В настоящее время российский рынок зерна еще находится в стадии формирования, а его экономические характеристики значительно отличаются от характеристик зерновых рынков в странах с развитой рыночной экономикой.
Среди основных признаков российского зернового рынка можно отметить:
информационная непрозрачность рынка;
неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам;
нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов при отсутствии информации, позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на региональном рынке;
отсутствие инфраструктуры в виде комплекса отраслей и служб, обеспечивающих связь между продавцами и покупателями зерна и продуктов его переработки (по материалам статьи «Рынок зерна», ).
В России с начала 90-х гг. и вплоть до кризиса 1998 г. шло сокращение посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна (за исключением 1997 г.). Начавшийся в последующем экономический рост позволил за счет увеличения урожайности с посевной площади обеспечить рост валовых сборов в стране. Однако в последние четыре года урожайность в среднем по России выше этого уровня не поднималась, лишь по южным регионам наблюдался устойчивый рост урожайности. Учитывая определенную стабилизацию размера посевных площадей, валовой сбор находится на уровне 78-79 млн. т (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна с 1990 по 2007 годы *
* Источник: данные Росстат, ИКАР, по материалам статьи «Профиль рынка зерна по состоянию на 10.08.07»,
Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (2005/06 – 5,8 млрд. USD), на экспорт – 2,2млрд. USD (2005/06 – 1,5 млрд. USD) (по материалам статьи «Профиль рынка зерна по состоянию на 10.08.07», ).
По предварительным данным Департамента экономических программ, анализа и управления государственным имуществом Минсельхоза РФ, производство продукции сельского хозяйства в России в 2007 г. в сопоставимых ценах по сравнению с 2006 г. выросло на 3%.
По предварительным данным Росстата, в 2007 г. в России в хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 76,3 млн. га. Зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 44,4 млн. га, или почти на 1 млн. га больше 2006 г.
По предварительным данным, в целом по стране в 2007 году намолочено 81,8 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 3,2 млн. тонн больше уровня 2006 г., кроме того, за последние 5 лет это рекордный показатель. Из общего объема зерна, собранного в стране, лидирующие позиции занимают регионы Южного ФО, в которых намолочено 23,9 млн. тонн зерна и Приволжского - 22,3 млн. тонн (рисунок 2).
Рисунок 2. Вклад федеральных округов в общий объем собранного зерна, % от общего валового сбора *
* Источник: данные АПК-Информ,
По данным Минсельхоза, по сравнению с прошлым годом производство зерна возросло в Центральном на 8,1% к уровню 2006 г., Приволжском - на 6,8%, Сибирском - на 25,2%, Дальневосточном - на 29,5% и Северо-Западном - на 13,2% федеральных округах (по материалам АПК-Информ, ).
По отдельным видам зерновых в сезоне 2007/2008 получены следующие показатели.
Производство пшеницы составило 48,1 млн. тонн, при внутреннем потреблении 38,4 млн. тонн (таблица 1).
Таблица 1. Баланс производства и потребления пшеницы *
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Площадь уборки, тыс. га
25400
23700
24500
Запасы на начало периода
3891
3809
2380
Производство, тыс. т
47700
44900
48100
Импорт за МГ, тыс. т
1282
861
1100
Экспорт за МГ, тыс. т
10664
10790
11000
Внутреннее потребление, всего, тыс. т
38400
36400
38400
в том числе на кормовые цели
14900
14100
15000
Конечные запасы, тыс. т
3809
2380
2180
* По данным Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США (FAS USDA), статья «Прогноз потребления и экспорта зерна в текущем сезоне», Зерно Он-Лайн,
Производство ячменя составило 16,4 млн. тонн, при внутреннем потреблении 16,2 млн. тонн (таблица 2).
Таблица 2. Баланс производства и потребления ячменя *
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Площадь пашни, тыс. га
9150
10000
9800
Запасы на начало периода
2110
873
1173
Производство, тыс. т
15800
18100
16400
Импорт за МГ, тыс. т
189
200
200
Экспорт за МГ, тыс. т
1726
1600
900
Внутреннее потребление, всего, тыс. т
15500
16400
16200
в том числе на кормовые цели
10900
11800
11700
Конечные запасы, тыс. т
873
1173
673
* По данным Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США (FAS USDA), статья «Прогноз потребления и экспорта зерна в текущем сезоне», Зерно Он-Лайн,
Производство кукурузы составило 3,7 млн. тонн, при внутреннем потреблении 3,85 млн. тонн (таблица 3).
Таблица 3. Баланс производства и потребления кукурузы *
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Площадь пашни, тыс. га
850
1000
1400
Запасы на начало периода
241
144
194
Производство, тыс. т
3200
3600
3700
Импорт за МГ, тыс. т
306
150
200
Экспорт за МГ, тыс. т
53
100
100
Внутреннее потребление, всего, тыс. т
3550
3600
3850
в том числе на кормовые цели
3000
3100
3250
Конечные запасы, тыс. т
144
194
144
* По данным Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США (FAS USDA), статья «Прогноз потребления и экспорта зерна в текущем сезоне», Зерно Он-Лайн,
В настоящее время основное влияние на конъюнктуру российского зернового рынка оказывает сочетание следующих факторов:
ожидания рынка по поводу валового сбора озимых зерновых культур урожая 2008г.;
динамика цен на мировом рынке;
эффективность реализации заявленных государством мер по регулированию рынка зерна (по материалам АПК-Информ, и статьи «Точка зрения», журнал "Промышленник России", январь 2008, ).
По данным ИКАР, в 2006 г. на зерновом рынке России на десять крупнейших компаний приходилось 24% от работающих отраслевых активов. Последние три года были ознаменованы тем, что резко активизировался процесс скупки элеваторов международными транснациональными компаниями с целью усиления своих позиций в экспорте зерна из России. В составе 10-ти крупнейших холдингов, владеющих мощностями по хранению, доля иностранных компаний составляет 23%.
Доля десяти ведущих компаний по концентрации капитала в экспорте зерна с сезона 2002/03 по 2006/07 возросла с 50 до 70%. Лидирующие позиции занимают российские подразделения транснациональных компаний, таких как Международная зерновая компания (Glencore), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, W.J Grain, Nidera. Среди российских компаний значительные объемы экспортировали Югтранзит, Росинтерагросервис, Агрико, Разгуляй, Юг Руси, Астон (таблицы 4 и 5).
Таблица 4. Доли крупнейших экспортеров пшеницы на российском рынке *
Экспортер
тыс. т
доля
ООО "МЗК"
1 635
15.31%
Югтранзитсервис
1 073
10.05%
ООО "Росинтерагросервис"
1 019
9.54%
Группа "Агромаркет"
861
8.06%
Дрейфус
598
5.60%
ООО "Каргилл ЮГ"
524
4.90%
Группа "Юг Руси"
520
4.87%
Бунге
505
4.73%
Группа "Астон"
309
2.89%
Интерагроэкспорт
298
2.79%
Прочие
3 338
31.25%
Всего:
10 680
100.00%
* Источник: данные агентства АгроФакт, статья «Российский рынок зерна: внешняя торговля в июне 2007 г.»,
Таблица 5. Доли крупнейших экспортеров ячменя на российском рынке *
Экспортер
тыс. т
доля
ООО "МЗК"
409
27.24%
Группа "Юг Руси"
145
9.64%
Югтранзитсервис
118
7.85%
Группа "Агромаркет"
114
7.56%
ООО "Росинтерагросервис"
109
7.24%
Каргилл
74
4.94%
Бунге
73
4.83%
"Южная Сырьевая Комп."
73
4.83%
Суффле
65
4.34%
Группа "Астон"
61
4.07%
Прочие
262
17.47%
Всего:
1 501
100.00%
* Источник: данные агентства АгроФакт, статья «Российский рынок зерна: внешняя торговля в июне 2007 г.»,
С обострением конкуренции среди российских фирм лидирующие позиции занимают компании, владеющие сетью линейных и портовыми элеваторами на юге России, автотранспортными колонами, имеющие представительства за рубежом, т.е. способные контролировать всю цепочку прохождения зерна: от линейного элеватора до страны назначения.
Россия входит пятерку крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок. В большей степени это касается условно-продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной пшеницы, которая в том числе подмешивается в экспортные партии с пшеницей 4 кл. (в сезоне 2002/03 за счет рекордного урожая в постсоветский период урожая и неурожая в основных странах-экспортерах на экспорт было поставлено рекордный за всю историю России объем - 18,5 млн. т зерна и муки в пересчете).
Россия более конкурентоспособна по цене за счет низкой себестоимости (в частности, меньших затрат на ГСМ, средства защиты растений, оплату труда, аренду земли). Пшеница 4 класса на мировом рынке находится в нише, где представлена французская мукомольная пшеница и мягкая американская пшеница, однако имеет более высокий протеин, что является одной из основных качественных характеристик зерна (по материалам статей «Российский рынок зерна: внешняя торговля в июне 2007 г.», агентства Агрофакт и «Профиль рынка зерна по состоянию на 10.08.07», ).
Рисунок 3. Внешняя торговля зерном в сезонах с 1997 по 2007 год и прогноз на сезон 2007/08 *
* Источник: оценочные данные ИКАР, статья «Профиль рынка зерна по состоянию на 10.08.07»,
* прогноз составлен до начала мирового финансового кризиса
Экспорт зерна с июля по сентябрь 2007 года составил 4,8 млн. т. По оценкам РЗС, в октябре Россия экспортировала 2,5 млн. т зерна, по оценкам МСХ РФ -2,3 млн. т.
По предварительным данным, экспорт пшеницы в 2006/07 году (июль-июнь) составил 10,68 млн т (в прошлом сезоне - 10,2 млн т), экспорта ячменя - 1,5 млн т. (прошлый сезон - 1,72 млн т). Таким образом, экспорт пшеницы в 2006/07 году превысил показатели прошлого сезона, несмотря на снижение производства пшеницы на 2,7 млн т. Это, прежде всего, связано с благоприятной для экспорта мировой конъюнктурой - ростом цен на мировом рынке во второй половине сезона.
Объем вывоза ячменя с июля по октябрь 2007г оценивается в 750 тыс. т. Из-за недостаточных ресурсов на внутреннем рынке и 30%-ной экспортной пошлины в оставшиеся до конца сезона месяцы экспорт ячменя будет малоактивен. Как прогнозируют эксперты FAS, за весь сезон из России будет вывезено 900 тыс. т ячменя.
Что касается импорта, то всего за период июль 2006-июнь 2007, по предварительной оценке, ввезено 1540 тыс. т зерна (без учета муки). В прошлом сезоне за тот же период - 2020 тыс. т, в позапрошлом сезоне за тот же период - 2264 тыс. т. За 12 месяцев сезона (июль-июнь) импорт пшеницы составил по предварительным данным 788 тыс. т, 99% - из Казахстана. В прошлом сезоне было ввезено 1,155 млн т пшеницы, в позапрошлом - 1,037 млн т. Импорт пшеницы из Казахстана сократился по сравнению с предыдущем сезонном примерно на треть. Казахстанская пшеница в 2006/07 году пользовалась ограниченным спросом в России из-за довольно высокой цены этой пшеницы, Казахстан активно экспортировал пшеницу в страны дальнего зарубежья, пользуясь благоприятной конъюнктурой на мировом рынке (по материалам статей «Российский рынок зерна: внешняя торговля в июне 2007 г.» агентства АгроФакт, и «Прогноз потребления и экспорта зерна в текущем сезоне», Зерно Он-Лайн, ).
Российский зерновой рынок в значительной степени подвергается государственному регулированию. Так, с 2001 г. по 2005 г три раза проводились закупочные интервенции (закупка зерна), и один раз товарные интервенции (продажа зерна). Основной целью этих мер в первом случае было поддержание доходов сельхозпроизводителей на приемлемом уровне, а во втором случае – недопущение резкого роста цен для потребителей зерна. Осенью 2006 г, а также летом 2007 г. планировалось осуществить закупочные интервенции для недопущения снижения цен, однако высокий спрос как внутри страны, так и на мировом рынке привели к тому, что в 2006 г. уже в июле начался внесезонный рост цен, а в 2007 году впервые за много лет даже не состоялось традиционного сезонного снижения.
Сейчас в интервенционном фонде находится 1,486 тыс. т зерна, в том числе пшеницы 3 класса – 1 273 тыс. т, пшеницы 4 кл. – 172 тыс. т и продовольственной ржи - 41,3 тыс. т.
В настоящее время эксперты отмечают усиление позиций России как экспортера зерна, а значит, все большую зависимость от процессов, происходящих на мировом рынке. В целом в последние годы на мировом рынке имеет место тенденция к росту цен на пшеницу в связи с увеличением спроса на зерно со стороны развивающихся стран на продовольственные, и в особенности, фуражные цели на фоне роста численности населения и доходов. В то же время, влияние внутренних потребителей на ситуацию постоянно уменьшалось из-за постоянного снижения производства и потребления муки и невысокого потенциала роста потребления на фуражные цели.
Все это привело к тому, что уровень экспортных цен на российское зерно подошел вплотную к ценам у основных стран экспортеров (по материалам статьи «Профиль рынка зерна по состоянию на 10.08.07», ).
Правительством РФ реализованы следующие меры по ограничению экспорта зерна:
10 октября 2007 года было подписано Постановление №660 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень, вывозимые за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе».
Экспортная пошлина на пшеницу и меслин утверждена в размере 10% таможенной стоимости, но не менее 22 €/тонна, а на ячмень — в размере 30%, но не менее 70 €/тонна. Пошлина на ячмень близка к запретительной и резко снижает привлекательность экспорта, а пошлина на пшеницу оставляет возможности для экспорта в достаточно больших объемах. По мнению экспертов, введение экспортных пошлин в указанных выше размерах лишь снизит привлекательность экспорта пшеницы, но не снизит кардинально его объемы и экспорт пшеницы в текущем зерновом году существенно не изменится при введении экспортных пошлин в размерах, определенных данным Постановлением. Государство просто заберет себе часть маржи экспортеров.
27 декабря 2007 года было подписано постановление правительства №934 «О внесении изменения в постановление правительства РФ от 10 октября 2007 года №660 в отношении утверждения ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин». Экспортная пошлина на пшеницу и меслин (пшеница с небольшим добавлением ржи) устанавливается на уровне 40%, но не менее 105 евро/т. Повышение ставки экспортной пошлины на зерно в МЭРТе и в Минсельхозе объяснили необходимостью борьбы с ростом цен на продовольственном рынке. Эксперты считают, что введение 40% пошлины означает практически полную остановку экспорта зерна из России. При текущих мировых ценах, составляющих $350-$360/т, российское зерно станет полностью неконкурентоспособным, поскольку с учетом логистических расходов и пошлины его стоимость превысит этот уровень на $100-$110/т.
С момента объявления о повышении экспортных пошлин, цены на внутреннем рынке не только не начали падать, но и немного подросли, что объяснялось активностью экспортеров, добиравших товар для исполнения контрактов. Эксперты считают, что цены стабилизируются. Однако, в любом случае цены будут ориентированы на международную конъюнктуру (по материалам статей «Отечественное зерно оставили в закромах», газета «Коммерсантъ», и «Точка зрения», журнал "Промышленник России", ).
Текущий финансовый кризис, по оценке экспертов, окажет значительное влияние на российский рынок зерна. На рынке готовой продукции многие производители из-за того, что рост производственных издержек превысил рост цен на готовую продукцию, оказались в крайне тяжелом положении. Финансовый кризис усугубил ситуацию и поставил ряд предприятий на грань банкротства. В ближайшее время высока вероятность слияний и поглощений.
Зерноторговые компании и переработчики зерна будут испытывать дефицит ликвидности. В результате, торговые компании станут распродавать остатки, а дефицит оборотных средств у переработчики сократит платежеспособный спрос. Эти два фактора предопределят падение цен на зерно. В дальнейшем, сокращение финансирования у производителей зерна, вероятнее всего, заставит их уменьшить инвестиции в выращивание зерна в 2009 г. по сравнению с 2008 г., что автоматически приведет к сокращению предложения и, как следствие, росту цен (по материалам статьи «Финансовый кризис окажет значительное влияние на российский рынок зерна (А. Петров)» ).
Основные выводы по итогам обзора:
В настоящее время российский зерновой рынок характеризуется неравномерностью и нестабильностью удовлетворения спроса на пшеницу по регионам, отсутствием должной инфраструктуры в виде комп, лекса отраслей и служб, обеспечивающих связь между продавцами и покупателями зерна и продуктов его переработки.
Экономический рост последних лет в стране позволил за счет увеличения урожайности с посевной площади обеспечить рост валовых сборов. Устойчивый рост урожайности наблюдается в основном в южных регионах: в общем объеме собранного зерна в России 30% принадлежит Южному Федеральному округу, 27% - Приволжскому.
На десять крупнейших зерновых компаний России приходится примерно четверть от работающих отраслевых активов. Последние годы резко активизировался процесс скупки элеваторов международными транснациональными компаниями. И с ростом конкуренции среди российских фирм лидирующие позиции занимают компании, способные контролировать всю цепочку прохождения зерна: от линейного элеватора до страны назначения.
В настоящее происходит усиление позиций России как экспортера зерна. В связи с этим наблюдается все большая зависимость от процессов, происходящих на мировом рынке. Цены на зерно на внутреннем рынке России также плотно привязаны к мировым, а покупатели и продавцы ориентируются на международную конъюнктуру.
Значительное влияние на российский рынок зерна оказывает мировой финансовый кризис. В связи с тем, что многие производители оказались в крайне тяжелом положении, в ближайшее время высока вероятность слияний и поглощений.
