Обзор российского рынка напольных покрытий

В настоящее время в России отмечается рост объемов строительства. Развитие данной отрасли влечет за собой также и развитие подотраслей. В частности, рынок строительных и отделочных материалов является сейчас, по мнению экспертов, одним из наиболее динамично развивающихся. То обстоятельство, что около 90% новых жилых помещений в России предлагается без какой-либо внутренней отделки, обеспечивает постоянный стабильный спрос на материалы строительного и отделочного характера. О динамике развития рассматриваемой отрасли можно судить, опираясь на следующие данные: объемы производства строительных материалов с 2002 по 2007 гг. выросли более чем на 240%. Сложившаяся ситуация позволяет прогнозировать и дальнейшее развитие рынка.
В число факторов, непосредственно повлиявших на формирование рынка, помимо высоких темпов жилищного строительства и улучшения благосостояния населения, следует включить и такие, как реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и проведение Федеральной адресной инвестиционной программы. В итоге рынок недвижимости обретает все большую и большую привлекательность (по материалам «Общий объем рынка напольных покрытий в 2007 году оценивается в 48-50 млрд. руб», http://www.flooringmagazine.ru/news.php?id=211 и «Отделочные материалы. Обзор рынка», http://www.expert74.com/nomer.php?art=221).
Значительную часть рынка отделочных материалов занимают напольные покрытия. Объем российского рынка напольных покрытий по различным экспертным оценкам составляет от 48 до 52 млрд. руб. Годовой объем производства – 320-350 млн. кв. м. Рост продаж напольных покрытий составляет порядка 18-20% в год.
Основными видами напольных покрытий, пользующихся спросом на рынке, являются линолеум, ламинат, ковролин, керамические покрытия. Также в продаже присутствуют и другие материалы, но их доля значительно меньше. С точки зрения структуры соотношение этих видов выглядит следующим образом:
- линолеум – 46%;
- напольные покрытия из керамических материалов – 30%;
- ламинат – 12%;
- ковролин – 9%.
Оставшуюся часть занимают прочие виды покрытий – 3% (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Структура российского рынка напольных покрытий*

* по материалам статьи «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes
Лидирующие позиции на рынке напольных покрытий уверенно удерживает линолеум. Несмотря на то, что данный вид продукции уже занимает почти половину рынка, объемы его производства (около 140 млн. кв. м) продолжают расти. Ежегодный прирост, ранее составлявший 10-15%, в последние несколько лет увеличился до 35-45%. Линолеум привлекает к себе внимание низкой стоимостью как самого материала, так и работ по его настилу. Такое покрытие долговечно и неприхотливо в уходе. По данным DISCOVERY Research Group в 2007 г. объем производства линолеума достиг 128 млн. кв. м. Импортный линолеум составляет существенную часть российского рынка (98-100 млн. кв. м за 2007 г.).
Однако вместе с тем наблюдается и увеличение объемов экспорта отечественной продукции. За последние несколько лет этот показатель вырос на 16,3 % и превысил цифру в 13 млн. кв. м. (по материалам «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes ).
В сегменте керамических покрытий, доля которых самая большая после линолеума (объем производства 90 млн. кв. м), также наблюдается динамичный рост. Ежегодный уровень прироста – 28-30%. Среди особенностей развития сегмента следует отметить смещение потребительского предпочтения в пользу керамогранита. Этому во многом способствует повышение темпов роста производства керамогранита, как наиболее активно развивающегося сегмента рынка керамической плитки: 16-17% от объема рынка керамической напольной плитки в 2003 г., 20-21% в 2006 г. и 22-25% по данным на 2007 г В данной связи отметим, что производство керамической плитки для пола, по данным иследования ЗАО «Информационное агентство «КредИнформ-Северо-Запад», сейчас в несколько раз превышает производство плитки для облицовки стен (по материалам статей «Рост рынка напольных покрытий», http://t-spektr.ru/news[124].html и «Темпы роста производства керамической плитки для пола в России в три раза превышают динамику по плитке для облицовки стен», http://www.vira.ru/exp/reviews/growth_cerama.html).
Однако, согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Abarus MR, в 2006 г. доли рынка распределялись так:
- линолеум – 45%;
- напольные покрытия из керамических материалов – 31%;
- ламинат – 12%;
- ковролин – 9%;
- прочие виды покрытий – 3%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на нынешнее состояние производства керамической плитки, за последнее время данная отрасль потеряла около 1% рынка, которые занял линолеум (по материалам «Динамика рынка напольных покрытий», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067,%2072/1903/ )
Ламинат, на сегодняшний день стоящий на третьем месте по популярности среди российских покупателей, воспринимается как альтернатива паркету. Это один из четырех основных представленных на сегодняшний день на рынке видов натуральных деревянных покрытий. Остальные три вида – разновидности паркета (массивная доска, многослойная доска и штучный паркет). Ламинат представляет собой многослойную панельную конструкцию, покрытую устойчивой к повреждающим воздействиям пленкой.
Ламинированные покрытия широко востребованы, благодаря более низкой по сравнению с паркетом цене. При этом ламинат не требует столь тщательного ухода и не подвержен быстрому износу. Любое ламинированное покрытие состоит как минимум из четырех частей: несущего основания и трех слоев - декоративного, защитного и стабилизирующего. Ламинаты бывают нескольких видов (композитные и некомпозитные) и имеют собственную классификацию в зависимости от назначения. Срок службы такого покрытия - в среднем 5-10 лет.
Сейчас на долю ламината приходится порядка 40 млн. кв. м из общего объема производства напольных покрытий в России. Однако по прогнозам экспертов этот показатель в ближайшее время будет расти и к 2010 г. достигнет 80 млн. кв. м. Согласно этим же прогнозам ламинат полностью вытеснит с рынка нынешнего лидера – линолеум, а основным поставщиком данного материала на российский рынок станут отечественные компании, хотя сейчас их доля составляет не более 5% (по материалам «Ламинированные напольные покрытия», http://www.vashdom.ru/articles/akpr_35.htm , «Проблема пола», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067/2185/ и «Отделочные стройматериалы. Обзор рынка», http://www.expert74.com/nomer.php?art=221)
Объемы производства ковровых покрытий (ковролина) составляют 35 млн. кв. м. Ковролин имеет ряд особенностей, отличающих его от непосредственно ковра. Прежде всего это то, что ковролин – материал рулонный. Он не ограничен в размерах и украшен, как правило, более мелким, чем ковер рисунком. Его основные качественные преимущества – шумо- и теплоизоляция, обеспечение комфорта при ходьбе, возможность использования практически в любых помещениях. Также ковролин удобен тем, что может быть уложен самостоятельно, а его срок службы доходит до 15 лет.
Ковролин изготавливается из натуральных либо синтетических волокон. Синтетические покрытия в свою очередь подразделяются на виды в зависимости от химического состава, который, в сущности, определяет их характеристики. Критерием для классификации ковровых покрытий является способ плетения (тип ворса).
Виды ковролина:
по способу плетения: - скролл (многоуровневый петлевой ворс);
- катлуп (поверхность с эффектом выпуклости);
- велюр (однородная поверхность с тактильным эффектом);
- фризе (высокий, сильно закрученный ворс);
- принт (покрытие, дающее возможность отображения рисунков любой сложности).
по длине ворса:
- коротковорсовый (2-3 мм);
- средневорсовый (5-8 мм);
- высоковорсовый (8-20 мм).
Покрытия из натуральных волокон, в частности, из шерсти обладают рядом преимуществ перед синтетикой. Они упруги и эластичны, способны создавать благоприятный климат в помещении, обеспечивая комфортный уровень влажности воздуха. Однако цена на них достаточно высока (от 15 до 200 у. е. за кв. м), и к тому же они быстро изнашиваются.
В настоящее время наметилась тенденция к сокращению производства шерстяных ковровых покрытий (по материалам «Ковровое покрытие», http://www.vira.ru/enc/materials/parket/kovrolin.html и «Рост рынка напольных покрытий», http://t-spektr.ru/news[124].html).
Среди других видов покрытий, пользующихся спросом на отечественном рынке, можно выделить паркет и пробковые покрытия.
Паркет существует нескольких видов. Различия между ними – в самой конструкции и в цене. Штучный паркет, представляющий собой покрытие из небольших деревянных планок, считается одним из самых дорогих видов напольных покрытий. В особенности это касается художественного паркета, который изготавливается исключительно на заказ и помимо ценных пород дерева состоит из металлических либо каменных элементов. Также могут использоваться и другие материалы.
Паркетная доска – бюджетный вариант паркетного покрытия. Основное отличие от штучного паркета состоит в размере компонентов.
Паркет – материал, которому отдают предпочтение благодаря его эстетичности и экологичности. Он обеспечивает тепло и комфорт в доме, однако требует сложного тщательного ухода. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид, паркет нужно постоянно обрабатывать специальными составами. Но даже это не спасет его от возможности быть поврежденным острыми предметами – к такого рода воздействиям паркет крайне не устойчив.
Сейчас объемы выпуска штучного паркета стремительно падают. Исключением является художественный паркет, доля которого, наоборот, постепенно увеличивается. Активно развивается производство паркетной доски из лиственницы. Этот материал не уступает по прочности традиционно предпочитаемым дубу и буку, но зато существенно снижает стоимость конечного продукта. К тому же около 70% мировых запасов лиственницы произрастает в России, что дает отечественному производителю возможность обеспечить себе нишу на рынке покрытий данного образца.
Несмотря на то, что сегмент покрытий из натурального дерева был серьезно потеснен линолеумом и керамикой, отрасль смогла укрепить свои позиции на рынке и даже обеспечить некоторый прирост, благодаря использованию технологий, позволяющих выпускать качественные покрытия по доступной массовому потребителю цене. Как результат – высокая популярность ламината.
Доля покрытий из натурального и имитационного дерева составляет около 20% всего российского рынка напольных покрытий.
Если в случае с массивной доской из лиственницы преимущество, в силу географических факторов, остается за отечественным производителем, то производители пробковых напольных покрытий по аналогичным причинам – только зарубежные компании. Так как пробковый дуб, основа пробковых напольных покрытий, растет по большей части в Португалии, эта страна является основным импортером данной продукции на российский рынок.
Пробковые покрытия обладают большим количеством положительных качеств. Они просты в монтаже и уходе, хорошо сохраняют тепло, поглощают шумы, устойчивы к бытовым химическим воздействиям. Кроме того, это экологически чистый и долговечный материал. Однако обилие явных преимуществ не делает пробковые напольные покрытия востребованными: даже в сегменте покрытий из дерева они занимают столь малую долю, что не способны конкурировать ни с одним из представленных на субрынке материалов (по материалам статей «Проблема пола», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067/2185/ и «Обзор рынка напольных покрытий», http://www.symbolgroup.ru/publicationmarketing.php?page=1&full=block_neswblock152&PHPSESSID=cf6d7152da3e556063ad313bda2432b8 ).
Относительно новый вид напольного покрытия на российском рынке – мармолеум. Часто он считается линолеумом, изготовленным из натуральных компонентов. Для его производства используется кора и древесина пробкового дерева, джут и смолы растительных масел. Мармолеум обеспечивает высокий коэффициент звукопоглощения и теплопроводности, он устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Плитки мармолеума наклеиваются на предварительно подготовленную поверхность и служат до 15 лет, при этом не требуется специализированного ухода.
Мармолеум относится к категории более дорогих, высококачественных видов напольных покрытий, занимая место в одном ряду с ламинатом и паркетом. Характер спроса на напольные покрытия в настоящее время существенно меняется. Хотя сейчас на российском рынке господствует линолеум, а основное его преимущество – низкая цена, потребительские предпочтения постепенно смещаются в сторону более дорогостоящих вариантов напольных покрытий. Продукция среднего и высокого ценового сегментов начинает пользоваться широким спросом. Также изменились и требования покупателей к товару.
Сейчас при выборе покрытия для клиента на первое место выходят экологическая безопасность, натуральность и дизайн, цена играет гораздо меньшую роль. Эксперты во многом связывают это с улучшившимся благосостоянием населения (по материалам «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes )
На российском рынке напольных покрытий присутствуют как отечественные, так и иностранные производители. Их доли в различных сегментах определяются по разному: одни практически полностью принадлежат отечественному производителю, в других – весь ассортимент представлен импортной продукцией.

Таблица 1. Основные компании – производители напольных покрытий, представленные на российском рынке*