Рынок лекарственных средств России является частью фармацевтического рынка. Российский рынок лекарственных средств за последние годы стал одним из крупнейших в мире. Лидером роста на российском рынке лекарств сейчас является государственный сегмент рынка, что связано с увеличением государственного финансирования программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). В рамках этой программы осуществляется обеспечение льготных категорий граждан препаратами, включенными в соответствующий Перечень лекарственных средств. Объем этой части рынка в первом полугодии 2008 года составил 2,51 млрд. долларов, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года (по материалам ).
Объем коммерческого рынка лекарственных средств в ценах закупки аптек в августе 2008 г. составил 13,6 млрд. руб. (с НДС), что на 18% больше, чем в июле 2007г.
Как известно, лекарственные препараты реализуются через сети аптечных пунктов. Аптечный рынок 2008 года развивался под знаком небывалого роста, причем рост происходит не столько за счет подорожания, сколько за счет увеличения продаж. Так, с января по июнь 2008 года объем коммерческого рынка ГЛС (готовых лекарственных средств) увеличился на 21% к аналогичному периоду 2007 года и составил 109 млрд. руб. Если в предыдущие годы продажи упаковок снижались, то в 2008 году только за 6 месяцев выросли на 14%.
Население «съело» уже 2 млрд. упаковок лекарств. При этом средняя стоимость упаковки за январь–июнь 2008 года выросла на 6,6% по сравнению с этим же периодом 2007 года и составила около 55 рублей (по материалам ).
Структура рынка по ценовым категориям в августе 2008 года изменилась в пользу сегмента препаратов от 50 до 150 руб. Наиболее емкими являлись сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (37,3% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (32,6%), что наглядно можно увидеть, сравнив в диаграммы 1 и 2.
Рисунок 1. Структура рынка лекарственных средств по ценовым категориям в августе 2008 года
Источник данных - l
Рисунок 2. Структура рынка лекарственных средств по ценовым категориям в августе 2007 года
Источник данных -
Как известно, большинство россиян оттягивают визит к врачу, стараясь справиться с общими недомоганиями самостоятельно, покупая безрецептурные препараты либо воспользовавшись народным средством. Самые распространенные жалобы россиян - головные боли, простуда и боли в спине. Однако здесь тоже важную роль играет сезонность.
ТОП препаратов по группам по итогам сентября 2007 - 2008 гг. представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Доли стоимостных продаж лекарственных средств в сентябре 2007-2008 гг.
Группа препаратов
Доли стоимостных продаж, %
Сентябрь 2007 г.
Сентябрь 2008 г.
Изменение доли
Пищеварительный тракт и обмен веществ
17,6%
17,35%
-0,25%
Препараты для лечения заболеваний нервной системы
13,94%
13,54%
-0,40%
Препараты для лечения заболеваний респираторной
системы
12,49%
13,18%
0,70%
Препараты для лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы
11,27%
11,53%
0,27%
Противомикробные препараты для системного
использования
8,06%
7,76%
-0,31%
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной
системы
6,72%
7,15%
0,43%
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны
7,11%
6,79%
-0,32%
Источник данных -
Наибольшее увеличение доли в сентябре 2008 года по сравнению с сентябрем 2007 года показали препараты группы «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (их доля увеличилась на 0,7%). Это произошло за счет увеличения продаж сезонных препаратов (назальных средств и средств от простуды и гриппа).
Максимальное же снижение доли в сентябре 2008 года по сравнению с сентябрем 2007 года показали «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (-0,4%), причем это связано с меньшим ростом по сравнению с увеличением рынка. В целом же из таблицы видно, что наибольшую долю в общем объеме продаж составляют препараты группы лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ.
Что касается марок лекарств, то на первом месте по популярности у населения находится средство от гриппа и ОРВИ «Арбидол» – его продажи во втором полугодии 2008 года выросли на 75%. На втором – стимулятор мозговой деятельности «Актовегин», на третьем – «Линекс» и «Эссенциале» для лечения желудочно-кишечного тракта и стимулирования иммунной системы. Примечательно, что «Виагра» по итогам второго полугодия 2008 года потеряла 2 позиции и спустилась на пятое место, в то время как ранее стабильно входила в тройку лидеров по продажам. Следом идут «Терафлю» – жаропонижающее, «Пенталгин» – болеутоляющее, «Энап» – для нормализации сосудисто-сердечной деятельности, витамины «Витум». Замыкает десятку лидеров «Мезим Форте» – средство для нормализации пищеварения.
Увеличение продаж лекарств также можно связать с ежегодно увеличивающимися доходами населения на 15–25%, широкой рекламной кампания лекарственных средств в этом году и «модой» на здоровье у населения (по материалам ).
Производители лекарственных средств уделяют значительное внимание рекламе своей продукции. Из рисунка 3 видно, что лидером среди препаратов по затратам на рекламу является Афобазол компании Мастерфарм (рост 19%, бюджет – 349 тыс. долларов). Препараты Нолицин и Мильгамма, занимавшие в 2006 году 2 и 3 место, в 2007 году в TOP10 не представлены. На 2-ом месте с ростом 63 % - препарат Нурофен (Рекитт-Бенкизер), на 3-ем – Небилет (рост 34%), поднявшийся с 5-ой позиции в 2006 году. Наиболее выражен рост затрат на рекламу препарата Беродуал (рост 92%) компании Берингер Ингельхайм (по материалам ).
Рисунок 3. Динамика рекламных затрат среди ТОР-10 Лекарственных средств, 2006 – 2007 гг.
Источник данных -
В августе 2008 года большинство препаратов продающихся на российском рынке, являлись отечественными (67% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, то в стоимостном выражении они занимают 23%. Коммерческий сегмент рынка в августе 2008 года представлен на 54% рецептурными препаратами и на 46% безрецептурными.
Наибольшую долю в общем объеме продаж лекарственных средств в России среди производителей занимает российская компания «Фармстандарт» – 4,9%. При этом лидером среди корпораций стала компания «Novartis», удельный вес которой составил около 6% общего объема аптечных продаж ЛС (по материалам и ).
И все же большую часть рынка лекарственных средств в России занимают импортные товары. Одним из факторов, оказавшим существенное влияние на динамику ввоза лекарственных средств, стала реализация в России национального проекта «Здоровье» и, в частности, программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) как одной из его составляющих. В связи с этим, по мнению экспертов, на импортные лекарства России необходимо снизить пошлины с 15% до 5—6,5%, а на лекарственные субстанции, из которых в основном производят свою продукцию отечественные компании, до 2—3%. Импортеры, в свою очередь, получат в поставках настоек полную свободу. Отныне ввозимые медикаменты не требуют сертификации – вместо этого поставщик должен представлять таможенникам декларации соответствия качеству.
Таким образом, за качество будут отвечать сами производители (по материалам http://www.sostav.ru/search и ).
В натуральном выражении импортных лекарств в аптеках треть, а в ценовом — больше 70%. Многие лекарства в России просто не производятся, поэтому облегчение их доступа на российский рынок, окажет только положительное влияние. Однако снижение пошлин не отразится на цене товара в сторону уменьшения, так как растущий неудовлетворенный спрос (рынок растет на 30% в год), а также постепенное смещение потребительского спроса в сторону более дорогих препаратов является своего рода основополагающим фактором постепенного увеличения цены на лекарственные средства (по материалам ).
Среди аптечных сетей по объёмам продаж лекарственных средств безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6». Однако в I полугодии 2007 года сеть аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили лишь «Аптеки 36,6». Также к наиболее крупным можно отнести сети Мособлфармация, Фармакор, Имплозия, Столичные аптеки.
Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в регионах (по материалам , ).
Особенностью российского рынка лекарственных средств является то, что он достаточно сталкивается с фальсификацией. В России чаще всего подделываются наиболее эффективные лекарственные препараты, а именно антибактериальные средства (36%), противовоспалительные препараты (около 20%), а также инсулины. Среди наиболее подделываемых брэндов лидирующие позиции занимают широко рекламируемые лекарственные средства, такие как: Но-Шпа, Мезим, Супрастин, Тавегил и другие. По данным исследовательских компаний, мировой оборот фальсифицированных лекарственных средств оценивается в 2,5 млрд дол. США в год. Около 12% всех продаваемых в России лекарственных препаратов – фальсификат (по материалам ).
Несмотря на государственную поддержку и востребованность у населения, рынок лекарственных средств подвергся влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Так, еженедельный мониторинг цен на фармацевтическую продукцию, проводимый DSM Group в период с 1 октября 2008 года по первую декаду января 2009 года показал, что цены на лекарства за этот период выросли на 7%. Эксперты DSM Group объясняют подобную тенденцию тем, что российский рынок лекарственных средств в основном представлен импортной продукцией, поэтому главной причиной подорожания стало ослабления рубля по отношению к доллару и евро (по материалам ).
Тем не менее, финансовый кризис пока не оказал особого влияния на функционирование лекарственного рынка – доступность лекарственных средств для пациентов не снизилась. Однако влияние кризиса в дальнейшем может привести к снижению выпуска лекарственных препаратов, в основном недорогих, предназначенных для госпитального сектора (по материалам ).
По мнению экспертов, рынок лекарственных средств в 2009 году ожидает бурный рост: при сохранении текущей тенденции слабого влияния кризиса на этот рынок, он может увеличиться на 27%. По мнению экспертов, основным фактором положительной динамики рынка станет подорожание лекарств на 23%. Подорожание связывают с ожидаемой девальвацией рубля относительно валютной корзины.
Фармацевтический рынок является наиболее защищенным от кризиса. Считается, что население начнет экономить на лекарствах в последнюю очередь, однако предполагается снижение потребительской активности, а это безусловно повлияет на рыночную ситуацию. Переход на более дорогие и эффективные лекарства остановится, а данный переход являлся основным фактором увеличения емкости рынка. Ожидается уменьшение роста потребления количества упаковок.
Специалисты отмечают, что он не превысит 3% в год, это намного меньше предположительных 13% (по материалам ).
Подводя итоги обзора, можно сделать следующие выводы:
• Российский рынок лекарственных средств за последние годы стал одним из крупнейших в мире. Лидером роста на российском рынке лекарств сейчас является государственный сегмент рынка, что связано с увеличением государственного финансирования программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).
• Аптечный рынок этого года развивается под знаком небывалого роста, причем рост происходит не столько за счет подорожания, сколько за счет увеличения продаж.
• В последние годы растут доли дорогостоящих лекарств, что говорит о том, что доходы населения увеличились и россияне все большее предпочтение стали отдавать более дорогостоящим препаратам.
• На первом месте по популярности у населения осталось средство от гриппа и ОРВИ «Арбидол», на втором – стимулятор мозговой деятельности «Актовегин», на третьем – «Линекс» и «Эссенциале» для лечения желудочно-кишечного тракта и стимулирования иммунной системы.
• Коммерческий сегмент рынка лекарственных средств в августе 2008 года представлен на 54% рецептурными препаратами и на 46% безрецептурными.
• Увеличение продаж лекарств связано с ежегодно увеличивающимися доходами населения на 15–25%, широкой рекламной кампанией лекарственных средств и «модой» на здоровье у населения.
• Около 12% всех продаваемых в России лекарственных препаратов – фальсификат. Среди наиболее подделываемых брэндов лидирующие позиции занимают широко рекламируемые лекарственные средства, такие как: Но-Шпа, Мезим, Супрастин, Тавегил и другие.
• Фармацевтический рынок является наиболее защищенным от кризиса. Население старается не экономить на лекарствах, однако предполагается снижение потребительской активности, а это безусловно повлияет на рыночную ситуацию. Кроме того, эксперты считают, что финансово-экономический кризис приведет к подорожанию лекарственных средств на 23%.
