По данным агентства Statbanker.ru, в течение полутора лет до начала мирового финансового кризиса, начиная с января 2007 года средний ежемесячный прирост вкладов граждан в банках РФ в долларовом выражении составлял 3,5%, и определялся приростом вкладов в государственных, частных и иностранных банках. В этот период портфель депозитов физических лиц в государственных банках ежемесячно прирастал в среднем на 3%, а в иностранных и в частных российских банках ежемесячный рост составлял 4%.
По данным экспертов, до начала финансового кризиса 2008 года портфель депозитов физических лиц в российской банковской системе стабильно рос. В августе 2008 года общий объём средств граждан в банках РФ достиг 236 миллиардов долларов (рисунок 1). Из них на государственные банки приходилось 144 миллиарда (61% от всех вкладов физических лиц). На частные российские приходилось 79 миллиардов (34% от общего портфеля вкладов физических лиц). На иностранные банки приходилось 13 миллиардов или 5% от всего портфеля вкладов физических лиц (по материалам статьи «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки», ).
Рисунок 1. Структура портфеля вкладов физических лиц в банках РФ в августе 2008 года, %*
* Источник данных: статья «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки»,
В четвертом квартале 2008 года впервые с 1999 года принципиально изменился характер экономических процессов, сложилась тенденция к падению спроса и сокращению производства во многих основных видах экономической деятельности. К концу года следствием развития негативных тенденций явилось сокращение доходов, повлекшее за собой снижение внутреннего спроса и уменьшение объемов производства в ключевых отраслях экономики. С началом острой фазы кризиса граждане начали активно изымать свои накопления из банков. В течение второй половины 2008 года население ежемесячно опустошало банковские счета в среднем на 12 миллиардов долларов. Вместе с девальвацией рубля это привело к уменьшению депозитной подушки банковской системы РФ на 70 миллиардов долларов (по материалам статей «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки», и «Обзор рынка в сегменте банковской деятельности», ).
Таким образом, можно констатировать, что во время кризиса россияне выбирают другие способы вложения денежных средств. По данным агентства ТОП-ЭКСПЕРТ, проводившего исследования на данную тему в Москве, 53,75% москвичей хранят свои денежные средства на банковских депозитах (рисунок 2). 17% предпочитают в качестве инвестиционной деятельности совершить покупку автомобиля. 7% верит в рынок московской недвижимости. 4,1% москвичей желают хранить деньги у себя дома, 1,8% определяют свободные средства в банковскую ячейку. Вероятно, что доля респондентов, хранящих деньги в «чулке», была бы больше, так как некоторые респонденты из соображений личной безопасности все-таки пытаются скрывать свое отношения к такому виду инвестиций (по материалам статьи «Маркетинговые исследования рынка банковских услуг», ).
Рисунок 2. Предпочтения москвичей в выборе инвестиционного инструмента для сохранения денежных средств, % *
* Источник данных: статья «Маркетинговые исследования рынка банковских услуг»,
Кризис стал причиной целого ряда изменений на рынке банковских услуг. Так, в 2008 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1136 до 1108. Были отозваны (аннулированы) лицензии у 36 кредитных организаций, исключены из реестра государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 5 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 13 новых кредитных организаций.
Однако в 2008 году продолжилось развитие филиальной сети кредитных организаций, в том числе развитие самостоятельных региональных банков, доля региональных банков по объемам выданных кредитов реальному сектору экономики превысила долю московских банков. Количество филиалов действующих кредитных организаций без учета Сбербанка увеличилось с 2646 до 2695.
За 2008 год число региональных банков сократилось с 568 до 552. Деятельность региональных банков в 2008 году, как и в предшествующие годы, была прибыльной, их прибыль составила 56,7 млрд. рублей, однако по сравнению с 2007 годом она уменьшилась на 24,7%.
За год претерпела изменения и структура вкладов россиян. С развитием кризиса росло недоверие наших граждан к частным банкам, и уверенность, что в иностранных и государственных банках средства будут находиться в большей сохранности, и в итоге частные российские банки к началу 2009 года потеряли чуть больше 28 миллиардов долларов и уменьшили свою рыночную долю на 3% (рисунок 3). За этот период у иностранцев рыночная доля выросла до 6%, а у госбанков до 64% (по материалам статей «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки», и «Обзор рынка в сегменте банковской деятельности», ).
Рисунок 3. Структура портфеля вкладов физических лиц в банках РФ январе 2009 года, %*
* Источник данных: статья «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки»,
Однако, по данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ), за год в общем по России число пользователей финансовыми услугами осталось прежним, в обеих столицах доля пользователей снизилась с 61% до 54% (рисунок 4), в малых городах с 55% до 50%, а в селах, наоборот, выросла с 42% до 46% (по материалам статьи «Cтруктура пользования финансовыми услугами за год не изменилась», ).
Рисунок 4. Динамика пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения, % *
* Источник данных: статья «Cтруктура пользования финансовыми услугами за год не изменилась»,
С начала 2009 года в банковской системе РФ снова наблюдается рост депозитного портфеля в среднем на 3 процента ежемесячно. За 8 месяцев 2009 года общий накопленный депозитный портфель вырос в процентном выражении на 37%, или на 44 миллиарда долларов. Из них 4 миллиарда принесли в иностранные банки, 15 миллиардов - в частные российские банки и 25 миллиардов долларов - в государственные банки. Быстрее всех росли иностранцы. Там ежемесячный прирост составлял 7%. В свою очередь частные российские банки ежемесячно прибавляли 3,3%, а госбанки - 2,7%. В результате, в октябре 2009 года иностранные банки удерживают свою рыночную долю на уровне 6% (рисунок 5) а частные российские банки смогли увеличить свою долю до 32% за счёт падения доли государственных банков, которая в настоящее время составляет 62% (по материалам статьи «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки», ).
Рисунок 5. Структура портфеля вкладов физических лиц в банках РФ октябре 2009 года, %*
* Источник данных: статья «Первый испуг от кризиса уходит, вкладчики несут деньги в банки»,
По данным агентства Profi Online Research, напряжение в обществе, связанное с финансовым кризисом, постепенно спадает. Об этом говорят результаты исследования агентства: в 4 квартале 2008 года людей, планировавших открыть депозит в ближайшее время, было несколько меньше, чем во 2 квартале 2009 года. Зимой прошлого года люди, напуганные финансовым кризисом, начали забирать деньги из банков и относить их, либо в другие, считающиеся более надежными, банки, либо домой. В конце 2-го квартала текущего года более 40% россиян уже подумывали об открытии нового вклада, что свидетельствует о росте доверия наших соотечественников банковской системе России. Однако клиенты стали более внимательно относиться к выбору банка, в котором они планируют открыть сберегательный счет. Сейчас главным критерием, обеспечивающим высокую степень доверия к банку, является факт его поддержки государством (по материалам статьи «Депозиты в кризис», ).
По данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ) по состоянию на апрель 2009 года, россияне чаще всего пользуются пластиковыми картами для получения пенсии, зарплаты, стипендии (рисунок 6); потребительским кредитом, а также имеют текущий счет или вклад «до востребования». Однако, по данным агентства, если число пользователей пластиковых карт с прошлого года не изменилось (24% опрошенных), то потребительским кредитом по сравнению с июлем 2008 года стали пользоваться чуть реже (19% в 2008 году и 15% - в 2009) (по материалам статьи «Cтруктура пользования финансовыми услугами за год не изменилась», ).
Рисунок 6. Доли банковских услуг, которыми россияне пользуются в настоящее время, % *
