Чай – один из популярных и любимых напитков в России. В нашей стране развита культура потребления этого напитка: чай пьют дома и на работе, в кафе и ресторанах. Рынок отзывается на высокий уровень спроса и предлагает огромный ассортимент этого напитка.
Несмотря на то, что кофе занимает второе место, интерес к чаю со стороны российских потребителей не ослабевает: у кофе сложилась репутация «неполезного» продукта, а у какао непростая судьба: традиционный какао-порошок не очень популярен, а новые шоколадные напитки еще «нащупывают» путь к сердцам потребителей (по материалам ).
Эксперты компании ГфК-Русь отмечают, что структура потребительских предпочтений россиян значительно отличается от соседей – стран Центральной и Восточной Европы. Так, польские потребители тоже предпочитают чай всем остальным напиткам, хотя очень благосклонно относятся и к кофе. А вот потребители других стран, таких как Румыния, Болгария, Венгрия и Сербия явно отдают предпочтение зерновому и молотому кофе (по материалам ).
В настоящее время российский рынок чая характеризуется как насыщенный. Причина состоит в высоком уровне популярности напитка среди потребителей: в количественном отношении рынку расти практически некуда - его потребляет почти 100% россиян, и рынок чая практически прекратил свой рост. Об этом же свидетельствует статистика: объем рынка на протяжении нескольких лет остается стабильным: на уровне 170 тыс.тонн (по материалам , данные компании «ИНФоМарк»).
По оценке экспертов компании МА ROIF Expert, развитие самих участников рынка в сложившейся ситуации происходит за счет расширения ассортимента и совершенствования внешних атрибутов продукта (в частности, упаковки). Таким образом, несмотря на замедление количественного роста, внутри рынка отмечаются такие процессы, как появление новых марок, изменения в дизайне упаковки, формирование оригинальных чайных коллекций. С этой точки зрения, российский чайный рынок динамично развивается, однако, речь идет, в первую очередь, о качественном развитии (по материалам , данные компании «ИНФоМарк»).
Основными тенденциями развития рынка чая в настоящее время являются: смещение спроса в сторону средних и более дешевых сортов чая, вызванное финансовым кризисом, рост розничных цен на чай, обострение конкуренции. Эксперты компании ROIF Expert отмечают, что, несмотря на довольно тяжелое положение участников рынка, отрасль производства чая чувствует себя лучше, чем многие другие сферы экономики благодаря высоким показателям конечного спроса на продукцию. Потребительские предпочтения на рынке чая претерпевают заметные изменения: как результат снижения покупательской способности, вновь начинается рост доли черного чая, особенно среднего и нижнего ценовых сегментов (по материалам , данные компании ROIF Expert).
Эксперты ассоциации «Росчайкофе» отмечают, что в течение 2009 года спрос на чай оставался стабильным, а финансовый кризис в какой-то мере оздоровил отрасль. Во-первых, он не был столь масштабен, как кризис 1998 года, что дало возможность извлечь определенные уроки, во-вторых, теперь компании стали более трезво смотреть на экономические реалии: так, наиболее успешны компании, чья продукция представлена во всех трех ценовых сегментах (эконом, среднеценовой и премиум). Несмотря на падение спроса в премиальной категории, за счет остальных сегментов достигается стабилизация (по материалам ).
Рынок чая в значительной степени зависим от импорта. Собственное производство чая в России в настоящее время крайне невелико: он производится в Краснодарском крае, но его доля весьма мала. Более чем 95% потребляемого в РФ чая импортируется и фасуется на российских производственных предприятиях (рисунок 1). Большая часть сырья, ввозимого в Россию, покупается на чайных аукционах по месту выращивания: в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении. Что касается уже расфасованного чая, то его доля импорта на рынке - около 60% (по материалам , данные «РБК.Исследования рынков» и , данные ИНФоМарк).
Рисунок 1.
Структура потребляемого в России чая по месту производства *
* источник данных - «РБК.Исследования рынков», ИА «КредИнформ Северо-Запад»,
Несколько лет назад был зафиксирован заметный рост объемов натурального чая, производимого на территории России. В 2008 году отечественными предприятиями было произведено 143 тыс. тонн чайной продукции. Это на 8% превысило показатель 2007 г. (133 тыс. тонн чая). Объем производства в 2007 г., в свою очередь, прибавил 15% по сравнению с 2006 г. (115 940 тонн чая). Тем не менее, увеличение объемов производства чая на территории России, не свидетельствует об увеличении российского рынка в целом (по материалам , данные ИНФоМарк).
Объем импортных поставок этого продукта в Россию, на протяжении нескольких лет остается довольно стабильным: на уровне 170-180 тыс. тонн в год. Однако многое на российском рынке зависит от ситуации, сложившейся в странах-производителях. Так, за первые восемь месяцев 2009 года производство черного чая в Кении – крупнейшем экспортере этого товара в мире – упало до самых низких показателей за последние пять лет. Виной этому послужила засуха. Со снижением производства чая может столкнуться еще один важный игрок на мировом рынке – Шри-Ланка. Причины аналогичные – неблагоприятные погодные условия. Засухи в Африке и Азии, отмечают эксперты, вполне могут привести к сокращениям глобальных поставок на 10%. В России все это привело к стремительному росту цен. Снижение импорта чая за январь-март 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 25,8%. Падение объемов импорта и производства свидетельствуют о том, что в 2010 году рост розничных цен в России продолжится, но более низкими темпами (по материалам , http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=3741&h=dvinainform.ru, данные ROIF Expert и , данные ИНФоМарк).
В отличие от импорта, экспортные поставки чая из России в последнее время демонстрировали уверенный рост. В течение 2008 г. на территорию зарубежных государств было поставлено 11 тыс. тонн чая. По сравнению с поставками в с 2007 г., которые составили 10 тонн, был зафиксирован рост в 9%. Большая часть поставок – около 95% - осуществляется в страны СНГ (по материалам , данные ИНФоМарк).
Как было отмечено ранее, объем рынка чая в натуральном выражении в последние годы практически не меняется. Тем, не менее, рост рынка происходит за счет увеличения объема в стоимостном измерении. Увеличение стоимостного объема рынка в России происходит за счет роста цен на чай. Цены на чай заметно выросли в начале 2009 года. Если в 2008 году розничные цены росли поступательно на 1-2% в месяц, то в январе 2009 года чай прибавил в цене 3,4%, в феврале —6,2%, в марте – 5,3%. Согласно данным ФСГС, цены на чай к марту 2009 года выросли на 15,6% по сравнению с декабрем 2008 года. Объем рынка в натуральном выражении по результатам 2008 года составил около 160-165 тыс. тонн, что на 1-3% ниже, чем в 2007 году. Объем рынка чая в стоимостном выражении в 2008 году составили около 2,95 млрд. долл. в розничных ценах и 1,2 млрд. долл. в оптовых (по материалам , данные ROIF Expert и , данные ИНФоМарк).
По данным аудита розничной торговли компании ИА «КредИнформ Северо-Запад», наиболее емким является московский рынок. В стоимостном выражении доля продукции, реализуемой на столичном рынке, составляет около 40% от общего объема продаж чая в России. В крупнейших городах европейской части России продается 45,5% чая, а в 6 городах Сибири - 14,5% данной продукции в ценовом измерении (рисунок 2).
Рисунок 2.
Структура российского рынка чая по географическому признаку *
* источник данных - «РБК.Исследования рынков», ИА «КредИнформ Северо-Запад»,
Эксперты делят рынок чая на сегменты по нескольким признакам:
- по видам: черный, зеленый, травяной, белый, красный, и их разновидности (ароматизированный, смеси различных видов и т.п.)
- по ценовому признаку: эконом, средний сегмент, премиум.
- по виду упаковки: рассыпной и в пакетиках.
Рассмотрим структуру этих сегментов. Черный чай является самым крупным сегментом рынка. По данным Кey Accounts Index, его доля продаж в натуральном выражении в первой половине 2009 года составила 82,8% (рисунок 3). Доля зеленого чая в этот же период составила 12,4%. Необходимо отметить, что стремительно завоевывавший популярность с момента своего появления на российском рынке, зеленый чай несколько снизил темпы по сравнению с 2008 годом. В стоимостном выражении распределение долей продаж пакетированного чая и чая в коробках практически не менялось: 71 к 29% в первой половине 2008 года и 70 к 30% в первом полугодии 2009-го. Эксперты считают, что главная причина стабилизации доли зеленого чая – в предыдущие годы его рост был постоянным – состоит в том, что этот вид чая, как и другие атрибуты восточной культуры, перестал быть экзотикой и обрел постоянный круг потребителей (по материалам , данные Key Accounts Index).
Рисунок 3.
Структура рынка чая по видам в первой половине 2009 года *
* источник данных - Key Accounts Index (KA Index),
Рассматривая структуру рынка чая по виду упаковки, следует отметить, что сегмент чая в пакетиках является наиболее быстрорастущим на рынке. Этому способствует стремление потребителей к экономии времени и удобству потребления. За период с августа 2008-го по июль 2009 года пакетированный чай составил 49,9% рынка в натуральном выражении, а фасованный листовой – 43,3%. В период с августа 2007-го по июль 2008 года аналогичные показатели составили соответственно 46 и 45,6%. Рост пакетированного чая происходит за счет сокращения доли рассыпного чая, а оно, в свою очередь, обусловлено падением продаж в сегменте фасованного гранулированного чая. Так, в период с августа 2008-го по июль 2009 года доля гранулированного чая в натуральном выражении составила 6,8%, а в период с августа 2007-го по июль 2008 года – 8,4%. Данная тенденция наблюдается уже в течение нескольких лет (по материалам , данные Nielsen).
Рассматривая тенденции потребительских предпочтений, следует отметить, что на фоне увеличения спроса в среднеценовом сегменте на рынке наблюдается сокращение интереса к премиальной продукции. Доля среднего ценового сегмента составила в первой половине 2009 года 70% рынка в натуральном выражении (рисунок 4). К этому сегменту принадлежат марки, цена которых в первом полугодии 2009 года находилась в диапазоне 350-850 руб./кг. Доля «премиального» чая составляет 16% (по материалам и , данные Key Accounts Index).
Рисунок 4.
Структура рынка чая по ценовому признаку в первой половине 2009 года *
* источник данных - Key Accounts Index (KA Index),
Процесс консолидации на российском рынке чая начался пять лет назад. Именно в это время начали уходить мелкие игроки. Это привело к тому, что продажи пятерки марок компаний-лидеров сейчас занимают практически 80% рынка в натуральном выражении и 77% – в стоимостном, а их ближайшими конкурентами являются лишь частные марки торговых сетей. Ведущие позиции на российском рынке чая сейчас занимают такие фирмы, как ООО «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург), ООО «Компания «Май» (Московская область) и Ahmad Tea Ltd. (Великобритания). В то же время, небольшие компании, в том числе торгующие элитным чаем, занимают примерно 20% рынка в натуральном выражении. По данным KA Index, в первом полугодии 2009 года доля частных марок на рынке чая, составила 9% в натуральном выражении. Ряд сетей увеличивают присутствие частных марок в данной категории, другие, наоборот, сворачивают «чайный проект» (по материалам , данные «РБК.Исследования рынков» и , данные Key Accounts Index).
Что касается ведущих марок на рынке чая, то в сегменте черного чая это ТМ «Принцесса Нури» («Орими Трэйд»), в сегменте зеленого – ТМ Ahmad (Ahmad Tea Ltd). Пять ведущих марок занимают около 65% рынка в натуральном выражении. В пятерку лидеров в 2009 году вошла марка Tess («Орими Трэйд»), которая за год поднялась на 10 рейтинговых мест (таблица 1).
* источник данных - Key Accounts Index (KA Index),
Что касается каналов продаж чая, то, по данным компании Nielsen, в первой половине 2009 года на долю супер-, гипер- и минимаркетов пришлось 58% в стоимостном выражении, таким образом, они стали основными каналами продаж чая (рисунок 5).
Рисунок 5.
Структура продаж чая по каналам дистрибуции в первой половине 2009 года, в стоимостном выражении *
* источник данных – Nielsen,
Эксперты отмечают, что доля современных каналов торговли, таких как гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса и Cash&Carry, постоянно растет в последние годы. Кроме этого, крупные игроки сетевого ритейла продолжают развиваться, и по оценке УК «Финам Менеджмент», большинство локальных рынков представляют для них интерес с точки зрения дальнейшего развития. Наиболее привлекательно выглядят города-миллионники в силу более высокой покупательской способности населения. Продавцы и поставщики чая с целью стимулирования продаж проводят акции со снижением цены. Эксперты отмечают, что эффективность их применения достаточно высока. Так, в одной из московских сетей снижение цены на 48% в мае 2009 года привело к росту продаж в 11 раз. В другой столичной сети снижение цены на 30% дало рост продаж в 4,8 раза (по материалам и ).
Прогноз аналитиков рынка относительно дальнейшего его развития достаточно оптимистичен. Связано это с тем, что чай продолжает оставаться популярным и любимым напитком среди российских потребителей. Несмотря на то, что кризис не закончился, пока не наблюдается существенных изменений в поведении покупателей на рынке чая. Если кризис затянется, могут произойти изменения в поведении потребителей, которые коснутся переключения покупателей с более дорогих на более дешевые сегменты. Эксперты МА ROIF Expert считают, в 2010 году рост рынка, так же как и в 2009 году, будет лежать в плоскости качественного развития: производители продолжат разработку новых вкусов и совершенствование упаковки чая. В последующие несколько лет производители сохранят традиционную почти 100%-ную зависимость от колебаний цен на мировом рынке (по материалам , данные ИНФоМарк и , данные ROIF Expert).
Основные выводы:
• Рынок чая продолжает развиваться и является одним из самых стабильных. Причиной этому служит высокая популярность чая в нашей стране.
• В настоящее время рынок чая в России практически прекратил свой рост в количественном выражении. Однако на рынке происходят и будут происходить в дальнейшем качественные изменения. Компании производители расширяют ассортимент, предлагают новые вкусы, новый формат упаковки, проводят акции по стимулированию продаж.
• Основные тенденции 2009 года - рост средней розничной цены чая, изменение потребительских предпочтений в пользу более дешевых сортов чая. Однако значительное повышение цен не повлияло на общее состояние рынка и не привело к снижению спроса.
• Большинство наших соотечественников остаются потребителями традиционного черного чая. Кроме того, россияне расширяют свои предпочтения, переходя на зеленые, фруктовые и травяные чаи. Увеличивается и доля пакетированного чая.
• Несмотря на финансовый кризис, и связанные с ним негативные процессы на рынке, прогноз ситуации на рынке чая положительный, поскольку чай является традиционным для России напитком.
