Российский рынок логистических услуг еще молод, но он активно развивается. Емкость рынка в 2006 году оценивалась в 70 млрд. долларов, его потенциал на перспективу оценивается в 120 млрд. долларов ежегодно ( ).
Состояние рынка находится в прямой зависимости от роста товаропотоков, которые, в свою очередь, обусловлены как социально-экономической ситуацией в стране, уровнем развития промышленности, оптовой и розничной торговли, так и повышением платежеспособности населения. Эти факторы оказывали положительное влияние на рынок все последние годы, а их отрицательная динамика с началом финансово-экономического кризиса, потянула за собой вниз и весь рынок логистики.
Темпы роста рынка логистических услуг в докризисный период были относительно высоки. В 2005-2007 гг. его объемы увеличивались ежегодно в среднем на 20% в год (по данным РБК, 2009 год, ). Абсолютные значения годового оборота некоторых крупнейших логистических операторов (например, «Armadillo») в 2006 году имели рост свыше 50% (по данным РБК, ).
В январе-сентябре 2008 года рост составил 18% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Но в 4 квартале началось катастрофическое падение. В целом за 2008 год объем рынка вырос на 10% и составил 60,4 млрд.$. (по данным РБК 2009 год,
Рисунок 1. (по данным Федерального ведомства внешней торговли 2007 год, , по данным РБК 2008 год, , по данным РБК 2009 год, ).
Тарифы на грузоперевозки за 2008 год выросли на 41,4%, за последние шесть лет это максимальные темпы роста (2009 год, ).
Среднее значение рентабельности по отрасли за 2007 год составило примерно 11%, причем диапазон изменения значений рентабельности деятельности исследуемых компаний – от 0,5% до 48% ( ).
По данным Федерального ведомства внешней торговли дефицит площадей в 2006 году оценивался от 0,5 млн. кв. м. до 1,0 млн. кв. м., и был вызван приходом в страну большого числа иностранных компаний ().
В структуре оказания транспортно-логистических услуг лидером является Центральным федеральный округ, на долю которого приходится почти половина российского рынка – 46,7% (по итогам 2008 года, ). Согласно рейтингу «Логистический оператор России 2007» в тройку лидеров входят также Северо-Западный ФО (с долей 15%) и Уральский ФО (с долей 12%). Серьезный фактор повышения значения региональных центров с точки зрения развития транспортно-логистического рынка России - выход в регионы российских и западных розничных сетей (пик активности пришелся на 2006-2008 гг.).
Рисунок 2. (по данным рейтинга «Логистический оператор России 2007», )
На аутсорсинг логистическим операторам, в рамках контрактной логистики, передано 27% товарооборота, а 73% собственных грузопотоков торговые и промышленные предприятия обслуживают самостоятельно (по данным за 2007 год, ).
Взаимоотношения в цепи поставок все чаще носят долговременный характер (контракты заключаются на 3-5 лет).
Современный рынок логистических услуг можно разделить на три основных сектора:
• перевозки и экспедирование грузов различными видами транспорта;
• складские услуги;
• услуги по интеграции и управлению цепями поставок (3PL-провайдеры).
Наиболее динамично в нашей стране сейчас развиваются простые логистические операции: перевозка и экспедирование грузов всеми видами транспорта. Сложным комплексным проектам (интеграция и управление цепями поставок от производителя к конечному потребителю) наши провайдеры уделяют значительно меньше внимания, несмотря на то, что такие контракты более рентабельны. Но тенденция увеличения интереса к более сложным операциям всё же наблюдается.
Два основных сектора: транспортно-экспедиторские компании и складские операторы занимают 89% от общего числа участников рынка. Абсолютные значения годового оборота транспортно-экспедиторских компаний за 2005 и 2006 годы в среднем увеличились на 44%, а складских операторов – на 35% (по ). По итогам того же рейтинга но за 2007 год, обороты в секторе транспортно-экспедиторских компаний выросли на 23%, а складских операторов – примерно на 2% ( ).
Рисунок 3. (по данным рейтинга «Логистический оператор России 2007», )
Многие дистрибуторы начинают предоставлять логистические услуги внешним клиентам (по отношению к данной сети распределения) и развиваются как логистические операторы. Также, многие IT-компании стремятся переориентироваться на интеграцию цепочек поставок. В данном случае ценность посредника для клиентов заключается не в том, что он обладает широкой логистической инфраструктурой или материальной базой, а в его возможности обеспечить информационную прозрачность канала распределения и внедрить современные технологии.
Большинство складских операторов обеспечивают хранение грузов (60%), а также экспедирование (50%) и интермодальные перевозки (40%). Около трети компаний оказывает услуги по управлению и контролю перевозок (37,5%) и обеспечивают доставку грузов клиенту (30%). И только часть складских операторов оказывает курьерские услуги (10%) и знакомы с «электронной торговлей» (6,3%) (2007 год, )
Согласно исследованиям, все транспортно-экспедиционные компании оказывают услуги по хранению (100%). Около половины из них оказывают экспедиторские услуги (43,8%) и доставку грузов клиенту (43,8%). Около трети компаний занимаются управлением и контролем перевозок (30%). Малое число компаний оказывают также курьерские услуги (12,5%) и интермодальные перевозки (6,25%) (2007 год, )
Наиболее часто и те и другие компании перевозят грузы автомобильным транспортом (65-75% компаний) и железной дорогой (около 38-40% компаний). Авиаперевозки в четыре раза чаще используют складские операторы (25% и 6,25% соответственно). Морские и речные перевозки применяют 6,2-15% складов и 12,5-25% транспортно-экспедиционных компаний (2007 год, )
В отличие от универсальных транспортно-экспедиторских компаний складские операторы имеют ярко выраженную специализацию по видам перевозимых товаров. Транспортно-экспедиторские компании наиболее часто перевозят бытовую химию, автомобили и их запчасти, стройматериалы и продукты питания.
Складские операторы в основном работают со строительными материалами, бытовой химией, продуктами питания, бытовой электроникой.
Рисунок 4. (2007 год, )
Если рассматривать основных участников рынка на предмет наличия у компаний складских площадей и транспорта, то только 5% логистических операторов, не используют складские площади, а 25% из них не имеют транспортного парка (треть складских операторов и экспедиторы). Исключительно экспедиционными компаниями являются 11% компаний (2007 год, )
Доля складских операторов в общем объеме собственных и арендованных складских площадей, на которых оперируют компании, составляет – 73,2%, а транспортных компаний – 26,8 %. Средние годовые темпы роста (за 2006 и 2007 годы) собственной складской инфраструктуры складских операторов и транспортно-экспедиторских компании составляют около 70% (2007 год,
