На российском рынке безалкогольных напитков, сок находится на третьем месте по объемам потребления после сладких газированных напитков, практически наравне с бутилированной водой. Эксперты отмечают, что российский рынок соков, также, как и другие отрасли экономики, находится под влиянием различных социально-экономических показателей, в том числе уровня инфляции и доходов населения, на развитие отрасли влияет ситуация на рынках сырья и упаковки (по материалам и )
По нормам потребления сока на человека Россия отстает от США, Австралии и Европы. Каждый житель этих стран выпивает в год более 30 литров витаминного напитка, в Восточной Европе, включая Россию, - только по 16 литров. Однако, по информации Ассоциации производителей соков и нектаров Европейского союза, европейцы пьют только натуральные соки. В России, в отличие от западных стран, рынок соков делится на ряд сегментов, и только 25% из представленной на рынке продукции – натуральные напитки (рисунок 1). В России уровень потребления также зависит от региона - потребление сока на душу населения в регионах далеко от московских показателей, поэтому эксперты считают, что потенциал этого рынка еще не исчерпан (по материалам
и
Рисунок 1. Структура рынка соков в России по сегментам * *
* источник данных - Российский союз производителей соков,
Лидерами продаж в России являются нектары. Основная причина такого лидерства – их дешевизна. В них, по принятому в 2008 году техрегламенту, должно содержаться 20-25 процентов пюре, сока или концентрата, а остальное - вода, сахар или мед и подкислители. Поэтому их стоимость существенно ниже, чем стоимость натуральных соков. Тем не менее, по данным Российского союза производителей соков, 75% респондентов проведенного союзом опроса заявили, что пьют соки каждый день.
По данным исследования компании «Маркет Аналитика», по итогам 2010 года объем российского рынка соковой продукции в натуральном выражении составил 3,1 млрд литров (рисунок 2) (по материалам и ).
Рисунок 2. Динамика рынка соковой продукции в 2005 – 2010 годах, в натуральном выражении, млрд л.
* источник данных – «Маркет Аналитика»,
Однако необходимо отметить, что развитие рынка шло неравномерно. По оценкам экспертов, с 1998 года рынок сока рос высокими темпами, показывая ежегодную динамику в двухзначных цифрах, пока не достиг своего пика в 2007 году.
В четвертом квартале 2008 года впервые за предыдущие годы было отмечено падение продаж. Эксперты считают, что снижение потребления, связанное с экономической ситуацией в стране, совпало с естественным насыщением рынка соков. С приходом кризиса спрос на российском рынке соков начал смещаться в сторону более дешевых товаров-заменителей. Кроме того, многие потребители стали покупать соки меньшими объемами, либо теми же объемами, но реже. В результате значительная доля производителей переориентировали свои производственные мощности с выпуска натуральных соков на выпуск сокосодержащих напитков. Темпы роста сокового рынка в 2009 году показали отрицательный результат, сократившись по сравнению с 2008 годом на 4,2%.
В конце 2009 года, по информации rbc.ru, на рынке соков в России наблюдалась тенденция роста стоимости концентратов и конечной продукции. Многие компании, изначально специализировавшиеся на производстве концентратов, начали выпуск готовой соковой продукции, а для увеличения доли рынка и выхода в новые ниши, они начали выпускать продукцию с «экзотическими» вкусами.
За январь-апрель 2010 года соки потеряли 5% в натуральном и 1% в стоимостном выражении в сравнении с соответствующим периодом 2009 года (по данным Nielsen). Однако в 2010 году рынок начал выходить на докризисный уровень (по материалам и ).
За последние 20 лет произошли кардинальные изменения в структуре собственного производства и импортных поставок на российский рынок соков. Сейчас российская продукция занимает 95 процентов рынка, в 1990 году столько же занимал импорт.
Однако эксперты отмечают, что «отечественное» производство соков достаточно условно: чаще всего российские компании завозят в страну концентрат из жарких стран, а уже здесь разбавляют его и разливают нектар по упаковкам. Тем не менее, налоги от производства все-таки приходят в российскую казну, а рабочие места занимают российские граждане. По доктрине продовольственной безопасности, объем сокового рынка даже превышает минимально безопасный от импорта порог.
На сегодняшний день, наибольшая доля рынка в натуральном выражении – более 90% – приходится на фруктовые и фруктово-овощные соки и нектары (рисунок 3). Следует отметить, что доля овощных соков и нектаров за последние 5 лет возросла с 7,7 до 10%, что можно объяснить появлением на рынке новых овощных соков, кроме томатного – например, морковного, сельдерейного, овощных миксов – а также других видов соков и нектаров (по материалам и ).
Рисунок 3. Структура российского рынка соков по составу *
* источник данных – «Маркет Аналитика», ).
Эксперты говорят о высокой консолидации российского рынка соков — пятерка лидеров делает сейчас 90% продаж в стоимостном выражении в городах с населением свыше 1 млн. человек. По данным компании «inFOLIO Research Group», на сегодняшний день на рынке соков присутствует четыре влиятельных игрока: ЗАО «Мултон», ОАО «ВБД Напитки», ОАО «Лебедянский» и «ОАО Нидан соки», — активно продвигающих 15 брендов. Эти лидеры борются между собой за десятые доли рынка в условиях жесткой конкуренции.
Основные марки сокового рынка России принадлежат транснациональным компаниям Coca-Cola и PepsiCo. Несмотря на то, что мировые гиганты безалкогольной промышленности не активно регламентируют свою основополагающую роль на данном рынке, необходимо отметить, что именно они владеют ведущими российскими марками соковой продукции (по материалам и ).
Так, первым соковым приобретением иностранцев стал «Мултон» (ТМ Rich, Nico, «Добрый»), купленный CocaCola в 2005 году за $501 млн. А в июле 2007 года было объявлено о втором соковом приобретении Coca-Cola. Корпорация приобрела подмосковный завод «Аква Вижион», производителя соков, сокосодержащих напитков и холодного чая. Сумма сделки с прежним владельцем (Health Tech Corporation) составила 191,5 млн. евро.
В 2008 году компания PepsiCo и Pepsi Bottling Group приобрели 75,53% акций ОАО «Лебедянский» (Липецкая область, ТМ «Долька», «Я», «Привет», «Северная ягода», «Тонус», «Тропикана», «Фруктовый сад»). Сделка предусматривала выделение бизнесов по производству детского питания и минеральной воды, которые PepsiCo и PBG не приобрели.
А в августе 2010 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению компанией Coca-Cola 100% акций «Нидан-соки». После приобретения доля компании Coca-Cola на российском рынке соков оценивается в 30% в стоимостном выражении. В настоящее время основным акционером «Нидана», который производит продукцию под брендами Caprice, Caprice Tea, «Моя Семья», «Сокос», «Чемпион» и «Да!», является британский инвестфонд Lion Capital, купивший в 2007 году 75% плюс 1 акцию исходя из оценки в $530 млн. за всю компанию. Оставшиеся 25% принадлежат основателям «Нидана».
Таким образом, до января 2011 года единственной отечественной компанией в четверке основных соковых предприятий России оставался «Вимм-Билль-Данн». В структуре компании «Вимм-Билл-Данн» продажи воды и сока в 2009 году занимали до
