На данный момент российский рынок одежды характеризуется как ненасыщенный и относительно малорискованный, что привлекает инвесторов не только из данной отрасли, но и из принципиально других сфер бизнеса.
Согласно исследованию компании Esper Group, в первом квартале 2010 года оборот рынка одежды составил 10,8 млрд евро, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Однако, по итогам года существенного роста ожидать не стоит: рынок одежного ритейла уже близок к насыщению. Исключение составляет лишь детский сегмент.
В 2009 году рынок одежды в России вырос на 5%, до 36 млрд евро (рисунок 1). Из игроков быстрее всех росли марки массового сегмента: к примеру, Zara — на 20%, H&M — на 24% (по материалам и ).
Рисунок 1. объем российского рынка одежды, млрд евро * * источник данных - Esper Group, Рынок одежды одним из первых ощутил давление экономического кризиса. Основными факторами стагнации рынка стало снижение потребительского спроса на одежду, а также трудности ритейлеров в финансировании текущих кредитов и привлечении кредитов на развитие.
Инфраструктура торговли одеждой в последние годы развивалась в России очень бурно. И хотя вещевые рынки с дешевым китайским ширпотребом по-прежнему обеспечивали запросы немалого числа потребителей, в крупных городах уже несколько лет господствует сетевая торговля. Дорогой сегмент одежной розницы представлен высокими европейскими марками, средний - менее престижными марками из Западной и Восточной Европы и некоторыми российскими, массовый сегмент - это азиатские, белорусские и российские производители. До недавнего времени российский рынок одежды был чрезвычайно привлекательным для иностранных сетевых ритейлеров: например, в 2008 году в Россию планировала войти японская Fast Retailing Co., а также американская сеть повседневной одежды Gap, мировой лидер одежного ритейла в 2007 году. Однако сейчас планы компаний изменились, и сроки выхода на российский рынок откладываются.
Начиная с осени 2008 года, спрос начал постепенно смещаться в сторону более дешевых товаров, так как доходы населения стали падать. В условиях нестабильной экономической ситуации спрос на одежду и обувь в России, как и в большинстве стран мира, сократился. По данным GfK Русь, кризис в значительной мере повлиял на потребительское поведение. Экономить в минувшем году больше стали женщины — преимущественно из-за того, что они чаще мужчин совершают спонтанные покупки, приобретают брендированную продукцию, обращая при этом внимание на соответствие моде, престижность марки, страну производителя и т.п. Но в условиях кризиса на приобретение одежды и обуви фактор цены повлиял более других показателей.
Снижение спроса оказалось значительным для одежных ритейлеров: чтобы развивать сети, они брали большие кредиты - как правило, под оборот, который сегодня не растет и даже сокращается. Московский рынок одежды еще не ощутил такого существенного снижения спроса, как в регионах. Закрываются в первую очередь мелкие розничные магазины, а также некоторые сетевые магазины премиальной одежды (по материалам ,
и ).
По данным «Коммерсантъ», с начала 2000−х годов снижение оборота рынка одежды произошло впервые. Пик бурного роста пришелся на 2004−2006 годы, когда оборот рынка увеличивался ежегодно на 25%. В 2007 году из-за насыщения рынка темпы роста составили 15%, а в 2008−м — уже 10%. По итогам 2009 года в России оборот розничного рынка одежды в сравнении с 2008 годом сократился на 8% и составил около €31,5 млрд, подсчитала FCG. 58% продаж пришлось на женскую одежду — €18 млрд (в 2008 году — €19,5 млрд), 24% — на мужскую (€7,6 млрд против €8,2 млрд годом ранее), оставшиеся 18% — это детская одежда (€5,7 млрд и €6,2 млрд соответственно).
Согласно исследованию компании Esper Group, с 2005 года женский рынок рос в среднем на 12% в год, мужской одежный ритейл рос на 16% в год, а например, в 2006 году — на 24,6% (по материалам и ).
Несмотря на то, что сегмент женской одежды является наиболее крупным, на сегодняшний день наиболее активно развиваются сегменты мужской и детской одежды - их прирост превышает 25%. В среднем, каждый мужчина потратил на одежду в 2 раза меньше, чем женщина и в 4 раза меньше, чем было потрачено на каждого подростка.
По данным агентства DISCOVERY Research Group, до кризиса на рынке одежды основным был среднеценовой сегмент (55%), в то время как на масс-маркет приходилось 30%, а на премиум-сегмент 15% (рисунок 2). Однако сегодня происходит расширение сегмента масс-маркет за счет бывших потребителей среднеценового сегмента, а потребители премиум-сегмента переходят в среднеценовой. Таким образом, в сегменте Luxury в России, впрочем, как и во всем мире, потребительский спрос снизился в большей степени - закупки коллекций на 2009 год сократятся на 30-40% (по материалам и ).
Рисунок 2. Структура российского рынка одежды по ценовому принципу * * источник данных - DISCOVERY Research Group,
На российском рынке одежды преобладает продукция зарубежного производства: по данным маркетинговых исследований рынка одежды, в его структуре более 96% приходится на импорт, порядка 4% - на российское производство (рисунок 3). Даже отечественные розничные сети одежды 80% продукции отшивают в Китае. По мнению игроков, кризис вытеснит с рынка неэффективных производителей, а для остальных станет стимулом к развитию, повышению качества услуг и отлаженной работе менеджмента (по материалам , и ).
Рисунок 3. Доля российских производителей на российском рынке одежды * * источник данных – портал bsmarket.ru/,
По данным исследовательского холдинга Ромир, большинство россиян (74%) предпочитают удобную повседневную одежду "городского" стиля (рисунок 4) - стиль casual. Примерно каждый второй носит спортивную одежду, а одежду "для отдыха" может себе позволить лишь каждый четвертый, вечерние туалеты - только 15% респондентов (по материалам ).
Рисунок 4. Предпочтения россиян по стилю одежды, % * * источник данных - исследовательский холдинг Ромир, Эксперты отмечают, что еще в 2007 году покупатели активно интересовались брендами, в том числе luxury, однако в нынешней ситуации на рынке одежного ритейла уже наметилось смещение спроса в сторону недорогих товаров.
Действительно, по данным исследований компании GfK Русь, было выявлено, что в 2009 году более половины россиян (51%) не покупали модную одежду топ-50 марок. Сильнее прочих сократились приобретения известных марок спортивной одежды и экипировки для активного отдыха: Adidas (-31,5%), Nike (-50%), Puma (-37,5%), Columbia (-40%). Джинсовые марки, такие как Levi`s и Gloria Jeans, сократились примерно на треть. Экономить на одежде в кризис начали в первую очередь те, кто покупал её, чтобы доставить себе удовольствие, а не как предмет первой необходимости. Именно с этим связано то, что женщины чаще мужчин в кризис экономили на одежде. Такая же тенденция отмечена в европейских странах, где больше экономят, но и больше осуществляют покупок для удовольствия (по материалам , http://rumetrika.rambler.ru/review/26/4299 и ).
В наименьшей степени пострадала одежда в стиле Casual – продажи марок Savage, OGGI, Mango в 2009 году почти не изменились. Так, 2009 г. в компании продажи снизились приблизительно на 5%, что является хорошим показателем по сравнению с показателями работы в других странах. Mango планирует продолжить расширение сети на российском рынке и в течение десяти лет довести число магазинов в России с 60 до 200.
Участники торгового бизнеса отмечают, что новых поставок нет, поскольку клиенты дорогих магазинов пытаются сэкономить на покупках, и идут туда, где представлена продукция более низкого ценового сегмента. Падение розничных продаж одежды, прежде всего, отразилось на мелких слабых игроках и брендах, не успевших закрепиться на рынке. Так, с российского рынка уже ушли французская марка модной женской одежды Kookai, итальянская марка Diesel, была закрыта сеть магазинов одежды "Модный сезон", развиваемая компанией Sminex. В 2009 г закрылись монобрендовые бутики Stella McCartney и Alexander McQueen в Москве, Hugo Boss, Escada в Санкт-Петербурге. Уход многих популярных марок с рынка приводит к росту пустых торговых площадей в торговых центрах. По данным «Ассоциации предприятий индустрии моды», в первом полугодии 2009 года объем вакантных площадей вырос на 8%. К 2010 году арендные ставки могут снизиться еще на 10-15%. Владельцы помещений готовы работать с продавцами даже на постоплатной системе, а также освобождают их от страховых взносов (по материалам , , ).
По результатам исследований GfK Русь, проведенных в 2008 и 2009 гг., цена одежды является определяющим фактором для покупателя при покупке. Не только в период кризиса, но и до его начала внимание к цене составляло около половины успеха покупки (45-48%). Около 20-22% приобретений сделано из соображений комфорта и удобства, 12% покупателей выбирают одежду, ориентируясь на ее дизайн. Натуральность материала стала менее важным фактором, также как и название производителя, страна пошива, а также цвет изделия (по материалам ).
Рисунок 5. Факторы, влияющие на выбор одежды, % * * источник данных - GfK Русь, Крупнейшим форматом на российском рынке одежды остаются вещевые рынки, их доля составляет 75% от общего числа продаж. В Москве же на рынках и в торговых центрах совершается одинаковой количество покупок – по 40% от всех покупок, на бутики приходится порядка 10% покупок. Необходимо отметить, что предпочтения по местам продаж в нашей стране различаются в зависимости от размера населённого пункта. Так, к примеру, в сёлах преимущество отдаётся открытым вещевым рынкам – как минимум потому, что бутиков нет поблизости. Впрочем, с покупательской способностью населения это тоже связано неразрывно – даже при путешествии в более крупные населённые пункты, большинство жителей сёл предпочитают рынки. В небольших городках чаще выбирают крытые рынки, предпочитая их магазинам и торговым комплексам (по материалам и ).
В то же время, в больших городах население больше ценит крупные торговые центры и торговые комплексы: если к моно- и мультибрендовым бутикам здесь при покупке одежды и обуви склоняются от 11% до 22% населения, то к ассортименту торговых комплексов в таком случае прибегают до 45% покупателей. Так, примерно половина жителей столицы предпочитают покупать одежду в сети «Мега», также популярны сеть «Ашан», ТЦ «Европейский» и ТК «Охотный Ряд».
Впрочем, больше всего посетителей стоков и дискаунтеров также живёт в крупных городах – 14% в мегаполисах и 12% в годах с населением от 500 тыс. до миллиона против 6-7% в сёлах и небольших населённых пунктах.
В Москве неизменно растёт количество торговых центров. В основном москвичи совершают покупки в уже привычном торговом центре, 25% - в торговом центре, где представлены сети известных брендов, лишь 14% респондентов покупают одежду в торговых центрах, которые находятся по пути домой или на работу и 11% - выбирают торговый центр по совету друзей. Растет и количество сетевых магазинов. Лидерами среди сетевых магазинов по распространенности и известности стали: молодёжные марки «MEXX» и «OGGI», среди более дорогих- «Zara» и «Calvin Klein».
Таким образом, крупные города лидируют в развитии современных форматов торговли, и фактор цены при этом всё-таки несколько уступает требованиям к качеству, соответствию моде, известности бренда. Однако это в большей степени относится к тем, кто выбирает одежду не столько из практических соображений, сколько для удовольствия, а значит, количество таких покупок в кризис уменьшилось (по материалам и
).
Что касается прогнозов развития рынка, то специалисты Института экономических стратегических исследований РАН считают, что финансовый кризис даст отечественным производителям возможность активнее проводить импортозамещение, постепенно вытеснять с рынка одежды конкурентов. Однако это, по их мнению, произойдет при условии, что соотношение "цена - качество" будет не хуже, чем у импортных вещей. Российским производителям необходимо осваивать новые технологии, менять лекала, вносить творческие элементы.
Эксперты считают, что будущее одежного ритейла в мультибрендовом формате. Если в магазине будет представлена продукция разных производителей, которая отличается и по стилю и по ценам, у него есть хорошие шансы на рынке (по материалам и ).
По прогнозным оценкам, ситуация с 2010 года начнет постепенно улучшаться и за два-три года рынок вернется к прежним позициям. В дальнейшем также сохранится тенденция увеличения объема рынка одежды. Но рост в стоимостном выражении вряд ли будет превышать 10% в год, что является достаточно хорошим показателем. В Европе, к примеру, средний рост продаж составляет не более 5%.
По прогнозам Esper Group, в 2010 году мужской рынок будет стагнировать, темпы роста составят 1—1,5%. Быстрее всего будет расти рынок детской и женской одежды — в пределах 10% в номинальном стоимостном выражении (по материалам , , ).
Основные выводы:
• С уменьшением доходов населения в конце 2008 года, спрос на рынке одежды начал смещаться в сторону более дешевых товаров. Данная тенденция характерна как для России, так и для большинства других стран мира.
• Основными факторами стагнации рынка одежды стало снижение потребительского спроса на одежду, а также трудности ритейлеров в финансировании кредитов.
• В настоящее время российский рынок одежды начал постепенно выходить из кризиса. Рост рынка в первом квартале 2010 года уже превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
• Наиболее крупным сегментом на российском рынке одежды является сегмент женской одежды. Тем не менее, наиболее активно развиваются сегменты мужской и детской одежды. И если рынок одежного ритейла уже близок к насыщению, то детский сегмент оставляет исключение.
• Согласно результатам исследований, цена является определяющим фактором при покупке одежды. Особенно характерно это заметно в период кризиса, однако и до его начала этот фактор находился на первом месте у покупателей.
• При условии соблюдения оптимального соотношения «цена-качество», отечественные производители в период кризиса получают возможность активнее проводить импортозамещение, постепенно вытеснять с рынка одежды иностранных конкурентов.
