В последние 3-5 лет на российском рынке, как и на мировом рынке в целом, проявляется тенденция к уменьшению доли сварочных электродов в совокупном объеме использования средств сварки металлов. Наблюдаемая тенденция связана с увеличением доли сварки сварочными проволоками, вольфрамом, контактной сваркой, как более экономичной и качественной. Вместе с тем, за счет увеличения потребности в сварных соединениях, связанного с динамичным развитием строительной отрасли, ВПК, железной дороги, нефтегазового комплекса, в абсолютных показателях потребность в сварочных электродах среди российских потребителей ежегодно увеличивается на 10-20% (см. http://www.msouz.ru/novost_one_new.asp?ind=3834).
Доля, занимаемая сварочными электродами в общем объеме производства сварочных материалов, составляет около 20% (см. рисунок 1) (см. ).
Основным преимуществом использования сварочных электродов по отношению к другим сварочным материалам и методам, в частности – порошковой проволоке, сварке в защитных газах, выступает низкая стоимость оборудования.
Рисунок 1.
Доля производства электродов для ручной дуговой сварки в общем объеме производства сварочных материалов в России, %
Источник: http://www.wwr.ru/publications/13092005_1.asp
По мнению экспертов, перспективы развития российского рынка электродов в ближайшей и среднесрочной временных перспективах связаны с дальнейшим уменьшением доли сварочных электродов в общем объеме средств сварки металлов, используемых потребителями, а также с небольшим ростом объема рынка электродов в абсолютных показателях.
Среди электродов общего назначения российские предприятия в наибольших объемах выпускают электроды с рутиловым (марки МР-3, АНО-21, ОЗС-12) и ильменитовым (марка АНО-6) покрытием. Доля таких электродов составляет около 60% от общего объема производства (см. рисунок 2). Они пользуются на рынке наибольшим спросом, так как пригодны для сварки, как переменным, так и постоянным током, практически во всех положениях, сварка доступна даже сварщику с невысокой квалификацией. В меньших объемах выпускаются электроды с покрытием основного вида (марки УОНИ-13/45, УОНИ-13/55), их доля составляет около 36%. Эти электроды применяются для сварки особо ответственных конструкций и требуют от сварщика высокой квалификации. Сварка, как правило, производится постоянным током обратной полярности.
Рисунок 2.
Доли производства основных видов электродов общего назначения российскими предприятиями, % от общего объема производства
Источник: >
Среди производителей и поставщиков сварочных электродов, представленных на российском рынке, можно выделить три основные группы, ориентированные на различные сегменты потребительского рынка (см. ):
- Крупные отечественные производители электродов, которые обеспечивают основную часть потребности российских потребителей. В данную группу входят 20-25 производителей, среди которых одними из ведущих являются: ОАО «Новочеркасский электродный завод», ОАО «Челябинский электродный завод», ЗАО «Новосибирский электродный завод», находящиеся под управлением ЗАО «Энергопром Менеджмент»; ОАО «Лосиноостровский электродный завод»; ОАО «Спецэлектрод» - будучи в прошлом опытно-сварочным заводом-разработчиком, сумел наладить мощное производство с собственной научной базой; ОАО «Орловский сталепрокатный завод», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», входящие в группу «Северсталь инвест»; ЗАО «Ленинградский электродный завод» и некоторые другие.
- Производители или поставщики электродов класса «импорт». В эту группу входят 5-10 компаний, ее доля на российском рынке стабильно растет в связи с увеличением потребности в высококачественной сварке среди потребителей.
- Небольшие производства, действующие в Москве, Краснодаре, Курске, Самаре и других городах. Предприятия, входящие в эту группу, выпускают в основном нержавеющие и специальные электроды. Их востребованность во многом связана с наличием на рынке довольно большого числа «разовых» потребителей и потребителей, не имеющих постоянного поставщика.
Крупнейшими отечественными производителями электродов в настоящее время являются три предприятия: Новочеркасский электродный завод (НЭЗ), Челябинский электродный завод (ЧЭЗ) и Новосибирский электродный завод (НовЭЗ). По данным заводов, около 35,2% российского рынка электродов контролирует НовЭЗ, доля НЭЗа - 26,8% , ЧЭЗа - 23,2% (см. рисунок 3).
Рисунок 3.
Доли основных производителей на российском рынке сварочных электродов,%
Источник:
Представим краткую характеристику производителей – лидеров российского рынка сварочных электродов.
ЗАО «Новосибирский электродный завод» (НовЭЗ) – специализируется на выпуске графитированных электродов марок ЭГСП, ЭГП и ЭГ, угольных электродов, катодных блоков, кокса нефтяного прокаленного и электродной массы. Продукция соответствует мировому уровню качества.
Годовой оборот по основным видам продукции ЗАО «НовЭЗ» в 2006 году составил 3 075 млн. руб. (в т.ч. экспорт – 886 млн. руб.). Инвестиционная программа 2006 года, направленная на техническое перевооружение завода, превысила 216 млн. рублей.
В течение текущего, а также 2008 года на заводе будет реализована масштабная программа реконструкции и модернизации технологического оборудования, целью которой является увеличение производства основных видов продукции.
ОАО «Новочеркасский электродный завод» (НЭЗ) – специализируется на выпуске высококачественных графитированных электродов марок ЭГСП, ЭГП и ЭГ. Разработка новых материалов и технологий ведется собственным исследовательским центром с привлечением отраслевых научно-исследовательских и инжиниринговых российских и зарубежных компаний. На базе завода работает совместное предприятие с компанией SGL Carbon GmbH (Германия) по производству химической аппаратуры на основе графита.
ОАО «НЭЗ» обеспечило объем производства товарной продукции в 2006 году в размере 2 717 млн. руб. По основным видам продукции объем производства составил: электроды графитированные - 35 987,4 тонн, масса анодная - 15 030 тонн. Объем экспортной продукции в 2006 году составил 1 059,5 млн. руб.
Объем инвестиционной программы НЭЗа в 2006 году оценен в 160 млн. руб., в текущем году эти средства планируется увеличить вдвое. Инвестиции будут направлены на капитальный ремонт и внедрение нового оборудования, строительство новых мощностей. В частности, будет введена в эксплуатацию новая обжиговая печь, реконструированы печь графитации и смесильно-прессовый передел, начата подготовка к строительству опытных печей графитации нового поколения.
ОАО «Челябинский электродный завод» (ЧЭЗ) – специализируется на выпуске графитированных электродов, катодных блоков, доменных блоков, конструкционных графитов широкого назначения.
Завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием, часть используемых на предприятии агрегатов являются уникальными и разрабатывались специально для завода. По своим качественным характеристикам ряд товарных видов продукции находится в одном ряду и даже превосходит зарубежные аналоги.
ОАО «ЧЭЗ» обеспечило объем производства товарной продукции в 2006 году в размере 1 706 млн. руб. По основным видам продукции объем производства составил: электроды графитированные - 11 477 тонн, углеродные конструкционные изделия - 168,5 млн. руб. Объем реализации продукции в 2006 году составил 2 163 млн. руб. Объем экспортной продукции в 2006 году достиг 136,9 млн. руб.
В 2006 году на ОАО «ЧЭЗ» начата реализация программы повышения эффективности работы предприятия. Объем инвестиций в развитие завода в 2006 году составил 54 млн. рублей. По итогам 2006 года экономический эффект только от внедрения мероприятий по оптимизации основного производства достиг 70 млн. руб.
В числе ведущих российских производителей сварочных электродов необходимо также отметить ОАО «Лосиноостровский электродный завод», специализирующийся на выпуске высококачественных электродов для ручной дуговой сварки, резки и наплавки металла различного назначения. По оценке экспертов завода, его доля в объёме электродной продукции, реализуемой на российском внутреннем рынке, составляет около 20%. Завод производит широкий сортамент электродной продукции, продукция экспортируется в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.
Завод осуществляет модернизацию и интенсификацию производственных мощностей, формирует дилерскую сеть и сеть собственных региональных складов. Усилия в этой сфере обеспечили 40-процентный рост объемов производства готовой продукции в 2006 году по отношению к 2005 году.
ОАО «Лосиноостровский электродный завод» включено в международный каталог предприятий-изготовителей электродов, чья продукция производится в соответствии с европейским стандартом качества.
Три ведущих отечественных производителя электродов – Новосибирский, Новочеркасский и Челябинский электродные заводы – находятся под управлением компании «Энергопром Менеджмент». Примечательно, что более 50% продукции компания «Энергопром Менеджмент» поставляет на мировой рынок. Именно усилиями управляющей компании на заводах НовЭЗ, НЭЗ, ЧЭЗ осуществляется комплексная модернизация и реконструкция мощностей, ведется строительство новых мощностей по выпуску перспективных видов продукции, способных удовлетворять потребности металлургических предприятий, использующих новейшие способы производства металлов, а также растущий мировой спрос на углеграфитовую продукцию (см. ).
С целью оптимизации и координации сбытовой политики несколько российских электродных заводов в 2001 году объединились в ассоциацию «Углеграфит». Инициатором создания ассоциации выступила компания «Энергопром». Членами ассоциации стали: ОАО «Новочеркасский электродный завод», ЗАО «Новосибирский электродный завод», ОАО «Челябинский электродный завод», ЗАО «Сибирский антрацит», а также ОАО «Углеродпром», ОАО «Уральский электродный институт» и ФГУП «НИИГрафит». В рамках ассоциации представители электродных заводов достигли договоренности о специализации предприятий. НЭЗ сосредоточился на выпуске графитированных электродов для черной металлургии, НовЭЗ - для алюминиевой промышленности, Челябинский завод - на производстве доменных блоков. Такое разделение преследовало задачу помочь заводам более оптимально загрузить свои мощности и совместно привлекать инвестиции (см. ).
По вопросу об экспортно-импортных операциях на российском рынке сварочных электродов необходимо отметить, что в последние годы наблюдается тенденция увеличения импортных закупок сварочных электродов и сокращения объемов экспорта. Так, в 2006 году объем импорта сварочных электродов превысил соответствующий показатель за 2002 год почти в 3 раза. Объемы экспорта за тот же период времени уменьшились в 2,8 раза (по материалам исследований компании «Инфомайн Ресеч»).
Среди экспертов электродного рынка высказывается мнение, что в связи с ориентацией мирового производства электродов на снижение себестоимости, наблюдаемой в настоящее время, российская продукция на мировом рынке вполне может конкурировать с основными экспортерами - Китаем, Индией - по цене и качеству. В ближайшем будущем можно ожидать активного роста экспорта российских электродов на уровне 15-20% в год (см. ).
Однако более распространенным остается мнение, согласно которому качество электродов, выпускаемых российскими предприятиями, в ряде случаев остается несоответствующим международным стандартам. Проблема качества сварочных электродов является весьма актуальной для российских производителей и тесно связана с необходимостью модернизации оборудования, а также применяемой технологии производства на предприятиях отрасли.
Доли различных групп потребителей по востребованности продукции сварочных электродов и привлекательности для производителей электродов распределяются следующим образом: наибольшую долю занимают крупные машиностроительные заводы или ассоциации, дилеры – 30-40%; с небольшим отставанием следуют строительные и торговые фирмы и т.п. – 25-30%; далее следуют «мелкие» покупатели, характеризуемые высокой текучестью и непостоянством – 15-25%, а также ряд потребителей, которым осуществляются разовые поставки (см. рисунок 4) (см. ).
Рисунок 4.
Структура рынка потребителей по привлекательности для производителей сварочных электродов, %
Источник:
Актуальной проблемой рынка сварочных электродов выступает недостаточная информированность потребителей о действующих на российском рынке производителях и поставщиках электродов, а также о новой продукции электродов, появляющейся на рынке. Как отмечают эксперты, сегодня новые марки электродов почти не выводятся на рынок, встречая сопротивление со стороны потребителей, которые предпочитают использовать зарекомендовавшие себя марки электродов. Такая ситуация уже приобрела устойчивые тенденции и является особенностью российского рынка электродов. Для реализации задачи повышения информированности и привлечения потребителей для производителей электродов актуально участие в специализированных выставках. В течение года проходит 5-10 таких выставок, как столичных, так и региональных. На сегодняшний день лидерами в выставочной деятельности являются завод «Спецэлектрод» и Лосиноостровский электродный завод.
Другая значимая проблема российского рынка сварочных электродов связана с трудностью его изучения. Отличительной чертой российского рынка электродов является недостаток информации о производителях, действующих на территории России.
Это связано с тем, что в России электроды производят не только предприятия, выпускающие метизную продукцию или специализирующиеся на выпуске электродной продукции. Линии по производству электродов имеются на многочисленных машиностроительных предприятиях, металлургических заводах, также действуют самостоятельные малые производства, выпускающие до 100т электродов в год для местных нужд. Существующая ситуация в первую очередь обусловлена тем, что производство сварочных материалов, в том числе и электродов, долгое время развивалось в России не как самостоятельная отрасль, а как вспомогательные подразделения на заводах, регулярно использующих электродную продукцию, или опытные производства в составе научно-исследовательских институтов.
Основные выводы по итогам обзора:
На российском рынке наблюдается тенденция к уменьшению доли сварочных электродов в совокупном объеме использования средств сварки металлов, однако за счет общего увеличения потребности в сварных соединениях потребность в сварочных электродах ежегодно увеличивается на 10-20%.
Доля, занимаемая сварочными электродами в общем объеме производства сварочных материалов, составляет около 20%. Основным преимуществом использования сварочных электродов по отношению к другим сварочным материалам и методам выступает низкая стоимость сварочного оборудования.
Среди электродов общего назначения российские предприятия в наибольших объемах (около 60%) выпускают электроды с рутиловым (марки МР-3, АНО-21, ОЗС-12) и ильменитовым (марка АНО-6) покрытием. В меньших объемах (порядка 36%) выпускаются электроды с покрытием основного вида (марки УОНИ-13/45, УОНИ-13/55).
Среди производителей и поставщиков сварочных электродов, представленных на российском рынке, можно выделить три основные группы, ориентированные на различные сегменты потребительского рынка: крупные отечественные производители электродов, которые обеспечивают основную часть потребности российских потребителей; производители или поставщики электродов класса «импорт»; малые производственные предприятия.
Крупнейшими отечественными производителями электродов в настоящее время являются три предприятия: Новосибирский электродный завод (НовЭЗ) – по данным завода, его доля на российском рынке электродов составляет 35,2%; Новочеркасский электродный завод (НЭЗ), доля которого составляет 26,8%; Челябинский электродный завод (ЧЭЗ) с долей в 23,2%. Все три предприятия находятся под управлением компании «Энергопром Менеджмент».
В последние годы для российского рынка сварочных электродов характерна тенденция увеличения импортных поставок и сокращения объемов экспорта. В 2006 году объем импорта сварочных электродов превысил соответствующий показатель за 2002 год почти в 3 раза. Объемы экспорта за тот же период времени уменьшились в 2,8 раза.
Спрос на сварочные электроды среди российских потребителей характеризуется тенденцией к росту. Наиболее интенсивно увеличивается спрос на дешевые электроды типа МР-3, УОНИ-13/55 и ЦЛ-11.
Актуальные проблемы российского рынка сварочных электродов связаны с недостаточной информированностью потребителей о действующих производителях и поставщиках электродов, о новой продукции электродов, появляющейся на рынке; а также с трудностью изучения рынка по причине недостатка информации о производителях.
