Здравоохранение в современной России представлено тремя формами: государственной, муниципальной и частной. Ст. 41 Конституции РФ гарантирует бесплатную медицинскую помощь гражданам России. Однако, зачастую для того, чтобы ускорить процесс лечения, пациентам приходится платить деньги.
В связи с этим в России уже несколько лет выстраивается порядок с разделением медицины на бесплатную и платную.
Первая реформа отечественного здравоохранения началась в 1992 – 1993 годах. Основной ее целью был отказ от полностью бюджетного финансирования и внедрение страховых механизмов в сферу медицинских услуг. Начиная с 1996 года медицинские учреждения, носящие статус государственных и муниципальных, получили право брать деньги с пациентов за услуги, не предусмотренные программой госгарантий.
Вступление в силу в 1999 году закона РФ «Об обязательном социальном страховании», по сути, вернули здравоохранение к схеме прямого бюджетного финансирования, передав фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) распределительные функции. При такой схеме все показатели эффективности работы клиники оказались связаны с числом койко-мест и количеством посещений врачей, а не с качеством оказываемой помощи (по материалам , и ) .
Эксперты отмечают, что у государственной системы есть свои достоинства. К ним можно отнести профилактику заболеваний, оказание помощи незащищенным слоям населения и другие направления охраны здоровья граждан. К недостаткам государственной системы относят ее неэффективность, что четко выражается в социально-экономических показателях: росте смертности и заболеваемости, устаревающем оборудовании, уходе средств в теневой оборот.
Вместе с тем в России появился класс потребителей, способных обеспечить платежеспособный спрос на качественные медицинские услуги. Это привело к возникновению рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) и платного здравоохранения. По данным всероссийского исследования, проведенного фондом «Общественное мнение», 42% россиян за последний год платили за медицинские услуги. Причем 34% — в государственных медучреждениях, и лишь 11% — в частных.
На сегодняшний день рынок оплачиваемой населением медицинской помощи состоит из следующих сегментов: рынок ДМС, на котором продавцами выступают как частные, так и государственные клиники; «легальный» рынок платных медицинских услуг и «теневой» сектор рынка.
Доля частных клиник в России не превышает 5-10% от общего количества медицинских учреждений. В Израиле этот показатель составляет 12%, в странах ЕС — 15%, в США — 20% (рисунок 1). Одновременно с этим, по оценкам экспертов, доля теневого сегмента на российском рынке составляет 20-30% всех медицинских услуг (по материалам , и ) .
Рисунок 1.
Доля частных клиник от общего количества медицинских учреждений по странам *
* Источник информации - .
По данным BusinesStat, в 2011 г оборот медицинского рынка России вырос на 19,9% и достиг 1085,6 млрд руб. По данным «АМИКО», в последнее время происходит некоторое замедление роста рынка платных медицинских услуг в денежном выражении. Так, например, в 2002 году рост составлял 40% в год, к 2008 году он замедлился до уровня 21%, а в 2009 году составил 14%.
Согласно исследованиям BusinesStat. наибольшая часть медицинских услуг в 2011 году оказывалась в секторе ОМС, который в 2011 году занимал 65% рынка в стоимостном выражении. В натуральном объеме услуги по ОМС составляли 83% рынка. Аналитики отмечают, что причиной разницы в доле рынка являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 370,6 руб при среднерыночной цене в 472,1 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях (по материалам и ) .
В период финансового кризиса из секторов коммерческой медицины сильнее всех пострадало добровольное медицинское страхование. Объем ДМС сократился и в натуральном, и в стоимостном выражении. В 2009 г. натуральный объем ДМС сократился на 9%. Однако, эксперты считают, что в ближайшие годы у сектора ДМС есть хорошие перспективы роста – порядка 4—5% в год в натуральном выражении.
Несмотря на спад спроса во время кризиса, значительного снижения объема рынка платных медицинских услуг не произошло, что говорит о том, что население воспринимает медицинские услуги как предмет первой необходимости, а не как роскошь. Что касается Москвы, то там ситуация наиболее стабильна: 95% работающего населения Москвы в кризис сохранили работу, поэтому московский медицинский рынок устоял. Здоровье является приоритетом при планировании расходов населения, и падение доходов отразилось лишь на рынках развлечений, отдыха и туризма. Кроме того, бедные слои населения и ранее не пользовались платными услугами, обслуживаясь в секторе ОМС.
Региональные предприятия пострадали от кризиса сильнее, чем столичные, поэтому в провинции оборот сектора ДМС снизился. Эксперты считают, что дальнейшая стабилизация экономики и платежеспособности населения будет стимулировать уверенный рост в этой сфере деятельности, как в столице, так и в регионах.
Укреплению рынка способствовали вступившие в силу с 1 января 2009 года изменения в Налоговый кодекс, которые вдвое увеличили не облагаемый налогами норматив отчислений предприятий на ДМС своих работников – с 3% до 6% от фонда оплаты труда. Из-за введения налоговых послаблений, рынок ДМС смог увеличить выручку с 32 млрд. руб. в 2008 г до 40 млрд. руб. в 2009 г (по материалам , «РБК.Исследования рынков» ) .
На сегодняшний день рынок платных медицинских услуг продолжает развиваться. Согласно данным опроса, проведенного «Центром Юрия Левады», более 60% россиян не устраивает существующий уровень медицинского обслуживания в государственных медицинских учреждениях. По данным Госкомстата, платными медицинскими услугами начинают пользоваться люди с доходом от $400 на члена семьи в месяц, а люди с доходом от $750 на члена семьи делают это регулярно.
На данный момент в России функционирует достаточно большое количество частных клиник. Крупнейшими регионами по официальному объему платных медицинских услуг являются Москва, которая занимала в 2010 году около 18,5% от общероссийского показателя и Санкт-Петербург с долей рынка в 7,2% (рисунок 2). Наибольшую численность коммерческих клиник в России имеет сеть «Медси»: ее клиентов обслуживают 35 собственных медучреждений. Широкую сеть клиник «Медси» удалось получить после покупки «МедЭкспресс». Второе место по развитию фирменной сети занимает «МедЦентрСервис» с 12 клиниками (по материалам , и ) .
Рисунок 2.
Структура рынка платных медицинских услуг в России *
* Источник данных - .
Эксперты считают, что в ситуации, которая сложилась в настоящее время, с точки зрения пациентов, наиболее полезным является развитие частного сектора медицинских услуг. С учетом практики теневой оплаты за медицинскую услугу, которая сложилась в стране, пациентам одинаково безразлично, куда и кому платить, в государственную структуру или частную. Чем выше конкуренция в медицинском секторе, тем качественнее и дешевле услуга. Развитие частной медицины постепенно вынуждает государственное здравоохранение стремиться к новым стандартам качества и организации медицинской помощи, что невозможно без проведения соответствующих реформ.
Эксперты отмечают, что добровольное медицинское страхование - одна из самых перспективных схем в развитии рынка медицинских услуг. Пациенты ценят в частных клиниках профессионализм врачей, оперативность и удобное время обслуживания, современную диагностическую базу, наличие узкопрофильных специалистов, и другие составляющие качественного оказания медицинской услуги.
Качественные медицинские услуги - это услуги, которые будут востребованы населением и, соответственно, конкуренция на этом рынке будет только расти. Поэтому, сохранение потока пациентов, их лояльности - одна из важных задач, стоящих на сегодняшний день перед игроками данного сегмента.
Рынок частной медицины можно считать достаточно перспективным, т.к. основным его потребителем является население крупных городов. Но для выхода частной медицины за их пределы должны произойти сложные изменения на государственном уровне, определяющие порядок оказания частной медицинской помощи.
Важнейшим фактором, определяющим развитие частного здравоохранения, является политика государства в отношении государственных гарантий в оказании и финансировании здравоохранения. Эксперты рынка считают, что причина слабого развития в России частной медицины как системы кроется в том, что в этой области нет четкой правовой и экономической базы. Частной медицине необходима поддержка государства, основанная на глубоком социальном и экономическом анализе деятельности ее основных субъектов — врачей частной практики и частных медицинских организаций.
Важная особенность работы частной медицины — законодательство. В России существует положение о лицензировании медицинских учреждений, но нет закона о платной медицинской помощи. В настоящее время фактически деятельность коммерческих медицинских центров подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (по материалам , , ) .
Если же рассматривать частную медицину как бизнес, то основными проблемами данной сферы являются: привлечение инвестиций, малая емкость рынка и ограниченный потенциал, проблемы конкуренции. Так, формирование частной медицины сдерживается за счет коммерциализации государственных лечебных учреждений, прежде всего специализированных и высокотехнологичных центров. Игроки рынка отмечают, что государственные и муниципальные клиники, имеющие широкие возможности использования предоставляемых государством помещений и оборудования, нередко демпингуют, снижая цены на медицинские услуги ниже их рыночной себестоимости, что приводит к деформации рынка и дискредитации частной медицины.
Несмотря на рост государственного финансирования оказания бесплатной медицинской помощи увеличивается число пациентов, вынужденных платить за свое лечение. Постепенно увеличивается число пациентов платной медицины, но потенциал привлечения личных средств населения ограничен. К тому же действует сильный психологический фактор – население все еще с недоверием относится к совмещению бизнеса и медицины.
Участники рынка уверяют, что окупаемость бизнеса медицинских услуг сравнительно невелика и долгосрочна. Так, для создания современного многопрофильного амбулаторно-поликлинического центра, обслуживающего взрослых и детей, в котором будут все виды диагностик, лаборатория и услуги всех необходимых врачей, требуется минимум 8 – 10 млн евро. При этом, рентабельность по разным услугам колеблется от 7 до 25%, а по лабораторным анализам может достигать и 100%. Окупаемость таких проектов, по разным оценкам участников рынка, составляет от 6 до 10 лет. На объем инвестиций влияют многие факторы: позиционирование медцентра, его расположение, площадь, спектр услуг.
В последние несколько лет отмечена значительная активность инвесторов в медицинской отрасли. Так, бывший акционер «Нидана» Игорь Шилов выкупил European Medical Centre у «Аптечной сети 36,6» за $106, 5 млн, основатель ФК «Уралсиб» Николай Цветков создал оздоровительную корпорацию «Мета». Президент «Дикой орхидеи» Александр Федоров и совладелец продуктовой сети «Магнолия» Василий Тарадин приобрели 17% Национального медицинского центра. Об инвестировании $100 млн. в строительство нового центра объявила и «Гута клиник». Следом за крупными корпоративными клиентами в России комплексом ДМС стал интересоваться малый и средний бизнес.
Большие инвестиции влекут за собой и высокие тарифы на обслуживание в частных клиниках. Эксперты отмечают, что себестоимость услуг частных клиник выше тарифов в государственных учреждениях, работающих в системе ОМС. Кроме этого, если в любом другом секторе внедрение прогрессивных технологий ведет к удешевлению услуги, то в здравоохранении, наоборот, – к удорожанию (по материалам и ) .
По прогнозу экспертов рынка, в ближайшие годы с увеличением реальных доходов населения, продолжится рост потребительского спроса и стоимости медицинских услуг, произойдет сокращение объема теневого сегмента рынка, испытывающего серьезное конкурентное давление со стороны цивилизованных игроков.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы оборот московского рынка продолжит расти, в основном благодаря росту цен: к 2014 г средние цены медицинских услуг в Москве превысят 1660 руб. При этом общий оборот рынка достигнет 127 млрд. руб. (по материалам и ) .
Основные выводы
• Российский рынок оплачиваемой населением медицинской помощи состоит из следующих сегментов: рынок добровольного медицинского страхования, на котором продавцами выступают как частные, так и государственные клиники; «легальный» рынок платных медицинских услуг и «теневой» сектор рынка.
• По оценкам экспертов, государственное здравоохранение в нашей стране занимает низкий уровень развития, по сравнению с другими европейскими государствами. Поэтому как платные услуги в государственных учреждениях, так и услуги частных клиник пользуются спросом среди населения. Рынок частной медицины можно считать достаточно перспективным, т.к. основным его потребителем является население крупных городов.
• В течение последних лет рынок платных медицинских услуг растет. Значительного снижения объема рынка не произошло и во время финансового кризиса, что говорит о том, что население воспринимает медицинские услуги как предмет первой необходимости.
• Достоинствами частной медицины являются как создание различных программ для удобства пациентов, так и быстрое внедрение и освоение новых технологий, а также гибкость в ведении кадровой, маркетинговой, медицинской и хозяйственной деятельности.
• Для создания частного медицинского учреждения требуются значительные финансовые вложения. Окупаемость бизнеса медицинских услуг сравнительно невелика и долгосрочна, что порождает трудности в сфере привлечения инвестиций.
• Одной из причин слабого развития в России частной медицины как системы кроется в том, что в этой области нет четкой правовой и экономической базы. Частной медицине необходима поддержка государства.
• Несмотря на сложности, по мнению экспертов, рынок продолжит расти. Основой роста рынка является как увеличение реальных доходов населения, так и рост цен. Одновременно с этим, ожидается снижение доли рынка теневого сегмента.
