Культуру потребления вина в России эксперты называют достаточно слабой. Связано это с тем, что население нашей страны по-прежнему делает выбор в пользу более крепких алкогольных напитков – по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в структуре потребле-ния алкогольных напитков крепкие напитки занимают более чем две трети, каждый пятый выбирает пиво, и только около 9% потребителей предпочитают вино (рису-нок 1). Однако если будет проводиться определенная государственная политика, культура потребления этого благородного напитка будет расти (по материалам и ).
Рисунок 1.
Структура потребления крепкого алкоголя, пива и вина в пересчете на чистый спирт, в год на душу населения * * Источник данных - Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА),
Производство вина в России преимущественно представлено изготовлением вина виноградного (52%), вина плодового (4%), шампанских и игристых вин (25%) и виноматериалов (19%). Рост российского виноделия, наблюдавшийся в 2006-2008 годах, сменился стагнацией в 2009 г, а к началу 2011 подошел с падением в 5,7%. Спад, по мнению аналитиков рынка, обусловлен сокращением потребления вин на душу населения, особенностями погодных условий 2010 года и сокращением соб-ственного легального производства (по материалам ).
Рисунок 2.
Структура производства вина в России по видам продукции * * Источник данных - Аннотация к исследованию компании Индексбокс Марке-тинг, http://proreport.ru/reports_detail/270/
Развитие рынка в течение последних лет шло неравномерно, и в значительной степени на этот процесс повлиял финансовый кризис. По данным Intesco Research Group объемы продаж вина в России устойчиво росли с 2007 по 2009 гг. В 2009 году было реализовано 140,1 млн дал вина и винодельческих изделий, а рост составил 0,3% по отношению в предыдущему году. Однако в 2010 году на российском рынке вина и винодельческой продукции объем реализации сократился больше, чем на 5 % - это было одним из последствий финансового кризиса. В условиях существующих рекламных ограничений на алкоголь производители в меньшей степени стали конкурировать на уровне потребителя – это стало дорого и малоэффективно. В этот период ключевое значение на алкогольном рынке страны приобрела борьба за лояльность дистрибутора. В рассматриваемый период производители были вынуждены вдвое сокращать лимиты и отсрочки платежей по поставкам дистрибуторам. У оптовых и розничных продавцов возникли ощутимые финансовые проблемы из-за сокращения периодов отсрочек платежей и ужесточения условий выдачи кредитов в банках. В итоге, сужение рынка, сокращение количества дистрибуторов, ожидаемое падение потребления алкоголя обострило конкуренцию между отдельными производителями (по материалам и ).
По данным Росстата, за 7 месяцев 2011 года, производство всех видов спиртных напитков, кроме пива, имели тенденцию к сокращению. Производство водки снизилось на 13,8%, в частности в июле месяце выпуск снизился до уровня 5 млн. 700 тысяч декалитров по сравнению с показателями 2010 года. Производство коньяка за 7 месяцев сократилось на 19,6%, при этом в июле производство достигло уровня 371 тысяча декалитров. Ликероводочные изделия, крепость которых не превышает 25%, стали выпускать за 7 месяцев 2011 года на 4,9% меньше, в июле производство упало до уровня 172 тысячи декалитров. Уровень производства игристых вин за рассматриваемый период снизился на 7,3%, столовых вин – на 9,2%.
Основное производство вин в России сосредоточено в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской республике.
Крупнейшими российскими производителями виноградных вин являются: ООО «Райпищекомбинат «Красноармейский», ООО «Ставропольалко», ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина», ЗАО «Детчинский завод» , ООО «Олимп» и ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория».
Лидерами производства плодовых вин являются ОАО Фирма «Рубин», ООО «Олимп», «АПК Мильстрим-Черноморские Вина», ЗАО «Детчинский завод» и ООО «Винзавод «Тольяттинский»
Лидерами по производству шампанских и игристых вин выступают ЗАО «Игри-стые вина», ОАО «Исток», ОАО «Дербентский завод игристых вин» и ОАО «Мос-ковский комбинат шампанских вин» (по материалам , , ).
По данным Росстата за 7 месяцев 2011 года объемы продаж крепких алко-гольных напитков увеличились, в то время как показатели продаж вина снизились. Уровни продаж шампанского и игристых вин увеличились на 4,3% и составили 15 млн. 100 тысяч декалитров, в то время как показатели продаж виноградных и плодовых вин снизились на 0,8% и достигли уровня 58 млн. 300 тысяч декалитров (по материалам ).
По мнению экспертов, несмотря на небольшую долю потребления вина, изменения в области спроса на алкогольную продукцию всё же происходят: российский потребитель «взрослеет», отдает свое предпочтение более качественным, а, значит, зачастую, и более дорогим винам. Так, в сегменте продаж игристых вин эксперты отмечают увеличение потребления напитков категории «брют» и «экстра брют» по сравнению с полусладкими винами. Кроме этого, в последние годы рас-тет интерес покупателей к розовым игристым винам, как купажным, так и созданным по белому методу из красных сортов винограда. Говоря о тихих винах, эксперты отмечают позитивную тенденцию перехода потребителей из сегмента эконом класса до уровня «стандарт»: сейчас растут продажи тихих вин в ценовой категории от 120 до 200 рублей, в то же время, спрос на вина дешевле 100 рублей сокращается. Как и в сегменте продаж игристых вин, преобладает тенденция перехода потребителей от полусладких видов к полусухим и сухим винам. Кроме того, сегодня покупателей все больше интересуют вина выдержанные и географического наименования (по материалам ).
Помимо наличия внутреннего производства, на российском винном рынке сильны позиции зарубежных игроков. По данным компании International Logistic Systems (ILS), в 2010 году в Россию было ввезено 300,9 миллионов литров вина, что на 65,8 миллионов литров больше, чем в 2009 году и на 1,4 миллионов литров меньше, чем в 2008 году (по данным International Logistic Systems (ILS), ). В целом, в сегменте виноградного вина (без учета импортных вермутов) объем производства составил 70,4% рынка, в сегменте шампанских и игристых вин внутреннее производство составляет 87,4% рынка. Сегмент виноматериалов и виноградного сусла на 51% состоит из импорта (рисунок 3).
Рисунок 3.
Соотношение импортного и российского вина на российском рынке (без учета импортных вермутов) в 2010 году по сегментам, % * * Источник данных - Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА),
Большинство вин, импортированных в Россию в 2010 году, принадлежат к категории «тихие» (ввезли 227,3 млн.л или 75,5%). Доля игристых вин в общей структуре составила 10,6% (ввезли 32 млн.л.), доля вермутов и ароматизированных вин - 7,7% (ввезли 23 млн.л.), доля плодовых вин составила 6,2% (ввезли 18,6 млн.л., рисунок 4).
Рисунок 4.
Структура импортных вин в 2010 году * * Источник данных - International Logistic Systems (ILS),
Эксперты рынка отмечают, что в 2010 году по отношению к 2009 году лидером роста среди импортированных вин являются игристые вина – данный сегмент прибавил в объеме 64,5%. Импорт плодовых вин увеличился на 40,8% - во многом это стало возможным благодаря возросшим поставкам винных напитков из Литвы. Доля тихих вин, напротив, снижается: если в 2008 году их доля в общем импорте вин была 80,8%, то в 2010 она упала до 75,5%.
Среди стран-эспортеров вин в Россию первое место по итогам 2010 года принадлежит Италии, из которой на российский рынок было ввезено 68,8 млн л., при этом рост объемов составил 43,3%. Второе место заняла Франция, рост поставок из этой страны составил 41,2% (всего поставили 51,9 млн.л.), третье место (вместо Болгарии, занимавшей его годом ранее) принадлежит Испании, объемы поставок из которой увеличились на 46,2% (всего поставили 31,9 млн.л., рисунок 5).
Рисунок 5.
Объемы импорта вин в Россию в 2010 году, по странам-лидерам, млн. л. * * Источник данных - International Logistic Systems (ILS),
Среди компаний-импортеров вина в 2010 году лидерство принадлежало компании «Лудинг», ее доля составила 14,7% (ввезла 44,1 млн.л.). На втором месте - International Logistic Systems, с долей 7,3% (ввезла 21,9 млн.л.), третье место – «Моро» с 6,6% рынка (19,8 млн.л.). «Бакарди Рус» с долей 6,4% (ввезла 19,4) заняла четвертую строчку и «Алианта» с 3,9% (ввезла 11,7млн.л.) стала пятой (по данным International Logistic Systems (ILS), ).
Рисунок 6.
Доли компаний-импортеров - лидеров в 2010 г. (млн. литров) * * Источник данных - International Logistic Systems (ILS),
В 2011 году ожидается рекордный для страны урожай винограда. Как прогнозируют специалисты, показатели достигнут уровня в 350-360 тысяч тонн, что является рекордным показателем за последние 15 лет. В 2009 г. сбор винограда составил 299 тыс. тонн. За последние годы, к сожалению, не удалось восстановить площади виноградников, погибшие пять лет назад из-за морозов. В 2010 г. площади под виноградниками в РФ составляли 60,9 тыс. га против 61,3 тыс. га в 2006 г. В соответствии с прогнозами, заложенными в программе "Развитие виноградарства и виноделия", в 2015 г. площади под виноградниками должны увеличиться до 68,5 тыс. га, в 2020-м - до 111,5 тыс. га. Эксперты считают, что если в будущем не уменьшать темпы сборов виноградных ягод, то можно предполагать возникновения нового – винодельческого кластера в экономике страны (по материалам и ).
По прогнозам компании «Очаково», рынок вина будет расширяться, доля отечественных вин, находящихся в среднем и низком ценовом сегменте станет увеличиваться. Спрос на вина, по мнению экспертов, будет расти дальше, поскольку в настоящее время законодательно снижается доля рынка слабого алкоголя, а значит, люди будут переключаться на более крепкие напитки.
Участники рынка импортных вин продолжат поиск новых возможностей для заработка, что постепенно приведет к реорганизации сбытовой сети, на что потребуется время, которое и вызовет колебания объема импорта вин. Эксперты считают, что наибольшую долю в ассортиментном портфеле импортеров будут занимать те же марки и вина, что и в предыдущие годы. При этом основные страны-экспортеры сохранят лидерство (по материалам и ).
Основные выводы:
• В настоящее время в структуре потребления алкогольных напитков в России наибольшая доля принадлежит крепким напиткам, каждый пятый потребитель выбирает пиво, и наименьшая доля - около 9% - принадлежит винной продукции.
• На российском винном рынке сильны позиции отечественных производителей. Производство вина в России преимущественно представлено производством вина виноградного, вина плодового, шампанских и игристых вин и виноматериалов. Наименьшая доля импорта наблюдается в сегменте игристых и шампанских вин, наибольшая – в сегменте виноматериалов.
• Мировой финансовый кризис вызвал сужение рынка, сокращение количества дистрибуторов, падение потребления алкоголя, что в итоге обострило конкуренцию между отдельными производителями.
• В первой половине 2011 года производство винной продукции всех сегментов имело тенденцию к сокращению. Однако в связи с высоким урожаем винограда текущего года, эксперты ожидают в дальнейшем увеличение производства.
• В последние годы меняются предпочтения потребителей. Сейчас россияне выбирают более качественные и более дорогие вина. Отмечено увеличение потребления напитков категории «брют» и «экстра брют» по сравнению с полусладкими винами. Растут продажи тихих вин в ценовой категории от 120 до 200 рублей, в то же время, спрос на вина дешевле 100 рублей сокращается.
• Наибольший объем импортированного в Россию вина принадлежит таким стра-нам, как Франция, Италия, Испания. Среди импортеров можно выделить компа-нию «Лудинг», которая по объему ввезенного в Россию вина заняла в 2010 году первое место.
• В дальнейшем эксперты ожидают расширение рынка, а также увеличение доли отечественных вин, находящихся в среднем и низком ценовом сегменте. В свя-зи с законодательным снижением доли рынка слабого алкоголя, спрос на вина, по мнению экспертов, будет расти дальше.
