Несмотря на то, что сейчас компьютеры являются практически неотъемлемым атрибутом современной жизни, в России на сегодняшний день на 100 человек приходится порядка 30 компьютеров. В Европе этот показатель составляет 70 на 100 человек. Таким образом, уровень проникновения ПК в нашей стране все еще находится на достаточно низком уровне и для того чтобы приблизиться к европейским показателям, необходимо несколько лет уверенного роста объемов продаж ПК (по материалам и ).
По данным компании ITResearch, в 2009 году в России было реализовано около 7,28 млн персональных компьютеров. Приблизительно 3,96 млн в этом объеме составили десктопы; 3,32 млн — портативные компьютеры, включая нетбуки (рисунок 1). При этом, в натуральном выражении продажи мобильных ПК вплотную приблизились к продажам десктопов: так, в 4 квартале 2009 года доля ноутбуков и нетбуков в общем объеме поставок компьютеров превысила 48%. Данная тенденция ведет к тому, что в 2010 году спрос на портативные компьютеры может превысить спрос на десктопы. Аналитики считают, что российский рынок еще очень далек от насыщения: его потребности удовлетворены всего на 10-20% (по материалам и ).
Рисунок 1. Структура продаж персональных компьютеров в России в 2009 году, млн.шт. *
* Источник данных - ITResearch,
Что касается рынка мониторов, то по данным компании ITResearch, объем данного сегмента по итогам 2009 года составил 4,75 млн штук, или $950 млн. По сравнению с 2008 годом рынок показал падение на 35% в штучном и на 52% в денежном выражении. Сокращение эксперты объясняют не только кризисом, но и ростом популярности ноутбуков, для которых отдельные мониторы обычно не приобретаются (по материалам ).
Более подробный анализ рынка персональных компьютеров по кварталам приводит компания IDC Quarterly PC Tracker. По данным компании, в последнем квартале 2009 г. в Россию было поставлено 2,65 млн настольных и портативных ПК. При этом, в четвертом квартале 2008 г. этот показатель был на уровне 1,8 млн ПК, что на 37,8% меньше аналогичного периода 2007 г. Таким образом, по сравнению с четвертым кварталом 2008 г. год спустя рынок персональных компьютеров в России в количественном выражении вырос на 57,8%.
Рост рынка был достигнут в основном за счет ноутбуков: около 58% поставок техники пришлось на ноутбуки. В абсолютном выражении это 1,55 млн штук, что выше аналогичного показателя четвертого квартала 2008 г. почти в 2,5 раза. Продолжает роста и объема поставок мини-ноутбуков: в четвертом квартале 2009 г. их доля в общем объеме российского рынка ноутбуков составила 18,7%, это почти 290 тыс. устройств.
В то же время, отмечается, что рост доли настольных персональных компьютеров был невелик. Их количество продолжает оставаться значительным, настольных ПК было поставлено почти 42% от общего числа устройств - 1,1 млн штук. Однако вырос этот сегмент лишь на 4,7%.
В первом квартале 2010 года, по данным IDC Quarterly PC Tracker, в Россию было поставлено около 2,16 млн. настольных и портативных ПК (рисунок 2). Несмотря на то, что по сравнению с 4 кварталом 2009 года показатель ниже, он на 107,6% превышает результаты первого квартала прошлого года (по материалам и ).
Рисунок 2. Динамика поставок персональных компьютеров в Россию, млн.шт. * Источник данных - IDC Quarterly PC Tracker,
Сегмент настольных персональных компьютеров вырос на 40,9% до 849 тысяч штук. Объем поставок ноутбуков достиг 1,31 млн. штук, что почти в 3 раза превышает результаты первого квартала 2009 года. Доля мини-ноутбуков несколько сократилась - в первом квартале 2010 года она снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 14,5% от всех поставленных на рынок ноутбуков (по материалам ).
Аналитики компании IDC считают, что российский рынок ПК окончательно приходит в себя после кризиса. Наметилось оживление как в сегменте корпоративных покупателей, которые больше не в силах откладывать обновление неизбежно устаревающего компьютерного парка, так и в частном: на рынок оказывает определенное влияние отложенный спрос, домашние пользователи активно покупают компьютеры. Кроме этого, ожидания производителей и продавцов компьютерной техники в 2010 году связаны с ростом популярности планшетных устройств. Переход на использование Windows 7 тоже должен стимулировать продажи персональных компьютеров (по материалам и ).
Рост следует ожидать в сегменте малогабаритных ПК с пониженным уровнем шума и энергопотребления, которые набирают популярность. Их основное преимущество для российского потребителя - в эргономичности и бюджетности.
Эксперты считают, что основной объем моделей настольных ПК по-прежнему будут составлять традиционные «башенные» компьютеры, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Однако все большую популярность продолжат набирать решения в компактных корпусах, которые при своих заметно меньших габаритах обеспечивают сопоставимую производительность. Востребованными будут и компьютеры из сегмента неттопов. Новый импульс к развитию получает направление моноблоков, которые благодаря широкому внедрению технологии touch-screen, а также доступной ценовой политики ряда вендоров существенно расширят свое присутствие на рынке.
Определенную роль в динамике рынка сыграли нововведения, связанные с образованием Таможенного союза, которые осложняли работу поставщиков и их партнеров в начале первого квартала. Большие партии ПК долгое время оставались заблокированными, и в результате сложившейся неопределенности каналом закупалось больше товара с тем, чтобы избежать пустых складов в будущем. В результате, объемы поставок ПК в первом квартале оказались больше планируемых каналом изначально (по материалам и ).
В России присутствуют все крупнейшие мировые производители ПК. В первом квартале 2010 года первую строку мирового рейтинга крупнейших производителей занимает «Hewlett-Packard», продавшая за 3 месяца 15,97 млн. компьютеров - на 22,2 процента больше, чем в I квартале 2009 года (рисунок 3). Второе место удерживает «Acer» с 10,87 млн. реализованных ПК, далее следует «Dell», реализовавшая 10,67 млн. компьютеров. На четвертой позиции — «Lenovo» с 7,02 млн. проданных компьютеров. Пятую, шестую и седьмую позиции занимают «Toshiba», "ASUS" и «Apple», реализовавшие за 3 месяца 4,58 млн., 4,39 млн. и 2,80 млн. компьютеров соответственно. Остальные поставщики сообща продали 25,24 млн. ПК. Таким образом, суммарная рыночная доля первых семи игроков составила 69%, суммарная рыночная доля всех остальных – 31% (по материалам ).
Рисунок 3. Доли рынка крупнейших поставщиков на мировом рынке персональных компьютеров, % *
Источник данных - компания «iSuppli»,
Эксперты отмечают, что на российском рынке в 2010 году продолжится консолидация рынка вокруг международных поставщиков, в то время как доля отечественных производителей и, в первую очередь, так называемых "самосборщиков" сохранит тенденцию к снижению.
В 4 квартале 2009 года лидерами российского рынка стали Acer, Asus, HP и Samsung. Значительно нарастить свое присутствие на российском рынке удалось компании Lenovo, вышедшей на пятое место (в четвертом квартале 2008 г. она не вошла даже в десятку ведущих поставщиков ПК). Среди поставщиков ноутбуков четверка лидеров аналогична и неизменна по сравнению с прошлым периодом – Acer, Asus, HP и Samsung, Lenovo (таблица 1). Доля отечественных сборщиков настольных ПК выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно, составив 89,7% или почти 987 тыс. устройств. Аналитики отмечают, что значительный спрос очнувшегося после затишья рынка плюс традиционно высокая активность покупателей в предновогодний период оказали позитивное влияние на квартальные показатели. При этом, несмотря на столь высокие объемы поставок, склады дистрибьюторов на начало 2010 года сохранили умеренный запас товаров по сравнению с полной затоваренностью год назад (по материалам и ).
Таблица 1. Рейтинг ведущих поставщиков на рынке ПК в России в 4 квартале 2009 года *
Поставщик
Рейтинг по итогам 4 квартала 2009 года
Acer
1
Asus
2
HP
3
Samsung
4
Lenovo
5
* Источник данных – компания IDC Quarterly PC Tracker,
Как отмечалось ранее, основными покупателями компьютеров в России остаются корпоративные заказчики. Малые и средние компании приобретают 80% всех проданных в стране компьютеров, хотя на европейском рынке на них приходится только 70% продаж. В отличие от частных лиц, совершающих разовые покупки, корпоративные клиенты предпочитают долгосрочное сотрудничество, включающее не только поставку техники, но и обучение работе на ней, техническое обслуживание, консультации, проектные работы и прочие услуги. Для корпоративного клиента также наиболее важны хорошее гарантийное и послегарантийное обслуживание, умеренные цены, гибкая система скидок и существенные скидки при повторном приобретении. Большинство корпоративных клиентов выбирают себе в партнеры системного интегратора. Тенденцией рынка в результате жестких требований со стороны клиентов стало слияние всех высоких технологий в один суперстандарт и повышение требований к сервисному сопровождению со стороны поставщиков.
Главными критериями при выборе компьютера со стороны частных лиц выступают конфигурация и цена, а также мультимедийные возможности компьютера и гарантия.
В 2010 году на рынке ПК изменилась структура спроса, существенно увеличилась доля ПК нижнего и среднего ценового диапазона. Игроки рынка считают, что эта тенденция сохранится в следующем году в рознице. В частности, важной тенденцией рынка стало интенсивное развитие сегмента ноутбуков в ценовой нише до $1 тыс. Сегодня производится все больше переносных и карманных компьютеров, постепенно превращаемых в универсальные IT-станции, подключенные к Интернету и способные работать в режиме онлайн. В скором времени ожидается их переход из ранга дорогостоящей продукции в более доступную и переориентация на массового покупателя. Спрос на компьютеры настольного класса появляется и в корпоративном сегменте (по материалам и ).
Говоря о прогнозах на 2010 год, эксперты отмечают, что в показателях выручки 2010 год может перекрыть показатели 2008 года. Ожидается, что в этом году мировой рынок компьютеров вырастет на 19,8% в натуральном выражении (мировой рынок ноутбуков вырастет на 28,6%, настольный сегмент продемонстрирует умеренный рост в размере 8,2%). Падение средней цены продаж замедлилось - покупатели начинают интересоваться не только самыми дешёвыми продуктами, но и обеспечивающими хорошее соотношение цены и производительности. Растёт популярность так называемых моноблоков, объединяющих начинку компьютера в корпусе с монитором.
Доля нетбуков в общем объёме продаж по итогам года не превысит 12%, темпы роста их продаж замедляются. В целом, именно ноутбуки будут пользоваться в ближайшие годы наибольшим спросом. Как ожидают аналитики IDC, в 2012 году на долю ноутбуков будет приходиться 70% рынка персональных компьютеров (по материалам ).
По пути, проложенному западными странами, будет в дальнейшем развиваться и российский рынок компьютерной техники. Однако производство в этой области будет осуществляться не российскими фирмами, а западными и восточными партнерами. Возможно наращивание мощностей у российских производителей программного обеспечения. Укрепление позиций российских компьютерных фирм возможно в отношении последующей сборки компьютеров, а также интеграции компьютерной техники в общую систему взаимосвязей на предприятии.
По оценке компании «Маркет Аналитика», несмотря на то, что отечественный рынок ПК замедлил рост, но из-за низкой насыщенности ему еще есть, куда расти. Данный факт напрямую влияет на рынок компьютерных комплектующих, поскольку, от объемов производства ПК зависит объем поставок в Россию комплектующих.
С 2010 до 2013 года российский компьютерный рынок продолжит расти примерно на 17% в год. Восстановление коммерческого рынка в сочетании с улучшающимся состоянием потребительского рынка приведет к тому, что поставки компьютеров до 2013 года будут увеличиваться на двузначную величину. Ожидается, что доля ноутбуков в денежном выражении окажется больше доли настольных компьютеров, хотя в количественном выражении последние будут по-прежнему удерживать лидерство (по материалам и ).
Основные выводы:
Поскольку в России на сегодняшний день на 100 человек приходится порядка 30 компьютеров, что значительно ниже, чем в западных странах, уровень проникновения ПК в нашей стране в ближайшие годы будет повышаться.
В последние месяцы 2009 г. был зафиксирован рост продаж на рынке персональных компьютеров. Особенно высокий спрос наблюдается на ноутбуки – их продажи увеличились в 2,5 раза.
Учитывая положительную динамику, эксперты считают, что российский рынок ПК оживает после сложного периода, вызванного кризисом. На рынок оказывает влияние отложенный спрос: домашние пользователи активно закупают персональные компьютеры.
Оживление отмечается также в сегменте корпоративных покупателей, у большинства из которых техника устарела и требует обновления.
Наибольший рост ожидается в сегменте малогабаритных ПК с пониженным уровнем шума и энергопотребления. Эргономичность и бюджетность – одни из наиболее важных характеристик ПК, значимых для российского покупателя.
Эксперты считают, что поставки компьютеров до 2013 года будут увеличиваться на двузначную величину, чему способствует как восстановление коммерческого рынка, так и улучшающееся состояние потребительского рынка.
