России на мировом рынке мобильных телефонов принадлежит около трех процентов. По данным социологов, в списке самых популярных расходов россиян мобильные телефоны заняли почетное второе место после ремонта квартиры, что свидетельствует о важности этих устройств в жизни населения России.
В период первичного насыщения рынок демонстрировал головокружительный рост. В последние годы на рынке отмечается резкое уменьшение «серого» сегмента. Произошло это благодаря ряду факторов, сделавших работу с «серыми» трубками менее выгодными. Заработала таможня, поднялись закупочные цены, а потребитель стал предъявлять повышенные требования к качеству.
Вслед за периодом насыщения количество продаж серьёзно сократилось и продолжает постепенно уменьшаться. Например, в 2006 году снижение составило 14 процентов. Но вместе с тем в том же году доход вырос на 3 процента, главная причина этого роста - появление рынка «замены». Примерно треть абонентов ежегодно покупает новые телефоны на замену старых. Как правило, их выбор падает на более дорогие модели. Вместе с тем люди впервые покупающие мобильный тоже всё чаще выбирают дорогие. Растёт и техническая подкованность потребителей. Они не только понимают преимущества таких новинок как EDGE, GPS и других, но и готовы за них платить. На стоимости продаваемых телефонов сказалось развитие кредитной системы. Средняя цена покупаемых по кредиту трубок почти в два раза выше приобретаемых за наличные (по материалам статей «Российский рынок мобильных телефонов», и «Труба не зовет», ).
Рассматривая российский рынок сотовых телефонов с точки зрения распределения долей основных игроков, эксперты отмечают, что в целом рынок стабилизировался, и ожидать появления каких-нибудь новых игроков на нём не приходится. Лидерами продаж в последние несколько лет являются модели от Samsung и Nokia, которые в последнее время успешно поджимает Motorola (рисунок 1). Всего ведущая пятерка произвела и отгрузила на рынок в 2007 году 942 миллиона мобильных телефонов, что составляет 82,2% от общего числа выпущенных за год устройств. Хоть новички периодически появляются но, как правило, не в силах играть большую роль в агрессивном конкурентном поле. Последним успехом среди брендов «второго эшелона» можно признать продвижение Fly. Успех компании обусловлен активным маркетингом, удачным ценообразованием и широким модельным рядом (по материалам статей «Российский рынок мобильных телефонов», и «Рынок мобильных телефонов: итоги 2007 года», ).
Рисунок 1. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2007 году * * источник данных – статья «Рынок мобильных телефонов: итоги 2007 года»,
В 2008 году пятерка лидеров не изменилась, однако в ней произошли изменения: компании Nokia и Samsung несколько увеличили свои доли – до 40,4% и 15,2% соответственно(рисунок 2), еще прочнее закрепившись на рынке. LG Electronics нарастила свое присутствие в России (9,3%), обогнав двух ближайших конкурентов 2007 года, в то время как Sony Ericsson и Motorola несколько потеряли в своих позициях (по материалам статьи «Мир положил трубку», ).
Рисунок 2. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2008 году * * Источник данных - статья «Мир положил трубку»,
Что касается 2009 года, то по данным первых двух кварталов, Nokia остается лидером среди производителей сотовых телефонов (рисунок 3). За второй квартал 2009 года компания продала 103,2 млн телефонов. Однако позиции финской компании уже не так сильны: в то время как собственная доля Nokia снизилась до 38,3% по сравнению с 40,4%, доля ближайшего конкурента компании — Samsung — увеличилась с 15,2 до 19,4%. Третье место заняла LG Electronics: компания продала 29,8 млн аппаратов, или 11,1% от общего количества телефонов (по материалам статьи «Мир положил трубку», ).
Рисунок 3. Доли основных игроков рынка мобильных телефонов в России в 2009 году (второй квартал) * * Источник данных - статья «Мир положил трубку»,
Во втором квартале 2009 года Nokia, Samsung, Apple и Research In Motion удалось продать больше смартфонов, чем ожидалось, отмечают аналитики. Повышенный спрос на сложные модели привел к масштабным ценовым войнам. Наиболее ярким примером стала Apple, которая одновременно с началом продаж новой модели смартфона снизила цену на iPhone 3G в два раза (по материалам статей «Мир положил трубку», и «В 2009 году рынок мобильных телефонов ждет снижение», ).
В последние годы, по оценкам экспертов, в нашей стране сотовыми телефонами владеет 80 млн. человек, практически все, кто может позволить себе мобильную связь, а основные продажи сейчас приходятся на тех, кто меняет старый телефон на новый. Однако в конце 2008 года рынок мобильных телефонов серьезно пошатнул начавшийся мировой финансовый кризис (по материалам статьи «Труба не зовет», ).
По словам российских аналитиков, отечественный рынок больше других стран пострадает от кризиса и покажет спад на уровне 20—30%. Так, по мнению экспертов компании Mforum Analytics, российский рынок трубок ожидает 20-процентное падение. Аналитики J’son & Partners считают, что падение продаж телефонов на российском рынке будет более существенным, чем на мировом уровне, до 30%. Россия является наиболее сложным регионом, и восстановление здесь будет более долгим, так как рынок уже достаточно насыщен. По оценке МТС, по итогам 2009 года объем рынка телефонов в штучном выражении может сократиться на 28,7% по сравнению с 2008 годом до 26 млн. телефонов. В денежном выражении в первом полугодии 2009 года объем российского розничного рынка мобильных телефонов сократился на 29% по сравнению с первым полугодием 2008 года и составил 64,63 млрд. рублей. По прогнозам МТС, по итогам 2009 года объем рынка в денежном выражении может составить 132,6 млрд. рублей, что на 33,4% меньше, чем в 2008 году (по материалам статей «Мир положил трубку», и «Рынок мобильных телефонов в России - первое полугодие 2009», ).
Продажи телефонов в кредит сократились за год на 52% до 9,56 млрд руб. Если в январе - июне 2008 года в кредит было приобретено около 19% телефонов, то нынче - всего 8%.
Падает как количество продаваемых трубок, так и средняя цена, по которой их покупают. По мнению специалистов, это говорит о завершении потребительского бума в нашей стране. Люди стали считать деньги, меньше обращают внимания на рекламу новых моделей. А если и приобретают сотовый, то не самый дорогой.
Кроме этого, теперь люди стали экономить и не считают нужным менять сотовый, если им еще можно пользоваться. В результате население стало еще дольше пользоваться уже имеющимися мобильниками. И если раньше телефон меняли не потому, что он уже не работал, а просто, потому что надоел, то сейчас подход стал более рациональным, с начала кризиса срок использования сотовых телефонов увеличился с 12–13 месяцев до 18–20.
По мнению экспертов Международной конфедерации обществ потребителей, это является положительным сдвигом в потребительском поведении россиян, поскольку в последние годы расходы на покупку сотовых телефонов и мобильную связь в России были чрезмерны. Наши люди были очень отзывчивыми на всевозможные рекламные акции, новые модели, однако это не соответствует уровню их доходов. В то же время, например, в Германии использовать один аппарат в течение пяти лет не считается зазорным.
По мнению экспертов Международной конфедерации обществ потребителей, если кризис продлится долго, то новые телефоны вообще перестанут покупать. Люди будут пользоваться старыми или приобретать бывшие в использовании (по материалам статей «Кризис отбросил рынок мобильных телефонов на шесть лет назад», и «Труба не зовет», ).
Аналитики различают на рынке сотовых телефонов 6 ценовых сегментов (таблица 1).
* источник данных – статья «"Кризисная переоценка". Изменение структуры продаж сотовых телефонов в московском регионе по ценовым сегментам»,
Финансовый кризис изменил также расстановку сил в ценовых сегментах рынка сотовых телефонов. В частности, в Москве в первом квартале 2009 года относительно первого квартала 2008 года сокращение объемов продаж сотовых телефонов в ценовом сегменте Extra Premium (более 400 USD) составило 52%, в ценовом сегменте Premium (300-400 USD) – 40%, в ценовом сегменте High (200-300 USD) – 24% (рисунок 4).
Рисунок 4. Доли ценовых сегментов в объеме продаж в штучном выражении на московском рынке * * источник данных - статья «"Кризисная переоценка". Изменение структуры продаж сотовых телефонов в московском регионе по ценовым сегментам»,
О снижении цен свидетельствует также динамика средней цены на «трубки», которая начиная с марта постепенно снижается (рисунок 5). По д
