Российский рынок аксессуаров для мобильных телефонов
Российский рынок аксессуаров для мобильных телефонов
Российский рынок аксессуаров для мобильных телефонов характеризуется умеренными темпами роста. Точно оценить объем рынка аксессуаров для мобильных телефонов в России на сегодняшний день затруднительно, в частности, в связи с наличием расхождений относительно того, какие товарные сегменты являются составляющими этого рынка.
Однако некоторые оценки все же приводятся исследовательскими компаниями и операторами рынка. Так, по данным компании MForum Analytics, в первом полугодии 2007 года рынок аксессуаров для мобильных телефонов вырос на 13%, превысив 170 млн. долларов США. По оценкам аналитиков компании «Евросеть», во втором квартале 2007 года объем продаж аксессуаров для мобильных телефонов составил 99,5 млн. долларов США (см. ).
Расчеты компании «Евросеть» показывают, что в 2006 году объем рынка аксессуаров в России составил порядка 500-550 млн. долларов США, что сопоставимо с оборотом в сегменте смартфонов. При этом общий объем продаж мобильных телефонов в России в 2006 году без учета аксессуаров составил 5,65 млрд. долларов США (см. ).
Эксперты отмечают, что в России продажи аксессуаров для мобильных телефонов в расчете на один телефон превышают продажи в Европе. Так, в Европе в среднем продается один аксессуар на четыре телефона, в России - более одного. Во многом наблюдаемая тенденция связана с широтой предложения азиатских товаров на российском рынке и быстротой расширения этого предложения (см. ).
Примечательно, что тенденция увеличения объема рынка аксессуаров для мобильных телефонов наблюдается на фоне сокращения продаж самих мобильных телефонов. По оценкам компании J´son & Partners, в первом квартале 2007 года по отношению к соответствующему периоду 2006 года продажи мобильных телефонов в России сократились на 4% - до 6,8 млн. штук. Однако операторы розничных структур полагают такое положение дел вполне логичным. В частности, рост продаж чехлов для мобильных телефонов аргументируется тем, что пользователи все чаще приобретают чехлы не для защиты устройства от внешних факторов, а для того, чтобы подчеркнуть внешний вид модели, ее имиджевые характеристики (см. ).
До кризиса эксперты прогнозировали сохранение тенденции к росту рынка аксессуаров для мобильных телефонов в России. Во многом эти прогнозы были связаны с общемировой тенденцией роста рынка аксессуаров для мобильных телефонов. Согласно прогнозам аналитиков компании ABI Research, в течение ближайших пяти лет (к 2012 году) рынок аксессуаров для мобильных телефонов должен был увеличиться в 2,6 раза. Одним из основных факторов увеличения рынка выступает рост спроса в сегменте пользователей, которые хотят персонализировать свои мобильные терминалы. Во многом рост рынка аксессуаров для мобильных телефонов обеспечивается его высокой маржинальностью (см. ).
На фоне общих позитивных прогнозов развития российского рынка аксессуаров для мобильных телефонов примечательны мнения, выражаемые представителями некоторых крупных игроков рынка, согласно которым оснований для предположений о существенном увеличении рынка мобильных аксессуаров в России в настоящее время нет. В частности, представители компании «Связной» отмечают тенденцию сокращения продаж таких важных сегментов рынка аксессуаров для мобильных телефонов, как чехлы и сумки, что связано с повышением доступности мобильных телефонов для потребителей, возможностью более часто менять телефоны. Кроме того, дизайн многих современных моделей мобильных телефонов является их сильной стороной.
Аналитики компании Mobile Research Group указывают на тот факт, что по данным проведенных исследований объем рынка аксессуаров, продающихся отдельно, а не в комплекте с мобильными телефонами, в течение последних лет серьезно не меняется. В сегменте аксессуаров для мобильных телефонов на сегодняшний день затруднительно выделить какие-либо продукты, которые могли бы стимулировать толчок к интенсивному развитию рынка (см. ).
Примечательно, что, наряду с несколько скептическими оценками перспектив развития российского рынка аксессуаров для мобильных телефонов, представители того же «Связного» отмечают, что по итогам первого квартала 2007 года компания увеличила продажи аксессуаров в 2,25 раза в натуральном выражении по сравнению с первым кварталом 2006 года. В денежном выражении продажи увеличились в 2,5 раза. Учет велся по всем «железным» аксессуарам - проводам, зарядным устройствам и другим. В 2006 году аксессуары занимали 3,72% в обороте «Связного» (что составляет свыше 42 млн. долларов США), по отношению к 2005 году в 2006 году доля этого сегмента выросла на 0,34% (см. ).
Хотя, как было отмечено выше, существуют некоторые расхождения относительно товарных сегментов, составляющих рынок аксессуаров для мобильных телефонов, в числе основных сегментов этого рынка, как правило, рассматриваются следующие: чехлы и сумочки, зарядные устройства, аккумуляторы, гарнитура «свободные руки», автомобильные антенны и магнитные базы. Доли основных сегментов в структуре продаж аксессуаров по данным операторов российского рынка представлены в диаграмме на рисунке 1.
Рисунок 1.
Структура российского рынка аксессуаров для мобильных телефонов, % (по данным операторов рынка)
Источник: (Деловой Петербург, 14.01.05)
Как свидетельствуют данные, представленные в диаграмме, преимущественную долю российского рынка аксессуаров для мобильных телефонов составляет сегмент чехлов и сумочек (80%). По данным, приводимым компанией MForum Analytics, по итогам первого полугодия 2007 года на российском рынке было продано более 6,7 млн. чехлов для мобильных телефонов. Наибольший интерес к покупке чехлов для мобильных телефонов проявляют покупатели телефонов в ценовых сегментах до 140 долл. США и свыше 400 долл. США. Наименьший интерес к покупке чехлов для мобильных телефонов характерен для покупателей сотовых телефонов в ценовом сегменте 200-300 долл. США – в этом ценовом сегменте только 35% покупателей мобильных телефонов приобретает к нему чехол (см. ).
Среди отечественных производителей аксессуаров для мобильных телефонов основными игроками являются две петербургские компании (Группа компаний «Интер Степ», Well Done Mobile) и три украинские компании (Dimanche, Prolife, Valenta), которых также рассматривают как «отечественных».
Общий объем производства аксессуаров для мобильных телефонов отечественными производителями составляет около 85 млн. долларов США. Продукция отечественных производителей преимущественно распространяется через салоны связи с высокими показателями проходимости, поскольку представители производителей полагают аксессуары для мобильных телефонов товарами импульсивного спроса, которые вряд ли их можно позиционировать как продукцию бутиков (см. ).
Представим краткую характеристику ведущих российских производителей аксессуаров для мобильных телефонов.
Компания Inter Step (г. Санкт-Петербург), является первой российской компанией-производителем мобильных аксессуаров. На данный момент Inter Step занимает порядка 30% рынка аксессуаров для мобильных телефонов. Компания располагает двумя производственными площадками в Петербурге, которые выпускают порядка 18 тыс. единиц продукции в день. Представительства компании действуют во всех регионах РФ и СНГ. Производимая продукция проходит многоступенчатую систему контроля качества (погрешность при пошиве в 0,5 мм считается браком). Компания Inter Step стала единственной компанией, которой Samsung доверил выпуск аксессуаров под своей маркой.
Производитель активно осваивает экспортные рынки, по планам компании ежемесячные продажи за рубеж должны составить не менее 20 тыс. единиц продукции (см. ).
Well Done (г. Санкт-Петербург) является одним из ведущих производителей и поставщиков аксессуаров для сотовых телефонов по России. Торговая марка Well Done имеет обширный круг заказчиков во многих российских регионах. Само название Well Done отражает основной принцип производственной и маркетинговой политики компании: высокое качество продукции и индивидуальный внимательный подход к каждому заказчику. Проводимые компанией регулярные маркетинговые исследования способствуют своевременному обновлению ассортимента, включающего чехлы, сумки, шнурки, украшения, держатели и другую продукцию (см. ).
В отношении спроса на аксессуары для мобильных телефонов необходимо отметить, что наиболее высок спрос на чехлы для трубок. По итогам первого полугодия 2007 года продажи чехлов для трубок составили более трети от общего объема продаж на российском рынке мобильных телефонов. Объем продаж чехлов вырос на 7% и составил в стоимостном выражении 65 млн. долларов США.
Наибольшим спросом чехлы для мобильных телефонов пользуются в нестоличных регионах, так если в Москве соотношение покупок чехлов к покупкам мобильных телефонов составляет 37%, то в нестоличных регионах (исключая города-миллионники) - 54% (по результатам исследования компании MForum Analytics, см. рисунок 2). В городах-миллионниках (помимо Москвы) соотношение покупок чехлов для мобильных телефонов к приобретению мобильных телефонов составляет 44%. Наибольший интерес к покупке чехлов для мобильных телефонов проявляют пользователи услуг сотовой связи в небольших городах Южного ФО, Поволжского ФО и Уральского ФО.
Рисунок 2.
Доли покупок чехлов для мобильных телефонов относительно общего числа покупок мобильных телефонов в регионах РФ, % (по результатам исследования компании MForum Analytics)
Источник:
В Москве и Санкт-Петербурге преимущественный интерес для потребителей представляют дорогие аксессуары, как, например, Bluetooth-гарнитуры. В целом же среди российских потребителей аксессуаров для мобильных телефонов после чехлов наибольшим спросом пользуются зарядные устройства и брелоки (см. ).
Необходимо отметить, что с августа 2007 года на российском рынке отмечается значительное увеличение продаж Bluetooth-гарнитур в связи с появлением нового закона, по которому водитель за рулем не имеет права пользоваться телефоном, не оборудованным специальным устройством для разговора без использования рук. В частности, по словам представителя сети «Цифроград», с момента принятия закона продажи Bluetooth-гарнитур выросли в три раза (см. ).
По мнению экспертов, развитие рынка аксессуаров для мобильных телефонов в значительной мере стимулирует расширение набора дополнительных, в частности – развлекательных, функций в мобильных телефонах. Так, популярность аппаратов с расширенными музыкальными возможностями стимулирует развитие спроса на гарнитуры и наушники, возможность смотреть видео положительно сказывается на спросе на карты памяти, потребность синхронизировать телефон с компьютером побуждает пользователей приобретать пакеты подключений (кабель, диск с программным обеспечением).
Доля аксессуаров в выручке ритейлеров, реализующих мобильные телефоны и сопутствующую продукцию, составляет порядка 15% (см. рисунок 3).
При этом, как отмечают эксперты, для сотовых ритейлеров прибыль от продаж аксессуаров существенно выше, чем от реализации телефонов и приема платежей. Наценка на аксессуары составляет 20-100%, а наценка на мобильные телефоны, как правило, не превышает 20%. Рынок аксессуаров интересен ритейлерам в первую очередь из-за высокой маржинальности, которая в среднем доходит до 60%. Однако оборачиваемость аксессуаров для мобильных телефонов гораздо ниже, чем самих мобильных телефонов (см. ).
Рисунок 3.
Структура выручки магазинов мобильной связи, % (по данным операторов рынка)
Источник: (Деловой Петербург, 14.01.05)
Перспективы российского рынка аксессуаров для мобильных телефонов стимулируют интерес производителей мобильных телефонов к этой продукции. Ведущие производители больше внимания уделяют будущим аксессуарам для своей продукции, чтобы пользователи имели возможность сразу же выбрать интересующую их периферию. В частности, компания Nokia уделяет особое внимание развитию направления аксессуаров, регулярно обновляя модельный ряд. Наиболее перспективными направлениями в компании считают GPS-модули, автомобильные аксессуары для мобильных терминалов, гарнитуры Bluetooth и музыкальные аксессуары. Компания Samsung Electronics на проходившей в 2007 году в Ганновере выставке CeBIT 2007 заявила о своих намерениях начать активную экспансию на рынок аксессуаров для мобильных телефонов (см. ; ).
Об актуальности усилий производителей мобильных телефонов по разработке ассортимента аксессуаров свидетельствует, в частности, тот факт, что, как показывают результаты исследований, наибольший интерес к аксессуарам проявляют покупатели моделей Nokia, LG, Samsung и SonyEricsson.
Возможно, наблюдаемый факт связан с тем обстоятельством, что именно эти производители делают особый акцент на моделях верхнего ценового диапазона. Потенциальные покупатели дорогих моделей мобильных телефонов проявляют значительно больший интерес к дополнительным покупкам аксессуаров к мобильным телефонам. «Аутсайдерами» по интересу к покупке аксессуаров для мобильных телефонов являются пользователи телефонов марок Alcatel, Motorola, Siemens (см. ).
Некоторые российские производители аксессуаров для мобильных телефонов создают собственные розничные сети для реализации производимой продукции. В частности, такую сеть создает компания «Дефайн», открывшая в 2005 году первый магазин собственной розничной сети с торговой маркой Frant i Shik. Планируемый объем инвестиций в развитие сети составит 240 тыс. долларов США.
Представители компании полагают, что создание сети розничных магазинов позволит ей привлечь дополнительную прибыль от реализации аксессуаров для мобильных телефонов, а также более глубоко изучить спрос на кожгалантерейную продукцию и сотовые аксессуары (см. ).
Одной из основных тенденций современного российского рынка ритейла аксессуаров для мобильных телефонов является экспансия столичных сетей в регионы. Столичные сотовые ритейлеры в считанные месяцы удваивают число салонов и завоевывают регионы, на освоение которых локальным игрокам понадобилось десятилетие. Эксперты полагают, что, если региональные компании не будут предпринимать усилий к объединению, российский рынок розничных продаж мобильных телефонов и аксессуаров уже в ближайшем будущем ожидает «судьба» отрасли сотовой связи - его поделят между собой несколько крупнейших торговых сетей. Одним из наиболее значимых факторов экспансии в регионы крупных розничных сетей, реализующих мобильные телефоны и аксессуары, выступает активный рост рынков мобильной связи в нестоличных регионах.
Приоритетными направлениями экспансии выступают города-миллионники, регионы, освоенные или осваиваемые национальными провайдерами сотовой связи, а также удаленные регионы, в частности - дальневосточные и приморские районы. В связи с необходимостью учета местной специфики при выходе на новый региональный рынок для крупных сетей предпочтительно развитие в партнерстве с местными предпринимателями-франчайзи (см. ).
Рынок аксессуаров для мобильных телефонов тесно связан с рынком мобильных телефонов. Набирая обороты, мобильный рынок тянул за собой и рынок аксессуаров, однако финансовый кризис сильно отразился на рынке мобильных телефонов. Эксперты прогнозируют резкое падение мобильного рынка более чем на 25%, а следовательно пострадает и рынок аксессуаров для мобильных телефонов Спад экономики резко сказался также на потребителях и на их желании приобретать новые устройства, которые начали экономить на аксессуарах для мобильных телефонов, как и в целом на затратах на мобильные услуги и товары. (см. ), ).
Основные выводы по итогам обзора:
В первом полугодии 2007 года российский рынок аксессуаров для мобильных телефонов вырос на 13%, объем рынка в стоимостном выражении превысил 170 млн. долларов США. Во втором квартале 2007 года объем продаж аксессуаров для мобильных телефонов составил 99,5 млн. долларов США.
До кризиса прогнозировалась тенденция увеличения объема рынка аксессуаров для мобильных телефонов наблюдается на фоне сокращения продаж самих мобильных телефонов. В первом квартале 2007 года по отношению к соответствующему периоду 2006 года продажи мобильных телефонов в России сократились на 4% - до 6,8 млн. штук.
Преимущественную долю российского рынка аксессуаров для мобильных телефонов составляет сегмент чехлов и сумочек (80%). По итогам первого полугодия 2007 года на российском рынке было продано более 6,7 млн. чехлов для мобильных телефонов. Наибольшим спросом чехлы для мобильных телефонов пользуются в нестоличных регионах, так если в Москве соотношение покупок чехлов к покупкам мобильных телефонов составляет 37%, то в нестоличных регионах (исключая города-миллионники) - 54%.
Среди отечественных производителей аксессуаров для мобильных телефонов основными игроками являются две петербургские компании - Группа компаний «Интер Степ», Well Done Mobile. Общий объем производства аксессуаров для мобильных телефонов отечественными производителями составляет около 85 млн. долларов США.
Российский рынок аксессуаров для мобильных телефонов характеризуется высокой маржинальностью, которая в среднем доходит до 60% и существенно превышает соответствующий показатель для самих мобильных телефонов. В этой связи рынок представляет значительный интерес для ритейлеров. Некоторые российские производители аксессуаров для мобильных телефонов создают собственные розничные сети для реализации производимой продукции. Одной из основных тенденций современного российского рынка ритейла аксессуаров для мобильных телефонов является экспансия крупных столичных сетей в регионы.
Рынок аксессуаров для мобильных телефонов, имея тесную привязку к рынку мобильных телефонов и в 2009 году будет иметь спад, так как потребители начнут экономить на мобильных услугах и товарах.
