Промышленность строительных материалов в настоящее время бурно развивается. Отрасль уверенно растет - в 2006 году рост составил 11%, а в первом полугодии 2007 года - уже 17,5%, а по отдельным направлениям – 30% (по материалам ). Объем рынка на сегодняшний день составляет порядка 9,5 млрд. $, значительную долю которого составляет Московский рынок – 1,6–2,1 млрд. $ (по данным агентства ТЕРРА-недвижимость, ).
В состав промышленности строительных материалов входит 15 подотраслей (25 видов производств), объединяющих около 9,5 тысяч предприятий, в том числе 2,2 тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью работающих свыше 680 тысяч человек. На малые предприятия в общем объеме промышленной продукции приходится около 7% продукции отрасли (по материалам статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Главная специфическая особенность рынка строительных материалов заключается в том, что их производство напрямую зависит от активности строительной отрасли. В настоящее время объемы строительства в России растут: по официальным данным, рост строительства жилья с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года составил 131% (по материалам ). В связи с данной тенденцией в ближайшие 2-3 года прогнозируется также устойчивое развитие производства стройматериалов. Однако необходимо отметить, что доходность в данной отрасли, для которой характерна ресурсоемкость производства, в ближайшее время, скорее всего, будет снижаться. Основными причинами этого выступают ожидаемый рост цен на нефтепродукты (такие, как битум и полимеры) и энергоносители, а также замедление реальных темпов роста ВВП. По оценкам экспертов, вся цепочка от производителя до продавца располагает около 20% прибыли, при этом большая часть доходности приходится на ритейл.
Таким образом, соотношение объемов производства строительных материалов и ввода жилья находится во взаимозависимости и при увеличении объемов строительства развитие отрасли должно вестись опережающими темпами. Например, в 1987 году в стране построили приблизительно 76 млн.кв. метров жилья. Для этого произвели около 80 млн. тонн цемента. В 2000 году построили чуть более 30 млн.кв. метров и цемента произвели около 30 млн. тонн. В 2006 году в стране введено 50,6 млн. кв. метров жилья. В 2007 году уже 56,3 млн. кв. метров. К 2010 г., в соответствии с приоритетным национальным проектом "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" планируется вводить до 80 млн. кв. метров в год. В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу увеличить объемы строительства жилья к 2012 году до 110-130 млн. кв. метров в год (рисунок 1). Поэтому в настоящее время строительная промышленность чутко отслеживает потребности рынка и оперативно на них реагирует (по материалам агентства ABARUS Market Research, и пресс-службы Министерства регионального развития, портал «Пенза-Онлайн», ).
Рисунок 1. Динамика ввода жилья в России, млн. кв. м. * * Источник: пресс-служба Министерства регионального развития, портал «Пенза-Онлайн»,
В настоящее время развитию отрасли во многом способствует государственная политика: во многих регионах РФ были приняты законодательные акты по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, отработке механизмов долгосрочного кредитования, привлечению средств отечественных и зарубежных инвесторов и стратегических партнеров, созданию цивилизованного рынка строительных материалов. В 90-х годах были реализованы мероприятия "Концепции развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 годы" и программы структурной перестройки в промышленности строительных материалов, которые позволили осуществить перепрофилирование действующих производств на выпуск новых высококачественных видов продукции. Появились заводы по производству строительных материалов, которые раньше не выпускались или выпускались в малых объемах: теплоизоляционные изделия из стекловолокна и волокон из природных минералов, сухие строительные смеси, отделочные материалы из гипса, теплоотражающее и теплосберегающее стекло, инженерное оборудование. Кроме того, были созданы производства по выпуску современных стеновых материалов: облицовочного и многопустотного кирпича и керамических камней, изделий из ячеистого бетона, вибропрессованных стеновых материалов. Стали развиваться производства светопрозрачных конструкций, изделий из автоклавных и безавтоклавных ячеистых бетонов, кровельных и гидроизоляционных материалов, плит пустотного настила, изготавливаемых методом непрерывного формования. В керамической промышленности начали развиваться мощности по производству черепицы, крупноразмерной керамической плитки, расширился ассортимент санитарно-керамических изделий. В промышленности полимерных материалов продолжился процесс наращивания мощностей по выпуску высококачественного линолеума и пластмассовых труб. Развитие получило монолитное и сборно-монолитное домостроение с наращиванием выпуска сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства малоэтажного и индивидуального жилья (по материалам статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Поскольку производство строительных материалов в первую очередь связано со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом, то производство строительных материалов постоянно увеличивается. В среднем по отрасли прирост составляет от 10 до 25% в разных сегментах (рисунок 2).
Так, подъем в производстве кирпича обусловлен падением популярности панельного строительства. В ближайшее десятилетие кирпичная промышленность должна устойчиво расти на 8-10% в год, так как для обеспечения необходимого уровня строительства нужно увеличить выпуск кирпича в 2-3 раза, а при существующих мощностях это возможно не ранее, чем к 2015 г.
Рост производства цемента составляет около 10%, и к 2010 году производство должно дорасти до 90 миллионов, поэтому резервы для дальнейшего повышения объема производства цемента заключаются в строительстве новых производств. В 2006 году, по плану, для строительства было израсходовано около 57 миллионов тонн цемента. Однако его выпуск составляет около 53 млн. тонн, поскольку мощности российских цементных заводов отстают от потребностей растущего рынка.
В производстве бетона также наблюдается рост, т.к. нынешних показателей в 0,2 куб. м бетона на человека недостаточно для требуемых темпов строительства.
Что касается отделочных материалов, то одним из самых быстрорастущих сегментов этого рынка является выпуск керамической плитки - годовой прирост составляет 25% (элитной плитки - на 30% в год).
Темп роста рынка сухих строительных смесей составляет 25%, причем значительные темпы роста этого сегмента рынка наблюдаются в регионах. Доля клеевых смесей, прежде наиболее востребованных, постепенно будет уменьшаться.
Прогнозируется рост для рынка лакокрасочных материалов как индустриального, так и бытового назначения. Средние темпы роста потребления индустриальных ЛКМ в ближайшие пять лет составят 3-4% в год.
Темпы потребления обоев растут на 10% ежегодно (как нигде в мире), так как этот материал привычен для российского потребителя, и к тому же дешевле штукатурных и окрасочных работ.
Объем производства в сегменте теплоизоляционных материалов увеличивается в среднем на 20% в год. Но, тем не менее, теплоизоляции не хватает - в ряде регионов наблюдается серьезный дефицит.
У рынка гипсокартона также положительная динамика: ежегодный прирост составляет 20%.
В сегменте напольных покрытий рост продаж в 2005 г. составил не менее 20-25%. Динамика внутри сегмента неоднородна: прирост производства линолеума в 2005 году составил 18,5%, тогда как производство напольной плитки возросло более чем на треть. Рост рынка ламината в ближайшие 2-3 года прогнозируется на уровне 20-25%
В сегменте стекольного производства на сегодняшний день в нашей стране работают 11 стекольных заводов. В ближайшее время планируется запустить еще 10. По расчетам экспертов, к 2010 году будет необходимо производить более 200 млн. кв. метров листового стекла (по материалам статей «Производство стройматериалов не успевает за темпами строительства», агентство ABARUS Market Research, и пресс-службы Министерства регионального развития, портал «Пенза-Онлайн», ).
Рисунок 2. Рост объемов производства отдельных сегментов рынка строительных и отделочных материалов в 2006 году * * Источник: исследование агентства ABARUS Market Research, Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке страны. В настоящее время качество отечественных строительных материалов, в частности, цемента, полированного стекла, керамических изделий, асбеста, находится на уровне требований мировых стандартов. Однако объем экспорта отечественных материалов составляет всего 4-6 % от общего объема отечественного производства. В промышленности строительных материалов наиболее экспортоориентированным является асбест.
По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые материалы, стекло) имеется незначительный импорт. В группе отделочных материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеум, облицовочные изделия из природного камня, керамическая плитка, санитарно-технические изделия) доля импортных материалов достигает 20-30 %. По мнению экспертов, большая доля отечественных кровельных, гидроизоляционных, теплоизоляционных материалов уступают зарубежным по внешнему виду, долговечности и другим параметрам, большинство отделочных материалов - по декоративности и дизайну. Это отставание обусловлено низким техническим уровнем предприятий промышленности строительных материалов, износом парка технологического оборудования и, в отдельных случаях, необеспеченностью отрасли необходимыми видами качественного сырья (по материалам статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Более 95% предприятий производства стройматериалов находятся в частной собственности, в т.ч. в собственности иностранного капитала. Показатель средней загруженность мощностей составляет 65%. По географическому расположению предприятий свыше 60 % производственных мощностей сосредоточены в Европейской части России.
Центральный и Приволжский федеральные округа обеспечивают отдельными видами строительных материалов другие регионы. Северо-Западный и Южный федеральные округа обеспечены основными видами строительных материалов на достаточном уровне, но в них нет собственного стекольного производства.
В Уральском и Сибирском федеральных округах в тех субъектах, где активно ведется строительство, обеспечение материалами находится на высоком уровне. Самое сложное положение в Дальневосточном федеральном округе. Существующие промышленные мощности позволяют справиться только с тем объемом строительства, который запланирован в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В Сибирский и Дальневосточный округи значительный объем продукции завозится из других регионов. Однако в условиях высоких железнодорожных тарифов это вызывает большие финансовые издержки по доставке продукции и сырья (по материалам статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», и пресс-службы Министерства регионального развития, портал «Пенза-Онлайн», ).
Тенденции последних нескольких лет свидетельствуют о том, что для обеспечения потребности в строительстве объектов недвижимости на сегодняшний день недостаточно производственных мощностей. Нехватка строительных материалов в России может начаться с 2008 года, а в некоторых регионах это уже происходит.
Так, дефицит цемента наблюдается уже сегодня, и с каждым годом будет расти. Для реализации планов жилищного строительства, а также сооружения других объектов производство цемента по сравнению с нынешними показателями нужно увеличить на 30 млн тонн в год. Исходя из того, что один завод в среднем производит 2 млн тонн, необходимы дополнительные 13-15 заводов.
В большинстве других сегментов рынка строительных материалов ситуация аналогичная. Государственная политика в области строительства предполагает в ближайшие годы увеличение производства стройматериалов. Существует необходимость введения новых мощностей и модернизации старых, для чего потребуются инвестиций в десятки миллиардов рублей, а также новые энергетические ресурсы (по материалам статьи «Нехватка стройматериалов в России может начаться с 2008 года», журнал «Бюллетень недвижимости», Санкт-Петербург, ).
Таким образом, рост объемов строительства в последние годы привел к дефициту строительных материалов (рисунок 3), однако среди причин, которые привели к данной ситуации, можно выделить также следующие:
Дефицит на мировом рынке сырья и спекулятивный характер торгов на мировых биржах. За последний год стоимость меди и олова на мировых биржах достигла максимальных показателей. Дефицита данного товара не наблюдается, а рост стоимости идет за счет спекулятивных сделок. Другая ситуация складывается на рынке цинка. Этот металл является дефицитным, и его стоимость растет быстрыми темпами. В России производственные мощности по обработке цинка начинают модернизироваться, либо только запущены.
Монополизация рынка производства строительных материалов. Ярким примером служит рынок цемента: компания ЗАО "Евроцемент групп" обладает 55% всего сегмента. Рост цен на цемент, как основного компонента строительства вызывает рост цен на жилую и коммерческую недвижимость. Одной из причин монополизации рынка служит высокая ресурсоемкость и энергоемкость рынка. Цены на энергоносители постоянно растут. Многие производители работают на старом оборудовании. У одного предприятия не хватит средств модернизировать свои фонды, а у группы компаний такая возможность есть. Монополистам легче модернизировать производство. В этом аспекте монополия позволяет развивать отрасль.
Недостаток производственных мощностей и износ основных фондов. Степень износа основных фондов в промышленности достигает 54 %. Их ежегодное выбытие составляет 1,7 %, при вводе в действие новых - 1,1 %, что ведет к старению основных фондов, особенно их активной части. Средний возраст машин и оборудования составляет 17 лет. Технический уровень большинства отечественных предприятий отстает от современных требований. В то же время процесс модернизации производства строительных материалов требует регулярных вложений (по материалам агентства ТЕРРА-недвижимость, и статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Рисунок 3. Дефицит производства строительных материалов, млн. тонн * * Источник: данные агентства ТЕРРА-недвижимость,
В связи с данными фактами, федеральные органы государственной власти готовят меры государственной поддержки промышленности строительных материалов. Основными механизмами поддержки отрасли являются следующие:
разумная градостроительная политика субъектов Российской Федерации,
создание схем территориального планирования и стратегий социально-экономического развития;
помощь предприятиям во взаимоотношениях с естественными монополиями (прежде всего энергетическими);
обеспечение баланса интересов недропользователей и землепользователей на законодательном уровне;
снижение ставок налоговых пошлин на ввоз современного оборудования;
лизинг;
кредитные и налоговые льготы реконструирующимся предприятиям;
подготовка кадров (по материалам пресс-службы Министерства регионального развития, портал «Пенза-Онлайн», ).
Рост цен на строительные материалы в последние годы опережает инфляцию. Это продиктовано как дефицитом данных материалов на рынке, так и ростом цен на жилье. В настоящее время цены на отечественную продукцию приближаются к мировым, что является следствием высоких удельных расходов и затрат при ее производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы. Однако показатель роста цен, зафиксированный производителями, отличается от официальных данных (рисунок 4). Так, по данным Министерства экономического развития РФ темпы роста цен на строительные материалы в 2006 году составили 11,9%, однако по данным производителей строительных материалов, этот показатель за 2006 год составляет 23,7% (по материалам агентства ТЕРРА-недвижимость, и статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Рисунок 4. Темпы роста цен на строительные материалы по данным Министерства экономического развития РФ и по данным производителей * * Источник: данные агентства ТЕРРА-недвижимость,
По предварительным данным на 2007 год, наиболее ощутимый прирост цен ожидался на более востребованные и дефицитные группы товаров: цемент, металлопрокат и кирпич (рисунок 5).
Рисунок 5. Темпы роста цен по отдельным сегментам строительных материалов * * Источник: данные агентства ТЕРРА-недвижимость,
По данным, обнародованным Департаментом ценообразования в строительстве Ассоциации строителей России (АСР), в период с января 2007 года по сентябрь 2007 года средневзвешенный рост цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции составил 21,94%. Рост себестоимости строительства составил 24,14%. Рост цен на первичном рынке жилья (в среднем, по всем регионам России) составил 12,2%. По данным АСР, строительные материалы, изделия и конструкции составляют в структуре себестоимости строительства от 50% до 58%. По предварительным оценкам, к концу 2007 года на фоне более умеренного роста цен на недвижимость рост себестоимости строительства составил 30-32% за год в абсолютном выражении.
Соотношение между ценами производства и потребления в среднем по России достигает двукратного значения, что обусловлено транспортными, снабженческо-сбытовыми, налоговыми и прочими начислениями. При этом в отдельных регионах цены потребления различаются очень сильно. Удельный вес транспортных расходов в цене потребления составляет в среднем около 10%, а при поставке на значительные расстояния - около 50% (по данным Департамента ценообразования в строительстве Ассоциации строителей России, журнал "Собственник" и материалам статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Согласно прогнозам экспертов Минэкономразвития России, наметившаяся в последние 3-4 года тенденция роста объемов производства строительных материалов и увеличения импортозамещения и расширения внешних рынков сбыта сохранится. Основными источниками финансирования строительства новых производственных мощностей и модернизации действующих предприятий до 2010 года будут являться внебюджетные средства, однако в ряде случаев могут быть приняты решения по поддержке отрасли за счет средств региональных бюджетов.
Ожидается, что к 2010 году в большей степени получит развитие производство следующих материалов:
• изделий из бетона и железобетона;
• стеновых материалов;
• сухих смесей разного назначения;
• теплоизоляционных материалов;
• термополированного стекла;
• светопрозрачных конструкций;
• изделий на основе гипса;
• отделочных материалов (керамической облицовочной плитки и керамогранита).
В результате к 2010 году прогнозируется рост объемов основных видов строительных материалов, изделий и конструкций в размере от 130 до 280 % (по материалам статьи «Развитие промышленности строительных материалов в России», ).
Основные выводы:
• Производство строительных материалов напрямую связано с темпами роста рынка строительства, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. В последние годы объемы строительства растут, а при их увеличении развитие промышленности стройматериалов должно вестись опережающими темпами.
• Ежегодный рост производства основных видов строительных материалов составляет от 11% до 30%. Особенно высокие темпы роста объемов производства были отмечены по таким группам продукции как: сухие строительные смеси, термоизоляционные материалы, гипсокартон, керамическая плитка, напольные покрытия.
• Благодаря принятым во многих регионах РФ законодательным актам по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, реализации "Концепции развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 годы" и другим механизмам поддержки отрасли, было начато перепрофилирование действующих производств на выпуск новых высококачественных видов продукции. Так в России стали появляться производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна, сухих строительных смесей, теплоотражающего и теплосберегающего стекла, инженерного оборудования, керамических камней, изделий из ячеистого бетона, вибропрессованных стеновых материалов, светопрозрачных конструкций, изделий из автоклавных и безавтоклавных ячеистых бетонов, плит пустотного настила и другой продукции.
• Дефицит основных строительных материалов – одна из наиболее острых проблем отрасли и один из сдерживающих факторов развития стройиндустрии России. Существует необходимость введения новых мощностей и модернизации старых, для чего потребуются инвестиции в десятки миллиардов рублей, а также новые энергетические ресурсы.
• Федеральными органами государственной власти подготовлены меры господдержки промышленности строительных материалов, среди которых разумная градостроительная политика, создание схем территориального планирования и стратегий социально-экономического развития, помощь предприятиям во взаимоотношениях с естественными монополиями, обеспечение баланса интересов недропользователей и землепользователей на законодательном уровне и другое.
• В ближайшей перспективе высокий уровень спроса на стройматериалы и услуги по содержанию и ремонту жилых помещений сохранится.
