Долгое время производство корпусной мебели в России было развито гораздо слабее по сравнению с мягкой. Можно выделить основную причину: фабрики мягкой мебели, как правило, образовывались как малый бизнес, во главе которых стояли частные предприниматели, гибко реагирующие на рынок, быстро перенимающие новые технологии и предлагающие актуальный ассортимент, но эти производства оставались неконкурентоспособными из-за неэффективного менеджмента. В 90-е годы ведущие позиции в России захватили иностранцы: прежде всего шведский гигант ИКЕА и многочисленные производители из стран ближнего зарубежья, особенно Польши и Белоруссии.
В последнее время мебельный рынок РФ растет на 15-20% ежегодно, хотя прогнозируется и снижение темпов роста до 7-8% в ближней перспективе. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года реальное потребление мебели превысило аналогичный показатель, рассчитанный на основе официальных данных, в 1,55 раза. Согласно официальной статистике, объем производства растет с увеличивающимися темпами. Темпы увеличения объема рынка мебели, рассчитанные на основании данных официальной статистики, превысили аналогичный показатель, учитывающий теневой сегмент, почти в 1,5 раза по итогам 2007 года. Объем рынка увеличивался практически только за счет мебели, продаваемой официально. 86,7% роста российского рынка мебели произошло за счет увеличения легальных продаж. Одной из причин высоких темпов роста официального объема производства можно считать увеличение числа компаний, подающих данные в ФСГС (по материалам статьи «Полный комплект» ).
В 2007г. по экспертным оценкам, объем рынка мебели составил 4,5-5 млрд. долл. По данным отраслевых площадок, объем мебельного рынка, за 2007г., увеличился на 34%, а производство выросло на 23%. При этом согласно новейшему исследованию «Мебельного союза», лидерами роста продаж в 2007г. по-прежнему остаются кухонная мебель (рост – 20%) и мягкая мебель (24%). Темпы роста на рынке офисной мебели ежегодно незначительно повышаются. Так, в 2007 году темпы роста рынка офисной мебели составили 13-14%. Рынку мебели для дома, как и рынку мебели в целом, характерен невысокий уровень концентрации производства: 10 крупнейших игроков производят всего 26,3% российской мебели. По итогам 2007 года доля мебели для дома составила чуть более 80% рынка мебели и в ближайшие два года она продолжит расти.
Объем экспортируемой продукции, на протяжении последних лет имеет тенденцию к росту, так экспорт мебели из России в 2007 г. увеличился на 27,7%., и составил 9,49 млрд. руб. (371,3 млн. дол.) в фактических ценах. Как показывают средние цены экспортируемой мебели, российские производители предпочитают экспортировать в страны СНГ более дорогую мебель, чем в страны дальнего зарубежья. Однако, в сравнении с объемом импорта, темпы роста не столь впечатляющи.
На российском мебельном рынке ожидается новая волна конкуренции с более качественным европейским импортом. Отечественным мебельщикам нужно работать над ассортиментом и продвижением своего продукта. В 2007 году самым существенным образом увеличился ввоз мебели из-за рубежа, в первую очередь, из стран дальнего зарубежья. Рост импорта из стран дальнего зарубежья составил 60%. Объем импорта мебели в 2007 году вырос в рублях на 45,3% в таможенных ценах. В натуральном выражении объем импорта вырос на меньшую величину, чем в стоимостном - на 26%. То есть в 2007 году стало ввозиться больше дорогой мебели, чем в 2006-м. Это говорит о том, что меры по изменению ввозных пошлин, принятые для защиты отечественных производителей от конкуренции в одном сегменте с иностранными компаниями, приносят результаты. Также иностранным производителям становится более выгодно реализовывать дорогую мебель в России, в связи с укреплением рубля по отношению к доллару.
Основными тенденциями современного рынка корпусной мебели специалисты признают следующие:
• нет ажиотажа, наблюдавшегося в 90-х и в начале нового века, когда дефицит в основных сегментах мебели - для дома и офисной - стимулировал предложение, шло быстрое развитие отечественного производства и активный приход на рынок новых игроков, в том числе зарубежных;
• активное развитие российских производителей и собственных дизайнерских решений;
• основная угроза рынка - недобросовестная конкуренция со стороны "серых" производителей;
• основные перспективы рынка: несмотря на значительные проблемы с контрафактом, некоторое замедление темпов развития, связанное с насыщением рынка и приходом новым игроков, в сегменте мебели для дома эксперты видят большой потенциал для развития (по материалам статьи «Полный комплект» ).
По данным Минпромэнерго, в мебельной промышленности России действует 5770 предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых работает более 150 тыс. человек. Крупные и средние предприятия выпускают основной (80%) объем продукции.
Основное производство мебели сосредоточено в Центральном ФО - 44,7%, в том числе в Москве и Московской области - 29,3% от общего объема выпуска. Значительная часть мебели производится также в Приволжском (20%) и Южном (10,9%) федеральных округах. Суммарная доля этих трех округов составляет 75,6% общероссийского выпуска.
Диаграмма 1. Доли федеральных округов РФ в производстве мебели за период 2005-2008 гг. *
* (по материалам статьи «Полный комплект» ).
Стоит отметить, что рост сегментов мебели для спальни, гостиной, детских комнат и кухни, происходит за счет снижения доли сегмента мягкой мебели. Так по оценкам экспертов в 2008г. объем сегмента мягкой мебели уменьшится, а темпы роста мебели для дома снизятся до 16%. Наибольшие темпы роста будет демонстрировать сегмент мебели для детских комнат. По сводным данным официальных исследований рынок корпусной мебели в процентном соотношении составляет около 35% от общего числа, что значительно больше мягкой 25% и кухонной 15%. За последние 5-7 лет особой популярностью в сегменте корпусной мебели, стали пользоваться шкафы-купе.
В дорогом сегменте корпусной мебели в основном действуют компании из Италии, Испании и Германии, в среднем и массовом - производители из Польши, стран СНГ и российские компании. При этом последние активно наращивают свое присутствие: сегодня им принадлежит уже более половины рынка мебели. Самые крупные - "Шатура", "Сходня-мебель", "Миасс-мебель", "Электрогорск-мебель", "Столплит", "Катюша", "Мебель Черноземья", "Ангстрем", "Севзапмебель", "Лотус", "Лазурит", их доля в данном сегменте около 70%.
Диаграмма 2. Доля участия российских производителей на рынке корпусной мебели*
* по материалам статьи «Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках» )
Лидер рынка корпусной мебели "Шатура" работает в нижнем и среднем сегментах рынка корпусной мебели и растет на 10% в год.
Динамика развития компании "Столплит" составляет 15-20% в год, и работает в дешевом сегменте рынка. "Катюша растет в производстве на 35% в год, работая в среднем и средне-верхнем сегментах рынка. "Сходня мебель" растет на 20-25% в год, работает в верхнесреднем сегменте рынка. Динамика компании "Лотус" около 30% в год, работает в среднем сегменте рынка. "Миасс Мебель" работает в среднем и верхне-среднем сегментах рынка. (По материалам «Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках» ).
Корпусная мебель - сегмент, с которым связаны основные надежды российской мебельной промышленности. Наличие значительных лесных ресурсов привлекает к нашей стране внимание мировых игроков. Однако пока этот сегмент недостаточно развит, не смотря на то, что сегодня иностранные компании строят в России заводы по производству ДСП и МДФ. В будущем рядом эти мебельные фабрики, позволят нашей стране стать одним из крупнейших мировых производителей мебели.
Крупнейшие производители на мировом рынке мебели, как правило, выпускают продукцию среднего и высокого ценовых сегментов, вне зависимости от специализации. Данная тенденция отражает стремление лидеров использовать все существующие на рынке возможности роста, в силу обострившейся конкуренции. Эта тенденция проявляется в специализации компании на производстве продукции определенной категории, зависящих от производственных требований, каналов сбыта и запросов конечного потребителя:
- кухонная мебель (компании Nobia, Masko и пр.);
- корпусная и мягкая мебель (компании Steinhoff, Schieder, Nattuzzi и пр.);
- офисная и гостиничная мебель (компании Falcon, Voglauer, Alpenmoebel и пр.).
(По материалам «Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках» ).
Растет ассортимент предложений как российских, так и зарубежных компаний с многообразием вариантов отделки и комплектующих. Особенно активно развивается рынок шкафов-купе, где-то и дело появляются новые производители. И если с точки зрения дизайна именно в этом сегменте рынка конкурировать проблематично, так как общий внешний вид данного вида мебели весьма традиционен, то начинка шкафа-купе – неплохое поле для конкуренции и предмет отдельного разговора.
Диаграмма 3. Доли отдельных видов мебели в структуре производства в 2005 г- 2008 гг.* (%)
* по материалам статьи «Подготовка к большому стилю»
Наибольшие средние розничные цены существуют в Дальневосточном, Центральном и Уральском федеральных округах. Соседний рисунок демонстрирует разброс цен в субъектах Федерации Северо-Западного ФО, в котором средняя цена на шкаф для платья и белья в Ненецком АО в 2,1 раза, на диван-кровать - в 2,3 раза больше, чем в среднем по федеральному округу. В Санкт- Петербурге соответствующие средние цены в 1,3 (шкафы для одежды) и 1,2 (диван-кровати) меньше, чем в среднем по Северо-Западному ФО.
В цене изделий нижнего ценового уровня нельзя значительно увеличивать долю транспортных расходов, делающих реализацию такой продукции нерентабельной. Дальше всех в освоении более высоких ценовых уровней продвинулись производители мягкой мебели, но дальние
