Обзор российского рынка фруктов

Российский рынок фруктов характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Темпы увеличения объема рынка составляют около 15% в год, преимущественно рост рынка осуществляется за счет увеличения импортных поставок фруктов. Емкость российского рынка фруктов составляет чуть менее 6 млн. тонн, около 50% фруктов импортируется из стран ближнего и дальнего зарубежья (http://www.wps.ru/ru/pp/food/2004/03/24.html). По оценкам одного из лидеров рынка, компании JFC, объем российского фруктового рынка составляет 5,7 млрд. долларов США в год.

По объемам поставок в Россию импортные фрукты обогнали прежний «народный продукт» - куриные окорочка. Российский рынок фруктов становится объектом пристального внимания аналитиков и потенциальных инвесторов. Игроки рынка в условиях активного роста спроса на свою продукцию рассматривают варианты для дальнейшего развития, приводят свой бизнес к соответствию новым, цивилизованным стандартам (http://www.multifruit.ru/article/economica/rrtf.html). По мнению экспертов, в ближайшее время российскую фруктовую отрасль ожидают серьезные перемены в связи со вступлением в активную фазу процесса консолидации сил, вытеснения с рынка мелких и ненадежных игроков. За последние три-пять лет доля фруктов в продуктовой корзине россиян существенно возросла. В России потребление фруктов характеризуется тенденцией к росту, в отличие от большинства стран Западной Европы, где наблюдается спад потребления фруктов, при этом о насыщении российского рынка говорить рано. Динамика роста потребления фруктов выражена в большинстве российских регионов.

Ocновными факторами, влияющими на динамику рынка, выступают уровень цен на фрукты и благосостояние населения, как индикатор общей покупательской способности. Также значительное влияние на динамику рынка фруктов в России оказывают факторы сезонности и качества фруктов (см. Российский продовольственный рынок / Russian Food and Drinks Market, 2005. №3). В связи со значительной долей импорта на российском фруктовом рынке весьма важное значение приобретает деятельность отечественных импортеров фруктов. Среди поставщиков на российском фруктовом рынке лидируют три петербургских компании: Sunway Traders, «СОРУС» и JFC International. Особенно заметных достижений эти компании достигли в части поставок бананов. Объем бананового рынка страны составляет, по экспертным оценкам, не менее 750 млн. долларов в год. По мнению импортеров, «банановый бум» в России связан прежде всего с тем, что это дешевый фрукт: в России его цена, включающая и расходы на транспортировку за тысячи километров, и стоимость погрузочно-разгрузочных работ, и уплату всех таможенных платежей, не превышает одного доллара США.

На долю «петербургской тройки» компаний приходится около 80% ввозимых на территорию России бананов. Доля JFC International в общем объеме бананового импорта составляет около 30%, по другим позициям - апельсинам, яблокам, грушам – доля этого импортера колеблется от 20 до 25% (см. рисунок 1). Компания «СОРУС» занимает около 20% фруктового рынка России. Доля Sunway Traders несколько превосходит долю двух описанных компаний, приближаясь к 30% (http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_138472.html).

Рисунок 1.
Доли основных импортеров на российском рынке фруктов, %

Источник: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_138472.html

Один из ведущих операторов российского фруктового рынка, компания Sunway, в недавнем прошлом образовала международный холдинг, обеспечив таким образом усиление собственных позиций на рынке в России. В 2004 году был образован холдинг Sunway Group, в состав которого вошли пять компаний, обеспечивающих развитие специализированных направлений и проектов: ООО «Санвэй групп», ООО «Агролайн», ООО «Русагро», SWT Trader S.A. (Эквадор), Sunway Traders Beijing (Китай). Другим шагом к усилению позиций на российском рынке для компании Sunway стало строительство фруктового терминала в поселке Шушары под Санкт-Петербургом на площади в 3 гектара.

В структуре российского импорта фруктов наибольшие объемы приходятся на три вида продукции: бананы, яблоки и апельсины (см. рисунок 2). Эти приоритеты во многом отражают потребительские предпочтения россиян. В структуре импорта первенство принадлежит бананам, что связано с популярностью, которой пользуются бананы у россиян – по предпочтению и частоте потребления этот фрукт является вторым после яблок, а также тем фактом, что бананы являются исключительно импортным товаром, тогда как высокий спрос на яблоки частично удовлетворяется местным производством.

Рисунок 2.
Структура импорта фруктов в Россию по видам фруктов, % от объема импорта в натуральном выражении в 2004 г. (по данным компании AC Nielsen)

Источник: Российский продовольственный рынок / Russian Food and Drinks Market, 2005. №3.

Необходимо отметить, что приведенная выше доля импортных фруктов на российском рынке, составляющая 50%, по мнению некоторых экспертов, занижена. В частности, по оценке Андрея Ярмака, руководителя проекта плодоовощного бизнеса «Агроогляд: овощи и фрукты», доля фруктов и ягод отечественного производства на российском фруктовом рынке в 2007 году снизилась до 20% - лишь каждый пятый фрукт, потребляемый россиянами, выращен в России. Доля импортных фруктов на рынках Санкт-Петербурга и Москвы еще ниже. В течение ближайших пяти лет рост объемов импорта фруктов в РФ будет опережать рост объемов внутреннего производства, в связи с чем доля традиционных российских фруктов в потреблении может снизиться до 10% (http://www.webagro.net/news.php?id=77728&cat=potat).

Основная доля фруктов, официально ввозимых в Россию, доставляется в петербургский порт (около 80%), пятая часть поставок приходится на порт в Новороссийске (20%) (см. рисунок 3).

Рисунок 3.
Структура поставок фруктов в Россию, % от объема поставок

Источник: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_138472.html

Эксперты высказывают мнение, что во многом именно популярность петербургского порта стала причиной лидерства петербургских компаний-импортеров на российском фруктовом рынке. Эти компании начинали с торговли на рынках, в настоящее время став крупными современными компаниями, которые используют передовые технологии хранения и транспортировки фруктов и практически не имеют в стране легальных конкурентов, соперничая главным образом со структурами теневого фруктового бизнеса. В ближайшем будущем развитие петербургских компаний – лидирующих импортеров фруктов в России, продолжится в связи с активным ростом потребления фруктов в России.
Одна из основных проблем российских импортеров фруктов связана с таможенными правилами и платежами. Представители компаний отмечают, что во взаимоотношениях с таможней остается масса проблем, связанных, в частности, со взяточничеством, высокими пошлинами и налогами. Эти проблемы существенно тормозят развитие фруктового рынка, делают фрукты менее доступными конечному потребителю из-за высоких наценок.
Тяжесть налогового бремени на импорт фруктов, в частности, обусловила значительный объем теневого сектора в этой сфере. По оценкам экспертов, около трети современного российского рынка фруктов контролируют «серые» импортеры - около 35% рынка овощей и фруктов составляет контрафактная продукция из стран Азии, которая ввозится по документам фирм-однодневок с занижением веса или стоимости. Для корректировки существующего положения один из лидеров рынка – компания JFC, совместно с Россельхознадзором РФ в 2005 году подготовили обращение в Министерство сельского хозяйства РФ, ключевой пункт которого касается введения обязательного государственного лицензирования всех участников плодоовощного рынка. Кроме того, создатели обращения настаивали на том, чтобы на таможне был установлен жесткий контроль над соотношением заявленных и реальных объемов ввозимого товара.
По подсчетам авторов обращения, лицензирование позволит увеличить доходы госбюджета от импорта овощей и фруктов на 200 млн. долларов США в год. Необходимо заметить, что ряд игроков фруктового рынка расценивает инициативу JFC как попытку пролоббировать интересы крупных импортеров и вытеснить с рынка небольшие компании. Эксперты в JFC соглашаются с тем, что в случае введения лицензий на ввоз плодоовощной продукции количество ее импортеров сократится в несколько раз. Основным фактором уменьшения числа игроков должно станет вытеснение с рынка компаний, ввозящих свой товар по «серым» схемам (http://www.webagro.net/news.php?id=77728&cat=potat). Актуальной для российского рынка фруктов проблемой является значительное количество пестицидов и нитратов в импортируемых фруктах. В частности, даже выборочные проверки плодоовощных баз, проведенные Россельхознадзором, обнаружили десятки тонн овощей и фруктов, уровень пестицидов в которых вреден для здоровья.
В мае текущего года Россельхознадзор предотвратил попытку ввоза в Россию нескольких партий яблок и овощей польского производства, содержащих пестициды и нитраты. В двух партиях яблок общим весом 38 тонн были обнаружены остаточные количества пестицида карбендазим, не допустимого в яблоках согласно российскому законодательству (http://www.webagro.net/news.php?id=68794&cat=potat).

Именно несоответствие продукции фруктов международным стандартам продовольственной безопасности явилось причиной, по которой в 2005 году Россельхознадзор выдал запрет на ввоз в Россию плодоовощной продукции из Молдавии. В 2006 году было принято соглашение о возобновлении поставок, но с большими оговорками: Молдавия могла экспортировать лишь оставшиеся фрукты из прошлого урожая; вся продукция должна была проходить через единственный таможенный пункт в Бричанах; российские специалисты в течение месяца наблюдали за произрастанием будущего урожая и контролировали работу местных фитосанитарных служб. Лишь в 2007 году Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Молдавии пришли к соглашению о возобновлении поставок в Россию овощей и фруктов в полном объеме (http://www.my-gb.ru/articles.php?n=93&c=18&a=3752&l=246; (http://www.fontanka.ru/2007/04/12/005/print.html).

Характерной чертой российского рынка фруктов является выраженность сезонного роста цен. В частности, по информации аналитической службы еженедельника «Агроогляд: овощи и фрукты», в текущем году сезонный рост цен на товарное яблоко составил около 1,0-1,5 руб./кг или около 5-7% за неделю. Одним из основных факторов роста цен на товарное яблоко стало сокращение предложения качественной продукции российского производства. По словам участников рынка, наиболее качественный товар уже заложен в хранилища, а цены на импортную продукцию в среднем в 1,5-2 раза выше, чем на российское яблоко (http://www.webagro.net/news.php?id=79082&cat=potat).
Относительно приоритетных форматов продаж фруктов на российском рынке необходимо отметить, что, согласно результатам исследований компании AC Nielsen, в среднем около 70% фруктов в России продаются на оптовых базах и рынках. Во многом это связано с тем, что на рынках фрукты, как правило, дешевле, чем в продовольственных магазинах и супермаркетах. Также на выбор потребителей влияет сложившееся представление о «качестве» фруктов, предлагаемых на рынке. Распространено мнение, что за счет более короткой логистической цепочки фрукты на рынке оказываются более свежими, чем продукция, реализуемая в продовольственных магазинах и супермаркетах. Также среди российских потребителей распространена покупка фруктов с лотка или с машины, в киосках и ларьках. Наибольшим предпочтением эти форматы пользуются у потребителей в городах с населением от 100 тысяч жителей. Основными достоинствами киосков и ларьков являются удобство расположения – близость к маршруту перемещения потребителя, – а также оперативность покупки (см. Российский продовольственный рынок / Russian Food and Drinks Market, 2005. №3).

Несмотря на существующие тенденции, эксперты полагают, что формат «магазинной» торговли фруктами имеет значительный потенциал. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что доля супермаркетов в розничном обороте свежих фруктов хотя и медленно, но растет. Регулярные посетители супермаркетов и гипермаркетов склонны совмещать покупку фруктов с приобретением других товаров в целях экономии времени и избежания дискомфорта, связанного с посещением рынков.
Согласно результатам исследований, россияне тратят на овощи и фрукты не менее 11% от общего объема расходов на продуктовые товары. В среднем потребление фруктов в России в расчете на человека составляет около 34 кг фруктов при рекомендуемой норме около 100 кг в год. Среднестатистический американец потребляет 126 кг, австралиец - 135 кг, китаец - 50 кг. Среди различных сегментов фруктового рынка в России спрос наиболее велик на бананы, являющиеся абсолютными лидерами продаж. Как отмечают эксперты компании JFC, за последние два года потребление бананов возросло вдвое. Однако даже сегмент бананов сохраняет значительный потенциал. На одного россиянина приходится 4,5-5 кг бананов в год, тогда как в странах Восточной Европы среднедушевое потребление бананов вдвое больше, составляя 8-10 кг в год (http://www.wps.ru/ru/pp/food/2004/03/24.html). Самый популярный в России экзотический фрукт - ананас. На его долю приходится более 70% от общего объема импорта фруктовой экзотики. Наименее известными в России являются питайя, личчи, карамбола, дуриан и рамбутан. Доля экзотических фруктов составляет 3% совокупной стоимости фруктового импорта.
Фрукты занимают важное место в продуктовой корзине городского населения России. Они находятся на втором месте в ряду всех продуктов, потребляемых в домашних условиях и на первом месте среди продуктов, потребляемых вне дома. Потребление фруктов лидирует среди способов перекусить в домашней обстановке, этот продукт занимает первое место, опережая шоколад, йогурт, кефир, творог и даже бутерброды, пирожки и сосиски в тесте.
Исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что более половины жителей российских городов потребляет фрукты хотя бы один раз в день – 69% в летний период и 55% в зимний период. В потреблении фруктов выражен фактор сезонности - в зимний период (с ноября по апрель) значительно возрастает доля тех, кто потребляет фрукты с частотой раз в неделю и реже (с 9% летом до 16% зимой). В летний сезон (с мая по октябрь) увеличивается доля потребителей, которые едят фрукты несколько раз в день (с 22% зимой до 37% летом) (см. Российский продовольственный рынок / Russian Food and Drinks Market, 2005. №3).
По видам фруктов в структуре потребления у россиян лидируют яблоки. Результаты исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что именно этот вид фруктов 51% жителей российских городов потребляет чаще всего (см. таблицу 1). Примечательно, что эти результаты расходятся с данными, приводимыми экспертами JFC, согласно которым в структуре потребления фруктов у россиян лидируют бананы. Бананы чаще всего потребляют 23% жителей российских городов, апельсины – 11% городских жителей; лимоны являются приоритетным фруктом для 6% россиян; мандарины – для 2%; груши – для 4% городских жителей. Наиболее высокая частота потребления характерна для яблок: летом их едят не реже чем раз в неделю 89%, а зимой – 80% жителей российских городов. При этом лишь 25% потребителей считают яблоки своим любимым фруктом.

Таблица 1.
Предпочтения российских потребителей по видам фруктов, % от числа потребителей среди жителей городов с населением от 100 тыс. чел. (по данным компании AC Nielsen)

Фрукты	Предпочитают**	Едят чаще всего*	Ели за последние 6 месяцев**
Яблоки	25	51	96
Бананы	18	23	92
Апельсины	12	11	91
Лимоны	2	6	82
Мандарины	4	2	70
Груши	9	4	61
Виноград	7	1	42
Киви	2	1	39
Гранаты	1	-	31
Грейпфруты	2	1	30
Ананасы	2	-	27
Свежие ягоды	3	-	16
Персики	6	-	13
Сливы	1	-	12
Абрикосы	3	-	10
Арбузы, дыни	4	-	7
Манго	1	-	5

* - при возможности выбрать только один вариант ответа
** - при возможности выбрать несколько вариантов ответа.
Источник: Российский продовольственный рынок / Russian Food and Drinks Market, 2005. №3.

Сопоставление предпочтений и объемов потребления различных фруктов потребителями в России и европейских странах, свидетельствует о том, что российский рынок наиболее сходен с чешским, где также в большом почете яблоки. Бананы оказываются наиболее любимым фруктом у северных народов – жителей Норвегии, Финляндии, Швеции, тогда как в странах Южной Европы – Италии, Испании, Франции – наибольшей популярностью пользуются цитрусовые и груши.

Основные выводы по итогам обзора:
■ Российский рынок фруктов характеризуется устойчивой тенденцией к росту, темпы которого составляют около 15% в год. По оценкам одного из лидеров рынка, компании JFC, объем российского фруктового рынка составляет 5,7 млрд. долларов США в год.
■ На российском рынке фруктов велика доля импорта. Фрукты, ввезенные из других стран, составляют порядка 50% от объема российского рынка, при этом, по мнению некоторых экспертов, доля импорта существенно выше, составляя порядка 80%.
■ Среди поставщиков фруктов на российском рынке лидируют три петербургских компании: Sunway Group, «СОРУС» и JFC International. На долю Sunway приходится порядка 30% поставок фруктов в Россию, доля JFC International составляет 20-25%, доля компании «СОРУС» составляет около 20% от объема поставок.
■ В структуре российского импорта фруктов наибольшие объемы приходятся на три вида продукции: бананы (27%), яблоки (22%) и апельсины (14%).
■ Основная доля фруктов, официально ввозимых в Россию, доставляется в петербургский порт (около 80%), пятая часть поставок приходится на порт в Новороссийске.
■ Характерной чертой российского рынка фруктов является выраженность сезонного роста цен. В текущем году сезонный рост цен на товарное яблоко составил около 1,0-1,5 руб./кг или около 5-7% за неделю.
■ Россияне тратят на овощи и фрукты не менее 11% от общего объема расходов на продуктовые товары. Более половины жителей российских городов потребляет фрукты хотя бы один раз в день – 69% в летний период и 55% в зимний период.
■ По видам фруктов в структуре потребления у россиян лидируют яблоки. Результаты исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что именно этот вид фруктов 51% жителей российских городов потребляет чаще всего. Бананы чаще всего потребляют 23% жителей российских городов, апельсины – 11% городских жителей.