Кондиционер – это устройство, которое отвечает за создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или определенных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха). В России оборудовать жилые помещения системами кондиционирования стали сравнительно недавно. Прежде считалось, что климатическая техника предназначена в основном для промышленных объектов или торговых и культурных учреждений. Кондиционеры, предлагаемые рынком сегодня, предназначены для создания наиболее благоприятных для здоровья людей климатических условий в квартирах, домах, офисах, на предприятиях (по материалам маркетингового агентства АПИК, ).
Характерная особенность рынка кондиционеров - зависимость от климатических колебаний температуры воздуха в том или ином регионе. Эксперты отмечают, что в летний сезон продажи кондиционеров резко возрастают на триста-четыреста процентов по сравнению с более умеренным сезоном, а во время похолоданий продажи резко падают. Данная особенность рынка значительно затрудняет создание каких-либо краткосрочных прогнозов продаж климатической техники, что создает определенные проблемы, как производителям кондиционеров, так и их поставщикам и продавцам.
Второй фактор, влияющий на состояние рынка кондиционеров - это общая степень благосостояния в стране и уровень стабильности экономики. В последние годы все большее количество людей в России перестает считать кондиционер предметом роскоши и приходят к осознанию того, что кондиционер - это необходимый в быту прибор (по материалам ).
Рынок климатической техники в России в последнее время ежегодно увеличивался на треть. Покупателями кондиционеров стали не только офисы и предприятия (хотя это одни из самых стабильных потребителей, потому что они заранее закладывают в смету расходы на установку систем кондиционирования и вентиляции), и владельцы элитного жилья, но и хозяева типовых квартир, для которых еще недавно установка климатической техники считалась роскошью. Именно они обеспечили рост продаж в 2006 – 2007 годах.
В результате, по данным Ассоциации предприятий индустрии климата, объем реализации в 2007 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 28,6%, а в 2008-м рост составил всего около 7%. По данным исследовательской компании «Экспресс-обзор», объем рынка бытовых кондиционеров в 2007 году составил 37 млрд. руб.
Аналитики рынка считают, что пик спроса пришелся на 2008 год, когда в России было реализовано более 1,6 млн бытовых кондиционеров. Далее – в связи с финансовым кризисом - темпы роста продаж уже ощутимо замедлились. Массовые сокращения зарплат и увольнения заставили население отказаться от не столь важных покупок, а заморозка проектов коммерческой и жилой недвижимости сократила спрос на VRF-системы и бытовые сплит-системы. Больше всего пострадал рынок систем чиллер-фанкойл, поскольку они устанавливаются на этапе строительства, и замораживание многих объектов практически сразу отразилось на объемах продаж (по материалам журнала "Компания", ).
Проявления финансового кризиса привели к образованию больших остатков бытовых и полупромышленных кондиционеров (около 400 тыс. единиц) на складах дистрибьюторов к началу 2009 года. В результате дистрибьюторы серьезно снизили объемы поставок (было поставлено около 800 тыс. единиц). В итоге было продано ориентировочно около 1 миллиона бытовых и полупромышленных кондиционеров, и на складах у дистрибьюторов к началу 2010 года осталось около 200 тыс. единиц техники. Учитывая то, что в начале 2009 года реализовывалось оборудование из запасов 2008 года, для производителей оборудования ситуация выглядела еще хуже (по материалам маркетингового агентства АПИК, ).
Финансовый кризис изменил также показатели импорта и экспорта кондиционеров в нашей стране. В таможенной статистике данная группа называется «Установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа, в едином корпусе или сплит-системы», то есть, это в основном бытовые кондиционеры. В 2009 году, по данным ФТС РФ, импорт резко упал и составил 267 тыс. шт. общей стоимостью 57 млн. долл. (рисунок 1). Эксперты отмечают, что в последние годы растет доля импорта из Китая. Это не только собственно китайские марки, но и производимые на территории Китая европейские бренды. Например, в феврале 2009 года компания Gree (Гонконг) подписала соглашение о глобальном стратегическом партнерстве с компанией Daikin Industries (Бельгия), в рамках которого в Китае в 2010 году будут введены в строй два совместных предприятия по выпуску компрессоров и корпусных деталей. В 2009 г. выросла доля импорта из Таиланда (по материалам , данные АBARUS Market Research).
Рисунок 1. Динамика импорта кондиционеров в натуральном выражении, шт., в 2005–2009 гг. * Источник. ФТС РФ,
Экспорт кондиционеров в России по сравнению с импортом незначителен. В 2009 году экспорт составил 735 кондиционеров на сумму 0,5 млн. долл. (рисунок 2). Экспорт идет в основном в страны СНГ (по материалам , данные АBARUS Market Research).
Рисунок 2. Динамика экспорта кондиционеров в натуральном выражении, шт., в 2005–2009 гг. * Источник. ФТС РФ,
2010 год внес свои коррективы в развитие рынка кондиционеров. Ситуация в начале 2010 года складывалась под влиянием трех основных факторов: общемирового экономического спада, резкого сокращения квот на импорт фреона R22, а также прекращения с 1 января 2010 года действия государственных лицензий в строительной отрасли и создания саморегулируемых организаций (СРО).
Меры по сокращению оборота гидрохлорфторуглеродов, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, создают для участников рынка дополнительные трудности. Транзит оборудования на R22 через Европу с начала 2010 года фактически запрещен. Сокращение квот на импорт R22 с 12000 тонн в 2009 году до 4000 тонн в 2010 году (а фактически отказ в их выдаче для дистрибьюторов хладонов без обоснования расходования на госпроекты) уже привело к существенному удорожанию этого хладагента. Эксперты предупреждают, что в планах правительства — квотирование не только импорта R22, но и производства в России, а также вероятный запрет к началу 2011 года ввоза работающего на нем оборудования и ряд других жестких мер.
Существенное влияние на развитие рынка оказывает также создание саморегулируемых организаций (СРО). Небольшие компании, не имеющие соответствующей инфраструктуры и возможностей для присоединения к СРО, не смогут легально работать на серьезных объектах. СРО начнут нести коллективную ответственность за своих членов перед заказчиками и участвовать в разработке отраслевых нормативов.
Кризис заставил потребителей все чаще останавливать выбор на дешевой технике, на которую в 2009 году пришлись почти три четверти продаж на отечественном рынке. Что касается более дорогих кондиционеров, то продукция среднего класса пользовалась меньшим спросом, чем дорогое инверторное оборудование. Таким образом, на рынке ожидается усиление конкурентной борьбы между производителями, а игроков ждут непростые времена.
Тем не менее, по данным маркетингового агентства АПИК, производители климатической техники рассчитывают, что продажи в 2010 году вырастут на 5–10%. Базой таких прогнозов является, во-первых, информация синоптиков, обещающих жаркое лето, а во-вторых, ожидания, связанные с общим оживлением экономики и «разморозкой» до 1/3 крупных строительных объектов (по материалам журнала "Компания", и маркетингового агентства АПИК, ).
Эксперты отмечают, что основную часть рынка кондиционеров в России составляет продукция зарубежных производителей. Однако на рынке присутствуют и отечественные производители. По данным компании РБК, крупнейшими игроками на рынке кондиционеров в России являются компании Samsung, Daewoo и LG. Их совокупная доля на рынке по итогам 2007 году составила 40% или 0,59 млн штук. Популярность кондиционеров этих компаний связана с тем, что средние доходы населения в России несколько меньше, чем в Европе, и не позволяют приобретать кондиционеры ведущих европейских и японских марок. 35% рынка в натуральном выражении, по данным экспертов РБК, занимают японские кондиционеры. Большим спросом пользуются кондиционеры компании Daikin (по материалам ).
Рассмотрим основных производителей кондиционеров и их марки.
• «Элемаш» (Россия). Компания занимается производством кондиционеров с 1996 года. На предприятии осуществлялась сборка сплит-систем по лицензии Samsung, но с 1998 года был налажен выпуск продукции под собственной маркой. Сейчас предприятием производится три модели оконных кондиционеров, шесть моделей сплит- и мультисплит-системс настенными внутренними блоками, а также три полупромышленных кондиционера, кассетного и колонного типа Часть продукции идет на экспорт в дальнее зарубежье - Польшу и Словакию.
• «Энергия-Климат» (Россия). Деятельность в качестве климатической фирмы компания начала в 1995 году с реализации совместно с ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) проекта по производству российских бытовых кондиционеров по лицензии компании Samsung. Сегодня предприятие является крупной компанией, специализирующейся в области разработки и поставки инженерных систем различной степени сложности для тепло- и электрогенерации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Компания продает системы кондиционирования под собственной маркой «Энергия», а также кондиционеры других фирм – Tadiran, Carrier, Wesper, LG и др.
• «Элсокс» (Россия). История становления «Элсокс» как разработчика и производителя кондиционеров связана с созданием локального настольного кондиционера испарительного типа, экологически чистого, обладающего низкими эксплуатационными и энергетическими затратами. На сегодняшний день, предприятие более 15 лет присутствует на российском рынке как разработчик и производитель бытовых, транспортных, железнодорожных и промышленных кондиционеров нового поколения.
• «ДоКон» (Россия). Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» – один из крупнейших производителей современных промышленных кондиционеров и климатической техники в России. Завод был основан в 1956 г. и впервые в стране начал серийное производство кондиционеров. За прошедшие годы была создана основа современных технологий производства климатической техники.
• Daikin (Япония). Со дня основания в 1924 году фирма специализируется исключительно на производстве кондиционеров. Выпускаются как бытовые, так и промышленные модели, включая VRV-системы и водоохлаждающие машины. Daikin лидирует на японском рынке мультисплит-систем, полупромышленных кондиционеров (около 30 процентов) и VRV-систем (более 50 процентов). Компания имеет приоритет во внедрении целого ряда новых технических решений. Заводы расположены в Японии, Бельгии и Таиланде. Годовой выпуск около 2500000 кондиционеров. В Россию поставляется более 300 моделей, в том числе полная линейка инверторных сплит- и мультисплит-систем DeLonghi (Италия). Фирма начинала с выпуска мобильных кондиционеров (1-е место в мире). Владеет крупными пакетами акций компаний Climaveneta и Clivet. С 1998 года с пуском нового завода производство полностью перенесено в Италию. Годовой выпуск около 400000 кондиционеров. В Россию поставляется 28 моделей. Качество продукции Daikin определяется особым вниманием, которое уделяется качеству выполняемых работ на этапах проектирования, изготовления и испытаний, а также послепродажному обслуживанию продукции компании Daikin. С этой целью каждый используемый элемент тщательно отбирается и испытывается, чтобы проверить его соответствие требованиям, предъявляемым к качеству и надежности конечного изделия.
• Gree Electric Appliances, Inc. (Гонконг). Компания занимает лидирующие позиции в области производства и продажи климатического оборудования. Производство находится в Китае и Бразилии. Бытовые кондиционеры Gree и полупромышленные кондиционеры Gree пользуются популярностью более чем в 100 странах мира. Кондиционеры Gree выпускаются в большом ассортименте, не имеющем аналогов во всем мире. Компанией производятся 20 типов, 400 серий и 7000 разнообразных моделей кондиционеров для дома, офиса и производства, от экономсегмента до люкс. На сегодняшний день заводы Gree выпускают каждый пятый кондиционер в мире, а общее количество кондиционеров, произведенных за год, превышает 15 млн. Продажа кондиционеров Gree осуществляется только посредством профессиональных климатических организаций, представляющих клиентам полный спектр услуг в области продажи и обслуживания кондиционеров. На территории России имеется широкая дилерская сеть.
• Sanyo (Япония). Компания занимает второе место в мире по объемам выпуска. Производит полный ассортимент бытовых и полупромышленных систем. Промышленные кондиционеры, включая холодильные машины и VRV-системы. Компания имеет 12 заводов в 9 странах мира, крупнейшие из которых находятся в Японии, Сингапуре и Италии (Argo-Sanyo-Clima). В Россию поставляется 30 моделей.
• Chofu (Япония). Завод расположен в Японии, рассчитан на производство 300000 сплит-систем в год. В Россию поставляется 9 моделей. Крупнейший в Японии производитель сантехники, водогрейного и отопительного оборудования. Выпуск бытовых кондиционеров с 1976 года.
• Hitachi (Япония). Один из крупнейших производителей климатической техники в мире. Выпускает полный ассортимент бытовых и полупромышленных кондиционеров, а также системы класса VRV. В Россию поставляется более 120 моделей, в том числе инверторных сплит- и мультисплит-систем. Заводы расположены в Японии, Малайзии, Испании, Бразилии, Китае и на Тайване.
• Airwell (Франция). Компания занимается производством кондиционеров с 1947 года. Ассортимент включает как бытовые, так и промышленные кондиционеры. Годовое производство на уровне 400000 кондиционеров. В Россию поставляется не менее 150 моделей. Часть продукции собирается во Франции, часть - на заводе Electra (Израиль).
• Fujitsu General (Япония). Компания образовалась путем слияния в 1984 году двух компаний - Fujitsu и General. Выпускает полный ассортимент бытовых и полупромышленных моделей. Годовой выпуск составляет 1800000 кондиционеров. В Россию поставляется 89 моделей. Заводы компании расположены в Японии, Таиланде, на Тайване и в Китае.
• Mitsubishi Electric (Япония). Один из ведущих мировых производителей. Выпускается полная гамма бытовых и кондиционеров (кроме оконных). Заводы в Японии, Таиланде и Великобритании. Ежегодно производится не менее 2000000 кондиционеров. В Россию поставляется не менее 101 модели.
• Mitsubishi Heavy (Япония). Полный ассортимент бытовых и полупромышленных моделей, VRV-системы. Ежегодно на заводах в Японии и Малайзии производится не менее 700000 кондиционеров. В Россию поставляются 210 моделей.
• LG (Южная Корея). Ассортимент компании включает оконные кондиционеры, сплит-системы настенного, напольно-потолочного, колонного, а с 1999 года кассетного и канального типа. Производство расположено в Корее. В Россию поставляются 29 моделей.
• Samsung (Южная Корея). Главная отличительная черта - активное внедрение безопасных для человека и окружающей среды Bio-технологий. Входит в число наиболее крупных поставщиков климатической техники, ежегодно поставляя на мировой рынок не менее 1000000 кондиционеров. В Россию поставляется 25 моделей.
• Sharp (Япония). Выпуск бытовых кондиционеров с внутренними блоками настенного типа. Активное внедрение новых разработок, производятся модели инверторного типа, позволяющие экономить электроэнергию. В Россию поставляется 14 моделей.
• Toshiba (Япония). Toshiba в 1961 году первой предложила сплит-систему. Сегодня компанией производится полная гамма бытовых и полупромышленных моделей, а также VRV-системы. Заводы Toshiba расположены в Японии, Таиланде, Великобритании и на Тайване. В Россию поставляется 49 моделей (по материалам и , данные АBARUS Market Research).
Эксперты делят рынок кондиционеров на 3 ценовых сегмента: премиум, средний и эконом. Ценовые сегменты рынка кондиционеров представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сегменты рынка кондиционеров по ценовому принципу.
* Источник: , данные АBARUS Market Research
Как видно из таблицы 1, к премиум-сегменту относятся кондиционеры, обладающие наибольшей надежностью (процент брака 0,1-0,3%), долговечностью (срок службы не менее 12 лет). У них имеются системы защиты от неправильной эксплуатации, стабильно работают в широком температурном диапазоне и мало шумят. Стоимость этих кондиционеров достаточно высока – более 1000 долларов за бытовой кондиционер небольшой мощности (около 2 кВт).
К среднему сегменту относятся кондиционеры, которые уступают кондиционерам премиум-сегмента по степени надежности (процент брака 0,5-1,0%), уровню шума. У них немного меньше срок службы и упрощена система защиты. Сегмент представлен компаниями Panasonic, Carrier, Hitachi и DeLonghi.
К кондиционерам эконом-сегмента относятся LG и Samsung, китайские и российские марки. Данные кондиционеры обладают минимумом функций, технические характеристики значительно упрощены. У них обычно отсутствует защита от неправильной эксплуатации, и работают они в более узком диапазоне температуры наружного воздуха. Процент брака 1-2%, срок службы составляет около 7 лет.
Эксперты делят сложившийся на сегодняшний день рынок кондиционеров на несколько сегментов и по их назначению. В соответствии с данной классификацией, их принято делить также на 3 группы: бытовые кондиционеры, полупромышленные кондиционеры и промышленные кондиционеры. Сегменты кондиционеров и их характеристики представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сегменты рынка кондиционеров по назначению использования.
* Источник: , данные АBARUS Market Research
К группе бытовых эксперты относят кондиционеры, используемые для кондиционирования небольших помещений площадью до 100 м²: квартиры, небольшие офисы, маленькие магазины, отдельные комнаты коттеджей и т.д. К бытовым кондиционерам не предъявляется повышенных требований по точности поддержания заданной температуры или влажности воздуха. В эту группу входят оконные и напольные кондиционеры, а также настенные сплит-системы, имеющие мощность до 8 кВт.
В качестве бытового кондиционера выступает обычно либо мобильный моноблок, либо настенный кондиционер типа сплит-система. Сплит-система – это раздельные два или несколько блоков. Внешний блок, в котором происходят самые шумные процессы, крепится на улице. Внутренние блоки разделяются на несколько разновидностей (настенный, напольно-потолочный, напольный, потолочный, кассетный). Блоки соединяются между собой медными трубками, по которым проходит фреон.
Настенные системы выполнены в широком диапазоне мощностей, что позволяет подобрать модель под разную площадь. Внутренний блок крепится на стене под потолком. Колонная система крепится к полу, используется для охлаждения помещения большой площади, при этом кондиционер украшает интерьер. Отличительная особенность таких кондиционеров – мощная подача воздуха за единицу времени.
Кондиционер кассетного типа крепится за фальш-потолком. Он используется в тех случаях, когда невозможно установить кондиционер на стене или на полу (например, в магазинах). Кондиционер распространяет воздух в четырех направлениях.
Напольно-потолочная система крепится как на потолке, так и внизу на стене. Это позволяет разместить кондиционер в соответствии с дизайном интерьера. При этом он более эффективно вентилирует помещение, в отличие от настенной системы.
Кондиционеры данного сегмента часто устанавливаются в дорогое элитное жилье, что предусматривает установку кондиционера еще на стадии проектирования. Поэтому рынок кондиционеров, устанавливаемых в загородных домах, коттеджах, элитных квартирах, растет достаточно стабильно.
Однако наибольшая часть сегмента, в котором применяются исключительно бытовые типы кондиционеров - это типовые массовые застройки, где еще совсем недавно установка кондиционера считалась непозволительной для многих роскошью. В настоящее время на этот сегмент рынка приходится самое большое количество продаж, но именно он в особенной мере подвержен колебаниям в зависимости от капризов погоды. В частности, относительно холодное лето приводит к резкому падению спроса на кондиционеры.
В группе полупромышленных кондиционеров находятся все сплит-системы и мультисплит-системы, имеющие мощность более 8 кВт. Такие кондиционеры устанавливают в помещениях, имеющих площадь до 300–400 м², их средняя мощность составляет около 10–15 кВт. К ним относятся кассетные кондиционеры, напольно-потолочные кондиционеры, канальные кондиционеры и колонные кондиционеры. К полупромышленным кондиционерам предъявляются уже повышенные требования. Эксперты отмечают, что эта часть рынка достаточно стабильна в своем развитии и мало подвержена различным колебаниям, связанным с изменением климата. В этой части рынка кондиционеров закупки климатической техники производятся в плановом порядке, так как в смету строительства или ремонта, как правило, сразу же закладывается стоимость установки системы кондиционирования и вентиляции.
К промышленным кондиционерам относятся системы, имеющие мощность более 20 кВт. Это центральные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры, а также VRV и VRF системы и системы чиллер-фанкойл. Эта группа кондиционеров используется для кондиционирования жилых и административных зданий, больших спортивных комплексов и стадионов, торговых залов в супермаркетах, производственных помещений и крупных цехов (по материалам , данные АBARUS Market Research и ).
В покупательском поведении (во всех сегментах рынка кондиционеров) эксперты отмечают все большую разборчивость клиента. Если еще несколько лет назад грамотность населения в вопросах выбор кондиционеров была, мягко говоря, не очень высокой, то сегодняшний покупатель знает многое о климатическом оборудовании из сети Интернет. Многие покупатели приходят не выбирать кондиционер, а покупать, сделав выбор модели в Интернете. Так, сегодняшний покупатель стал обращать большее внимание на гарантию, монтаж кондиционеров, их шумность, экологичность и другие нюансы. Многие покупатели стремятся приобрести только инверторный кондиционер, зная о том, что такая система позволит экономить электроэнергию (по материалам ).
Делая прогнозы на 2010 год, большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее устойчивым будет спрос со стороны владельцев элитного жилья, жилья бизнес-класса и стандартных квартир, где планируется сделать хороший ремонт. Согласно этому предположению, те, кто приобрел квартиры в 2007 – 2008 гг. и еще их не отремонтировал, постараются сделать достойный ремонт, несмотря на кризис, естественно, выбирая при этом качественные материалы и хорошее инженерное оборудование (включая кондиционеры). Корпоративные клиенты скорее всего будут ориентироваться на более дешевый класс оборудования.
Люди с доходом выше среднего и высоким не привыкли экономить на себе и своем здоровье. Такой потребитель выбирает комфорт, а значит, ориентируется и на шумовые характеристики агрегата. Безусловно, часть покупателей может отказаться от премиумных моделей в пользу более простых, но также качественных.
В то же время, потенциальные потребители низшего и среднего ценового сегментов просто отложат покупку до следующего года: экономисты обещают уже в 2010 году улучшение в финансовой и производственной сфере, а отраслевые аналитики прогнозируют, что в следующем году рынок кондиционеров может прибавить около 20% (по материалам , данные журнала "Компания").
Основные выводы:
• Благодаря расширению покупательских сегментов, рынок климатической техники в России в последнее время ежегодно увеличивался на треть. Покупателями кондиционеров являются офисы, предприятия, владельцы элитного жилья, хозяева типовых квартир. Последний сегмент обеспечивал рост рынка в последние годы, до начала финансового кризиса.
• Основной объем потребления бытовых кондиционеров пришелся на модели эконом-класса, что связано, в первую очередь, с тем, что средние доходы населения России несколько меньше, чем в Европе.
• Несмотря на наличие на рынке кондиционеров отечественных производителей, основную часть рынка в России составляет продукция зарубежных компаний.
• Финансовый кризис значительно повлиял на развитие российского рынка кондиционеров. Снижение доходов у покупателей бытовых кондиционеров, финансовые проблемы у корпоративных покупателей, «замороженные» стройки и изменение соотношения экспорт-импорт привели к образованию больших остатков бытовых и полупромышленных кондиционеров на складах дистрибьюторов в начале 2009 года.
• На сегодняшний день ситуация начинает меняться в лучшую для производителей и дистрибьюторов сторону, и эксперты высказывают более благоприятные прогнозы, чем в 2009 году. Тем не менее, в ближайшее время на рынке ожидается усиление конкурентной борьбы между производителями, а игроков ждут непростые времена.
