Фармацевтический рынок является одним из наиболее быстро развивающихся рынков в России и во всем мире. На территории России крупными зарубежными компаниями строятся заводы по производству лекарственных препаратов.
По данным компаний DSM Group и ЦМИ «Фармэксперт», общий рост рынка в 2011 году оценивается в 14% в рублевом эквиваленте цен конечного потребителя, из которых 7-8% - это инфляционная составляющая. Эксперты говорят, что в 2008 году рынок прибавил более 35%, а в 2009 более 30%. Таким образом, 2011 год эксперты называют самым неудачным для отрасли за последние 10 лет, включая кризис 2008-2009 годов. В то же время, аналитики отмечают, что фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. По данным агентства DSM Group, Россия в 2011 году заняла 8 место в мире (по материалам , и ) . На Западе рынок давно сформирован и растет на 2-3% в год. Россия впервые приблизилась к столь низкой отметке роста и это выбивает нашу страну из числа перспективных и быстро развивающихся рынков. А учитывая сложности с регистрацией препаратов, с которыми в течение года столкнулись многие производители, шансов оставаться достойными конкурентами на мировом рынке еще меньше.
По данным маркетингового агентства DSM Grouр, общий объем рынка лекарств и сопутствующих аптечных товаров в 2011 году составил примерно 750 млрд. рублей (рисунок 1). Из них более 461 млрд. приходится на медикаменты, которые покупались россиянами за собственный счет, 136 млрд. – на парафармацевтику и 149 млрд. – на госпитальные закупки и программы льготного лекарственного обеспечения всех уровней (по материалам ) . Рисунок 1.
Структура российского фармацевтического рынка по сегментам в 2011 году, млрд. руб. *
* Данные компании DSM Grouр, .
Рассматривая фармацевтический рынок по сегментам, специалисты компании DSM Group отмечают, что коммерческий сегмент рынка России в 2011 году продемонстрировал рост на 1%. Драйвером роста рынка была инфляция (+8,8%) и переход на более дорогие препараты. Обе эти тенденции были характерны для докризисного периода развития российского фармрынка, однако теперь они вызваны принципиально иными механизмами. Так, рост цен на лекарственные средства был во многом связан с увеличением фискальной нагрузки на аптечные учреждения, которые из-за этого столкнулись с существенным снижением уровня прибыли. Этот факт стимулировал продажу более дорогостоящих препаратов, т.к. размер максимальной маржи от их продажи в денежном выражении оказывается существенно выше. Существенную роль в этих процессах сыграл реальный рост доходов населения.
Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2011 году полностью не вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в своих продажах – товары под собственной торговой маркой выпускаются в первую очередь по нелекарственным позициям.
Государственный сектор в 2011 году показал рост на уровне 7%. Поскольку развитие этого сегмента обусловлено бюджетными деньгами, то это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. В натуральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1 млрд. упаковок, что также выше на 3%, чем по итогам 2010 года. В значительной степени рост этого сектора рынка связан с государственной активностью, в частности, с существенными расходами на программу модернизации здравоохранения, которая предполагает расширение закупок дорогостоящих лекарственных препаратов в таких областях как онкология, кардиология, пульмонология и другие. Программа модернизации, стартовавшая в 2011 году, рассчитана на два года.
Эксперты отмечают, что рост расходов на госпитальный сектор должен не только увеличить качество медицинской помощи населению, но и привести к структурным изменениям в других секторах рынка, в том числе в коммерческой рознице и в секторе льготного лекарственного обеспечения. Еще несколько лет назад в структуре коммерческого розничного рынка была очень велика доля госпитальных растворов, которые по своему предназначению мало приспособлены для амбулаторного применения. Очевидно, эта ситуация существовала в том числе по причине недостаточного финансирования закупки соответствующих препаратов в госпитальном секторе. В результате врачи рекомендовали пациентам самостоятельно приобретать подобные препараты с последующим их использованием по прямому назначению в условиях стационара (по материалам и ) . Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 76% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом (рисунок 2). Первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS. На третьей строчке стоит «Фармстандарт» – единственный отечественный производитель, входящий в двадцатку ведущих игроков на фармрынке России (по материалам ) . Рисунок 2.
Структура российского фармацевтического рынка *
* данные компании DSM Group, .
> Снижение темпов роста рынка и невысокий уровень потребления медикаментов (в России он в несколько раз меньше, чем в экономически развитых странах) снижают интерес к России для крупных инвесторов фармацевтического рынка. Кроме общего снижения роста рынка, фармацевтические компании, работающие на территории России, в последние годы сталкиваются с все большим количеством вопросов: государственное регулирование цен, сложная система регистрации и перерегистрации лекарственных препаратов, система госзакупок, пристальное внимание со стороны антимонопольных органов – это только часть из них (по материалам и ) .
Относительно стабильная экономическая ситуация в стране способствовала сохранению тенденций развития рынка в предыдущие годы. В 2011 году не было зафиксировано внешних факторов, существенно влияющих на рынок, как, например, явные погодные аномалии или резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, которые оказали существенное влияние на развитие рынка в 2010 году. Однако, многочисленные законодательные инициативы стимулировали существенные изменения как в организационной структуре рынка (включая инфраструктуру), так и в качественном развитии. Одним из явных структурных изменений стало возобновление роста цен на лекарственные средства, которое было отмечено аналитиками на коммерческом розничном рынке. Инфляционные процессы были характерны как для сегмента препаратов, не относящихся к жизненно необходимым лекарственным препаратам, так и тех лекарств, для которых существует механизм регулирования уровня наценок. По данным экспертов, из-за колебаний курсов валют в 2011 году цены на регулируемые государством жизненно необходимые лекарственные препараты увеличились всего на 2%, в коммерческом сегменте – на 7%. В результате введения регулирования цен на жизненно необходимые лекарственные препараты и изменений правил налогообложения, которые коснулись многих работавших ранее по «упрощенке» участников фармрынка, издержки компаний значительно возросли. В итоге, рентабельность аптек упала до 1-2% (в зависимости от того, арендованы торговые площади или находятся в собственности) против 4-5% в 2009 году. Уменьшилась привлекательность и оптовой торговли аптечными товарами: сейчас рентабельность в этом сегменте не превышает 0,5%, хотя еще год назад по самым пессимистическим оценкам была 3% (по материалам и ) .
Еще одним значимым событием, которое в скором времени отразится на фармрынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО. Для фармацевтической отрасли это событие значимо по двум причинам. Во-первых, фармрынок является импортозависимым, зарубежные лекарства занимают более 70
