В период с 2002 по 2004 годы посудный рынок выделился из рынка товаров массового потребления, где он занимал от 0,25 до 0,75% от всего объема (
) и практически в это же время разделился на две составные части: Household (посудные товары для дома) и HoReCa (посудные товары для баров, ресторанов, гостиничного сектора и всевозможных заведений общественного питания).
По данным некоторых специалистов, общий объем российского рынка посуды в 2007 г. составил около 1,9 млрд.$, а в 2008 г. порядка 2,2 млрд.$, в стоимостном выражении ( ), (рис.1).
( , )
Общий годовой объем продаж в сегменте посуды из стекла составляет около 470 млн. штук в натуральном выражении (данные за 2008 год, 50rus.info/business_finance/entrepreneur); в сегменте антипригарной посуды 162,4 млн.$ в стоимостном выражении (данные за 2007 год, ); в сегменте керамической и фарфоровой посуды 60 млн.$ (данные за 2006 год, ); в сегменте посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали около 193,5 млн.$ (данные за 2007 год, ). Большая часть продаж металлической посуды приходится на посуду с антипригарным покрытием - 26%, стальную эмалированную - 29,5% , из нержавеющей стали - 24,6% (по данным за 2005 год, ).
По разным данным, рост рынка в 2008 году составил от 11 до 15% по сравнению с предыдущим годом (, ).
Самый существенный рост, начиная с 2005 года, был отмечен в сегменте антипригарной посуды – 25-30% в год. В 2008 году рост этого сегмента составил уже 20%. В сегменте керамической и фарфоровой посуды ежегодный рост в докризисный период составлял около 20% в год, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Сегмент стеклянной (сортовой) посуды прибавлял по 10% в год ( ). Причем, наибольший спрос наблюдался в сегменте стеклянной посуды ресторанного типа, продажи которой выросли в 2008 году более чем на 30%. Устойчиво росли продажи посуды из нержавеющей стали, сохранялся рост продаж эмалированной посуды и посуды из чугуна.
Однако рост российского рынка посуды в докризисный период происходил в основном за счет импорта, на фоне частичного падения отечественного производства.
Более 72% в общем объеме производства посуды в России занимает керамическая и фарфоровая посуда. На стальную эмалированную посуду приходится порядка 10%, алюминиевая штампованная посуда занимает почти 9%, стальная оцинкованная – 8%. (по данным за 2008 год, АМИКО. ).
Внутреннее производство фарфорово-фаянсовой посуды давно и последовательно падает, за 2007 год оно сократилось на 14%, а в 2008 году еще на 16% в натуральном выражении (рис.2) ( , ). К основным причинам снижения объемов производства российской посуды из фарфора и фаянса следует отнести высокую конкуренцию со стороны дешевой продукции из Китая и более дорогой, но качественной европейской, рост цен на энергоносители, снижение спроса на отечественную продукцию. Слабым местом российских производителей является сбытовая политика.
Наблюдается незначительное снижение объемов отечественного производства керамической посуды в натуральном выражении (более 2%), наряду с незначительным увеличением общей стоимости произведенных изделий (более 14%). Увеличение стоимости конечной продукции связывают с ростом цен на сырье, темпы которого в среднем составляют около 30% в год (данные за 2008 год, ).
Также, на 9% меньше показателей 2007 года, было выпущено столовых приборов из нержавеющей стали.
Устойчивый рост производства все последние годы наблюдался в сегменте стеклянной (сортовой) посуды (по разным данным, рост 25-31% в 2007 году в натуральном выражении) и стальной эмалированной посуды (рост 7,4% в 2007 году в натуральном выражении) (, ), (рис.2).
(источник: , )
В то же время объемы импорта посуды в Россию постоянно росли. По официальным данным таможенной статистики в 2006 году в Россию в стоимостном выражении было импортировано посуды на $367,4 млн. По некоторым оценкам, реальные объемы импорта в несколько раз выше.
Соотношение импортной и отечественной посуды из стекла составляет примерно 50% на 50%, а объем импорта 257млн.штук (по данным за 2007г. (, 2008 год 50rus.info/business_finance/entrepreneur); в сегменте антипригарной посуды импорт занимает около 2/3 объема (по данным за 2004 год, ); в сегменте посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали импорт составляет 99% или около 5млрд. рублей в 2007 году, а за 1 полугодие 2008 года вырос на 60% по отношению к 1 полугодию 2007 года в денежном выражении (по данным ); . в сегменте фарфора и фаянса рост импорта составлял 29% в 2006 году, а в 2008 году – уже только 7% в натуральном выражении (57,1тыс.тонн) и 14,8% в стоимостном выражении (90,8млн.$), что свидетельствует о некотором насыщении рынка (Invest32.ru/bm/getresearch.php?id=3731&h=invest32.ru).
Однако, с началом экономического кризиса ситуация с импортом кардинально изменилась. В 1 кв. 2009 года произошло снижение объемов импорта по всем основным сегментам посуды в натуральном выражении, в среднем на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В стоимостном выражении среднее падение составило -13%, при этом был отмечен рост только в сегменте алюминиевой посуды с антипригарным покрытием на 47% (рис.3).
()
В 1 квартале 2009 года общий объем импорта посуды из фарфора и керамики составил около 1100 млн. рублей, сегмент алюминиевой посуды с антипригарным покрытием – 460млн. рублей, эмалированной – 180 млн. рублей и чугунной – 41 млн. рублей ( ).
География импорта посуды также претерпела изменения в 1 кв.2009 года. В сегменте фарфора и керамики, сократилась доля Китая (с74% до 59%) и выросли доли польских производителей (с 1% до 9%), и стран Азии (Индонезии, Вьетнама, Бангладеша и др.). В сегменте посуды с антипригарным покрытием, кризис позитивно отразился на импорте из Италии (с 21% до 34%), Германии (с 7% до 13%) и Китая (с 17% до 25%), и негативно на – Франции (с 37% до 15%) и Украине (с 10% до 7%). В сегменте чугунной посуды наибольшую пользу из кризиса извлекла Украина (НПО «Ситон») которой удалось почти вдвое увеличить свою долю рынка. Спад в этом сегменте сказался на импорте из Китая и посуде дорогих известных марок. В сегменте эмалированной посуды наибольшую выгоду получила Украина, ее доля значительно выросла, в отличии от Сербии и Китая. Традиционное преимущество украинской посуды – невысокая цена – оказалась в условиях кризиса более чем актуальной () (рис.4).
( )
Следует отметить, что изменения с импортом происходят на фоне сезонного падения спроса на посуду (например, на столовые приборы до 50%; на посуду из нержавеющей стали до 35%), традиционного для 2 квартала (апрель-май), когда население занято дачами и сельхозработами, и потребление промышленных товаров падает ( ).
Экспорт посуды из России в докризисный период составлял около 39,3млн.$ в год (по данным за 2007 год ).
Россия экспортирует посуду из стекла (58млн. штук за 2007 год ), а также металлическую посуду, в основном алюминиевую (46%) и эмалированную (41%) (по данным за 2005 год, ) в страны ближнего зарубежья.
Большую часть стеклянной (сортовой) посуды в России выпускают четыре завода – «Опытный стекольный завод», «Посуда», «Дятьковский хрусталь» и «Хрустальный завод Плюс». В 2006 г. на их долю пришлось 94,1% выпуска. ООО «Посуда» принадлежит турецкой компании Pasabahce и входит в турецкий стекольный холдинг Sisecam. Объемы продаж «Посуды» составляют около 96 млн.штук или 15 млн.$ в год, и ежегодно увеличиваются на 20% ( ). Доля компании на рынке составляла 20% в 2004 году, но она намерена завоевать 40% российского рынка посуды ( ). В конце 2006 г. удвоил выпуск продукции владимирский «Опытный стекольный завод». Рост продаж предприятия в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 32%, что и подвигло предприятие увеличить ежемесячный объем производства с 8-9 млн. штук до 16-18 млн. штук. (). Позиции отечественных производителей на рынке стеклянной посуды наиболее сильны в сегментах эконом-класса и среднего класса. Сортовая посуда для домохозяйств и профессиональная посуда - представлены в компаниях в среднем соотношении 60 (розница) / 40 (общепит) ().
По данным за 2006 год, на российском рынке стеклянной посуды наиболее широко представлены 3 марки компаний: ARC International (Франция), Bormioli Rocco (Италия) и Pasabahce (Турция). На них приходится максимальный объем продаж не только в России, но и на рынках всего мира. Но безусловным лидером на протяжении уже 10 лет есть и остается ARC International. Предлагая потребителю по приемлемым ценам широкую линейку посуды, от питьевого стекла до салатников и емкостей для использования в СВЧ-печи, компания обеспечила себе устойчивую популярность. Прежде всего, связано это с его успешной маркетинговой и дистрибьюторской политикой, а также с постоянным обновлением ассортимента. В России у ARC International - 5 официальных дистрибьюторов: 4 в Москве ("Безант", "ДП Трейд", "Домарк" и "Глоссар") и один в Санкт-Петербурге ("Аксе") ()
По данным маркетингового исследования компании «АМИКО», в настоящий момент посуду из керамики и фарфора выпускают несколько десятков российских предприятий. Как показало исследование, спрос потребителей ориентирован, в основном, на недекорированную белую посуду.
Наибольший объем производства приходится на Южный (более 39%) и Центральный (около 34%) федеральные округа РФ, на третьем месте Уральский ФО - более 16% ( ).
Производством металлической посуды в России занимаются 52 предприятия. Лидерами в производстве эмалированной посуды на территории России являются «Северсталь-Эмаль» и «СТЭМА»; в производстве металлической посуды с антипригарным покрытием на территории России - «Демидовский» и «Калитва» ().
Отечественным заводам приходится бороться с сильными иностранными игроками в сегменте антипригарной посуды. Лидер этого рынка в России – французская марка Tefal (по оценкам «Демидовского», доля Tefal на рынке антипригарной посуды в конце 2004-го составляла 30%, а по данным внутреннего исследования владельца торговой марки Tefal Группы SEB – от 1/2 до 2/3). Также по итогам 1 кв. 2009 года уверенные позиции занимают Gipfel, БИОЛ, Flonal, IKEA. Доля «Демидовского» по их собственным оценкам составляет 14% в денежном выражении ().
Бренд Tefal давно имеет почти стопроцентное узнавание. В течение последних 15 лет компания тратит до 98% всех средств, направляемых в рекламу, в категории kitchenware – кухонная утварь. О марке ScovO («демидовские» сковородки) в 2004 году знали лишь 7 – 10% покупателей в Москве (в регионах этот показатель несколько выше). По планам алюминщиков, к 2010 году узнаваемость бренда должна составлять уже 90 – 95%. ( )
Количество марок, под которыми производятся изделия из нержавеющей стали, очень велико - около 100 наименований. В первую десятку лидеров рынка посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали (с точки зрения общей стоимости ввезенной продукции) входят следующие торговые марки: Zepter, Bergner, Bekker, ИКЕА, Universal, Tefal, Vitesse, Super Kristal, Gipfel, Konig. Безусловное лидерство Zepter обусловлено не только высокой популярностью марки у потребителей, но и высокой стоимостью продукции (которая на порядок выше, чем у других марок). Принимая во внимание тот факт, что из вышеприведенного списка именно Zepter не только является "брендом" в полном смысле этого слова, но и обладает уникальной системой сбыта, вряд ли в ближайшем будущем стоит ожидать смены лидера.
На рынке столовой посуды с большими объемами продаж среди наиболее крупных торговых компаний можно назвать такие как "Красный Куб", "Безант", "РАМО", "ДП Трейд". Но при этом, каждая компания определила для себя ценовую категорию товара и старается ее придерживаться, работая для своего покупателя. Помимо крупных компаний, на рынке сейчас работает больше сотни мелких "посудных" фирм, которые делают перманентные попытки вырваться из рядов аутсайдеров. Конкуренция среди крупных компаний, безусловно, существует. Во многом она ценовая и ассортиментная. Все крупные игроки, понимая это, выработали свою стратегию, и каждый для себя определил приоритеты. Однако даже с приходом на российский рынок крупных западных сетей, каких-то заметных битв среди поставщиков не случилось - каждый из них получил свою долю.
На сегодняшний день некоторые крупные игроки посудного рынка, которые, так или иначе, начинали свою трудовую деятельность с оптовых продаж, обзавелись собственной розницей. Самая большая посудно-подарочная сеть из 39 магазинов, включая франчайзинговые, принадлежит "Красному Кубу". Концерн "РАМО" в настоящее время владеет сетью магазинов под маркой "Ножи Золинген" и "Японский Фарфор".Компания" ДП Трейд" открыла под вывеской "Посудная лавка" 3 магазина в Москве и 2 в Санкт-Петербурге. Однако, если магазины "Красного Куба" и "ДП Трейд" ориентированы на продажу товаров средней ценовой категории, то "РАМО" изначально позиционировал свои, как дорогие металло-фарфоровые. Среди крупных розничных операторов, можно также назвать сети "Мульти" и "Домино" (г. Москва) - в каждой более 10 магазинов. В отличие от вышеназванных компаний, они осуществляют прямые поставки товаров исключительно для собственных магазинов. В последнее время наметилась тенденция, когда крупные оптовики открывают собственные магазины cash&carry. Среди них компании "Безант", "ОптТоргСоюз, "Классик-центр" (г.Москва).
Аналитики отмечают, что резкое падение курса рубля, которое наблюдается в 2008-2009 году, значимым образом меняет расстановку сил на рынке посуды. Относительно стабильная ситуация, существовавшая в последние годы и характеризовавшаяся постепенным увеличением доли импорта в общих размерах продаж посуды, меняется на противоположную тенденцию. Уже в январе предварительные данные свидетельствуют о существенном понижение импорта посуды по сопоставлению с январем прошедшего годом. Январские данные отражают лишь трудности, с которыми импортеры столкнулись в октябре-ноябре, а именно – трудности с кредитованием импорта и непредсказуемость экономической ситуации и, следовательно, невозможность оценить динамику спроса. В ближайшие месяцы к этим факторам, ограничивающим импорт, добавится и увеличение стоимости продукции, закупаемой за рубежом (источник:
).
В сегменте кухонной посуды наилучшие позиции, по мнению экспертов, имеют производители эмалированной посуды (речь, прежде всего, идет о фаворитах рынка - заводах «АК ЛМЗ» и «Северсталь-Эмаль»). Невзирая на то, что в настоящее время обе компании уменьшили объемы производства, в скором времени можно ждать некое повышение спроса на их продукцию. Прямые соперники, дистрибьюторы югославской и турецкой эмалированной посуды, обязаны будут прирастить цены пропорционально увеличению курса валюты расчетов. С учетом общей тенденции сокращения спроса на посуду среднего и «выше среднего» ценового сегмента, такое увеличение цен может заметно сказаться на спросе. Сложившая ситуация также может пойти на пользу украинским производителям - падение курса гривны оказывается еще больше значимым по сопоставлению с рублем. В пользу русских компаний также можно отнести их широкий ассортиментный ряд, включающий в себя продукцию различных ценовых категорий, что обеспечивает возможность внедрения гибкой рекламной и производственной политики (
).
Русские производители посуды с антипригарным покрытием в докризисные годы испытывали суровое давление со стороны импортеров аналогичной посуды как европейских, так и китайских производителей. Рост доллара и евро и сокращение импорта может резко повысить конкурентоспособность антипригарной посуды российских заводов, в первую очередь тех, которые владеют производственными резервами для роста размеров производства (
).
В сегменте посуды из нержавеющей стали издавна уже доминирует продукция импортного производства, и навряд ли соотношение сил кардинальным образом поменяется. Ситуация для основного русского производителя, "Ашинского металлургического завода", осложняется тем, что сырье – нержавеющую сталь - они закупают за рубежом, а введенные дополнительные барьеры импортерам стали навряд ли дозволит им прирастить свою долю на рынке. Импортеры нержавеющей посуды имеют некие резервы понижения стоимости за счет ввоза менее высококачественной продукции, что не могут себе дозволить русские фабрики. Ожидается, что в ближайшее время цены на посуду из нержавейки будут падать, в связи с падением спроса на нее во всем мире, и со стороны перенасыщенного европейского рынка в частности (
).
В сегменте сортовой посуды в последнее время наблюдается тенденция роста доли продукции, произведенной в РФ, основным образом за счет неизменного роста производственных мощностей русского подразделения турецкого концерна Pasabahce. Наряду с другим большим производителем – «Опытным стекольным заводом», данное предприятие не испытывает проблем со сбытом. Новая благоприятная ситуация может дозволить русским заводам прирастить свою долю на рынке лишь в случае, ежели им удастся прирастить объемы производства. Для больших интернациональных концернов, таковых как Arc International и Libbey, русский рынок представляется довольно симпатичным и, скорее всего, дистрибьюторам будут предложены какие то дополнительные стимулы, дозволяющие сохранить долю их продукции на русском рынке (
).
Противоположные тенденции наблюдались на рынке посуды из фарфора. Российское производство постоянно сокращается. Вряд ли даже благоприятная рыночная конъюнктура может как-то поменять данную ситуацию. Большая часть заводов выпускает продукцию на устаревшем оборудовании, которое не дозволяет достигнуть уровня рентабельности, нужного для высококачественных преобразований. В последнее время наметилась тенденция повышения внимания региональных властей к заводам, выпускающим фарфор, но вряд ли даже государственная поддержка может как-то оживить данную ветвь. Импортеры дешевого китайского фарфора имеют значимый запас прочности как по стоимости продукции, так и по способностям обеспечить нужные объемы. В несколько худшем положении окажутся импортеры продукции европейских фабрик, но не столько из-за конкуренции с русскими производителями, сколько из-за общего понижения спроса на продукцию среднего и высокого ценового сегмента и роста курса евро (
).
Несмотря на большое сокращение импорта в сегменте чугунной посуды, в будущем есть все основания рассчитывать на некоторое оживление. Чугунные сковороды и кастрюли редко используются в качестве основной кухонной посуды, поэтому чувствительность к сезонным колебаниям у нее выше. В 3 кв. 2009 года следует ожидать оживления импорта, тем более что российской альтернативы импортной чугунной посуде пока нет, и в ближайшее время она вряд ли появится.
Дополнительная сложность, с которой могут столкнуться импортеры – ужесточение таможенной политики. Понижение поступлений от внешней торговли может подтолкнуть процесс борьбы с серыми схемами, которыми пользуется большая часть игроков. Хотя возможность этого, с учетом опыта декларируемой борьбы с «серым импортом» довольно мала, исключать такой вариант нельзя.
Специалисты предсказывают, что положительные последствия от понижения курса рубля русские производители начнут чувствовать не ранее 3 кв. 2009 года. С этого же времени можно ждать и начало процесса импортозамещения. (
).
Выводы:
1. Российский рынок посуды находится в стадии роста и далек от насыщения.
2. Рост рынка в докризисный период происходил в основном за счет импорта.
3. Основная часть импорта приходится на посуду из фарфора и керамики и алюминиевую посуду с антипригарным покрытием, а также на эмалированную посуду, посуду из нержавеющей стали, чугунную посуду.
4. Отечественное производство падает в сегментах фарфора и фаянса, керамической посуды, столовых приборов из нержавеющей стали.
5. Отечественное производство растет в сегментах стеклянной посуды, и стальной эмалированной.
6. Львиную долю отечественного производства составляет посуда из керамики, фарфора и стекла.
7. За 1 кв.2009 года произошло резкое падение импорта посуды, в связи с падением курса рубля и трудностями импортеров в кредитовании импорта.
8. По прогнозам некоторых экспертов с 3 кв. 2009 года может начаться процесс импортозамещения, в первую очередь в сегментах эмалированной посуды, антипригарной посуды, сортовой посуды. Отечественные предприятия смогут увеличить свои доли на рынке, но в случае если им удастся нарастить производственные мощности.
