В последние годы банковские карты прочно вошли в жизнь россиян. Маленький кусочек пластика стандартного размера (54x86x0,76мм) создает определенные удобства его владельцу. Оформив карту, клиент получает доступ к очень широкому перечню продуктов и услуг банка. В их числе как основные карточные услуги (оплата товаров, снятие наличных), так и ряд новых (переводы между своими счетами, пополнение счёта через банкомат, размещение депозита, оплата коммунальных платежей и мобильного телефона и многое другое). На основе карт банки также создают кредитные и депозитные продукты, по которым их клиенты могут получить кредитные средства от банка, или, наоборот, разместить свои средства в банке на определённый срок и процент (по материалам и ).
В настоящее время в РФ существует порядка 700 кредитных организаций, которые занимаются эмиссией или эквайрингом банковских карт. Широкий перечень карточных продуктов и услуг возник на российском рынке в результате активной конкуренции, которая развернулась между основными участниками в последние годы. Появляются новые типы карточек - с кредитной функциональностью; расширился набор функций, выполняемых банковскими карточками. Развивается инфраструктура обслуживания карточек (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная инфраструктура (кредитные бюро и коллекторские компании), что является необходимым атрибутом развитого карточного рынка (по материалам , и ).
Российский рынок банковских карт как в 2009 году, так и в первой половине 2010 года, демонстрирует рост по всем показателям и остается одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных инструментов.
С 2001 года количество выпущенных карт выросло в 12,2 раз, хотя Россия продолжает отставать от развитых стран по уровню проникновения банковских карточных услуг. В конце 2009 года в наличии у российских пользователей насчитывалось 125,9 млн. банковских карт. По итогам 1 квартала 2010 года количество карт составило уже 128,6 млн. ед. (рост за квартал 2,2%).
Однако, по данным исследований, держателями используется не более половины выпущенных карт. Так, в течение 2008-2009 годов доля активных банковских карт (которые использовались своими владельцами) колебалась в пределах 48,0% - 50,8% от общего объема эмитированных карт, что фактически составляло от 51,3 до 63,9 млн. карт. По данным агентства MForum Analytics, по итогам 2009 года степень проникновения банковских карт в РФ составила 88%, активных карт вдвое меньше – 45% (рисунок 1). Степень проникновения карт в Москве и области – 180%, из них активных карт – 55% (по материалам , и ).
Рисунок 1. Соотношение уровня проникновения и использования банковских карт в России в целом и в Москве, % * * По данным агентства MForum Analytics,
Аналитики отмечают, что в сфере использования банковских карт населением положительные тенденции наметились во втором полугодии 2009 года: степень проникновения банковских карт возросла с 84% до 88%, из них активных – 45% против 41% (по материалам и ).
По данным Европейского Центрального Банка и Банка России, по количеству выпущенных банковских карт наша страна опережает такие страны, как Польша, Италия, Испания, Германия и Франция, а по количеству карт на одного человека приближается к Италии. В России на сегодняшний день представлено как большинство лидирующих мировых платёжных систем, так и ряд локальных. Однако платёжные системы MasterCard и VISA являются безусловными лидерами как по количеству выпущенных карт, так и по объёму операций по картам (по материалам ).
По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru, в 2009 году общий объём операций по банковским картам по оплате товаров и услуг и снятию наличных составил 94,2 миллиарда долларов. В структуре соотношения числа операций по снятию наличных денежных средств и операций по оплате товаров и услуг до кризиса происходило постепенное увеличение доли вторых. В 2008 году на фоне кризисных явлений начался обратный процесс, во многом объясняющийся снижением покупательной способности граждан. Из общего объёма операций по банковским картам в 2009 году лишь 11,2% (или 10,6 миллиарда долларов) приходится на операции по оплате товаров и услуг по картам, а остальные 88,8% (или 83,6 миллиарда долларов) приходится на операции по снятию наличных через банкоматы (рисунок 2) (по материалам и ).
Рисунок 2. Соотношение операций по оплате товаров и услуг по картам и операций по снятию наличных через банкоматы, % * * По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru,
Эксперты отмечают постепенное снижение доли количества карточных операций, ориентированных на снятие наличных. Это связано в первую очередь с расширением предложения розничных платежных услуг, предоставляемых кредитными организациями. Фактором увеличения безналичных платежей также является рост количества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные карты, а также появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т.п. (по материалам ).
По данным на октябрь 2009 года, общий объём средств, накопленных россиянами на карточных счетах, достиг 833 миллиардов рублей. Средний баланс по счёту банковской карты в России в настоящее время составляет 17 000 рублей. Максимальный объём средств на карточных счетах был зафиксирован в последний месяц перед началом кризиса. С началом кризиса граждане сняли со своих карт 17% денежных средств, тем самым уменьшив совокупный объём денежных средств на банковских картах до 737 миллиардов рублей. Однако, со второго квартала 2009 года остатки средств граждан на картах уверенно растут.
По итогам 2009 года средний размер операции по банковской карте составил 4 200 рублей, когда как 2008 году средняя операция по банковской карте составляла 4 600 рублей (рисунок 3). В 2009 году средняя сумма снятия наличных в России составила 5 200 рублей, а средний чек по оплате товаров и услуг по карте составил 1 600 рублей. В 2008 году, средний размер операций по снятию наличных в банкомате составлял 5 500 рублей, а средний размер чека по оплате картой товаров или услуг был равен 2 000 рублей (по материалам и ).
Рисунок 3. Динамика среднего размера операции по банковской карте в 2008-2009 годах, руб * * По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru,
По данным портала www.bsmarket.ru, доля кредитных карт в РФ традиционно невелика. Из 126 млн. выпущенных в России банковских карт, 80% (или 100,5 миллионов карт) приходится на дебетовые карты, и только 20% (или 25,5 миллионов карт) приходится на кредитные карты (рисунок 4). Основной объем кредитных карт приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты (по материалам http://www.banki.ru/news/research/?id=1790967 и ).
Рисунок 4. Соотношение дебетовых и кредитных карт в России, % * * По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru,
Главной причиной преобладания дебетовых карт над другими видами является то, что становление российского рынка происходило в основном за счет реализации кредитными организациями «зарплатных проектов», в рамках которых они выдавались. Только Сбербанком в 2008 году было выпущено почти 8 млн. зарплатных карт. В 2009 году появилась тенденция к увеличению количества кредитных карт, однако темпы прироста были значительно ниже, чем в предшествующие годы. Снижение темпов прироста объясняется главным образом сокращением кредитными организациями программ потребительского кредитования в условиях финансово-экономического кризиса и роста риска невозврата кредитов. По мнению аналитиков, сегмент кредитных карт в России также продолжит развиваться, в отличие от рынков многих европейских стран, уже достигших насыщения. Тем не менее, темпы роста несколько снизятся (по материалам и ).
По данным агентства MForum Analytics в рейтинге распространения банковских карт в РФ традиционно лидирует Москва и Московская область – им принадлежит 24,5% рынка (рисунок 5). Второй по размеру доли - Приволжский Федеральный округ (18,35% карт). Сибирский ФО занял третью позицию с 12,6%, Урал – 10,4%, Центральный Федеральный округ – 10,2%. Южный, Санкт-Петербург с областью, Северо-Западный и Дальневосточный Федеральные округа занимают от 3,9% до 8,7% рынка банковских карт в России (по материалам ).
Рисунок 5. Структура рынка банковских карт по Федеральным округам РФ, 2009 г., % * * По данным агентства MForum Analytics,
Эксперты агентства MForum Analytics отмечают, что в большинстве регионов РФ банковские карты довольно широко распространены. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также на Урале у определенной части жителей в наличии больше одной банковской карты, и степень проникновения банковских карт превышает 100%.
Однако, как сказано выше, в среднем по России регулярно используется лишь половина карт, а количество не всегда перерастает в качество – за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где банковские услуги хорошо распространены, количество карт не всегда гарантирует высокую долю распространения банковских услуг. Таким образом, рынок банковских карт в России еще недостаточно развит, даже не смотря на огромные вложения в продвижение карт со стороны банков и платёжных систем.
По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru, в 2009 году общие комиссионные сборы платёжных систем с банков за их услуги составили 511 миллионов долларов. При этом, на первые 10 банков (Сбарбанк, Альфа-банк, Русский Стандарт, Газпромбанк, Уралсиб, Ситибанк, Мастер-банк, Транскредитбанк, Петрокоммерц, ВТБ) приходится 56% от всех выплат платёжным системам (рисунок 6). Самые большие комиссионные сборы заплатили в 2009 году Сбербанк (114,2 миллиона долларов, или 22,3% от всех сборов), Альфа-банк (37,4 миллиона долларов, или 7,3% от всех сборов), банк Русский Стандарт (26,9 миллиона долларов, или 5,3% от всех сборов), Газпромбанк (26,6 миллиона долларов, или 5,2% от всех сборов) и Уралсиб банк (25,3 миллиона долларов, или 4,9% от всех сборов) (по материалам , и ).
Рисунок 6. Структура комиссионных сборов платёжных систем с банков за их услуги в 2009 году, % * * По данным агентства финансовой статистики StatBanker.ru,
Несмотря на развитие рынка банковских карт, пока российский рынок серьезно отстает от западных стран, объемы платежей с их использованием пока нельзя назвать значительными. Доля пластиковых карт в общем объеме оплаченных населением товаров и услуг составляет около 3,3%. Эксперты считают, что догнать западные страны Россия сможет через 5-10 лет при сохранении нынешней динамики. Улучшение макроэкономической ситуации в стране после финансового кризиса и дальнейшее развитие банковского сектора российской экономики будет способствовать не только количественным, но и качественным изменениям на российском карточном рынке в ближайшие годы (по материалам и ).
По прогнозу агентства финансовой статистики Statbanker.ru, в 2010 году объём операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам составит порядка 2 миллиардов долларов, а объём операций по снятию наличных достигнет 15 миллиардов долларов. По дебетовым картам в конце 2010 года общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также снятию наличных может достичь 350 миллиардов долларов.
Эксперты считают, что основными задачами в дальнейшем будут являться предотвращение оттока клиентов, а также удержание прежних объемов и обеспечение максимально возможного прироста в существующих условиях рынка (по материалам и ).
Основные выводы:
• Несмотря на активное развитие рынка и рост количества банковских карт у населения в последние годы, эксперты считают рынок еще недостаточно развитым.
• В сфере использования банковских карт населением в последние несколько лет наметились положительные тенденции: степень проникновения банковских карт возросла.
• Следует отметить, что около половины банковских карт населения являются не активными, то есть не используются их владельцами для каких-либо транзакций.
• Максимальный объём средств населения на карточных счетах был зафиксирован в последний месяц перед началом финансового кризиса. С началом кризиса граждане сняли со своих карт значительные суммы денежных средств.
• Доля дебетовых карт в России традиционно больше, однако сегмент кредитных карт в России также продолжит развиваться, в отличие от рынков многих европейских стран, уже достигших насыщения
• Большинство операций с помощью банковских карт совершается с целью снятия наличных, а сумма операций по оплате товаров и услуг остаётся достаточно небольшой. Развитие рынка сдерживает низкое проникновение платёжных терминалов в магазины и точки продаж, а также распространение банкоматов.
