Производство окон ПВХ освоено уже более полувека назад. И с тех пор окна ПВХ пользуются популярностью во всем мире. На сегодняшний день пластиковые окна - это оптимальный выбор для большинства людей, решающих проблему остекления. В мире существуют четыре типа пластиковых окон, это - поворотные, откидные, поворотно-откидные, глухие. Герметичные пластиковые стеклопакеты могут быть изготовлены из ударопрочного, тонированного, зеркального и энергосберегающего стекла.
В России пластиковые окна появились в начале 90-х годов двадцатого века. И сразу стали завоёвывать своего потребителя. Каждый год аналитиками отмечался рост спроса на продукцию. Потребители, решившие сменить старые деревянные окна, быстро поняли преимущества новинки. К 2005 году объём российского рынка пластиковых окон составил около 800 млн. дол. В последнее время эксперты отмечают постоянный и устойчивый рост рынка, так с 2003 до 2007 года, по данным разных источников, средний рост ежегодно составляет от 27% до 32%. Также эксперты отмечают, что за последние 4-5 лет в общем объёме заказов на остекление спрос на окна из ПВХ увеличился почти в полтора раза. В целом, как говорят аналитики, развитие российского рынка окон, схоже со среднеевропейским (по данным сайта ).
По данным отраслевого исследовательского маркетингового центра «О.К.Н.А. Маркетинг», за период 2003 – 2007 годы спрос на пластиковые окна возрос почти в три раза (рисунок 1). Особо успешным для рынка оказался 2006 год, когда объём продаж превзошёл прошлогодний уровень почти на 11 млн. м. кв. или 47% (рисунок 2). Одним из главных факторов такого резко возросшего спроса аналитики называют погодные условия. Так по данным Росметеоцентра зима 2005/2006 выдалась очень холодной (самой холодной за последние 27 лет), в некоторых регионах температура опускалась до -40С. А весна 2006 получилась ранняя, и сразу после отступления холодов начался сезон продаж. Кроме того, экономисты страны отмечали благоприятное экономическое положение и рост доходов населения более чем на 10%. (по данным сайта ).
Рисунок 1. Динамика роста продаж ПВХ–конструкций
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
В 2007 году темп роста рынка снизился почти в 2,5 раза (рисунок 2). Аналитики «О.К.Н.А. Маркетинг» связывают это со снизившимся потребительским спросом, тогда как в сегменте строительства спрос подскочил на 43% и в сегменте капитальных ремонтов ветхого и аварийного жилья по программе правительства РФ, рынок вырос с 34% (в 2006г.) до 61%, но это, как оказалось, мало повлияло на общую ситуацию на рынке пластиковых окон (по данным сайта ()
Рисунок 2. Темпы роста рынка в % в 2003 - 2007гг.
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
Быстрое развитие оконного рынка в России эксперты связывают с несколькими факторами: во-первых, это возрастающие доходы населения страны; во-вторых, производители всё больше идут навстречу своим покупателям и предлагают приобрести окна в кредит и даже в рассрочку; в-третьих, на рынке развиваются сектора строительства и капитальных ремонтов по программе правительства РФ; в-четвёртых, если раньше ПВХ-профиль ввозился из-за рубежа, прежде всего из Германии, то сейчас всё больше производств открывается на территории России, большая часть предприятий, открываемые в средней полосе России, в Сибири, это открывают «вчерашние» импортёры, это позволяет снижать себестоимость готового изделия, а значит сделать его более доступным для потребителя (таблица 1).
Рынок оконных конструкций в России делится на три сегмента: пластиковые, деревянные и алюминиевые светопрозрачные конструкции. В отдельную группу входят комбинированные окна (дерево и алюминий) и стеклопластиковые, изготовленные на основе композитных материалов. К премиум-классу специалисты относят конструкции, произведенные только из дерева или пластика (металлопластиковые окна). По данным аналитиков, потребительские предпочтения в 2007 году разделились следующим образом: окна из ПВХ-конструкции предпочли 76,8% потребителей; а алюминиевые и деревянные окна заказали 13,3% и 9,9% покупателей соответственно (Рисунок 3) (по данным сайта ).
Рисунок 3. Потребительские предпочтения при выборе материала оконных конструкций в 2007 году.
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
В настоящее время всё большую популярность приобретают окна премиум-класса, что связывают с возрастающими доходами населения. Потребитель сейчас готов платить за качество, эстетику и более высокие эксплуатационные характеристики. Производители теперь могут предложить заказчикам профиль практически любого цвета радуги, за счёт введения в производство инноваций на российском рынке появились, так называемые «тёплые окна», которые не обязательно открывать, чтобы проветривать помещение, что особенно актуально зимой в мороз и при эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке России.
Игроков рынка пластиковых окон принято делить на две части. Первая часть - это компании-производители, которые занимаются и установкой; вторая часть фирм занимается только установкой, часто являясь дилерами крупных производств. По оценке экспертов компании Kaleva, только в Москве действуют порядка 3,5 тысяч производителей пластиковых окон.
Как известно, рынок пластиковых окон, имеет ярко выраженный сезонный характер (рисунок 4). На рисунке годовой объем продаж взят за 100% и распределен по месяцам. Из данных, приведённых на диаграмме, видно, что 2006 год не являлся каким-то особенным и фактор сезонности в нём полностью оправдался, в отличие от 2007 года. Начало 2007 года обрадовало производителей окон довольно высоким спросом. Причина тому – ажиотажный спрос 2006 года, который по инерции частично перешел на начало 2007 года. К тому же тёплая зима 2007 года позволила воспользоваться самым экономным покупателям сезонными скидками, целенаправленно отложившим покупку окон на холодное время года. Также теплая зима дала строительным и ремонтным компаниям возможность продолжать активную работу в это время года. Таким образом, первый квартал 2007 года, можно охарактеризовать, как позитивный период. На смену периоду интенсивного роста продаж в первом квартале, пришло замедление темпов роста во втором. Осенью продержался ещё высокий спрос, а к холодам как всегда снизился.
В тёплое время года все производители и установщики ориентированы на конечного потребителя, а когда холодает, потребительский рынок затихает и производителям приходится искать корпоративных клиентов. Но корпоративные заказчики из-за больших объемов сделки требуют существенные скидки, поэтому корпоративный рынок считается низкорентабельным. По оценкам аналитиков 70-75% объёма продаж в прошлом году составил потребительский сектор, и соответственно только 25-30% корпоративный сегмент (по данным сайта ).
Рисунок 4. Отражение фактора сезонности на покупательском спросе
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
Эксперты консалтинговой компании «Амико» ёмкость только московского рынка оценивают 3,3 млрд. дол. Это вызвано масштабными застройками, так в год строится 4-5млн. кв. м. нового жилья, где повсеместно устанавливают пластиковые окна. Но есть и оборотная сторона высокого спроса: производители просто не успевают выполнять огромный объём заказов, что вынуждает их повышать цены. Кроме того, дорожают и комплектующие для производства окон, что приводит к дополнительному росту цен. Но на динамике спроса это пока не отражается. По оценкам экспертов, это связано с тем, что потребители, раньше обращавшие внимание в первую очередь на цену, сейчас смотрят на качество изделия и установки. Всё большим спросом пользуется элитный профиль. А некоторые компании решили расширить свой ассортимент и добавили окна из алюминия и дерева. Продажная цена таких окон выше на 10-70%. (по данным сайта )
Законодателями мод на российском рынке считаются окна, произведённые из немецкого профиля. Прежде всего - это REHAU, также в России популярны окна из профилей MONTBLANC, SALAMANDER, KNIPING, KOMMERLING, KBE, VEKA, SHUCO, BRUGMANN, ALUPLAST, PROPLEX (Австрия), TROCAL. Всё более устойчивым спросом пользуются окна, произведённые из азиатского профиля, например LG.
На сегодняшний день все крупные европейские производители ПВХ профиля имеют в России дочерние производящие компании. Первой свой завод построила компания Veka, затем последовали HT Troplast (ТМ Kbe, Trocal), в 2003 году переименованный в Profine Gmbh (объединивший ТМ: Kbe, Trocal, Kommerling, и Knipping), а также Aluplas, Rehau, Gealean. В связи с отмеченной тенденцией интенсивного развития производства оконных ПВХ профилей в России объем импорта пластиковых окон снижается. Однако, несмотря на снижение объемов импорта в натуральном выражении, в стоимостном выражении объем импорта увеличился по отношению к 2001 годом в полтора раза. Этот факт эксперты связывают с увеличением доли импорта более дорогой продукции, не производимой российскими компаниями. Основным поставщиком оконного ПВХ профиля в Россию является Германия. Среди компаний-производителей лидировали Profine и Rehau, на долю которых приходилось в 2003 году 30% от общего продаж на российском рынке. Далее потребители предпочитают окна Ve
