Боулинг - один из наиболее развитых и перспективных сегментов индустрии активного отдыха и развлечений во всем мире. В мире индустрия боулинга по прибыльности среди легальных видов бизнеса занимает третье место после игорного и нефтяного. Сегодня этот рынок стабильно растет и в России, что привлекает к нему и производителей, и операторов.
Как известно, боулинг – развлечение древнее. При раскопках в Древнем Египте археологами были обнаружены прототипы шаров и кеглей, датированные 3200-м годом до н. э. А в 1455 году был построен первый крытый боулинг-клуб в Лондоне.
В нашу страну боулинг добрался совсем недавно: бизнес на этом развлечении начал развиваться с приходом поставщиков оборудования и аксессуаров для игры в 1997-1998 годах. В этот период времени аудиторию первых боулингов составляли «новые русские», которые отдавали за игру по 100$ в час, а владельцы этих заведений, по их признанию, получали хороший доход. В последующие годы рынок рос и развивался. 1998-2000гг. характеризовались в основном использованием бывшего в употреблении оборудования из Финляндии, других европейских стран и Китая и открытием маленьких "пробных" клубов. В этот период было открыто около 100 дорожек, после чего наступил "провал". Первые клубы не слишком впечатлили клиентов.
Сейчас рынок переживает второе рождение и особенный бум открытия боулингов пришелся на 2006 - 2007 годы. Стали появляться боулинг-центры с современной комплектацией оборудования, с другим подходом к клиенту и управлению. Несмотря на это, во многих регионах России боулинг-центры продолжают оставаться в дефиците: практически во всех клубах в региональных центрах в вечернее время, даже в будни, дорожку желательно бронировать заранее, как столик в престижном ресторане (по материалам статей «Будни боулинга», , «Бум кегельбана в городе на Неве», газета "Деловой Петербург", и «Перспективы боулинга в Челябинске», ).
В 1997 году боулинг был официально зарегистрирован как вида спорта в РФ. В России появилось 300 профессиональных спортсменов, учреждена Федерация спортивного боулинга (ФСБР). В России уже прошло немало крупных турниров.
В данный момент боулинг - самый быстроразвивающийся вид спорта России. Рост популярности игры повсеместно опережает предложение, несмотря на то, что количество играющих в боулинг ежегодно удваивается (по материалам статей «Доходное место: Ожидая вторую волну», и «На одну дорожку для боулинга приходится 65 000 человек», ).
Сегодня общемировой годовой оборот рынка боулинга превышает 10-11 миллиардов долларов. По данным экспертов, в 120 странах мира насчитывается около 10 миллионов постоянных игроков в боулинг.
Основной показатель развитости рынка боулинга - количество дорожек на душу населения. Лидером по количеству дорожек на 1 жителя является США, где действует 125 тысяч дорожек (одна на 2 250 жителей). Затем в рейтингах фигурируют Япония (одна дорожка на 4 300 человек) и скандинавские страны, где уровень обеспеченности дорожками сопоставим с США.
По данным ИК «ФИНАМ», оборот российского рынка боулинга по итогам 2006 года достиг 300 миллионов долларов, что составляет 2,73% от общемирового.
В 2005 году на одну дорожку для боулинга в среднем по стране приходилось 65000 человек, а в России действовало более 380 боулингов и 2500 дорожек, из них около половины - в Москве и в Санкт-Петербурге.
В 2006 году в России действовало около 490 боулинг-клубов, а общее количество дорожек приблизилось к 3,5 тысячи, т.е 1 дорожка на 42,6 тысячи человек. При этом уровень насыщения рынка оценивается экспертами лишь в 12–14%.
Только в Москве и ее окрестностях в 2006 году действовало более 80 открытых для всех боулинг-клубов, а также огромное количество корпоративных и элитных клубов. По оценкам экспертов, москвичи и гости столицы ежегодно тратят в боулинг-клубах порядка 57 млн. долл. Эксперты считают, что для насыщения рынка, сравнимого с американским, при сохранении текущего уровня доходов населения в России должно быть около восьми тысяч дорожек (по материалам статей «Кегельбум», «Бизнес-журнал», 27 марта 2007 года, . и «На одну дорожку для боулинга приходится 65 000 человек», ).
В 2007 году России насчитывалось более 550 боулинг-центров. Количество функционирующих дорожек для боулинга уже перевалило за отметку 4200. Лидерами по количеству дорожек являются города Центрального и Приволжского Федеральных округов (рисунок 1).
Рисунок 1. количество дорожек в Федеральных округах РФ *
* источник: «Обзор российского рынка боулинга»,
В Москве в настоящее время работает 70 боулинг-центров. В 2007 году в столице появились новые развлекательные центры, имеющие в своем составе боулинг, - это «Космик - Капитолий», «Космик – Глобалсити», «Джигсо».
В Санкт-Петербурге боулинг-индустрия также претерпевает изменения. Всего в городе на Неве функционирует 24 центра (388 дорожек). Появились боулинги-гиганты – «Пулково III» на 52 дорожки, в настоящее время это крупнейший боулинг в Европе.
Третье место по количеству дорожек принадлежит Казани. После того, как в 2007 году там открылся новый клуб сети «Планета боулинг», а затем РЦ «Родина», общее число мест, где можно поиграть в боулинг в столице Татарстана, увеличилось до 13, а суммарное количество дорожек до 139 штук.
В Екатеринбурге сейчас там 120 дорожек в 7-ми боулинг-центрах. В числе других городов, лидирующих в индустрии, - Краснодар (7 центров и 113 дорожек), Новосибирск (6 центров и 84 дорожки), Челябинск (7 центров и 70 дорожек), Пермь (9 центров и 63 дорожки), Тольятти (11 центров и 70 дорожек), Самара (6 центров и 95 дорожек), Тюмень (8 центров и 48 дорожек) (по материалам «Обзора российского рынка боулинга», ).
Таким образом, сейчас боулинг как рынок в целом переживает стадию роста, однако ситуация в Москве и в регионах различается. Регионы, по мнению экспертов, отстают от столицы на 2-3 года.
Учитывая то, что в сознании россиян боулинг классифицируется скорее как развлечение, рынок боулинга в России в основном представлен клубами, красиво оформленными и дополненными функциональными зонами — кафе, спорт-барами, ресторанами, игровыми автоматами, бильярдом, детскими комнатами и даже кинозалами. В обеих столицах и в крупных городах страны это прослеживается наиболее четко. Каждый боулинг делает на что-то больший акцент, на что-то меньший — в зависимости от целевой аудитории района, в котором расположен.
Игроки рынка единодушно указывают на тенденцию создания многофункциональных боулинг-клубов, а также боулинга в составе крупных развлекательных комплексов и в больших торговых центрах. Выгодность строительства многоуровневых клубов заключается в том, что потребитель привык к широкому выбору развлечений, объединенных на одной территории. Появляются боулинг-клубы и в составе торговых центров. Эксперты отмечают, что на Западе боулинг часто входит в состав торговых и развлекательных центров, и в России такие комплексы также получат дальнейшее развитие.
Доходы потребителей в Москве подросли до нужного уровня, а боулинг как развлечение имеет большую целевую аудиторию. Кроме того, в боулинг-секторе начинается конкуренция, и теперь операторам придется придумывать маркетинговые ходы и проекты, которые будут поддерживать интерес клиентов. Так, некоторые клубы открывают на своей территории небольшие магазинчики с фирменной атрибутикой для особых ценителей игры: шарами (некоторые из которых стоят 200$), средствами по уходу за ними, специальной обувью, различными аксессуарами, футболками, сувенирами. По мнению экспертов, прибыль от подобной узкоспециализированной торговли небольшая (до 5%), но магазин способен привлечь некоторую долю клиентов (по материалам статей «Доходное место: Ожидая вторую волну», и «Перспективы боулинга в Челябинске», ).
Среди дополнительных услуг, предлагаемых посетителям, лучше всего с боулингом сочетаются бар-ресторан, бильярд, караоке, дискотека и неденежные игровые автоматы. Поэтому многие сетевые операторы наряду с боулингом устанавливают в своих зонах кинотеатры, несколько ресторанов, Q-ZAR и другие развлечения. Все это обусловлено тем, что публика становится все более привередливой: человек, который приходит в развлекательный центр, хочет получить все услуги в одном месте.
Кроме того, некоторые боулинг-клубы ориентируются на спортивные турниры и так называемые «лиги», а другие — на корпоративные мероприятия. При этом, «корпоративы» считаются наиболее прибыльными, но для их организации в составе комплекса должен быть отдельный зал с не более чем пятью-семью дорожками. «Фирменные» клиенты предпочитают развлекаться подальше от других посетителей.
По общему мнению участников рынка, ключевые факторы успеха при реализации проектов боулинга — это месторасположение, менеджмент и оборудование.
Более чем наполовину коммерческий успех заведению обеспечивает месторасположение: если раньше люди готовы были ехать хоть на другой конец города, то сейчас все предпочитают отдыхать по месту жительства. Если клуб будет нацелен на привлечение массовых посетителей со средним уровнем доходов, то его необходимо располагать поближе к метро и основным людским потокам. Если же акцент будет сделан на обеспеченную публику, пользующуюся личным автотранспортом, то близость к метро решающей роли играть уже не будет.
Однако для боулинга найти подходящую площадь гораздо сложнее, чем для супермаркета или дискотеки, — по причине жестких стандартов к габаритным размерам дорожек. Так, для клуба на десять дорожек необходимо 1,5 тысячи свободных квадратных метров. А подходящие помещения в хороших местах давно разобраны. Именно поэтому покупка действующего боулинг-клуба сегодня является чуть ли не единственным решением проблемы поиска подходящего помещения.
Специалисты считают весьма оправданным размещение боулинга при отеле, гостинице или казино (как в Golden Palace), что всегда обеспечивает наплыв клиентов и без дополнительной рекламы.
Успех боулинг-центра во многом определяется правильным выбором его концепции и целевой аудитории. По мнению экспертов, различают четыре основные (базовые) концепции: семейная, спортивная, молодежная и клубная.
• Семейная концепция уместна там, куда приходят отдохнуть и провести время всей семьей. Это в первую очередь торговые центры и аквапарки. В центре с семейной концепцией будут уместны зоны развлечения для детей и детские аттракционы. Также в комплектацию оборудования можно включить автоматические бортики и специальные шары для детей, для взрослых востребованным дополнительным развлечением станет бильярд.
• Спортивная концепция органично впишется в состав спорткомплексов, фитнес-центров, крытых катков, бассейнов. Спортивным боулингам необходимы раздевалки для спортсменов, душевые, камеры хранения. В них хорошо впишутся магазины профессионального инвентаря для боулинга.
• Молодежная концепция будет иметь большой успех рядом с крупными учебными заведениями, стадионами, а также в составе круглосуточных развлекательных центров. Молодежный боулинг привлечет посетителей круглосуточным режимом работы, наличием дискотеки, модных ди-джеев, широким выбором алкогольных напитков и коктейлей, дополнительными подвижными развлечениями (Q-ZAR, альпинистская стенка, американский бильярд и т. д.)
• Закрытые частные клубы возможны в местах проживания и работы VIP-персон — в центре города, элитных домах, коттеджных поселках. Такому клубу вряд ли целесообразно размещать много дорожек, а хороший ресторан с опытным шеф-поваром, так же, как и профессиональная охрана, не помешают.
Размер инвестиций для создания боулинг-клуба «с нуля» — от 500 тысяч до 3 миллионов долларов. Покупка же действующего заведения может обойтись гораздо дешевле (400–600 тысяч долларов), а при удачном стечении обстоятельств и грамотном менеджменте эти деньги можно вернуть за полтора года.
Стоимость боулинг-клуба в наибольшей степени зависит от:
• количества дорожек (в больших центрах их более 20, в средних — более 6, в небольших — менее 6);
• качества оборудования (немалое значение имеет марка оборудования, то есть его производитель, а также степень износа);
• возможности дополнительных развлечений (бильярд, игровые автоматы);
• наличия бара (ресторана) и pro-shop;
• уровня общей подготовки и специальных знаний менеджмента и персонала.
Рынок боулинга сейчас представлен в основном российскими инвесторами, в то время как для иностранных компаний уровень рисков в российской индустрии развлечений пока высок. Обычно обзавестись боулингом желают выходцы из нефтяной промышленности, розничной торговли, телекоммуникаций, частные лица, компании, диверсифицирующие бизнес, сетевые операторы (по материалам статей «Инвестиции в боулинг-клубы», и «Кегельбум», «Бизнес-журнал», 27 марта 2007 года, ).
Важным параметром выступает и оборудование. Под оборудованием для боулинга подразумевается комплект из следующих изделий: дорожка с основанием, пинспоттер (устройство для выставления кегель на дорожку), система возврата шара, система подсчета очков, мониторы.
В основном в российских боулинг-клубах устанавливают оборудование трех производителей: Brunswick, QubicaAMF и Zhonglu. Большая часть рынка принадлежит компании Brunswick (рисунок 2).
Рисунок 2. Доли производителей боулинг-оборудования на российском рынке (% от количества дорожек) *
* источник: «Обзор российского рынка боулинга»,
Кроме непосредственно оборудования для боулинга, в стоимость поставки обычно входит вспомогательное оборудование — комплект мебели, декоративные панели, набор расходных материалов, аксессуаров и запчастей. Стоимость такого комплекта варьируется у разных поставщиков в пределах 20000-50000$ за дорожку (таблица 1).
Таблица 1. Стоимость одной дорожки боулинга *
* по данным статьи «Перспективы боулинга в Челябинске», ).
Дистрибьюторами китайского оборудования Zhonglu выступают компании VIA Bowling Products, «Джонглу боулинг» и VPS ЕС. Под оборудованием QubicaAMF подразумевается не только новая продукция компании, но и оборудование AMF, которое было поставлено в клубы до объединения компании AMF с компанией Qubica. Под другим оборудованием, охватывающим 4% рынка боулинга России, имеется в виду продукция Switch Bowling, Yangji Vision, Dacos, Modern Technology, Vollner (по материалам статей «Перспективы боулинга в Челябинске», и «Обзор российского рынка боулинга», ).
Основная доля посетителей боулинг-клубов в нашей стране приходится на тех, кто рассматривает такие заведения как вид развлечения или семейного отдыха. Доля игроков, считающих боулинг спортом, составляет не более 10 %. В США ситуация прямо противоположна. Основная масса посетителей боулинг-клубов — это люди, объединившиеся в команды (так называемые «лиги»), которые соревнуются между собой практически круглый год.
Согласно результатам исследования сети клубов «Планета боулинг», клиентами боулинг-клубов являются как студенты, так и руководители (рисунок 3).
Рисунок 3. Структура посетителей боулинг-клубов по роду занятий *
* источник: данные исследования сети клубов «Планета боулинг»,
По результатам исследования сети клубов «Планета боулинг» каждый третий посетитель боулинг клубов имеет доход от 9000 до 15000 руб. (рисунок 4).
Рисунок 4. Структура посетителей боулинг-клубов по уровню дохода *
* источник: данные исследования сети клубов «Планета боулинг»,
Таким образом, к целевой аудитории боулинг-центра можно отнести абсолютно все возрастные категории потребителей и все социальные слои населения. С одной стороны, такая целевая аудитория - мечта любой компании, но с другой - маркетинговые приманки, рассчитанные на всех сразу, здесь неэффективны. Например, в клубе "Космик" работает целый отдел, развивающий маркетинговые программы по привлечению клиентов и повышению лояльности - отдельно для студентов, семей, пар, корпоративных клиентов. Так, в клубе существуют программы "Час играешь - час бесплатно", "Бесплатный пакет" (пиво или газировка), бизнес-ланч со скидкой. Существуют и детские программы: "Отметь день рождения в Космике", в рамках которых клиенты получают подарки. Проводятся и турниры по боулингу - семейные, корпоративные и детские (в частности, бесплатный турнир "Космик Бэби"), а также приуроченные к праздникам (по материалам статей «Будни боулинга», , «Инвестиции в боулинг-клубы», и «Социально-демографический портрет посетителей «Планеты боулинг», ).
Если бы не мировой финансовый кризис, то перспективы рынка оценивались экспертами весьма оптимистично, причем главные события должны разворачиваться в регионах, в которых наблюдается общий дефицит предложения в сегменте развлечений (по материалам статьи «Кегельбум», «Бизнес-журнал», 27 марта 2007 года, ).
Однако в условиях финансового кризиса, когда население начинает экономить на развлечениях, развитие рынка существенно замедляется. Эксперты отмечают, что сотни боулинг центров, даже те, которые существуют десятилетиями, сейчас борются за свое существование. Неудивительно, что многие боулинг центры стараются сократить свои расходы, а некоторые из них сокращают их значительно (по материалам статьи «Боулинг мира. Сложные времена», ).
Основные выводы:
• В последние годы боулинг - самый быстроразвивающийся вид спорта России. Однако большинством посетителей игра рассматривается больше как развлечение и рост популярности игры повсеместно опережает предложение.
• Полноценный боулинг-клуб должен включать не только несколько дорожек, набор шаров и тапочек, но и другую инфраструктуру для отдыха, где посетитель может провести весь вечер (кафе, игровые автоматы, детские парки и т.д.). В этом случае помимо дохода от самого боулинга, у инвестора есть возможность получать дополнительную прибыль от сопутствующих услуг: продажи еды и напитков, бильярда и видеоигр, продажи аксессуаров.
• Главная тенденция последнего времени – это превращение боулинг-клубов в полноценные развлекательные комплексы, ориентированные на семейный отдых. В обеих столицах и в крупных городах страны это прослеживается наиболее четко. По мнению экспертов, будущее именно за такими центрами.
• Бизнес выгоден уже тем, что охватывает широкий возрастной диапазон. Однако первая волна, или бум, уже схлынула в столице. Тем не менее, у рынка боулинг-клубов в России хорошие перспективы и в большей степени это касается регионов.
• Предположительно, рынок в дальнейшем будет развиваться за счет регионов, однако это развитие будет существенно сдерживаться мировым финансовым кризисом.
