В период с 2002 по 2004 годы посудный рынок выделился из рынка товаров массового потребления, где он занимал от 0,25 до 0,75% от всего объема (
) и практически в это же время разделился на две составные части: Household (посудные товары для дома) и HoReCa (посудные товары для баров, ресторанов, гостиничного сектора и всевозможных заведений общественного питания).
По данным некоторых специалистов, общий объем российского рынка посуды в 2007 г. составил около 1,9 млрд.$, а в 2008 г. порядка 2,2 млрд.$, в стоимостном выражении ( ), (рис.1).
( , )
Общий годовой объем продаж в сегменте посуды из стекла составляет около 470 млн. штук в натуральном выражении (данные за 2008 год, 50rus.info/business_finance/entrepreneur); в сегменте антипригарной посуды 162,4 млн.$ в стоимостном выражении (данные за 2007 год, ); в сегменте керамической и фарфоровой посуды 60 млн.$ (данные за 2006 год, ); в сегменте посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали около 193,5 млн.$ (данные за 2007 год, ). Большая часть продаж металлической посуды приходится на посуду с антипригарным покрытием - 26%, стальную эмалированную - 29,5% , из нержавеющей стали - 24,6% (по данным за 2005 год, ).
По разным данным, рост рынка в 2008 году составил от 11 до 15% по сравнению с предыдущим годом (, ).
Самый существенный рост, начиная с 2005 года, был отмечен в сегменте антипригарной посуды – 25-30% в год. В 2008 году рост этого сегмента составил уже 20%. В сегменте керамической и фарфоровой посуды ежегодный рост в докризисный период составлял около 20% в год, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Сегмент стеклянной (сортовой) посуды прибавлял по 10% в год ( ). Причем, наибольший спрос наблюдался в сегменте стеклянной посуды ресторанного типа, продажи которой выросли в 2008 году более чем на 30%. Устойчиво росли продажи посуды из нержавеющей стали, сохранялся рост продаж эмалированной посуды и посуды из чугуна.
Однако рост российского рынка посуды в докризисный период происходил в основном за счет импорта, на фоне частичного падения отечественного производства.
Более 72% в общем объеме производства посуды в России занимает керамическая и фарфоровая посуда. На стальную эмалированную посуду приходится порядка 10%, алюминиевая штампованная посуда занимает почти 9%, стальная оцинкованная – 8%. (по данным за 2008 год, АМИКО. ).
Внутреннее производство фарфорово-фаянсовой посуды давно и последовательно падает, за 2007 год оно сократилось на 14%, а в 2008 году еще на 16% в натуральном выражении (рис.2) ( , ). К основным причинам снижения объемов производства российской посуды из фарфора и фаянса следует отнести высокую конкуренцию со стороны дешевой продукции из Китая и более дорогой, но качественной европейской, рост цен на энергоносители, снижение спроса на отечественную продукцию. Слабым местом российских производителей является сбытовая политика.
Наблюдается незначительное снижение объемов отечественного производства керамической посуды в натуральном выражении (более 2%), наряду с незначительным увеличением общей стоимости произведенных изделий (более 14%). Увеличение стоимости конечной продукции связывают с ростом цен на сырье, темпы которого в среднем составляют около 30% в год (данные за 2008 год, ).
Также, на 9% меньше показателей 2007 года, было выпущено столовых приборов из нержавеющей стали.
Устойчивый рост производства все последние годы наблюдался в сегменте стеклянной (сортовой) посуды (по разным данным, рост 25-31% в 2007 году в натуральном выражении) и стальной эмалированной посуды (рост 7,4% в 2007 году в натуральном выражении) (, ), (рис.2).
(источник: , )
В то же время объемы импорта посуды в Россию постоянно росли. По официальным данным таможенной статистики в 2006 году в Россию в стоимостном выражении было импортировано посуды на $367,4 млн. По некоторым оценкам, реальные объемы импорта в несколько раз выше.
Соотношение импортной и отечественной посуды из стекла составляет примерно 50% на 50%, а объем импорта 257млн.штук (по данным за 2007г. (, 2008 год 50rus.info/business_finance/entrepreneur); в сегменте антипригарной посуды импорт занимает около 2/3 объема (по данным за 2004 год, ); в сегменте посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали импорт составляет 99% или около 5млрд. рублей в 2007 году, а за 1 полугодие 2008 года вырос на 60% по отношению к 1 полугодию 2007 года в денежном выражении (по данным ); . в сегменте фарфора и фаянса рост импорта составлял 29% в 2006 году, а в 2008 году – уже только 7% в натуральном выражении (57,1тыс.тонн) и 14,8% в стоимостном выражении (90,8млн.$), что свидетельствует о некотором насыщении рынка (Invest32.ru/bm/getresearch.php?id=3731&h=invest32.ru).
Однако, с началом экономического кризиса ситуация с импортом кардинально изменилась. В 1 кв. 2009 года произошло снижение объемов импорта по всем основным сегментам посуды в натуральном выражении, в среднем на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В стоимостном выражении среднее падение составило -13%, при этом был отмечен рост только в сегменте алюминиевой посуды с антипригарным покрытием на 47% (рис.3).
()
В 1 квартале 2009 года общий объем импорта посуды из фарфора и керамики составил около 1100 млн. рублей, сегмент алюминиевой посуды с антипригарным покрытием – 460млн. рублей, эмалированной – 180 млн. рублей и чугунной – 41 млн. рублей ( ).
География импорта посуды также претерпела изменения в 1 кв.2009 года. В сегменте фарфора и керамики, сократилась доля Китая (с74% до 59%) и выросли доли польских производителей (с 1% до 9%), и стран Азии (Индонезии, Вьетнама, Бангладеша и др.). В сегменте посуды с антипригарным покрытием, кризис позитивно отразился на импорте из Италии (с 21% до 34%), Германии (с 7% до 13%) и Китая (с 17% до 25%), и негативно на – Франции (с 37% до 15%) и Украине (с 10% до 7%). В сегменте чугунной посуды наибольшую пользу из кризиса извлекла Украина (НПО «Ситон») которой удалось почти вдвое увеличить свою долю рынка. Спад в этом сегменте сказался на импорте из Китая и посуде дорогих известных марок. В сегменте эмалированной посуды наибольшую выгоду получила Украина, ее доля значительно выросла, в отличии от Сербии и Китая. Традиционное преимущество украинской посуды – невысокая цена – оказалась в условиях кризиса более чем актуальной () (рис.4).
( )
Следует отметить, что изменения с импортом происходят на фоне сезонного падения спроса на посуду (например, на столовые приборы до 50%; на посуду из нержавею
