Рынок товаров для животных в России завершает формирование и переходит в зрелую стадию. Он сопоставим с тем состоянием развитых в настоящее время рынков, которое было у них в начале 90-х годов прошлого века. Эту стадию развития можно назвать как «к взлету готовы».
Ежегодно рынок демонстрирует существенный рост (рисунок 1). Рост рынка в Москве и Санкт-Петербурге за 2008 год составил 20-30% (по данным РБК, ). Данные о росте рынка в других крупных городах России - около 10% (по данным за 2005 год, сети Cats&Dogs, ). В среднем по России рост составляет около 20%, что существенно выше, чем в среднем по миру (по данным МГ «Текарт» за 2008 год, ).
Объем рынка зоотоваров за последние три года увеличился в два раза, с 0,81 млрд.$ в 2005 году (по оценкам «Евромонитор» ), до объема 1,5 млрд.$ в 2008 году, (по оценкам УК «Финнам Менеджмент», ). Однако, российский рынок товаров для животных составляет только 2% от глобального рынка и около 9% от американского (2008 год, , ).
Рисунок 1.
(по данным Комиссии ОПЭС, 2003 год, ; «Евромонитор», 2005 год Cats&Dogs, 2005 год АМИКО, 2008 год, ; УК «Финнам Менеджмент» 2008 год )
Доля Москвы в общем объеме рынка постепенно сокращается, и по данным за 2008 год составляет около 20% рынка, что существенно ниже, чем в предыдущие годы (44% в 2003 году и 26% в 2005 году) и свидетельствует о развитии зообизнеса в других регионах страны.
Росту рынка способствовали следующие факторы: благоприятное развитие экономической ситуации в стране, изменения в стиле жизни горожан, а также рост доверия к «покупным» кормам (основному сегменту рынка).
Импорт зоотоваров с каждым годом уменьшается, и сегодня не превышает 20% ().
Крупнейшими странами импортерами в 2007 году стали Бельгия и Венгрия. Крупнейшим импортером кормов стала компания ООО «Нестле Россия».
Потенциальный объем рынка огромен (рисунок 2). Россия занимает 2 место в мире после США по числу домашних животных. По данным «КОМКОН» в России 33% семей содержат кошек (25-30 млн. кошек), а 20% семей содержат собак (20 млн. собак). В 3% семей есть птицы или рыбки, и 1% держит хомяков или черепах (по данным за 2007 год, ).
Рисунок 2.
(по данным «КОМКОН» , за 2007 год; «Евромонитор», 2006 год )
Однако, расходы владельцев на домашних животных напрямую связаны с уровнем доходов. А в России, доходы населения хоть и росли до кризиса, но все-таки остались несопоставимо ниже, чем на Западе. Если в развитых странах на 1 домашнее животное в среднем тратят 2-3 тыс.$ в год, то в России это 600-1000 рублей. По данным исследований за 2003 год, 40% владельцев собак и 60% владельцев кошек в России уже кормят своих питомцев промышленными кормами. Но, в среднем россияне покупают только 5-7% ежедневного рациона кормов, остальное питание животные получают «со стола». В крупных городах эта цифра выше, а в селах близка к нулю. Поэтому объем российского рынка в натуральном и денежном выражении пока незначителен, но имеет большой потенциал для развития.
По данным Комиссии ОПЭС при полпреде Президента РФ в ЦФ, основные сегменты рынка зоотоваров в России следующие:
• Корма;
• Аксессуары;
• Лекарственные средства;
• Средства для ухода.
Кроме того, зообизнес в целом, помимо товаров для животных, включает в себя целый ряд сопутствующих услуг: ветеринарные услуги, груминг (парикмахерские услуги), передержка (гостиницы), дрессировка и ритуальные услуги, а также разведение и продажу самих животных. Новые для российского рынка услуги - гостиницы и ритуальные услуги развиты только в Москве и Московской области. Прирост рынка гостиниц для животных составляет примерно 60% в год (по данным АМИКО, 2008 год, ).
Львиную долю товаров для животных занимают корма. Однако, данные о структуре рынка неоднозначны и фрагментарны. По разным оценкам корма занимают в структуре сбыта зоотоваров от 50% до 80% (по данным УК «Финнам Менеджмент» ). Так, по данным ИК «Финам» в 2005 году было продано кормов для кошек и собак на 780млн.$, а других товаров для животных на 35 млн.$ (аквариумы, клетки для птиц и хомяков, аксессуары, одежда, косметика и др.), из них 30 млн.$ товары для кошек и собак (). Ранее, по данным «Евромонитор» за 2003 год, продажи кормов в России составили 75% рынка зоотоваров, а другие товары - 25% ().
До 1993 года готовых кормов для домашних животных в нашей стране не было.
Первой компанией пришедшей на наш рынок стала компания «Марс» (известная марками «Chappi», «Pedigree», «Whiskas», «Kitekat»). Она же первая построила в России заводы по производству кормов в Ступино и под Новосибирском в 1995 году. После 2004 года заработал завод «Royal Canin» в Дмитровской области, заводы «Aller Petfood» в Твери и Санкт-Петербурге, а в 2007 году компания «Nestle Purina» (марки кормов «Purina», «Friskies», «Darling» и др.) завершила строительство предприятия в Калужской области. Сегодня зарубежные компании по производству кормов контролируют 90% рынка (рисунок 3, ).
Рисунок 3.
(по данным РБК, 2008 год, ).
Компании «Марс» и «Нестле» - лидеры на рынке кормов, не только в России, но и во всем мире. Они используют агрессивные меры для проникновения на рынки базовых и премиум-кормов, особенно в развивающихся странах. Первостепенное значение для них играет бренд, т.к. они предпочитают контролировать производство и дистрибуцию на большинстве рынков. Они вкладывают огромные рекламные бюджеты в продвижение своих брендов.
Компании «Hills» и «Royal Canin» в основном ищут рынки наиболее благоприятные для продажи кормов своих брендов, полагаясь на сеть дистрибуции других компаний.
Промышленность кормов для домашних животных играет по сути, роль утилизационной составляющей для мясной промышленности. После 1998 года, большинство российских мясокомбинатов также начало выпуск консервов для домашних животных. В регионах насчитывается несколько десятков локальных производителей. Многие из них идут по пути демпинга (в эконом сегменте), назначая на свои товары цены, несколько более низкие, чем цены крупных игроков. По разным оценкам доля российской продукции составляет 10-20%.
Основную долю кормов занимает экономичный сегмент – более 50% (по данным РБК, 2008 год, ). В сегменте премиум 50% занимают корма «Royal Canin», 10% марка Pro Plan (компании «Нестле Пурина») и 30% - «Hills» (рисунок 4, по данным РБК, 2008 год ).
Рисунок 4.
(по данным РБК, 2008 год, )
Сухие корма во всем мире более чем вдвое превышают по объему спроса консервы и считаются наиболее перспективным направлением.
Одежда для животных занимает 10% зоо
