Производство окон ПВХ освоено уже более полувека назад. И с тех пор окна ПВХ пользуются популярностью во всем мире. На сегодняшний день пластиковые окна - это оптимальный выбор для большинства людей, решающих проблему остекления. В мире существуют четыре типа пластиковых окон, это - поворотные, откидные, поворотно-откидные, глухие. Герметичные пластиковые стеклопакеты могут быть изготовлены из ударопрочного, тонированного, зеркального и энергосберегающего стекла.
В России пластиковые окна появились в начале 90-х годов двадцатого века. И сразу стали завоёвывать своего потребителя. Каждый год аналитиками отмечался рост спроса на продукцию. Потребители, решившие сменить старые деревянные окна, быстро поняли преимущества новинки. К 2005 году объём российского рынка пластиковых окон составил около 800 млн. дол. В последнее время эксперты отмечают постоянный и устойчивый рост рынка, так с 2003 до 2007 года, по данным разных источников, средний рост ежегодно составляет от 27% до 32%. Также эксперты отмечают, что за последние 4-5 лет в общем объёме заказов на остекление спрос на окна из ПВХ увеличился почти в полтора раза. В целом, как говорят аналитики, развитие российского рынка окон, схоже со среднеевропейским (по данным сайта ).
По данным отраслевого исследовательского маркетингового центра «О.К.Н.А. Маркетинг», за период 2003 – 2007 годы спрос на пластиковые окна возрос почти в три раза (рисунок 1). Особо успешным для рынка оказался 2006 год, когда объём продаж превзошёл прошлогодний уровень почти на 11 млн. м. кв. или 47% (рисунок 2). Одним из главных факторов такого резко возросшего спроса аналитики называют погодные условия. Так по данным Росметеоцентра зима 2005/2006 выдалась очень холодной (самой холодной за последние 27 лет), в некоторых регионах температура опускалась до -40С. А весна 2006 получилась ранняя, и сразу после отступления холодов начался сезон продаж. Кроме того, экономисты страны отмечали благоприятное экономическое положение и рост доходов населения более чем на 10%. (по данным сайта ).
Рисунок 1. Динамика роста продаж ПВХ–конструкций
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
В 2007 году темп роста рынка снизился почти в 2,5 раза (рисунок 2). Аналитики «О.К.Н.А. Маркетинг» связывают это со снизившимся потребительским спросом, тогда как в сегменте строительства спрос подскочил на 43% и в сегменте капитальных ремонтов ветхого и аварийного жилья по программе правительства РФ, рынок вырос с 34% (в 2006г.) до 61%, но это, как оказалось, мало повлияло на общую ситуацию на рынке пластиковых окон (по данным сайта ()
Рисунок 2. Темпы роста рынка в % в 2003 - 2007гг.
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
Быстрое развитие оконного рынка в России эксперты связывают с несколькими факторами: во-первых, это возрастающие доходы населения страны; во-вторых, производители всё больше идут навстречу своим покупателям и предлагают приобрести окна в кредит и даже в рассрочку; в-третьих, на рынке развиваются сектора строительства и капитальных ремонтов по программе правительства РФ; в-четвёртых, если раньше ПВХ-профиль ввозился из-за рубежа, прежде всего из Германии, то сейчас всё больше производств открывается на территории России, большая часть предприятий, открываемые в средней полосе России, в Сибири, это открывают «вчерашние» импортёры, это позволяет снижать себестоимость готового изделия, а значит сделать его более доступным для потребителя (таблица 1).
Рынок оконных конструкций в России делится на три сегмента: пластиковые, деревянные и алюминиевые светопрозрачные конструкции. В отдельную группу входят комбинированные окна (дерево и алюминий) и стеклопластиковые, изготовленные на основе композитных материалов. К премиум-классу специалисты относят конструкции, произведенные только из дерева или пластика (металлопластиковые окна). По данным аналитиков, потребительские предпочтения в 2007 году разделились следующим образом: окна из ПВХ-конструкции предпочли 76,8% потребителей; а алюминиевые и деревянные окна заказали 13,3% и 9,9% покупателей соответственно (Рисунок 3) (по данным сайта ).
Рисунок 3. Потребительские предпочтения при выборе материала оконных конструкций в 2007 году.
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
В настоящее время всё большую популярность приобретают окна премиум-класса, что связывают с возрастающими доходами населения. Потребитель сейчас готов платить за качество, эстетику и более высокие эксплуатационные характеристики. Производители теперь могут предложить заказчикам профиль практически любого цвета радуги, за счёт введения в производство инноваций на российском рынке появились, так называемые «тёплые окна», которые не обязательно открывать, чтобы проветривать помещение, что особенно актуально зимой в мороз и при эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке России.
Игроков рынка пластиковых окон принято делить на две части. Первая часть - это компании-производители, которые занимаются и установкой; вторая часть фирм занимается только установкой, часто являясь дилерами крупных производств. По оценке экспертов компании Kaleva, только в Москве действуют порядка 3,5 тысяч производителей пластиковых окон.
Как известно, рынок пластиковых окон, имеет ярко выраженный сезонный характер (рисунок 4). На рисунке годовой объем продаж взят за 100% и распределен по месяцам. Из данных, приведённых на диаграмме, видно, что 2006 год не являлся каким-то особенным и фактор сезонности в нём полностью оправдался, в отличие от 2007 года. Начало 2007 года обрадовало производителей окон довольно высоким спросом. Причина тому – ажиотажный спрос 2006 года, который по инерции частично перешел на начало 2007 года. К тому же тёплая зима 2007 года позволила воспользоваться самым экономным покупателям сезонными скидками, целенаправленно отложившим покупку окон на холодное время года. Также теплая зима дала строительным и ремонтным компаниям возможность продолжать активную работу в это время года. Таким образом, первый квартал 2007 года, можно охарактеризовать, как позитивный период. На смену периоду интенсивного роста продаж в первом квартале, пришло замедление темпов роста во втором. Осенью продержался ещё высокий спрос, а к холодам как всегда снизился.
В тёплое время года все производители и установщики ориентированы на конечного потребителя, а когда холодает, потребительский рынок затихает и производителям приходится искать корпоративных клиентов. Но корпоративные заказчики из-за больших объемов сделки требуют существенные скидки, поэтому корпоративный рынок считается низкорентабельным. По оценкам аналитиков 70-75% объёма продаж в прошлом году составил потребительский сектор, и соответственно только 25-30% корпоративный сегмент (по данным сайта ).
Рисунок 4. Отражение фактора сезонности на покупательском спросе
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
Эксперты консалтинговой компании «Амико» ёмкость только московского рынка оценивают 3,3 млрд. дол. Это вызвано масштабными застройками, так в год строится 4-5млн. кв. м. нового жилья, где повсеместно устанавливают пластиковые окна. Но есть и оборотная сторона высокого спроса: производители просто не успевают выполнять огромный объём заказов, что вынуждает их повышать цены. Кроме того, дорожают и комплектующие для производства окон, что приводит к дополнительному росту цен. Но на динамике спроса это пока не отражается. По оценкам экспертов, это связано с тем, что потребители, раньше обращавшие внимание в первую очередь на цену, сейчас смотрят на качество изделия и установки. Всё большим спросом пользуется элитный профиль. А некоторые компании решили расширить свой ассортимент и добавили окна из алюминия и дерева. Продажная цена таких окон выше на 10-70%. (по данным сайта )
Законодателями мод на российском рынке считаются окна, произведённые из немецкого профиля. Прежде всего - это REHAU, также в России популярны окна из профилей MONTBLANC, SALAMANDER, KNIPING, KOMMERLING, KBE, VEKA, SHUCO, BRUGMANN, ALUPLAST, PROPLEX (Австрия), TROCAL. Всё более устойчивым спросом пользуются окна, произведённые из азиатского профиля, например LG.
На сегодняшний день все крупные европейские производители ПВХ профиля имеют в России дочерние производящие компании. Первой свой завод построила компания Veka, затем последовали HT Troplast (ТМ Kbe, Trocal), в 2003 году переименованный в Profine Gmbh (объединивший ТМ: Kbe, Trocal, Kommerling, и Knipping), а также Aluplas, Rehau, Gealean. В связи с отмеченной тенденцией интенсивного развития производства оконных ПВХ профилей в России объем импорта пластиковых окон снижается. Однако, несмотря на снижение объемов импорта в натуральном выражении, в стоимостном выражении объем импорта увеличился по отношению к 2001 годом в полтора раза. Этот факт эксперты связывают с увеличением доли импорта более дорогой продукции, не производимой российскими компаниями. Основным поставщиком оконного ПВХ профиля в Россию является Германия. Среди компаний-производителей лидировали Profine и Rehau, на долю которых приходилось в 2003 году 30% от общего продаж на российском рынке. Далее потребители предпочитают окна Veka и Proplex , на долю которых приходится по 8%. Чуть меньшую долю рынка 7% занимают оконные конструкции Weltplast, 5% досталось СОК и по 4% имели три фирмы производителя окон ПВХ Montblan, Plafen и Aluplast. Оставшиеся 30% делили между собой другие множество производителей, доля рынка которых была не значительна (рисунок 5) (по данным сайта ).
Рисунок 5. Потребительские предпочтения основных марок оконных ПВХ профилей, %, в 2003 году
Источник www.pro-okna.ru ()
По мнению экспертов агентства «О.К.Н.А. Маркетинг», о насыщении рынка говорить ещё рано. Свою точку зрения они аргументируют следующим образом: до конца 2007 года остеклено только 20% всех эксплуатирующихся объектов недвижимости; интенсивно развиваются сегменты Строительства и Капитального ремонта. Однако, по мнению всё тех же экспертов, столь резкий взлёт спроса, как в 2006 году, вряд ли произойдёт. Рынок по их оценке будет устойчиво расти, но будет держаться на уровне 15-16% в год (рисунок 6). До 2010 году объем рынка ПВХ-конструкций увеличится до 69,8 млн. м. кв. Увеличение объемов рынка произойдет за счет высоких темпов роста и увеличения объемов потребления ПВХ-конструкций в течение ближайших четырех лет, но даже такое интенсивное развитие не приведет к насыщению рынка. Таким образом, при самых пессимистичных расчетах к 2010 году будет остеклено приблизительно 40% объектов недвижимости. Для того чтобы остеклить весь рынок Германии понадобилось около 25 лет, поэтому можно прогнозировать, что в России этот период будет более длительным. Так как по одной только численности населения Россия опережает Германию почти в 2 раза, а климатические условия в России гораздо более суровые. У участников оконного бизнеса есть, как минимум 17 лет до 2025 года для удовлетворения спроса населения, а к этому времени придет черед замены окон «первой волны», срок службы которых составляет приблизительно 40 лет. (по данным сайта )
Рисунок 6. Прогноз темпов роста рынка пластиковых окон в России
Источник: Отраслевой исследовательский маркетинговый центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ()
В чем эксперты сходятся, так это в том, что в отрасли наметилась тенденция к укрупнению организаций посредством их слияния. По мнению некоторых экспертов, в этом году в крупных городах рынок пластиковых окон контролируют около 10 компаний с объемом производства от 15 до 30 тыс. кв. метров (по данным сайта ). С этим мнением согласны и эксперты «О.К.Н.А. Маркетинг» - по их мнению, при выборе фирмы изготовителя и установщика покупатель скоро будет смотреть на известность бренда, качественный сервис и предлагаемый ассортимент. Только те компании, которые сумеют развить у себя все эти показатели в комплексе, останутся на рынке и будут из года в год уверенно наращивать свои объёмы.
Рынок пластиковых окон очень чувствителен к макроэкономическим и даже политическим процессам. В дальнейшем темпы роста будут зависеть от таких факторов, как выделение и подготовка земельных участков, подведение коммуникаций, развитие стройиндустрии, наличие рабочей силы, рост реальных доходов населения, доступность ипотечных программ.
По оценке специалистов О.К.Н.А. Маркетинг, в 2009 году рынок пластиковых окон ожидает дефляция. Такие прогнозы связаны с тем, что в период кризиса ожидается резкое сокращение потребительского спроса. Однако снижению спроса, также способствует и другие причины, а именно снижение стоимости сырья и комплектующих.
Так, понижение цен на окна ПВХ начались еще с середине 2008 года. Так с июля по ноябрь наблюдалось снижение цен на стальное армирование. В среднем ценны упали на 30%. В Ноябре было зафиксировано сильное падение цен на ПВХ-С – это основной компонент для производства ПВХ-профиля. Падение составило около 30%. От резкого снижения цен на окна ПВХ сдерживает большое количество складских запасов ПВХ-профиля – произведенного в условиях высоких цен на сырье. Однако, как утверждают специалисты, в 2009 году цены на ПВХ-профиль упадут на 20%.
Также снижению цен на окна ПВХ способствуют мировое сокращение спроса, которое привело к снижению спроса на стекло на 25%, а это в свою очередь привело к падению стоимости стеклопакетов на 25%.
Сокращению потребительского спроса в России способствуют ухудшение общих экономических показателей – банкротство предприятий, глобальные сокращения персонала. В связи с этим эксперты прогнозируют снижение стоимости пластиковых окон в 2009 году приблизительно на 20% (по материалам ).
В настоящей кризисной ситуации составлять прогноз рынка пластиковых окон специалистам представляется затруднительно. Предположительно произойдет общее падение рынка на 20-40%. По мнению специалистов, текущее состояние рынка таково, что снижение темпов строительства и доходов населения - это временное явление, которое не нанесет рынку непоправимого урона, а скорее приведет к его оздоровлению (по материалам статьи «55-летний юбилей отрасли пластиковых окон» ).
Основные выводы по итогам обзора:
• Рынок пластиковых окон - один из самых бурно развивающихся рынков в стране, однако, основные игроки на рынке заняли свои ниши, поэтому войти на рынок и занять там достойное место новым производителям будет практически невозможно;
• В настоящее время рынок пластиковых окон в России находится на стадии устойчивого развития, чему способствует развитие трёх сегментов рынка (потребительский, строительный, капитальных ремонтов);
• Рынок будет развиваться, но, по мнению экспертов, без резких скачков, как было в 2006 году;
• На развитие рынка будет влиять несколько факторов, например, такие, как политическая и экономическая обстановка в стране;
• Всё большим спросом пользуются пластиковые окна, причинами тому являются, увеличение доходов населения страны и общее улучшение экономической ситуации в стране;
• В дальнейшем на рынке останутся только те производители, которые предложат потребителям широкий ассортимент оконных конструкций, высокое качество и качественный продажный и послепродажный сервис, кредиты и рассрочки при покупке окон;
• Понижение стоимости окон ПВХ специалисты связывают не только с сокращением потребительской активности, но и с мировым снижением цен на сырье и комплектующие;
• Финансовый кризис повлияет на рынок пластиковых окон в сторону его сокращения на 20-40%. Однако специалисты считают, что современные экономические условия не только не погубят рынок, но и приведут к его оздоровлению.
