Как известно, развитие цементной отрасли напрямую зависит от состояния строительства в стране. До 2008 года строительная отрасль процветала, а спрос на цементную продукцию был достаточно высоким. Зависимость отрасли от строительства обусловила и сезонность спроса на цемент – наибольший его объём потребляется в летние месяцы в период активного проведения строительных работ (по материалам статей «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, и «По итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась на 8 п.п.», ). По данным Стройка.ru, за последние четыре года рынок цемента вырос почти на 50% (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка цемента с 2004 по 2007 годы, млн. тонн
Источник данных - Стройка.ru,
Объем рынка цемента в России в 2008 году, по данным компании Discovery Research Group, оценивается в 64-66 млн. тонн. Однако в 2007 году аналитики этой компании оценивают объем рынка в натуральном выражении в 61 млн. тонн с учетом импорта (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, ).
Таким образом, данные по ситуации на рынке цемента и по объему этого рынка разнятся. В частности, одни аналитики говорят о растущем дефиците, который к 2014 году может достигнуть критических размеров, другие отмечают, что этот прогноз несколько преувеличен. Однако, они сходятся во мнении о том, что дефицит на рынке цемента есть, и он вызван рядом причин и обстоятельств, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом:
неосвоенность запасов цементного сырья. В частности, на территории Рязанской области, наиболее богатой сырьевыми ресурсами, около 80 % запасов остаются неосвоенными. Причиной является то, что Земельным кодексом и законом «О недрах» четко не определен порядок изъятия земель для разработки недр.
изношенность производственного оборудования. В настоящее время большая часть мощностей работают по устаревшему «мокрому» методу, при этом около 70% оборудования изрядно изношено. Спрос на оборудование вызывает рост цен, что неминуемо приводит к общему удорожанию производства.
неразвитая транспортная инфраструктура – отсутствие глубоководных портов, способных принимать навальный импортный цемент, и плохое качество дорог. Тем не менее, объем импорта постепенно повышается.
бюрократические сложности, возникающие на всех стадиях производства, начиная с открытия нового завода и заканчивая сбытом цемента.
дефицит квалифицированных кадров, в частности, в области производства цемента «сухим» способом.
По мнению экспертов, «цементную проблему» можно решить, повысив таможенную пошлину на его экспорт и отменив пошлины на ввоз оборудования для строительства новых и модернизации существующих производств. В данный момент ФАС уже внесла предложение повысить вывозные пошлины, а также использовать механизмы государственных товарных интервенций для снижения цен на цемент в период сезонного роста спроса (по материалам статьи «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, ).
Основной объем российского рынка цемента составляет внутреннее производство. В 2007 году на него приходилось 96%, в то время как импорт занимал лишь 4%. Однако в 2008 году ситуация изменилась. Так, по данным компании Discovery Research Group, до начала мирового финансового кризиса, в январе-августе 2008 года, доля импортного цемента на российском рынке увеличилась до 14%, в то время как поставки отечественных производителей сократились более чем на 1 млн. тонн.
По итогам 2008 года, объем импортированного цемента составил 6,5 млн. т., увеличившись по сравнению с 2007 годом более чем в 6 раз, а объем производства цемента в России снизился и по итогам 2008 года составил 59 млн. т. (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, ).
Цементная промышленность России представлена 50 заводами, общая мощность которых составляет порядка 63 млн. т. Данная отрасль характеризуется значительным износом основного оборудования, составляющим порядка 70% (по материалам статьи «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, ).
Однако в настоящее время разными цементными производителями в нашей стране заявлено более 70 проектов по модернизации и строительству новых цементных предприятий общей стоимостью порядка 500 млрд руб. Реализация даже половины этих проектов позволит поднять объем производства в России более чем на 50 млн. т. цемента в год до более чем 130 млн. т. цемента в год (по материалам статьи «Опасная ситуация на рынке цемента. Быть или нет цементу России», ).
Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на три группы:
российские холдинги, объединяющие несколько заводов. К крупнейшим российским холдингам относятся «Евроцемент Групп», «Сибирский цемент».
крупные российские заводы – производители цемента, не входящие в состав промышленных групп. Они выпускают, как правило, небольшие объемы цемента, исключение составляют Новоросцемент и Мордовцемент
зарубежные холдинги, работающие на российском рынке. Представлены на российском рынке компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg.
Крупнейшим цементным холдингом в России является ОАО «Евроцемент Групп», в состав которого входят 16 цементных заводов (в том числе 13 в России, два на Украине и один в Узбекистане). Мощности холдинга по выпуску цемента составляют порядка 35 млн. т в год (по материалам статей «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, и "Кто заплатит за дешевый цемент?!", данные БЕТОН.РУ, ). Необходимо также отметить, что компания холдинг контролирует порядка 40% российского рынка, а в Европейской части страны - около 70%. При этом доля холдинга в Центральном Федеральном округе в 2007 году составила порядка 80%. В 2008 году компания пошла на резкое сокращение объемов производства цемента. В первом полугодии 2008 года компания снизила объемы производства более чем на 30%.
Интересен также тот факт, что, с начала 2008 года компании холдинга снизили цены на цемент более чем на 40% (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, ).
Специалисты отмечают неравномерное распределение производителей цемента по всей территории России. Основная часть таких заводов находится в центральной части России. В Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном ФО производится около 70 % всего российского цемента.
За последние годы от участников строительного рынка часто звучали упрёки в адрес производителей строительных материалов. Все они сводились к жалобам на низкое качество цемента. По различным оценкам, до недавнего времени в России лишь пятая часть цемента могла соответствовать заявленному качеству. Наблюдалось резкое снижение качества бетона и конструкций на его основе (по материалам статьи "Кто заплатит за дешевый цемент?!", данные БЕТОН.РУ, ).
Эксперты отмечают, что из-за высокого внутреннего спроса на цемент, потребность в котором отчасти остается неудовлетворённой, экспорт этого продукта незначителен. До 2006 года экспорт цемента равномерно рос, после чего в 2007 году темпы роста снизились до 47% в год (рисунок 2), а объем экспорта практически сравнялся с объемом импортных поставок.
Рисунок 2. Динамика экспорта цемента с 2004 по 2007 годы, млн. тонн
Источник данных - Стройка.ru,
