Соки и нектары в России не входят в перечень товаров первой необходимости. Люди начинают их покупать только по мере достижения определенного уровня доходов, и начинают, естественно, с продукции, относящейся к низшему среднему сегменту.
Соки не являются новой продукцией на российском рынке, они были известны потребителю и в советские времена. Необходимо отметить, что существует два принципиально различных способа изготовления соков. Первый – отжать сок из фруктов и упаковать. Это сок прямого отжима. Второй – отжать, получить концентрированный сок путем отъема воды и ароматов (купажирование), а затем восстановить и упаковать. Это так называемый восстановленный сок.
В СССР соковая продукция была представлена соками и нектарами, полученными из местного сырья путем прямого отжима. Однако ограниченный ассортимент местного сырья порождал и ограниченный ассортимент соковых продуктов, поэтому большую часть рынка составляли продукты на основе яблока и томата.
Развал Советского Союза практически полностью уничтожил рынок отечественных соков прямого отжима. Сырья для соков в России почти не стало. Мощности по производству отечественного сока оказались избыточными. В малых масштабах сохранилось лишь производство яблочного сока, концентрированного или прямого отжима. Тем самым страна превратилась в потенциально огромный рынок для сбыта импортных соков, преимущественно восстановленных и, как следствие, более дешевых.
Моментом зарождения цивилизованного сокового рынка в России можно считать 1992 год. В это время началось сокращение объемов производства "советской" промышленности, начал расти импорт соков, зарождалась и развивалась "новая" российской промышленности соков. Отличительной особенностью новых продуктов была картонная упаковка и асептический розлив на установках Тетра–Брик Асептик.
В 1999 г. был создан Союз производителей соков (СПС), выражавший консолидированные бизнес-интересы этой отрасли. По мере коррекции таможенных пошлин и улучшения инвестиционного климата в стране была создана ситуация, когда импортировать восстановленный сок стало невыгодно. Целесообразнее стало импортировать концентрированный сок и восстанавливать его уже в России. На рынок соков пришел зарубежный капитал. Начали создаваться совместные предприятия, в том числе путем аренды простаивающих молочных заводов. Зарубежье поменяло роль импортера на роль инвестора.
Но это был уже качественно иной рынок: на смену сокам прямого отжима, которые абсолютно доминировали в советский период, пришли восстановленные соки из импортного сырья. К середине 2000-х основные производители соков определились, и новым производителям практически не оставлено шансов.
В настоящее время импорта готового восстановленного сока в Россию практически нет. Весь рынок обеспечивают отечественные предприятия, работающие на импортном сырье, но с оговоркой: указанные производители принадлежат западным компаниям. Таким образом, предприятия, называющие себя «изготовителями соков», по сути, являются упаковочными линиями (по материалам статей «Российский рынок соков»,
и «Рынок соков в России: прошлое, настоящее и будущее», )
За десять лет (1997-2006 гг.) объемы российского рынка соков возросли с 907,8 млн. литров до 2601,5 млн. литров, то есть в три раза, но темпы его роста замедляются (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика рынка соков в 1997 – 2006 годах в натуральном выражении, млн. литров Источник – данные статьи «Рынок соков в России: прошлое, настоящее и будущее»,
По мнению экспертов, этот рынок близок к насыщению. Так, уже в 2005 году сегмент фруктовых и овощных соков демонстрировал довольно скромный рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Год от года темпы роста продаж соков заметно снижаются. В 2007 году стали особенно очевидны отрицательные факторы, влияющие на рынок, в частности, на себестоимость и качество продукции (по материалам статей "Безалкогольные напитки в России", и «Рынок соков. Сокослияния и нектаропоглощения», Журнал Новости Торговли, ).
Объем рынка соков в 2008 г. в России в натуральном выражении составил 2,1 млрд. л, сократившись на 45% по сравнению с предыдущим годом. Отрицательная динамика рынка была обусловлена введением заградительных пошлин на импорт сокового сырья, переключением потребителей на альтернативные сокам безалкогольные напитки, а также ростом курса доллара в конце 2008 г.
По данным исследования BusinesStat, стоимостной объем рынка соков в 2008 г. составил 88 млрд. руб., снизившись на 40% по сравнению с 2007 г. Розничные цены на соки в 2008 г. поднялись с 38,4 до 42,1 руб., что стало максимальным ростом за последние пять лет (по материалам статьи «Рынок соков в России в 2008 г. показал отрицательную динамику», ).
В настоящее время идет бурное развитие нижнего среднего и нижнего ценовых сегментов сокового рынка - вместе эти сегменты занимают более 70% рынка. Большая часть жителей России, которая ранее по финансовым причинам не могла себе позволить покупать соки, а варила компоты и делала другие домашние заготовки, сегодня присоединяется к потребителям соковой продукции через нижний и нижний средний ценовые сегменты. С другой стороны, эксперты отмечают, что бренды среднеценового и премиального сегментов приносят больший доход в расчете на один литр проданной продукции. Более зажиточная часть потребителей уходит в премиум-сегмент: ими востребованы свежевыжатые соки, специальные продукты для занятий фитнесом и другие нишевые напитки. Другая часть покупателей уходит в средний сегмент рынка. В основном это работающие современные молодые люди, иронически относящиеся к навязываемым рекламой ценностям, ищущие оптимальное предложение на рынке. Премиальный сегмент занимает не более 2% всего рынка, он все же, хоть и медленно, но растет. Рост происходит в основном благодаря жителям двух столиц (по материалам статьи «Рынок соков. Сокослияния и нектаропоглощения», Журнал Новости Торговли, ).
Поскольку большинство населения считает «настоящим соком» свежевыжатый вариант, то изготовители восстановленных соков стараются не афишировать свою технологию. Действительно, концентрация и последующее восстановление существенно снижают полезность сока.
В настоящее время на российском рынке соки прямого отжима и восстановленные соки занимают 2% и 98% соответственно (рисунок 2). Сок прямого отжима импортируется только как продукция премиум-класса. Обычно это сок в стеклянных бутылках, что используется как главный маркер при всевозможных фальсификациях и подделках (по материалам статьи «Рынок соков в России: прошлое, настоящее и будущее», ).
Рисунок 2. Соотношение соков прямого отжима и восстановленных соков на российском рынке Источник – данные статьи «Рынок соков в России: прошлое, настоящее и будущее»,
В то же время, современная российская соковая промышленность в настоящее время базируется в основном на импортном сырье. Доля импортного сырья на российском соковом рынке весьма значительна и составляет около 80% (рисунок 3). Существенная ориентированность России на импортное сырье объективна — большое число видов плодов, определяющих разнообразие рынка соковой продукции, в России не произрастает. Более 70% всего импорта составляет концентрированный сок апельсина, грейпфрута, ананаса, других тропических фруктов (по материалам статьи «Российский рынок соков», )
Рисунок 3. Соотношение импортного и отечественного сырья для производства соков на российском рынке Источник – данные статьи «Российский рынок соков»,
Если в прошлые годы потребление соков в основном увеличивалось в крупных городах, то в настоящее время эксперты отмечают рост и в менее крупных населенных пунктах.
Рассматривая потребление соков в целом по России, можно отметить очень высокий уровень потребления в Москве. В столице достигнуты практически предельные показатели – около 50 л на человека в год, а вот на остальной территории страны потребление соковой продукции все еще невелико. Это снижает общероссийский показатель потребления до 20 л на человека в год (рисунок 4).
До начала мирового финансового кризиса Россия стремительно догоняла развитые рынки по показателю потребления соков, хотя нам еще далеко до таких стран, как Канада (49 л), США (40 л), Германия (41 л). Однако уже сегодня меньше, чем в России, потребляют в Дании (17 л) и Италии (14 л) (по материалам статьи «Рынок соков. Сокослияния и нектаропоглощения», Журнал Новости Торговли, ).
Рисунок 4. Потребление соков в различных странах в 2007 году, литров на человека в год Источник – данные статьи «Рынок соков. Сокослияния и нектаропоглощения», Журнал Новости Торговли,
