Обзор российского рынка электронных платежных систем
Обзор российского рынка электронных платежных систем
Электронные платежные системы стремительно развиваются с момента их появления в России. Одним из факторов, стимулирующих развитие, стало ускоряющееся развитие Интернета в России.
В общем виде электронная платежная система подразумевает под собой технологию, представляющую совокупность методов, договоренностей и технологий, позволяющих производить расчеты между контрагентами по сетям передачи данных. С помощью электронных платежных систем может производиться оплата в пользу различных операторов мобильной и фиксированной связи, а также оплата кредитов, жилищно-коммунальных услуг, коммерческого телевидения, оплата железнодорожных и авиа билетов, покупка товаров в Интернет-магазинах и многое другое. Однако в настоящее время ни одна из систем не предоставляет сервис, полностью удовлетворяющий потребности клиента. Таким образом, логично прогнозирование появления новой, универсальной системы (источник: )
Все чаще российские плательщики доверяют прием платежей платежным терминалам. По данным статистических опросов, 51% россиян хотя бы раз в неделю обращается к платежным терминалам.
Безопасность платежа и экономия времени клиента гарантирована платежной системой.
В настоящее время в России наиболее крупными и устойчивыми сетями являются компания «ОСМП», розничный бренд QIWI (КИВИ), ОАО «Киберплат», группа «e-port», Компания «ПС PEGAS» и «Евросеть».
Компания «ОСМП», российский интегратор платежных систем, входит в группу компаний, профессионально занимающихся интеграцией платежных систем в реальный сектор рынка. ОСМП работает и успешно развивается на рынке платежных систем с 2004 года. На сегодняшний день компания является лидером рынка, предоставляя абонентам удобный, надежный и оперативный способ оплаты услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. В ОСМП реализована возможность пополнения счетов внешних платежных систем, внесения взносов в благотворительные фонды, оплаты услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД и техосмотра, а также других товаров и услуг. Основными стратегическими направлениями деятельности компании являются укрепление лидирующих позиций на российском рынке платежных систем за счет развития агентской сети, а также продвижение комплексных программно-технологических решений для организации приема платежей от населения в странах ближнего и дальнего зарубежья (источник: ).
Интегрированная универсальная мультибанковская система Интернет-платежей CyberPlat ("КиберПлат"), исторически первая российская платежная система, создана в 1997 году. Ежемесячно через платежную систему "КиберПлат" проводится более 120 миллионов платежей. Все операции по приему платежей «КиберПлат» составляет свыше 400 000 точек, принимающих наличные платежи в пользу ведущих операторов мобильной и фиксированной связи, коммерческого телевидения и провайдеров различных услуг в России и странах ближнего зарубежья (источник: ).
Группа e-port (ЗАО «Автокард-холдинг») работает на рынке электронных платежных систем с 1999 года. Все это время она демонстрирует активное развитие, что позволяет ей и по сей день находиться в тройке ведущих игроков этого сегмента. Сейчас, несмотря на рост числа конкурентов и непростую экономическую ситуацию в стране, компания чувствует себя уверенно и строит большие планы на будущее.
Платежная Система e-port является ведущим партнером компаний МТС, Билайн, МегаФон, Скайлинк и др. по приему платежей. Агентская сеть Системы e-port насчитывает более 3000 компаний, банков и частных предпринимателей (салонов связи, супермаркетов, магазинов, банкоматов, АЗС и др.) — более 10000 пунктов приема платежей, использующих Систему e-port в более чем 80 регионах России (источник: ).
Компания «ПС PEGAS» работает на рынке электронных платежей более 4 лет. Решения «ПС PEGAS» отличаются высоким качеством исполнения и высокотехнологичными идеями, что подтверждается сотрудничеством с известными компаниями. Деятельность компании ведется по нескольким направлениям: организация бизнеса по приему платежей, создание и совершенствование программных продуктов для приема и проведения платежей. Дилерская сеть «ПС PEGAS» охватывает всю Россию. Но компания не собирается останавливаться на достигнутом и целью своей имеет развитие дилерской сети, продвижение продукта в регионах, а также совершенствование программного продукта. Деятельность компании ведется по нескольким направлениям: организация бизнеса по приему платежей, создание и совершенствование программных продуктов для приема и проведения платежей (источник: ).
«Евросеть», в отличие от вышеперечисленных игроков, имеет довольно обширный круг деятельности. Компания продаёт сотовые телефоны, контракты, портативную фото- и аудиотехнику и др. «Евросети» на конец зимы 2008 года принадлежало 5145 салонов сотовой связи в городах России, СНГ. В салонах компании можно оплатить сотовую связь, доступ в интернет, платное телевидение. Также, с целью диверсификации продаж, в ряде салонов компании реализуются страховые полисы и авиабилеты. Однако ОАО «Мобильные Теле Системы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, в апреле 2009 года расторг договор о приеме платежей за услуги связи МТС в салонах ритейлера в связи с неисполнением компанией «Евросеть» условий договора о перечислении принятых от абонентов платежей на расчетный счет МТС (источник: ).
По данным НАУЭТ (Национальной ассоциации участников электронной торговли) в 2008 году рынок моментальных электронных платежей продолжал активно развиваться. Его общий объем достиг в 2008 году 536 миллиардов рублей. Это на 36% больше показателя 2007 года, который составил около 395 миллиардов рублей. В 2009 году, по оценкам НАУЭТ, оборот рынка должен превысить 630 миллиардов рублей. В настоящее время точки приема платежей есть в каждом городе России с населением более 5 000 человек. Сумма среднего платежа в 2008 году увеличилась на 17 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 100 рублей (источник: ).
Главным образом увеличение оборота моментальных платежей связано с расширением возможностей системы, а именно увеличения спектра услуг и платежей. В связи с этим в 2008 году был отмечен рост доли «несотовых» платежей, так, например, доля платежей Интернет-провайдеров в 2008 г. выросла до 3,9% по сравнению с 1,8% в 2007 г. Также увеличилось число точек приема платежей (включая платежные терминалы) по сравнению с предыдущим годом на 50 тысяч и составило 350 тысяч, охватив практически все населенные пункты России (диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика увеличения объема платежей и среднего платежа 2006 –2009 гг.
(источник: )
Несмотря на влияние финансового кризиса, в 2009 году прогнозируется более чем 15-процентный рост рынка электронных платежей в России. Аналитики считают, что эту отрасль кризис практически не затронет, в связи с тем, что мобильная связь, Интернет и другие услуги плотно проникли в жизнь россиян и отказаться от них мало кто сможет.
Инвестиции также окажутся оправданными, особенно для малого бизнеса, т.к. несмотря на уже большое количество установленных платежных терминалов в проходных местах (гипермаркетах, магазинах, рынках, метрополитенах и т.д.), существует множество мест, где заплатить за различные услуги негде. Особенно часто эта проблема встречается в небольших городах, которые не являются областными и районными центрами. Здесь рядом с терминалами могут выстраиваться целые очереди. Следовательно, спрос на платежные терминалы до сих пор сохраняется. В свою очередь компании, продающие терминалы, сдерживают цены на них, чтобы не стать жертвами кризиса (источник: ).
За последние 5 лет, тройку ведущих игроков системы приема моментальных платежей составляют 3 компании: «ОСМП» (розничный бренд QIWI), компания «Киберплат» и группа e-port. В 2008 году по сравнению с 2007 сменился только лидер. В 2007 году это была компания «Киберплат» (31% рынка), в 2008 г. это место занял бренд «QIWI» (33%рынка). 4-е место, по итогам 2008 года занимает компания «Евросеть» (таблица 1).
Таблица 1. Позиции основных игроков рынка моментальных платежей за 2008 год.
