Обзор российского рынка строительных материалов

В соответствии с наблюдаемой в последние годы тенденцией стабильного роста российской экономики наблюдается подъем во многих отраслях промышленного производства, происходит расширение рынка промышленных товаров. Не остался в стороне от общей тенденции и рынок строительных материалов, одним из основных стимулов к развитию которого выступает улучшение благосостояния российского населения и следующее за ним увеличение потребительского спроса.

Как показывают данные опросов, от 40 до 50% семей в городах России намерены заняться улучшением жилищных условий в ближайшие два года. Наряду с ростом спроса происходят изменения в потребительских предпочтениях россиян, что предъявляет повышенный запрос к производителям строительных материалов в плане объемов и разнообразия ассортимента продукции.

Промышленность строительных материалов в России - единственная из отраслей, где сохраняется положительная динамика использования производственной базы. Согласно данным Госкомстата, в 2003 году по отношению к 2002 году прирост объемов выпускаемой продукции в промышленности строительных материалов составил 6,4%; в первом квартале 2004 года по отношению к аналогичному периоду 2003 года увеличение объемов отечественного производства составило 11,8% (см. рисунок 1). По данным, приводимым агентством «Symbol маркетинг», прирост выпуска стройматериалов в 2003 году по отношению к 2002 году составил 3%.

Рисунок 1.
Темпы роста производства строительных материалов в России, индекс производства в % к предыдущему году (по данным Госкомстата)

Вместе с тем, в 2002 – 2004 гг. темпы роста производства замедлились, что, по мнению экспертов, связано с критическим износом имеющихся и недостатком новых мощностей, низким качеством отечественного оборудования, необходимостью импорта отдельных видов сырьевых ресурсов.

Рассматривая отдельные основные сегменты рынка стройматериалов, необходимо отметить, что положительная динамика производства характерна для цементной промышленности, промышленности асбестоцементных изделий, промышленности железобетонных конструкций, промышленности строительной керамики (кроме фасадной керамической плитки), промышленности строительных материалов и изделий из полимерного сырья, асбестовой промышленности (см. таблицу 1). Отрицательная динамика производства наблюдается в промышленности мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, промышленности стеновых материалов, промышленности нерудных строительных материалов.

Таблица 1. Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов, 2001 – 2003 гг. (по данным Госкомстата)

Ряд экспертов отмечает возросшую конкуренцию между производителями на российском рынке строительных материалов. В современной ситуации конкуренты используют не только традиционные инструменты оптимизации сбыта продукции, но и принципиально новые методы проникновения и расширения доли своего присутствия на рынке. Так, в одном из наиболее динамичных сегментов рынка строительных материалов – рынке сухих строительных смесей, где в настоящее время наблюдается потребительский бум, в последние годы появляется ряд новых производителей. Эти предприятия в соответствии с интенсивным ростом потребительского спроса приобретают наиболее современное высокопроизводительное оборудование, что позволяет предельно снизить издержки, активно используют агрессивные методы проникновения на рынок, предлагают поставки продукции торговым компаниям без предоплаты, с рассрочкой платежа, с большими скидками (по материалам исследований группы «ИНТЭК»).

Соотношение отечественной и импортной продукции в общем объеме продаж строительных материалов на российском рынке в настоящее время, согласно данным официальной статистики, составляет 9:1. Однако, как отмечают в частности эксперты группы «ИНЭК», проблема конкуренции с зарубежными производителями стоит весьма остро, поскольку по ряду товарных групп качество отечественных материалов отстает от импортных аналогов. Так, значительная доля отечественных кровельных и гидроизоляционных материалов уступает зарубежным материалам по внешнему виду и долговечности; отечественные теплоизоляционные материалы уступают зарубежным по плотности, долговечности и токсичности; санитарно-технические изделия отечественного производства уступают импортной продукции по ассортименту и дизайну. Доля импорта по этим товарным группа достигает 20%.

Вместе с тем, качество отечественного цемента, полированного стекла, отдельных видов керамических изделий, асбеста и некоторых других материалов и изделий соответствует мировым стандартам. Здесь доля импорта незначительна.

Объем экспорта отечественных строительных материалов составляет лишь 4% от общего объема отечественного производства (по данным группы «ИНЭК»). Наиболее экспортноориентированной является подотрасль по производству асбеста.

Для характеристики потребительских предпочтений на рынке строительных материалов, приведем результаты исследования, проведенного группой «ИНЭК», направленного на выявление значимости различных параметров при выборе потребителями строительных материалов (см. таблицу 2).

Таблица 2. Рейтинг критериев выбора потребителями строительных материалов, % (по материалам исследований группы «ИНЭК»)

По итогам исследования обнаружилось, что наиболее значимым критерием, определяющим выбор потребителями строительных материалов при покупке, выступает оптимальное соотношение цены и качества товара, 97% респондентов выделили этот фактор как «важный» или «очень важный». Следующим по значимости критерием потребительского выбора выступает «проверенное ранее качество товара», его выделили 92,6% респондентов. Факторы экологичности строительных материалов, а также более приемлемой цены по отношению к аналогам в рейтинге критериев потребительского выбора занимают соответственно третью и четвертую позиции (80,4 и 75,7% соответственно). В наименьшей мере влияют на выбор потребителей следующие факторы: «новинка на рынке» (27,7%) и «импортный товар» (11,5%). То есть, российские потребители с некоторым недоверием относятся к новинкам на рынке строительных материалов, а также склонны отдавать предпочтение отечественной продукции перед импортной.

Результаты исследований агентства «Symbol маркетинг» позволяют дать характеристику потребительских предпочтений в некоторых отдельных товарных сегментах рынка строительных материалов. Так, в сегменте сухих строительных смесей объем потребления на душу населения в России остается в 10 раз меньше, чем в европейских странах (2 и 20 кг соответственно). Около 20% продукции представлено зарубежными производителями. Наиболее популярной продукцией являются вяжущие материалы (цемент, известь, гипс, алебастр), которые используются для приготовления простых смесей (38% опрошенных посетителей строительных рынков). Второе и третье места занимают клей для плитки и затирка для швов (28 и 23% соответственно). У потребителей популярна отечественная марка «Старатели», из импортных - марки Vetonit, Atlas, Knauf.

В сегменте кровельных материалов для скатных крыш потребителями чаще всего используется обычный шифер, который занимает более двух третей рынка. Оставшаяся треть неравномерно поделена между кровельным железом и новыми типами материалов. Последние в основном представлены металлочерепицей (около 50%), мягкими кровельными плитками (25%), керамической и цементно-песчаной черепицей, гофрированными листами с битумной пропиткой.

В сегменте лакокрасочных материалов около 20-25% потребительского спроса приходится на импортную продукцию. Строительные организации чаще всего используют в своей деятельности такие виды ЛКМ, как грунтовки, водно-дисперсионные краски и эмали. Наиболее высокую оценку по параметру качества потребители-профессионалы дают маркам: Tikkurila, «Тикколор», Beckers. Наиболее известные марки: Tikkurila, «Ярославские краски», Dufa.

В качестве заключения сформулируем некоторые основные проблемы, актуальные для отрасли строительных материалов:

• В настоящее время российский рынок строительных материалов достаточно насыщен, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью удовлетворяет потребности современного строительства, главным образом, в связи с низким техническим уровнем предприятий, износом парка технологического оборудования.

• Имеются перекосы в территориальном размещении производственных мощностей предприятий свыше 60% которых сосредоточены в Европейской части России. В ряде регионов сохраняется дефицит по многим видам стройматериалов.

• В настоящее время научно-технический прогресс в отечественной промышленности стройматериалов зачастую основывается на зарубежных научно-технических разработках и закупках импортного технологического оборудования. При этом отечественные разработки в значительной мере остаются невостребованными.

• Хотя промышленность строительных материалов характеризуется значительными темпами роста за счет высокой потребности продукции на рынке, экономический потенциал строительной индустрии остается не очень высоким из-за значительной доли изношенности оборудования, имеются существенные трудности в привлечении достаточных объемов инвестиционных ресурсов.

ММЦ "Москва"