Виды страхования, используемые в России, подразумевают заключение договоров в двух основных формах: добровольное и обязательное страхование: первое осуществляется по доброй воле сторон, второе – в силу существующего законодательства.
Современный страховой рынок начал формироваться с 1991 года, большая часть компаний была создана с 1994 по 1996 годы. Эксперты отмечают, что развитие страхования в России в условиях первоначального накопления капитала не могло не сказаться на состоянии этого сектора. До сих пор российский страховой рынок развивается медленно, особенно в части страхования физических лиц (по материалам и ) . Законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие виды страхования: имущественное страхование, личное страхование и страхование ответственности. В отдельный вид страхования эксперты выделяют перестрахование.
• Имущественное страхование. Договор страхования имущества оговаривает обязанности страховщика возместить страхователю или выгодоприобретателю материальный ущерб в застрахованном имуществе, в случае наступления страхового события. Договор страхования имущества заключается, как правило, в отношении личного или корпоративного имущества. Выплата возмещения ограничивается суммой, указанной в договоре этого вида страхования. Объектами страхования может выступать недвижимость; грузы; транспортные средства (наземные, водные, воздушные); иное имущество.
• Личное страхование. Страховщик берет на себя обязанность выплатить предусмотренную договором сумму в случае, если наступление страхового события повлечет за собой ущерб здоровья страхователя (застрахованного лица) или его смерть. Выплата страховой суммы может производиться единовременно или периодически. Под таким видом страхования, как личное, объединены такие подвиды страховой деятельности, как страхование от несчастных случаев; страхование жизни; медицинское, пенсионное страхование и др.
• Страхование ответственности - предусматривает в качестве объекта страхования ответственность перед третьими лицами (гражданами либо предприятиями), которым потенциально может быть нанесен ущерб по причине каких-либо действий (бездействия) страхователя. Договор страхования ответственности перекладывает ответственность за возможный ущерб на страховую компанию, которая обязуется компенсировать страхователю суммы, которые он должен уплатить третьим лицам в качестве возмещения за причиненный ущерб. Как правило, эти суммы укладываются в пределы юридической ответственности страхователя, т.е. в тот размер возмещения, который будет определен судом или арбитражем. Действующее в России законодательство о гражданской ответственности устанавливает требования для таких случаев. Страхование гражданской ответственности - вполне обычное дело в экономически развитых странах, причем это требование там имеет силу закона. Страхование гражданской ответственности является одним из самых многочисленных видов страхования, с большим количеством разновидностей. На его основе так же существует множество страховых продуктов.
• Перестрахование представляет собой систему финансовых отношений, предусматривающую передачу части ответственности по финансовым рискам от основного страховщика другим страховым компаниям. Это делается для повышения финансовой устойчивости участников страхового рынка и комплектации сбалансированного страхового портфеля. Система перестрахования оптимизирует риски на внутреннем и международном рынке страхования и позволяет даже относительно некрупным страховщикам заниматься страхованием серьезных рисков. Перестрахование может осуществлять любой страховщик, при этом на рынке действуют и специализированные страховые компании (по материалам и ) . Развивающийся российский страховой рынок за время своего существования достиг значительных масштабов. По данным Lloyd's, в 2008–2009 годах он занимал 11 место в мире по объему собранных премий. Значительное влияние на дальнейшее развитие страхового рынка оказал мировой финансовый кризис. Больше всего пострадали те виды страхования, что были связаны с кредитованием. Кризис коснулся как крупных страховщиков федерального уровня, так и региональных страховых компаний. Если по данным за 1-ое полугодие 2008 года значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень менее чем у трети российских страховых компаний, то в 1-ом полугодии 2009 года значение этого показателя приблизилось к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании в этот период комбинированный коэффициент убыточности превысил 120% (по материалам и ) . В 2010 году российский страховой рынок начал восстанавливаться после кризиса, и спустя несколько лет аналитики стали отмечать потенциал для дальнейшего роста. На фоне общего восстановления экономики после кризиса широкие возможности для развития получили и виды страхования, отличные от автострахования. Среднегодовой рост страхового рынка в 2010–2011 годах составлял более 10%.
На сегодняшний день страховой рынок продолжает активно развиваться, этому способствует как конкуренция в корпоративном бизнесе, так и активный вывод на рынок новых страховых продуктов. Одним из лидирующих по темпам роста сегментов рынка является розничное страхование, в целом рост сборов за первое полугодие 2012 года в зависимости от сегмента составил от 30 до 70%. На данный момент развиваются добровольное медицинское, имущественное страхование, авиастрахование. Основным драйвером роста после кризиса стал сегмент ДМС.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», за девять месяцев 2012 года объем страхового рынка России увеличился на 15%, таким образом, рынок демонстрирует стабильный рост (по материалам и ) . За первое полугодие 2012 года, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам, объемы страховых взносов существенно выросли: взносы по страхованию имущества выросли на 12% – до 179,5 млрд. руб. (рисунок 1), по личному страхованию – на 19,2% (до 102,8 млрд. руб.), по страхованию жизни – почти на 50% (до 22,04 млрд. руб.). Взносы по ОСАГО увеличились на 27% – до 57,1 млрд. руб., по страхованию различных видов добровольной ответственности – на 12%, до почти 15 млрд. руб. Взносы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), которое было введено только 1 января 2012 года, составили 7,95 млрд. руб. Среди всех видов страхования наиболее высокие темпы прироста страховой премии были зафиксированы в обязательном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц. Поступления по этому виду страхования выросли в 2,8 раза – до 18,8 млрд. руб., при этом выплаты выросли на 27%, до 4,194 млрд. руб. Общая сумма страховых выплат, произведенных страховщиками, при этом также выросла – за первое полугодие она увеличилась на 16% – до 168,4 млрд. руб. (по материалам ) .
Рисунок 1.
Объемы страховых взносов по отдельным видам страхования за первое полугодие 2012 года, млрд.руб. *
* Источник данных - Федеральная служба по финансовым рынкам,
Несмотря на развитие рынка, на сегодняшний день, культура страхования в России является достаточно слабой: если в европейских странах доля страхования жизни составляет 50% от всего рынка страховых услуг, то в России аналогичный показатель в 2011 году составлял 2.7%. По данным Федеральной службы страхового надзора, основными причинами недостаточного развития являются:
• низкая информированность населения, поскольку данные виды страхования отличаются от остальных своей сложностью и требуют со стороны страхового агента грамотного и высококвалифицированного подхода
• неуверенность россиян в экономической и политической стабильности в стране
• приоритетность в страховании своего имущества и гражданской ответственности ОСАГО и КАСКО, нежели страхование своей жизни и здоровья (по материалам и ) . По мнению экспертов, проблема рынка также в том, что он ориентирован на узкую группу населения, на тех, у кого доходы выше среднего, то есть массовому покупателю страховщикам практически нечего предложить. По данным Национального агентства финансовых исследований, сомнения в выгодности страхования, недоверие и невысокий уровень доходов являются основными причинами, удерживающими россиян от более активного пользования страховыми услугами.
На нежелание россиян пользоваться услугами страховщиков в некоторой степени влияет и низкая финансовая грамотность населения: население зачастую не знает о преимуществах этих услуг, а воспринимают их как выкачивание денег. Подобное отношение связано в первую очередь с негативным опытом пользования услугами страхования. В частности, уровень компенсационных выплат по договору ОСАГО занижается, как и по КАСКО. Сроки рассмотрения заявлений потребителей слишком затянуты. Многие эксперты отмечают, что, в частности, автострахование потребители рассматривают как налог, а не как услугу (по материалам ) . Основной рост премии в последние годы наблюдается в моторных видах страхования и страховании имущества. Например, по итогам 2011 года, 31% по размеру выплаченных премий составило страхование имущества, 30% - КАСКО (рисунок 2) .
Рисунок 2.
Доля основных продуктов по размеру страховой премии в 2011 году *
* Источник данных – КПМГ,
Главным фактором роста страхового рынка является рост самой экономики. Сейчас существенно увеличивается объем розничного и ипотечного кредитования, продолжает расти потребительский спрос. Для России эти два сектора в целом являются наиболее перспективными. Среди основных факторов, определяющих динамику того или иного сегмента страхового рынка, аналитики агентства «Эксперт РА» отмечают следующие:
• КАСКО - динамика зависит от темпов роста продаж новых автомобилей и развития страхования подержанных автомобилей. В 2011-2012 годах доля сегмента увеличилась за счет быстрого роста продаж.
• Добровольное медицинское страхование. Рост сегмента достигается за счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений. В то же время, фактором, снижающим долю сегмента, может стать экономия на ДМС со стороны предприятий, развитие «прямых продаж» в медицинских организациях (пакеты услуг медицинских организаций вместо полиса ДМС).
• Страхование от несчастных случаев. Динамика зависит от темпов роста потребительского кредитования, объем сегмента растет за счет роста доли кредитных продуктов, включающих страхование.
• Страхование имущества физических лиц. На величину данного сегмента значительно влияют изменения реальных располагаемых доходов населения и реализации региональных программ страхования жилья.
• Страхование жизни. Динамика зависит от темпов роста потребительского и ипотечного кредитования, однако, эксперты считают, что эффект от мер по стимулированию спроса и выхода на рынок новых игроков в большей мере проявится после окончания 2013 года.
Эксперты считают, что хотя уровень проникновения страхования в России пока остается низким, его потенциал огромен. При условии благоприятной рыночной конъюнктуры страховой рынок способен обеспечивать ежегодный 25-% рост. И при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в топ-10 мировых рынков страхования (по материалам и ) . Крупнейшей страховой компанией в России, по объему премий, является «Росгосстрах» (рисунок 3). Компании-лидеры активно наращивают свои доли как за счет развития отдельных конкурентных преимуществ (таких как бренд или развитая филиальная сеть), так и за счет слияний и поглощений.
Рисунок 3.
Первая десятка страховых компаний России по объему премии *
* Источники данных - Эксперт РА, РБК, ФСФР, анализ КПМГ,
Среди наиболее заметных сделок на рынке страхования в России эксперты называют подписание в августе 2011 года компанией «Ресо-Гарантия» соглашения о приобретении 25% акций «ВСК» приблизительно за 250 млн долл. США. В 2011 году группа «АльфаСтрахование» приобрела 75% минус одну акцию страховой медицинской организации «Сибирь» и 100% акций медицинской страховой компании «Асстра». Отмечается, что эти сделки соответствуют стратегии группы «АльфаСтрахование» по увеличению ее присутствия на региональном рынке медицинского страхования. В сентябре 2011 года «Россельхозбанком» был приобретен «ГазГарант» – основной целью сделки является выход на рынок страхования сельскохозяйственных рисков, что создает дополнительные трудности для присутствующих игроков данного сегмента (например «ВСК») в связи с наличием у банка государственной поддержки и возможности занижения тарифов. В марте 2012 года «Liberty Mutual Insurance Group» – одной из ведущих компаний, специализирующихся на страховании «нежизни» в США, – было куплено 99,99% акций компании «КИТ Финанс Страхование» (по материалам ) . Что касается дальнейшего развития рынка, то аналитики агентства «Эксперт РА» отмечают, что в 2013 году замедление российского страхового рынка будет незначительным (с 20% в 2012 году до 15-18% в 2013 году). Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2013 году совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 920-945 млрд. рублей. По оценке экспертов агентства, ключевыми драйверами станут развитие банковского страхования жизни и повышение доли кредитных продуктов, включающих страхование. Рост за счет банкострахования приведет к дальнейшему увеличению доли РВД и снижению прибыльности страхового бизнеса (с 10 до 6-8%). Наибольший прирост взносов ожидается в таких сегментах страхового рынка, как страхование жизни (+30 млрд. рублей), страхование автокаско (+23 млрд. рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд. рублей) (по материалам ) . В настоящее время Минфином РФ разрабатывается стратегия развития страхового рынка до 2020 года. По мнению экспертов, российский страховой сектор к 2020 году благодаря реализации стратегии ждет прорыв в развитии: от уровня проникновения страхования в 1,22% от ВВП до уровня проникновения в 4-5% от ВВП.
Новая стратегия построена на принципе продолжения основных направлений деятельности по развитию рынка, обозначенных в стратегии 2008 года. Она учитывает ожидаемые последствия ряда важных политических инициатив правительства РФ, среди которых – создание в Москве Международного финансового центра (МФЦ), привлечение в экономику долгосрочных инвестиций диверсификацию экономики и развитие сегмента предприятий малого и среднего бизнеса. Ожидается, что российский рынок страхования будет играть стабилизирующую роль для финансового сектора, что разительно отличается от ситуации, с которой рынок столкнулся во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда страховые компании испытали серьезный кризис ликвидности (по материалам ) .
Основные выводы:
• В России существует две основные формы страхования: добровольное и обязательное страхование: первое осуществляется по доброй воле сторон, второе – в силу существующего законодательства
• Темпы роста российского рынка страхования напрямую связаны с увеличением объемов кредитования и ростом экономики всей страны.
• В 2008–2009 годах российский рынок занимал 11 место в мире по объему собранных премий, однако мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на дальнейшее развитие страхового рынка. Больше всего пострадали те виды страхования, которые были связаны с кредитованием.
• Несмотря на то, что на сегодняшний день рынок восстановился после кризиса, культура страхования в России остается достаточно слабой – рост рынка идет в основном за счет обязательных видов страхования, которые люди воспринимают скорее как дополнительный налог, а не как услугу.
• Основным факторами недостаточного развития рынка являются низкая информированность населения и неуверенность россиян в экономической и политической стабильности в стране.
• Эксперты считают, что потенциал рынка огромен, при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в топ-10 мировых рынков страхования.
