Как известно, развитие цементной отрасли напрямую зависит от состояния строительства в стране. До 2008 года строительная отрасль процветала, а спрос на цементную продукцию был достаточно высоким. Зависимость отрасли от строительства обусловила и сезонность спроса на цемент – наибольший его объём потребляется в летние месяцы в период активного проведения строительных работ (по материалам статей «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, и «По итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась на 8 п.п.», ). По данным Стройка.ru, за последние четыре года рынок цемента вырос почти на 50% (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка цемента с 2004 по 2007 годы, млн. тонн
Источник данных - Стройка.ru,
Объем рынка цемента в России в 2008 году, по данным компании Discovery Research Group, оценивается в 64-66 млн. тонн. Однако в 2007 году аналитики этой компании оценивают объем рынка в натуральном выражении в 61 млн. тонн с учетом импорта (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, ).
Таким образом, данные по ситуации на рынке цемента и по объему этого рынка разнятся. В частности, одни аналитики говорят о растущем дефиците, который к 2014 году может достигнуть критических размеров, другие отмечают, что этот прогноз несколько преувеличен. Однако, они сходятся во мнении о том, что дефицит на рынке цемента есть, и он вызван рядом причин и обстоятельств, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом:
неосвоенность запасов цементного сырья. В частности, на территории Рязанской области, наиболее богатой сырьевыми ресурсами, около 80 % запасов остаются неосвоенными. Причиной является то, что Земельным кодексом и законом «О недрах» четко не определен порядок изъятия земель для разработки недр.
изношенность производственного оборудования. В настоящее время большая часть мощностей работают по устаревшему «мокрому» методу, при этом около 70% оборудования изрядно изношено. Спрос на оборудование вызывает рост цен, что неминуемо приводит к общему удорожанию производства.
неразвитая транспортная инфраструктура – отсутствие глубоководных портов, способных принимать навальный импортный цемент, и плохое качество дорог. Тем не менее, объем импорта постепенно повышается.
бюрократические сложности, возникающие на всех стадиях производства, начиная с открытия нового завода и заканчивая сбытом цемента.
дефицит квалифицированных кадров, в частности, в области производства цемента «сухим» способом.
По мнению экспертов, «цементную проблему» можно решить, повысив таможенную пошлину на его экспорт и отменив пошлины на ввоз оборудования для строительства новых и модернизации существующих производств. В данный момент ФАС уже внесла предложение повысить вывозные пошлины, а также использовать механизмы государственных товарных интервенций для снижения цен на цемент в период сезонного роста спроса (по материалам статьи «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, ).
Основной объем российского рынка цемента составляет внутреннее производство. В 2007 году на него приходилось 96%, в то время как импорт занимал лишь 4%. Однако в 2008 году ситуация изменилась. Так, по данным компании Discovery Research Group, до начала мирового финансового кризиса, в январе-августе 2008 года, доля импортного цемента на российском рынке увеличилась до 14%, в то время как поставки отечественных производителей сократились более чем на 1 млн. тонн.
По итогам 2008 года, объем импортированного цемента составил 6,5 млн. т., увеличившись по сравнению с 2007 годом более чем в 6 раз, а объем производства цемента в России снизился и по итогам 2008 года составил 59 млн. т. (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, ).
Цементная промышленность России представлена 50 заводами, общая мощность которых составляет порядка 63 млн. т. Данная отрасль характеризуется значительным износом основного оборудования, составляющим порядка 70% (по материалам статьи «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, ).
Однако в настоящее время разными цементными производителями в нашей стране заявлено более 70 проектов по модернизации и строительству новых цементных предприятий общей стоимостью порядка 500 млрд руб. Реализация даже половины этих проектов позволит поднять объем производства в России более чем на 50 млн. т. цемента в год до более чем 130 млн. т. цемента в год (по материалам статьи «Опасная ситуация на рынке цемента. Быть или нет цементу России», ).
Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на три группы:
российские холдинги, объединяющие несколько заводов. К крупнейшим российским холдингам относятся «Евроцемент Групп», «Сибирский цемент».
крупные российские заводы – производители цемента, не входящие в состав промышленных групп. Они выпускают, как правило, небольшие объемы цемента, исключение составляют Новоросцемент и Мордовцемент
зарубежные холдинги, работающие на российском рынке. Представлены на российском рынке компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg.
Крупнейшим цементным холдингом в России является ОАО «Евроцемент Групп», в состав которого входят 16 цементных заводов (в том числе 13 в России, два на Украине и один в Узбекистане). Мощности холдинга по выпуску цемента составляют порядка 35 млн. т в год (по материалам статей «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, и "Кто заплатит за дешевый цемент?!", данные БЕТОН.РУ, ). Необходимо также отметить, что компания холдинг контролирует порядка 40% российского рынка, а в Европейской части страны - около 70%. При этом доля холдинга в Центральном Федеральном округе в 2007 году составила порядка 80%. В 2008 году компания пошла на резкое сокращение объемов производства цемента. В первом полугодии 2008 года компания снизила объемы производства более чем на 30%.
Интересен также тот факт, что, с начала 2008 года компании холдинга снизили цены на цемент более чем на 40% (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, ).
Специалисты отмечают неравномерное распределение производителей цемента по всей территории России. Основная часть таких заводов находится в центральной части России. В Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном ФО производится около 70 % всего российского цемента.
За последние годы от участников строительного рынка часто звучали упрёки в адрес производителей строительных материалов. Все они сводились к жалобам на низкое качество цемента. По различным оценкам, до недавнего времени в России лишь пятая часть цемента могла соответствовать заявленному качеству. Наблюдалось резкое снижение качества бетона и конструкций на его основе (по материалам статьи "Кто заплатит за дешевый цемент?!", данные БЕТОН.РУ, ).
Эксперты отмечают, что из-за высокого внутреннего спроса на цемент, потребность в котором отчасти остается неудовлетворённой, экспорт этого продукта незначителен. До 2006 года экспорт цемента равномерно рос, после чего в 2007 году темпы роста снизились до 47% в год (рисунок 2), а объем экспорта практически сравнялся с объемом импортных поставок.
Рисунок 2. Динамика экспорта цемента с 2004 по 2007 годы, млн. тонн
Источник данных - Стройка.ru,
Среди крупнейших экспортеров российского цемента следует отметить ОАО «Искитимцемент», ОАО «Вольскцемент» и ОАО «Новотроицкий цементный завод». Крупнейшим потребителем российского цемента является Казахстан Его доля в общем объеме российского экспорта по итогам 2006 г. достигла 47 %, а по итогам 2007 – 87%. При этом еще в 2000 г. основным потребителем российского цемента являлся Китай, доля которого в общероссийских экспортных поставках составляла 25%. Однако с 2004 г. экспортные поставки цемента из России в эту страну не осуществляются (по материалам статьи «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, ).
Поставки цемента в Россию из-за рубежа также занимают в объеме рынка небольшую долю (рисунок 3). Однако рост импорта с 2006 по 2007 год составил 275%.
Рисунок 3. Динамика импорта цемента в Россию с 2004 по 2007 годы, млн. тонн
Источник данных - Стройка.ru, ).
Ситуация с импортом цемента изменилась в 2008 году. Отмена импортной пошлины привела к увеличению объёма поставок цемента из-за границы, основная часть которых приходилась на Турцию. Уже по итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась в 2008 году более чем на 8 п.п. (по материалам статьи «По итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась на 8 п.п.», ).
Дефицит цемента на рынке оказывал значительное влияние на цену, способствуя её росту. За период 2003-2007 гг. прирост рыночной цены на цемент составил практически 200%. В настоящее время российские цены на цемент выше мировых в 2 раза. За 2007 год стоимость цемента в среднем увеличилась на 70-75%, до 5 тыс. рублей, во многом благодаря деятельности компании «Евроцемент груп». В течение 2008 года цены на цемент в России снизились более чем на 40%. Учитывая тот факт, что в 2008 году по инициативе правительства были отменены пошлины на импорт цемента, произошло резкое замещение части отечественного товара менее дорогим импортным, а также резкое снижение цен на отечественный цемент. По данным Discovery Research Group, средняя цена за тонну цемента в 2008 года составила порядка 3800 руб.($140) (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, , статей «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, и «По итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась на 8 п.п.», ).
Высокие цены привлекают на российский рынок крупных западных производителей цемента, которые располагают современным производственным оборудованием и отработанной схемой сбыта. В течение 2008 г. происходило замещение продаж отечественного цемента более дешевым импортным, на который увеличивался спрос. Эксперты считают, что если в ближайшие пять лет в России будут вступать в строй цементные заводы таких крупных производителей, дефицит, безусловно, удастся побороть, но при этом практически все производство цемента перейдет под управление иностранного капитала – российские заводы просто не успеют совершить реорганизацию, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Монопольная ситуация установилась на рынке после продажи «Интеко» семи цементных заводов компании «Евроцемент». Данная сделка привела к тому, что «Евроцемент» завладел практически половиной рынка и смог диктовать свои ценовые условия другим игрокам, не решавшимся ранее поднимать цены. Возможный «беспредел» в данном случае был приостановлен ФАС, которая после судебных разбирательств обязала «Евроцемент» в обязательном порядке уведомлять ФАС в случае повышения цен более чем на 5% (по материалам аннотации исследования «Российский рынок цемента: современное состояние и перспективы развития», данные Discovery Research Group, , и статьи «Проблемный рынок цемента», данные Стройка.ru, ).
Мировой финансовый кризис, негативно отразившийся на бизнесе российских девелоперов, значительно повлиял и на отрасль стройматериалов. Потребность в строительных материалах резко снизилась, и те из них, которые еще недавно реализовывались по явно завышенным ценам, вынуждены корректироваться.
Прежде всего, подешевели цемент и металл. По данным Ассоциации строителей России, с начала 2008 года они потеряли в цене до 40%. Предполагается, что под влиянием мирового кризиса в следующем году себестоимость строительства в стране должна уменьшиться примерно на 20-22%. В какой-то степени эти предположения строятся на том, что строительные материалы тоже должны стать дешевле (по материалам статьи «Стройматериалы стали доступнее», ).
По данным Росстата, производство цемента в России по итогам 2008 года сократилось на 10% и составило 53,6 млн. тонн (по материалам статьи "Кто заплатит за дешевый цемент?!", данные БЕТОН.РУ, ). За 2008 год цены на цемент, по данным торгов на товарной секции Московской фондовой биржи, упали в 1,5 раза: с 4 тыс. руб. за тонну до 2,65 тыс. руб. (рисунок 4).
Рисунок 4. Динамика цены на цемент во второй половине 2008 года (в % к показателям июня 2008 года)
Источник данных - БЕТОН.РУ,
Снижение биржевой стоимости этого стройматериала эксперты объясняют тем, что в кризисной ситуации девелоперам выгоднее договариваться с производителями напрямую, чем участвовать в торгах. Аналитики прогнозируют снижение производства и реализации цемента примерно в два раза.
Ожидается, что в 2009 году многие заявленные ранее проекты по строительству новых цементных мощностей не будут реализованы. Кроме того, ведущие игроки рынка начали заметно сокращать объемы производства и штатные единицы.
Так, «Базэлцемент», «Горнозаводскцемент», «Востокцемент» и другие производители приостановили реализацию проектов по строительству новых мощностей. «Евроцемент груп» снизила выпуск цемента в ноябре 2008 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и готовится к сокращению сотрудников предприятий (по материалам статьи «Небиржевой цемент», ).
Снижение спроса стало причиной расширения географии поставок цемента. При этом следует отметить, что изменение потребления по регионам происходило по-разному, это заметно отразилось на соотношении производства и потребления цемента в регионах. По данным за 9 месяцев 2008 года в Уральском регионе наблюдался относительный баланс производства и потребления цемента (рисунок 5), главные производители здесь - ОАО «Невьянский Цементник», ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Уралцемент», ОАО «Сухоложскцемент». Иначе выглядят соседние регионы – Приволжский и Сибирский с явным перепроизводством цемента. Основными представителями этих регионов на рынке цемента являются ООО «Топкинский цемент», ОАО «Искитимцемент», ОАО «Мордовцемент», ОАО «Ульяновскцемент», ООО «Новотроицкий цементный завод», ОАО «Катавский цемент», ОАО «Вольскцемент», ОАО «Сода», ОАО «Ачинский цемент». Этот дисбаланс вызвал рост предложения производителей цемента из этих регионов. Даже с учётом транспортных расходов, этим заводам в той или иной мере удаётся преодолеть ценовое сопротивление местных производителей, втягивая тех в ценовую борьбу.
Рисунок 5. Баланс производства и потребления цемента по итогам трех кварталов 2008 года по регионам
Источник данных - БЕТОН.РУ,
Резкое падение спроса на цемент усилило конкуренцию между производителями. Однако, в сложившейся ситуации конкурентная борьба развернулась не вокруг качества цемента, а вокруг цены. Помимо объективной составляющей в снижении цен на цемент, важную роль сыграло поведение потребителей, ускорившее темпы падения цен. Такое развитие событий подтолкнуло производителей к серьёзному сокращению своих затрат, что ещё более усугубило проблему качества цемента. К концу 2008 года производители цемента в один голос заявили о приближении цен на цемент вплотную к его себестоимости. Известно, что основная доля в себестоимости цемента приходится на помол и обжиг. Отсюда и стремление производителей сократить затраты именно на этих этапах производства. Но в результате качество конечного продукта неизбежно снижается. В итоге, за низкие цены на цемент заплатят либо производители своими убытками, либо потребители цемента своими дополнительными расходами на сохранение качества конечного продукта (по материалам статьи "Кто заплатит за дешевый цемент?!", данные БЕТОН.РУ, ).
У экспертов рынка нет однозначного варианта развития цементной отрасли в условиях кризиса. Существуют и пессимистичные и оптимистичные мнения, однако большинство участников и экспертов придерживаются позитивного варианта, предусматривающего лишь незначительного сокращение объёма рынка в 2009 году (по материалам статьи «По итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась на 8 п.п.», ).
Основные выводы:
Развитие цементной отрасли напрямую зависит от состояния строительства в стране. В настоящее время на рынке цемента наблюдается дефицит, который вызван такими причинами как неосвоенность запасов цементного сырья, изношенность производственного оборудования, неразвитая транспортная инфраструктура, и другие.
В структуре общего объема рынка наибольшая доля принадлежит внутреннему производству, представленному более чем 50 заводами, крупнейшим из которых является холдинг ОАО «Евроцемент Групп».
Основной и самой ощутимой проблемой в отрасли до начала мирового финансового кризиса являлся рост цен. Данная тенденция повышала рентабельность цементных заводов, а также инвестиционную привлекательность отрасли. В цементной промышленности появилось огромное количество инвестиционных проектов по увеличению производственных мощностей.
Влияние мирового финансового кризиса на рынок цемента значительно, поскольку он непосредственно связан с рынком строительства недвижимости, на котором кризис сказался достаточно сильно.
Из-за мирового финансового кризиса в 2008 году темпы роста строительства значительно замедлились и в результате рост спроса на цемент оказался очень малым по сравнению с показателем предыдущего года. Наряду с этим, конкуренция с иностранными поставщиками и уменьшение спроса вынудили отечественных производителей значительно уменьшить цену и даже сократить объём производства.
