Объем рынка средств для ухода за волосами по данным российской ЭкспоМедиаГруппы «Старая Крепость» за 2006 год составил около 1,34млрд.$, при общем объеме косметического рынка 7,8млрд.$ (), Британская исследовательская компания Euromonitor оценила российский рынок в 1,67млрд.$ при общем объеме косметики и парфюмерии 8,4млрд.$ за тот же период ().
Средства для ухода за волосами занимают по одним оценкам самую большую долю в объеме парфюмерно-косметического рынка России, а по другим - несколько уступают сегменту парфюмерии. В 2006 году доля средств для волос составила от 17,1% (по данным ЭМГ «Старая Крепость» () до 19,71% в стоимостных показателях (рисунок 1, по данным агентства Рестко Холдинг (). При этом доля сегмента снизилась на 0,8% (по данным ЭМГ «Старая Крепость» ().
Рисунок 1.
(По данным Британской исследовательской компании Euromonitor ()
В настоящее время рынок средств по уходу за волосами входит в стадию среднего насыщения. Темпы роста уменьшаются, также как и темпы роста косметического рынка в целом.
Так, до 2004 года рост косметического рынка ежегодно составлял 15-20%, в 2005, 2006 и 2007 годах - уже 13%, 12% и 10,4% соответственно (по данным РПКА ; и ЭМГ «Старая Крепость» ).
Рост сегмента средств для волос в 2004 году составлял 11%, а в 2005 и 2006 - уже 8,7% и 7% соответственно (рисунок 2, по данным исследований «MaStep by Step» ; Рестко Холдинг ; ЭМГ «Старая Крепость» ).
Рисунок 2.
(По данным: Российской парфюмерно-косметической ассоциации ; ЭкспоМедиаГруппы «Старая Крепость» ; агентства DISCOVERY Research Group ; ЭкспоМедиаГруппы «Старая Крепость» ; , агентства Рестко Холдинг ).
Объемы импорта и экспорта средств для ухода за волосами растут. В 2006 году объем импорта в Россию составил 282,6 млн/$ и 18,3% от общего потребления. По сравнению с 2005 годом объем импорта увеличился на 23,2%, в то время как в 2005 году наблюдалось снижение на 0,8% (с 231,2млн,$ до 229,3млн.$)().
Объем экспорта средств по уходу за волосами из России составил в 2006 году 55млн.$ в денежном выражении и вырос на 7,6% по сравнению с 2005 годом, что существенно ниже темпов роста в 2005 году (40,1%) (рисунок 3, по данным агентства Рестко Холдинг ).
Рисунок 3.
(по данным агентства Рестко Холдинг )
По объемам ввоза средств по уходу за волосами в денежном выражении лидируют Польша (72,6 млн.долл.), Германия ($64,8 млн.), и Франция ($24,3), что от общего объема импорта составляет 25,7%, 23% и 8,6% соответственно. Наибольший объем экспорта поступил в Украину (28,9млн.$), ее доля составила 52,6%. На втором месте находится Казахстан, с объемом в 12млн.$ (21,9%). Доля остальных стран в общем объеме экспорта не превысила 5,0%.
(по данным агентства Рестко Холдинг ).
Как среди поставщиков, так и среди экспортеров средств для ухода за волосами, лидируют две крупнейших мировых компании ООО «Проктер энд Гэмбл» и ЗАО «Шварцкопф и Хенкель», доли импорта которых составляют 22,6% (63,9млн.$) и 16,7% (47млн.$), а доли экспорта 9,9% (5,4млн.$) и 27,3%(15млн.$) в стоимостном выражении соответственно. Тройку лидеров по импорту замыкает ЗАО «Л`Ореаль» с долей 15,3% (43,2млн.$). Порядка 8,8% экспорта приходится на отечественный ОАО «Концерн Калина» (4,8млн.$) (по данным агентства Рестко Холдинг ).
Большая часть российского рынка средств для ухода за волосами принадлежит иностранным компаниям. Их доля в общем объеме потребления средств для укладки оценивается в 60%, а в денежном около 80%. В сегменте шампуней иностранцы занимают около 2/3 рынка по объему и несколько больше в денежном выражении().
Согласно маркетинговым исследованиям аналитического агентства ASNielsen в 2007 году лидирующие позиции занимают продукты компании ЗАО «Шварцкопф и Хенкель», среди «средств для мытья волос» - марка «Shauma», а в категории «средства для укладки» - линейка «Taft», как самые продаваемые бренды ().
Согласно исследованиям рынка косметических товаров и потребительских предпочтений за 2007 год самыми популярными были названы также шампуни: «Head&Shoulders» и «Pantene Pro-V» (ООО «Проктер энд Гэмбл») и шампунь «Fructis» (Garnier)
().
Именно иностранные производители устанавливают тренды на российском рынке, формируют новые сегменты и спрос, и сами же его удовлетворяют, предлагая новые продукты. Иностранные компании позиционируют свои продукты как высокотехнологичные, например шампунь с ZPT-комплексом. Обновление технологии в сегменте шампуней происходит ежегодно, продукт быстро устаревает и заменяется новым. Большая часть известных брендов иностранных компаний производится на совместных предприятиях на территории РФ. Так компания «Unilever» владеет санкт-петербургской фабрикой «Северное сияние», компания ЗАО «Шварцкопф и Хенкель» и ООО «Проктер энд Гэмбл» (ООО «Капелла») наладили производство в Дзержинске, Нижегородской области. Три иностранные компании занимают львиную долю рекламного пространства и агрессивно рекламируют новинки. Несмотря на то, что основное продвижение происходит в группе АTL-мероприятий, они также уделяют внимание BTL-акциям и PR-мероприятиям.
Российские производители, в числе лидеров которых ОАО «Концерн Калина», ОАО «Невская косметика», ОАО «Свобода», пока уступают по объемам и в большей степени в денежном выражении, что объясняется их наибольшим присутствием в нижнем ценовом сегменте. Их позиции особенно сильны в регионах, где существенным факторов выбо
