsung, Ardo, Kaiser.
• Средняя ценовая категория: от 500$ до 1000$. Холодильники этой категории есть в ассортименте любого производителя, представленного на нашем рынке. Среди них можно найти двух- и трехкамерные модели любого объема (за исключением самых больших). Корейские производители уделяют больше внимания дизайну и новым технологиям. В ассортименте итальянских производителей довольно много встраиваемых моделей. Немцы ценят практичность и экономичность своих холодильников. Скандинавские производители добиваются от своих моделей высокой экологичности и низкого уровня шума.
• Дорогие холодильники, стоимостью от 1100$ до 15000$, отличаются от своих менее дорогих собратьев размерами, объемами, дизайном, а также наличием всевозможных приятных "излишеств" (встроенный диспенсер для напитков и льда, аккумулятор холода и др.). Модели "экстра-класса", например, модель Side-by-Side LG GR -D 267DTU оснащена жидкокристаллическим дисплеем high-tech , с ТВ, камерой и выходом в Интернет (по материалам http://www.omar.ru/home/rating/refreg_1.shtml).

Таблица 1. Бренды, рекомендованные к покупке однокамерных холодильников в зависимости от цены и типа (по версии www.holodilnik.ru и www.omar.ru) *

	до 300$	$300...$700	$700...$1000	$1000..и выше
до 75-90 см	Liebherr	Liebherr
	Смоленск	Bosch
	Саратов	Electrolux
90-120 см	Норд	Bosh
	Смоленск	ARDO
	Саратов
120-145 см	Атлант	DAKO	Siemens
	Смоленск	Siemens
	Бирюса
145-160 см	Атлант	Vestfrost	Siemens
		DAKO
		ARDO
160-180 см			Liebherr	Liebherr
			Electrolux	Electrolux
свыше 180 см			Liebherr	Liebherr
				Bosch

* по материалам http://www.omar.ru/home/rating/refreg_1.shtml

Таблица 2. Бренды, рекомендованные при покупке двухкамерных холодильников в зависимости от цены и типа (по версии www.holodilnik.ru и www.omar.ru) *

	200...500$	$500...$800	$800...$1000	$1000..и выше
до 120-150 см	Атлант	ARDO
	Саратов
	Indesit
150-180 см	Candy	Liebherr	Liebherr	Electrolux
	LG	LG	Sharp	Liebherr
	Атлант	Samsung	Electrolux	AEG
180-200 см	Indesit	Indesit	Indesit	Liebherr
	Саратов	LG	LG	Bosch
	Бирюса	Атлант	Атлант	Sharp
выше 200 см		Атлант	Candy	Siemens
		Candy		Vestfrost
		Whirlpool

* по материалам http://www.omar.ru/home/rating/refreg_2.shtml

По сообщениям Российской ассоциации товаропроизводителей и продавцов электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), продукция международных компаний, собранная по лицензиям на территории России, отвоевывает лидирующие позиции у “классического” импорта и традиционных “советских” марок. Производство холодильников и морозильников традиционных российских марок (“ЗИЛ”, “Бирюса”, “Вятка”) в минувшем году снизилось на 10% и неуклонно продолжает снижение. Вопреки прогнозам, в течение года рынок этой техники рос медленнее, чем ожидалось - менее чем на 7% вместо 9% (по материалам http://www.btl.su/info/news/6799). Теперь рассмотрим положение отечественного производителя холодильников на российском рынке. Отечественное производство холодильной техники за последние три года достигло высокого уровня. Так, в 2005 году выпуск холодильных и морозильных агрегатов составил около 2,8 миллионов штук. Это притом, что на территории Российской Федерации действуют 10 заводов по производству холодильной техники, причем 80 процентов всей продукции выпускают три из их - ЗАО "Завод холодильников СТИНОЛ" (г. Липецк), ОАО "КЗХ "Бирюса" (г. Красноярск) и ФГУП ПО "Завод им. Серго" (Татарстан). Лидерство в стране сохраняет ЗАО «Индезит Интернешнл» (Липецк) с 21,6% долей. На втором месте - ЗАО «Атлант» (Минск, Беларусь) - 16,1%. Третью позицию удерживает «Бирюса» (по материалам http://www.holodok.info/article/75).
Красноярский завод холодильников «Бирюса» сократил долю на рынке холодильной техники в России. Об этом сообщается в официальных материалах акционерного общества. Доля красноярского завода на российском рынке на конец 2004 года составляла 12,1%. В 2006 году завод контролировал 10,8% продаж холодильников и холодильного оборудования в РФ. Это на 1,3% меньше показателей 2004-2005 годов.
На «Бирюсе» считают, что причиной сужения рынка предприятия стал спад объемов продаж холодильников в стране в первом квартале 2006 года. Красноярский завод холодильников «Бирюса» уступает российский рынок «Стинолу» более чем в два раза. ЗАО "Завод холодильников СТИНОЛ" — дочернее предприятие ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", является общепризнанным лидером на российском рынке, выпускающим бытовые холодильники европейского стандарта. Слово "СТИНОЛ" образовано из элементов фразы "сталь из Новолипецка".
Производственная мощность завода, построенного в 1990-93 гг. итальянской фирмой Merloni Progetti, - 1 млн холодильников в год. Со дня сдачи завода в эксплуатацию (2 июля 1993 г.) было выпущено около 4 млн холодильников и морозильников (по материалам http://www.stinolservice.ru). Компания благодаря приобретению липецкого завода холодильников "Стинол" уже вышла на третье место в Европе по производству сложной бытовой техники и занимает по этому показателю первое место в России (по материалам http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_20644_aId_300761.html).

По данным ассоциации, продажи российского холодильника “Стинол”, собираемого на Липецком заводе по лицензии итальянского гиганта бытовой техники “Мерлони”, занимают до 40% отечественного рынка. Относительно небольшая стоимость “Стинолов”, а также их прямых конкурентов в нашей стране - брендов “Занусси” и “АЕГ” шведской компании «Электролюкс» оставляет немного шансов на выживание дешевым, но уже не полностью отвечающим современным требованиям холодильникам “ЗИЛ” и “Бирюса”.

Итальянская Merloni начала производить в России холодильники марки Ariston в 2004году. До тех пор на своем заводе в Липецке компания делала менее дорогие Indesit и "Стинол". Российское производство должно помочь Ariston укрепить свои позиции. По словам директора по маркетингу и продажам "М. Видео" Михаила Кучмента, качество холодильников Ariston отличное, однако они дорогие. Возить их из Италии логистически неудобно и невыгодно. Как пояснили в пресс-службе Merloni, в Липецке будут делать "линейку" Ariston Opera, включающую 13 моделей. Розничная цена этих холодильников должна составить от $550 до $700 (сделанные в Италии продаются сейчас за $900 - 1200). Снижение цены должно помочь Ariston увеличить свою долю на российском рынке (по материиалам http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_20644_aId_300761.html).
После резкого повышения таможенных пошлин, российский рынок был рад подобному шагу со стороны иностранных инвесторов, а продавцы техники очень заинтересованы в том, чтобы брать товар с российских складов, а не тратиться на таможенные проволочки и дальние перевозки. Производственное объединение "Завод им. Серго" ("POZIS") выпускает чуть более 300 тыс. холодильников в год. В целом дилеры отмечают, что несмотря на некоторые недостатки холодильников POZIS, в своей ценовой нише они все же являются конкурентоспособными. Доверие к холодильникам POZIS у потребителей возросло благодаря увеличению гарантийного срока на выпускаемую заводом продукцию и открытию в прошлом году 127 сервисных центров, количество которых к 2007 году вырастет до 150. Завод строит амбициозные планы и собирается завоевать 10% рынка. Однако для этого, по мнению специалистов и дилеров завода, зеленодольцам необходимо выйти на проектную мощность производства в 500 тыс. холодильников в год, а сами холодильники - усовершенствовать. Все это заложено в программу развития предприятия до 2008 года. Пока же завод продолжает разрабатывать новые модели холодильников класса Premiеr, учитывая пожелания дилеров (по материалам http://info.tatcenter.ru/economy/30922.htm). Инвестиции крупных иностранных компаний в российский рынок бытовой техники продолжаются. Концерн Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH (BSH1 построит завод по производству холодильников и центр логистики в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект составят 50 млн. евро. Первый холодильник сойдет с конвейера в 2007 году, ежегодный объем производства составит полмиллиона штук. Около 90% продукции предназначено для реализации в России. Остальное будут продавать в ближнем зарубежье, в первую очередь в Прибалтике. Компания работает в сегменте дорогой техники, ее холодильники стоят в среднем 900-1100 долларов за штуку.
Производство внутри страны снизит их цену, но перепозиционировать свои бренды, переводя их в более низкую ценовую категорию, компания не планирует. Менеджеры BSH рассчитывают, что более привлекательная цена позволит им успешнее конкурировать с другими дорогими марками — Electrolux, Liebherr, AEG, Sharp. Концерн BSH, годовой оборот которого составляет более 6,8 млрд. евро, производит бытовую технику в 15 странах мира, шестнадцатой становится Россия, что закономерно: наш рынок неплохо растет (по материалам target="_blank">http://www.gfk.ru/news/press_261. Показатели роста российского рынка вдохновили зарубежных производителей бытовой техники. Прошлой весной литовская компания Snaige открыла калининградский завод, рассчитанный на производство 350 тыс. холодильников в год (по материалам http://www.rbcdaily.ru/archive/print.shtml?2003/02/13/archive/39026).

Прогнозы дальнейшего развития отечественного рынка холодильной техники, предлагаемые различными экспертными группами, схожи в одном: поскольку за несколько лет функционирования системы потребительских кредитов покупатели практически полностью обеспечили себя и холодильниками и прочей бытовой техникой, то очередной бум потребительской активности возникнет еще не скоро. А потому наиболее перспективным направлением для отечественных производителей холодильной техники может стать выпуск элитных моделей и осваивание более высоких ценовых сегментов рынка.

Выводы:
• Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются холодильники импортного производства марок Electrolux, Liebherr, Vestfrost, LG, как наиболее экономичные, удобные в обращении и имеющие привлекательный дизайн.
• Широкое распространение в России получила продукция международных компаний, собранная по лицензии российскими предприятиями. Такие модели как Индезит, Аристон, Стинол и минский Атлант оставили далеко позади исконно российскую продукцию Бирюса, Вятка, Зил, практически не отвечающих современным требованиям.
• Иностранные инвестиции в российский рынок холодильников продолжаются на радость потребителю. Так в Санкт-Петербурге строится завод бытовой техники Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, а прошлой весной литовская компания Snaige открыла калининградский завод, рассчитанный на производство 350 тыс. холодильников в год.
• Среди отечественных производителей холодильников (если учитывать регион стран СНГ) лидирует Атлант, имеющий наиболее оптимальное соотношение «цена-качество» для среднего класса российского потребителя, а так же «Стинол».
• В связи с растущим благосостоянием россиян, а так же учитывая повсеместное распространение системы кредитования, все большей популярностью пользуются дорогие модели холодильников и широким функциональным диапазоном. Спрос на дорогие модели элитного класса должен послужить толчком отечественному производителю к выпуску более продвинутых моделей и осваиванию более высоких ценовых сегментов рынка.

ММЦ "Калуга"