Обзор российского рынка теплоизоляционных материалов
Обзор российского рынка теплоизоляционных материалов
В настоящее время в связи с быстрым ростом цен на энергоносители особую актуальность приобретает вопрос улучшения энергоэффективности жилых и производственных зданий и сооружений. Одним из путей повышения энергоэффективности является применение современных теплоизоляционных материалов. Мировой рынок теплоизоляционных материалов оценивается в 20-25 млрд. долларов США и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10-12 лет может удвоиться, так как применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным. На долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов (см. ).
Согласно данным, приводимым исследовательской компанией Abarus MR, объем российского рынка теплоизоляционных материалов в 2006 году составил 23,4 млн. куб.м в натуральном выражении или 1,4 млрд. долларов США в стоимостном выражении. Емкость рынка в 2006 году оценена в 31,5 млн. куб.м. (см. ).
Компания Discovery Research Group приводит более скромные оценки объема российского рынка теплоизоляционных материалов, в 2006 году - 17 млн. куб.м в натуральном выражении (см. ).
Современное состояние рынка теплоизоляционных материалов в России характеризуется как «умеренное развитие». По итогам 2006 года темп роста рынка составил 10-12%. Несмотря на некоторое замедление роста, российский рынок теплоизоляции является одним из наиболее динамично развивающихся в Европе. Наиболее интенсивными темпами на российском рынке теплоизоляционных материалов развивается сегмент материалов из экструдированного пенополистирола, потенциал которого ежегодно увеличивается на 25-30%.
Среди основных факторов, стимулирующих развитие рынка теплоизоляционных материалов в России, необходимо отметить следующие: рост доходов населения; снижение себестоимости производимой и импортируемой продукции; увеличение темпов строительства зданий и сооружений; бурное развитие рынка коммерческой недвижимости; рост цен на энергоносители; рост тарифов на услуги ЖКХ; рост объемов жилья, требующего реконструкции; рост числа тепловых сетей, требующих реконструкции и другие.
Объем производства теплоизоляционных материалов в России в 2006 году, согласно данным, приводимым компанией Abarus MR, составил 19,6-20,4 млн. куб.м, при среднем значении - 20 млн. куб.м (см. ).
В структуре производства теплоизоляционных материалов в России преимущественную долю (60-80%) занимают волокнистые утеплители, что дает экспертам основание для заключения о близости структуры производства утеплителей в России к странам Евросоюза и США. Около 30% от общего объема производства составляет шариковый пенопласт (см. рисунок 1). Оставшаяся часть от общего объема производства поделена между разными видами минеральной ваты: около 30% занимает стекловолокно и 40% - каменная вата. По прогнозам экспертов Discovery Research Group, доля изделий из каменной ваты ежегодно будет увеличиваться на 3-5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта.
Рисунок 1.
Структура российского производства теплоизоляционных материалов по видам материалов, % от общего объема производства (по результатам исследования компании Discovery Research Group)
Источник:
Эксперты компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» прогнозируют несколько иное развитие основных сегментов российского рынка теплоизоляционных материалов в ближайшем будущем, полагая, что наблюдаемая в последние годы тенденция к увеличению доли легких утеплителей и, в первую очередь - стекловолокна и пенополистирола в общем объеме тепловой изоляции в строительстве сохранится в перспективе ближайших 5 лет (см. Энергосбережение. 2007. №5).
Эксперты «Сен-Гобен» отмечают, что в настоящее время на рынке теплоизоляционных пенопластов в России преобладающая доля принадлежит беспрессовому пенополистиролу (ПСБ-С), основными производителями и поставщиками которого на отечественный рынок являются компании «Мосстрой-31», «Стройпластмасс», «Кнауф» и другие, а также значительное количество мелких производителей.
Основными поставщиками экструдированного пенополистирола являются завод в г. Кириши («Пеноплекс»), компании «Доу Кемикал» («Стайрофом») и БАСФ («Стиродур»). В 2006 году в г. Чехов Московской области компанией «Доу Кемикал» введен в эксплуатацию завод по производству экструдированного пенополистирола.
В целом на сегодняшний день на территории России действует около 60 производителей теплоизоляционных материалов. Российский рынок теплоизоляции является умеренно концентрированным (см. рисунок 2). Значительная часть продаж приходится на продукцию зарубежных компаний, развивающих собственное производство в России. Крупнейшими игроками на российском рынке теплоизоляционных материалов являются: компания «Урса Евразия» (18,76% рынка в натуральном выражении), входящая в испанский концерн Uralita Group; компания Rockwool Russia (13,24%), представляющая российское подразделение датского концерна Rockwool - крупнейшего мирового производителя теплоизоляции из минеральной ваты; компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (12,69%), входящая во французский концерн Saint-Gobain (см. ).
Рисунок 2.
Доли основных зарубежных производителей теплоизоляционных материалов на российском рынке, % от объема в натуральном выражении
Источник:
Первоначально зарубежные производители теплоизоляционных материалов продвигались на российский рынок с помощью импорта. В частности, для компании «Урса-Евразия» в начале 2001 года импорт составлял 30% от объема продаж в России. В 2005 году доля импорта сократилась до 5-7% за счет продукции производств, открытых на территории России. К настоящему времени собственные производства в России открыли все лидеры рынка теплоизоляционных материалов, что обеспечило существенное снижение стоимости их продукции – на 30-50% с тонны материала.
Среди наиболее крупных отечественных производителей теплоизоляционных материалов необходимо отметить холдинги «Акси-ТехноНиколь», «Термостепс», группу компаний «Пеноплэкс», ЗАО «Изорок», ЗАО «Завод «Минплита», а также некоторые другие компании. По отношению к лидерам российского рынка теплоизоляционных материалов отечественные производители на сегодняшний день занимают довольно скромные доли. Так, по данным на конец 2005 года доля «Термостепс» на российском рынке теплоизоляционных материалов составляла 3,9%, «Акси-Технониколь» обеспечивал 2,5% рынка, «Изорок» - 1,9%. По оценкам ЗАО «Завод «Минплита» (ТМ Linerock), доля его продукции на российском рынке минераловатной теплоизоляции составляла 2-2,2%. Завод «Пеноплэкс» производящий экструдированный пенополистирол, в 2005 году обеспечил около 55% от общего потребления этого материала в России (см. ).
Результаты исследования компании Abarus MR позволяют выделить наиболее крупных производителей в отдельных сегментах российского рынка теплоизоляционных материалов (см. Аналитический отчет «Российский рынок теплоизоляционных материалов», подготовленный компанией ABARUS Market Research, 2006 г.). Так, среди крупнейших российских предприятий по производству теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты необходимо отметить: ЗАО «Минеральная вата» (Московская область), ОАО «АКСИ» («ТехноНиколь») (Челябинская область), ЗАО «Изорок» (Тамбовская область), ЗАО «Завод «Минплита» (Челябинская область), ОАО «Фирма Энергозащита» (Красноярский край) и другие компании.
Ведущими предприятиями по производству теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна в России являются: ООО «Сен-Гобен Изовер Егорьевск» (Московская область), ОАО «УРСА Чудово» (Новгородская область), ОАО «Мостермостекло» (Московская область), ОАО «Хабаровский завод «Базалит-ДВ» (Хабаровский край).
В сегменте теплоизоляционных материалов из вспученного перлита ведущие позиции занимают: ОАО «Стройперлит» (Московская область), ОАО «Теплоизолит» (Московская область), ЗАО «АЗТИ» (Московская область).
Ведущим производителем теплоизоляционных материалов, действующим на территории России, на сегодняшний день является ООО «Урса Евразия» - дочернее предприятие испанского концерна Uralita Group, входящего в тройку лидеров строительного рынка Европы. Основные продукты компании – изделия из штапельного стекловолокна и экструдированного пенополистирола, применяемые для тепло- и звукоизоляции. В России компания «Урса Евразия» по состоянию на 2004 год занимала 58% рынка теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна и 29% рынка минеральной ваты. Российские производственные мощности компании расположены в г. Чудово Новгородской области и г. Серпухов Московской области. Теплоизоляционные материалы производятся в виде матов и плит, обладающих высокими теплотехническими характеристиками. До 2010 года «Урса Евразия» планирует вложить 60-70 млн. долларов США в развитие собственного производства теплоизоляционных материалов в России (см. ).
В настоящее время на российском рынке теплоизоляционных материалов имеет место тенденция к вытеснению отечественных производителей зарубежными игроками. Крупные строительные компании, потребляющие значительную часть утеплителей, склонны выбирать более качественную продукцию, которая на сегодняшний день в большинстве случаев оказывается продукцией зарубежного производства.
В последние годы ряд отечественных производителей теплоизоляционных материалов проводит модернизацию имеющихся и строительство новых производственных линий, что должно привести к повышению качества продукции и в перспективе – к остановке процесса потери рыночных позиций российскими производителями теплоизоляционных материалов. Однако на сегодняшний день объемы импорта теплоизоляционных материалов растут довольно активными темпами - в 2006 году общие импортные поставки составили 7,2 млн. тонн, что на 14,3% превысило объем импорта 2005 года (6,3 млн. тонн) (см. ).
Преимущественную долю в структуре импорта (до 70%) составляют теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна. Основными поставщиками теплоизоляционных материалов из минеральной ваты являются предприятия стран Восточной Европы, принадлежащие международным концернам, на Дальний Восток поставляются материалы из Китая, Кореи, Канады и США (см. ).
Примечательно, что, наряду с ростом импорта, увеличиваются и экспортные поставки теплоизоляционных материалов российскими производителями, что эксперты связывают со стремлением отечественных производителей расширить географию сбыта продукции. В 2006 году экспорт теплоизоляционных материалов показал почти двукратный рост, увеличившись с 2 млн. тонн в 2005 году до 3,8 млн. тонн в 2006 году (на 90%).
Таким образом, экспорт теплоизоляционных материалов растет более быстрыми темпами, чем импорт. Однако при сравнении объемов экспортируемой и импортируемой продукции наблюдается существенное (почти в 2 раза) превосходство импорта над экспортом.
Потребление теплоизоляционных материалов в России на сегодняшний день существенно отстает от стран Евросоюза. В 2005 году показатели среднедушевого потребления по России составили 120-148 куб.м на 1000 человек, для сравнения в Польше - 194 куб.м на 1000 человек, странах Балтии - 201 куб.м, Норвегии - 934 куб.м (см. ). Вместе с тем, динамика потребления теплоизоляционных материалов в России на протяжении ряда последних лет характеризуется активной тенденцией к росту (см. рисунок 3).
Рисунок 3.
Динамика потребления теплоизоляционных материалов в России в 2002 – 2005 гг. и прогноз на 2008 г., млн. куб.м (по материалам сайта www.bronepol.ru)
Источник:
Примечательно, что помимо роста количественных показателей потребления наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону более качественной продукции. Так, в 2005 году доля продукции класса «премиум» в группе волокнистых теплоизоляционных материалов возросла на 6,5% по отношению к показателю 2004 года.
Во многом наблюдаемые тенденции динамики потребления теплоизоляционных материалов в России стимулированы введением новых требований к теплопотерям ограждающих конструкций зданий и соответствующим повышением внимания строительных организаций к вопросу теплосберегающих функций зданий и сооружений.
Потребительский рынок теплоизоляционных материалов представлен тремя основными сферами их применения: строительный комплекс, ЖКХ, промышленность. Структура потребления теплоизоляционных материалов по основным сферам их применения представлена на рисунке 4. Как свидетельствуют данные диаграммы, основной объем теплоизоляционных материалов (более 85%) потребляется в строительном комплексе, включая металлические здания, на долю ЖКХ и промышленности приходится порядка 11–12% от общего объема потребляемых в России теплоизоляционных материалов.
Рисунок 4.
Структура потребления теплоизоляционных материалов в 2005 году по основным сферам потребительского рынка, % от объема потребления
Источник: Энергосбережение. 2007. №5.
Среди различных видов теплоизоляционных материалов в структуре потребления в 2005 году наиболее востребованными являлись волокнистые материалы, включающие теплоизоляционные изделия на основе стеклянного и базальтового волокна, минеральной и шлаковой ваты. Их доля в общем объеме потребления составила 73% (см. рисунок 5). Более 20% рынка приходилось на теплоизоляционные пенопласты, преимущественно беспрессовый пенополистирол (ПСБ-С) – 17% и экструдированный пенополистирол (ЭППС) – 4%, а также пенополиуретан (ППУ) – 1%. На долю других теплоизоляционных материалов, включающих изделия из природного сырья, вспененного каучука и другие, приходилось не более 5% от общего объема потребления.
Рисунок 5.
Структура потребления теплоизоляционных материалов в 2005 году по основным видам материалов, % от объема потребления
Источник: Энергосбережение. 2007. №5.
По итогам 2005 года наиболее высокие темпы роста потребления были характерны для строительных пенопластов. Доля потребления пенопластов увеличилась на 4,7% преимущественно за счет волокнистых материалов, доля которых сократилась на 4%.
Среди строительных пенопластов наиболее перспективным, по мнению экспертов, является экструдированный пенополистирол (ЭППС). По прогнозам, рост потребления ЭПП в ближайшие несколько лет составит не менее 50% в натуральном выражении.
Согласно данным, приводимым журналом «Стройпрофиль», на сегодняшний день наиболее часто используемым теплоизоляционным материалом выступает минеральная вата, которую применяют более 80% строительных организаций в российских регионах. Вспененный пенополистирол применяют 30-40% строительных организаций. Экструдированный пенополистирол используют 15-25% строительных организаций, интервью с региональными дилерами и производителями свидетельствуют о том, что экструдированный пенополистирол действительно применяется существенно реже вспененного пенополистирола (см. ).
Характеризуя перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов, необходимо отметить, что, по прогнозам аналитиков компании Discovery Research Group, общая потребность в утеплителях для всех отраслей рынка российских потребителей к 2010 году достигнет 50-55 млн. куб.м, в том числе в жилищном строительстве - 18-20 млн. куб.м (см. ).
Перспективы роста российского рынка теплоизоляции связываются с улучшением инвестиционного климата, развитием производства, увеличением объемов строительства. Весьма вероятно, что отечественные производители в будущем смогут не только остановить тенденцию сокращения своей доли на рынке, но и потеснить зарубежных производителей, действующих на российском рынке. Основными предпосылками для этого являются увеличение объемов производства теплоизоляционных материалов отечественными производителями при поддержании уровня качества, соответствующего запросам потребителей, а также осуществление активных мероприятий по продвижению собственной продукции на рынке.
Основные выводы по итогам обзора:
На долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов. Объем российского рынка теплоизоляционных материалов в 2006 году по одним данным составил 17 млн. куб.м в натуральном выражении, по другим данным - 23,4 млн. куб.м в натуральном выражении или 1,4 млрд. долларов США в стоимостном выражении.
Российский рынок теплоизоляционных материалов является одним из наиболее динамично развивающихся в Европе. По итогам 2006 года объем рынка увеличился на 10-12%. Наиболее интенсивными темпами на российском рынке теплоизоляционных материалов развивается сегмент материалов из экструдированного пенополистирола, потенциал которого ежегодно увеличивается на 25-30%.
Объем производства теплоизоляционных материалов в России в 2006 году составил 19,6-20,4 млн. куб.м. На территории России действует около 60 производителей теплоизоляционных материалов. Крупнейшими производителями и поставщиками теплоизоляционных материалов на российский рынок являются: компания «Урса Евразия» с долей в 18,76% от объема рынка в натуральном выражении; компания Rockwool Russia - 13,24% от объема рынка в натуральном выражении; компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», доля которой в 2006 году составила 12,69% от объема российского рынка в натуральном выражении.
На российском рынке теплоизоляционных материалов наблюдается тенденция роста объемов импорта. В 2006 году импортные поставки составили 7,2 млн. тонн, что на 14,3% превысило объем импорта 2005 года (6,3 млн. тонн). Преимущественную долю в структуре импорта (до 70%) составляют теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна.
Наряду с ростом импорта, увеличиваются и экспортные поставки теплоизоляционных материалов российскими производителями. В 2006 году экспорт теплоизоляционных материалов показал почти двукратный рост, увеличившись с 2 млн. тонн в 2005 году до 3,8 млн. тонн в 2006 году (на 90%). Однако в количественных показателях объем российского экспорта теплоизоляционных материалов в 2006 году почти в два раза уступал объему импорта.
Потребление теплоизоляционных материалов в России характеризуется тенденцией к активному росту. Помимо увеличения количественных показателей потребления наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону более качественной продукции. В частности, в сегменте волокнистых теплоизоляционных материалов доля продукции класса «премиум» в 2005 году возросла на 6,5% по отношению к показателю 2004 года.
Потребительский рынок теплоизоляционных материалов в России представлен тремя основными сферами их применения, это строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность. Преимущественная часть теплоизоляционных материалов (более 85%) потребляется в строительном комплексе. На долю ЖКХ и промышленности приходится порядка 11–12% от общего объема потребляемых в России теплоизоляционных материалов.
К 2010 году общая потребность в теплоизоляционных материалах для всех сегментов потребительского рынка в России достигнет 50-55 млн. куб.м. Перспективы роста российского рынка теплоизоляции связаны прежде всего с улучшением инвестиционного климата, развитием производства и повышением качества продукции, увеличением объемов строительства.
