Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "ДАГЕСТАН"

Год основания: 1997
Руководитель: Абдурашидова Амина Камиловна
Штатных сотрудников: 4 человека
Интервьюерская база: 30 человек

Наши аналитические статьи и обзоры
Обзор российского рынка сои и соевых продуктов

Обзор российского рынка сои и соевых продуктов

Популярность соевых продуктов стремительно растет во всем мире. В США соевый сыр, молоко или майонез стоят вдвое дороже традиционных, поскольку считаются полезными для здоровья. В России, наоборот, продукты из сои до сих пор остаются у рядового потребителя «под подозрением». Тем не менее, сегодня, в век активной пропаганды активного и здорового образа жизни интерес к здоровым продуктам питания не угасающий и раньше, вспыхнул с новой силой.
Что такое соя? Это вторая по объему сельскохозяйственная культура в мире (первая - кукуруза). Соя как культивируемая человеком сельскохозяйственная культура имеет очень древнюю историю. В Северном Китае сою стали возделывать почти 6 тыс. лет назад. На территории Российской империи соя выращивалась с XIX века, ее завезли русские путешественники. Уже при советской власти, в конце 20-х годов, руководством страны были запланированы, а затем в 30-е и 40-е годы проведены комплексные широкомасштабные исследования влияния сои на здоровье человека. Параллельно разрабатывались технологические процессы изготовления продуктов из сои (по данным сайта http://www.oilbranch.com/publ/view/31.html).
Россия, как в свое время США, Япония, Дания и другие страны, столкнулась с проблемой дефицита животного белка в рационе питания большинства россиян. Между тем соя, по результатам многочисленных исследований в странах, давно использующих ее в пищевых целях, является ценной белковой культурой. Она содержит 36–48 % достаточно сбалансированного по аминокислотному составу белка, так необходимого для ежедневного потребления. И если 100 лет назад рынок соевых продуктов мог предложить потребителю не более двух-трех ассортиментных наименований, то сегодня перед российским покупателем разнообразие видов и вкусов соевой продукции – молоко, творог, сыр (по данным сайта http://www.moloprom.ru/reader/newspapermilkcontent/?year=2007&month=2&artid=1710)
Аналитики делят рынок соевых продуктов на два сегмента — промышленный и потребительский. На долю потребительского приходится не более 20% продаж, а на долю пищевых предприятий (в основном мясоперерабатывающих) — 80%.

* по данным сайта - http://www.sostav.ru/articles/2001/11/21/prod2-21/

Условно рынок сои можно сегментировать и следующим образом:
∙рынок соевых бобов;
∙рынок продуктов переработки сои - масла, муки, текстурата, концентрата, изолята, шрота на корм скоту;
∙рынок готовых соевых продуктов - соевого майонеза, молока, сыра и т.д.(по данным сайта http://www.sostav.ru/articles/2001/11/21/prod2-21/).

Соевое молоко заменяет натуральное коровье молоко. Во всем мире оно давно используется не только как идентичный его заменитель, но и как профилактическое и лечебное средство при кишечной недостаточности, пищевой аллергии, дисбактериозе и т.д.
Соевый творог отличается достаточно пресным и невыразительным вкусом. Однако по своей питательной ценности и количеству содержащегося в нем белка он более чем в 2 раза превосходит обычный молочный творог. Для придания вкуса к отжатому свежеприготовленному соевому творогу добавляют различные приправы из перца, чеснока, овощных отваров.
Соевый сыр – тофу – это, по сути, прессованный соевый творог, который маринуют в соленой воде с добавлением специй (укропа, петрушки, сельдерея), настоев черемши, чеснока, корицы, имбиря, ванили и т.д. По своим ценным и питательным качествам тофу не уступает традиционным сырам. Он сытный и вкусный. А разнообразие соевых сыров – с грибами, ветчиной, луком и т.д. – удовлетворит любого гурмана. Не менее широк и ассортимент сырных соевых паст, напоминающих плавленый сыр – с грибами, крабами, травами, шоколадные пасты и т.д.
Особой популярностью потребителей пользуется соевый майонез. Сбалансированное количество калорий, насыщенный, но нерезкий вкус соевого майонеза – все эти качества оценены российским потребителем.
Соевые ингредиенты давно проникли на другие продовольственные рынки: ни один мясокомбинат не обходится без соевых добавок и ингредиентов; активно используют их в своих продуктах молочные, кондитерские, хлебопекарные производства, а также предприятия, выпускающие прохладительные напитки, детское питание. В России сою используют при производстве мясных продуктов (около 75 %), молочной продукции (около 20 %), в хлебопекарной и кондитерской промышленности (около 5 %) на протяжении почти 30 лет.

** по данным сайта http://www.webpticeprom.ru/ru/articles-economics.html?pageID=1177395168

На основе данных об отечественных объемах производства мясных колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов за 2006 г, а также среднего количества ввода соевых белков в рецептуры мясных продуктов, расчетная потребность мясоперерабатывающей промышленности в соевых белках сегодня составляет более 115 тыс. т в год, а с учетом прогнозируемого роста потребления мясной продукции к 2010 г. превысит 150 тыс. т в год.
Во всем мире используют все новые качества сои, и все новые продукты появляются на рынке – особенно бурно этот процесс идет на родине сои – в Китае, Японии (по данным сайта http://www.oilbranch.com/publ/view/31.html).
Мировое производство сои увеличивается очень высокими темпами. За последние 30 лет оно возросло более, чем на 400%. При этом себестоимость белков сои по сырью в 27 раз ниже по сравнению с белками животного происхождения. Соя как культура рентабельна даже при урожае 5 ц/га, а на сегодняшний день ее урожайность составляет 20-25 ц/га.
При средней потребности сои в РФ в объёме 2 млн. тонн в год отечественные предприятия производят 350-450 тыс. тонн высокобелкового зерна этой культуры. Следовательно, большую долю рынка занимает импортная соя. В основном весь объем импорта поступает от трех ведущих стpан-пpоизводителей – США, Аргентины и Бразилии. Собственное производство сои в России занимает около 1% от всего объема. По официальным данным, каждый год в Россию ввозится до 1,5 млн. тонн соевого сырья – как для пищевой индустрии, так и для производства кормов (по данным сайта http://www.market-report.ru/item.php?id=104320).
За последние 5-6 лет суммарные объемы импорта различных видов соевых белков (изолятов, концентратов, текстуратов, соевой муки/крупки и пищевого шрота/белого лепестка) возросли практически вдвое- с 50-55 тыс. т в 2000 г. до 107-108 тыс. т в 2005 году. В 2006-2007 г.г. отмечено небольшое снижение импорта.

Основные тенденции в структуре импорта соевых белков в 2006-2007 г.г. заключались в следующем:
• снижение по сравнению с 2005г суммарных объемов импорта соевых белков, в том числе по группам изолятов, концентратов и текстуратов на фоне роста поставок пищевого соевого шрота почти в 3 раза;
• дальнейший рост доли китайских изолятов в структуре ввозимых изолятов по странам при снижении суммарных объемов импорта изолятов из Китая по сравнению с 2005 г. и снижение объемов и доли поставок соевых изолятов производства ведущих западных фирм;
• продолжающийся спад объемов ввоза концентратов, начавшийся в 2005г. Снижение объемов импорта концентратов происходит за счет замещения сектора потребления функциональных концентратов на дешевые китайские изоляты и роста производства смесовых концентратов в России;
• снижение импорта текстуратов при росте отечественного производства;
• рост объемов импорта соевой муки и пищевого соевого шрота, обусловленный использованием этих продуктов в качестве сырья для производства текстуратов;
• практически полный отказ от импорта генетически модифицированных соевых белков.
Значительное влияние на ситуацию на российском и мировом рынке соевых белков продолжает оказывать производство соевых изолятов в Китае и экспансия дешевой китайской продукции на отечественный и зарубежные рынки (по данным сайта http://www.oilbranch.com/news/view/143.html).
Российский рынок сои на сегодняшний день находится в стадии развития. В течение последних лет интерес к выращиваю сои в России вырос, что подтверждает стабильность увеличения посевных площадей и валового сбора этой культуры. К 2007 году число посевных площадей под сою увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2006 года и составило около 930 тыс. га (по данным сайта http://www.prtime.ru/2008/05/29/soya.html).
На территории РФ основное производство сои сосредоточено в Дальневосточном регионе, где занято 75,5% суммарных посевов сои. 22% посевов сои сосредоточено в Южном Федеральном округе, 1,5% – в Центральном Федеральном округе и около 1% - в Сибирском, Поволжском и Уральском регионах вместе взятых.

*** по данным сайта http://www.market-report.ru/item.php?id=104320

Промышленное производство пищевых соевых белков и соевых продуктов в нашей стране имеет устойчивую тенденцию к росту. На сегодняшний день отечественные предприятия освоили производство различных видов пищевых соевых ингредиентов и продуктов, таких как соевая мука и крупка, текстурированные соевые белки, функциональные белковые смеси, соевое молоко и напитки, тофу, соевый соус и некоторых других видов соевых продуктов питания.
Производство продуктов из сои - это практически безотходное производство. Путем отжима из соевых бобов получают масло. То, что остается от боба после отжимки масла, называется шрот, который в дальнейшем перерабатывают на комбикорма для КРС и свиней. Также из шрота, в котором даже после отжима остается еще немного масла, путем химического извлечения остатков жира получают продукты с высоким содержанием белка - изоляты (содержание белка 98-99%) и концентраты (80% белка). Их активно используют в мясной и молочной промышленности. Если бобы перемолоть, удалить шелуху и зародыш, п