В настоящее время растительные масла широко применяются в производстве продуктов питания, в том числе майонеза и маргарина. Рафинированные масла входят в потребительскую корзину подавляющего большинства россиян. Рынок растительного масла включает в себя такие сегменты, как подсолнечное, кукурузное, пальмовое, оливковое, рапсовое, соевое и другие виды растительных масел (по материалам и ).
Основным видом масел на российском рынке остается подсолнечное масло, составляющее порядка 70% всего оборота рынка (рисунок 1), на втором месте стоит пальмовое масло, с долей порядка 20% от общего объема продаж. Все остальные виды растительных масел суммарно занимают 10% рынка (по материалам )
Рисунок 1 .
Структура российского рынка растительного масла *
* Источник данных - По данным исследований, объем российского рынка растительных масел в стоимостном выражении составляет более 90 млрд. рублей, а рост объемов рынка составляет порядка 20% ежегодно. В 2005-2009 гг динамика продаж растительных масел в стране колебалась. Минимальное значение натурального объема продаж – 2,37 млн т – было достигнуто в 2006 г, а максимальное – 3,10 млн т – в 2009 г.
Основным сектором продаж растительных масел является промышленность, закупающая в 2010 г 1563 тыс т растительных масел (рисунок 2). Промышленность потребляет в больших объемах соевое, пальмовое, кокосовое, рапсовое масла.
Розничная торговля реализует в 2010 г 1340 тыс т масел, в основном это оливковое и подсолнечное масло. В сегмент HoReCa уходит 133 тыс т масел (по материалам , и ).
Рисунок 2.
Структура потребления растительного масла в России по отраслям, тыс. тонн *
* Источник данных -
В последние годы в России растет способность местных производителей самостоятельно удовлетворить потребности региона в продукте. Тем не менее, обеспечить внутренний спрос на растительное масло способны, в первую очередь, те регионы, в которых расположены крупнейшие производители. Основное производство растительного масла сосредоточено в Южном ФО (42,2%), Центральном ФО (27,3%), Приволжском ФО (20,3%), то есть в регионах, где в основном производится сырье (рисунок 3). К регионам, вынужденным импортировать ощутимые объемы масла, относятся, например: г. Москва, Московская область, г. Санкт - Петербург, республика Татарстан (по материалам и ).
Рисунок 3.
Региональная структура производства растительного масла, % *
* Источник данных -
По данным Росстата, в 2010 году производство растительного масла в России сократилось. В I квартале 2010 г. производство растительного масла по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. уменьшилось на 5,4%, главным образом в результате сокращения производства подсолнечного масла на 6,4%. Выработка соевого масла и других видов (за исключением кукурузного) выросла на 1% и 7,4% соответственно.
В целом, в 2010 г аналитики прогнозируют, что объем производство растительных масел уменьшится на 8,4% до 3 млн т. Сокращение производства растительных масел связано с уменьшением спроса и формированием значительных складских запасов. Спрос на растительные масла в 2010 г упал и со стороны промышленных предприятий, и со стороны розничной торговли. Объем потребления наращивал лишь сектор HoReCa, движимый ростом продаж в сетях быстрого питания (по материалам и ).
Аналитики рынка отмечают, что на экспорт идет незначительная доля произведенной в России продукции. В конце 2009 года поставки подсолнечного масла снизились относительно прошлого сезона почти в два раза. Кроме этого, сократился и вывоз подсолнечника и рапса.
Импорт растительных масел в начале 2010 года повышался по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего в Россию ввозили пальмового и кокосового масла (по материалам и ).
Рассматривая рынок растительных масел по сегментам, эксперты отмечают, что в 2009 году по сравнению с 2008-м как в натуральном, так и в стоимостном выражении выросла рыночная доля кукурузного масла. При этом, существует группа потребителей, которые готовы в каком-то смысле переплачивать за продукт, считая кукурузное масло более полезным по сравнению с традиционным подсолнечным.
На протяжении последних трех лет так же стабильно увеличивается доля оливкового масла. На динамику развития сегмента оливкового масла значительное влияние оказал экономический кризис, в результате которого снизился реальный доход населения. Необходимо отметить, что оливковое масло на 100% является импортной продукцией, поэтому падение курса рубля по отношению к евро в начале 2009 года привело к росту средних цен на оливковое масло на 9%. Однако, несмотря на кризис, рынок оливкового масла сохранил поступательное развитие. Существенного снижения объемов его производства и потребления не наблюдалось, а потребители оливкового масла остались верны своим идеям о здоровом питании, с которым традиционно ассоциируется оливковое масло, и не переключились на другие сегменты. По мнению экспертов, с точки зрения быстрого наращивания поставок российский рынок является одним из наиболее интересных рынков для традиционных поставщиков оливкового масла. Российский рынок оливкового масла до настоящего времени является «открытым» и немонополизированным, выход на который для крупного игрока может быть относительно несложным.
В первом полугодии 2010 года доля в натуральном выражении сократилась у таких растительных масел, как соевое и рапсовое, а также различные смеси. В целом в России так и не сложилась традиция потребления соевого и рапсового масел, кроме этого, они являются самым дорогим на рынке. В свою очередь, экономический кризис негативно отразился на продажах смесей растительных масел в силу их более высокой цены (по материалам и ).
Согласно данным Росстата и агентства ТОП-ЭКСПЕРТ, производство растительного масла в текущем сезоне было выше на 4%, чем в предыдущем, однако спрос рос быстрее (на 5,3%), что послужило одной из причин колебания цен. В I квартале 2010 г. цены производителей на растительное масло снижались, потребительские цены, наоборот, росли.
В I квартале 2010 года цены производителей на подсолнечное масло колебались, имея тенденцию к снижению. Темпы роста цен производителей подсолнечного масла в отчетном периоде носили понижательный характер, тогда как в предыдущем году темпы росли. Что касается потребительских цен на подсолнечное масло, то в I квартале 2010 г. они стабильно повышались. Однако, уровень этих цен был существенно ниже, чем в аналогичном периоде 2009 года (по материалам ).
В настоящее время отмечается снижение концентрации рынка растительного масла за счет активного развития региональных игроков, а также роста доли частных марок.
Согласно результатам исследований, в перовом полугодии 2010 года на пятерку крупнейших компаний приходилось около 63% продаж в натуральном выражении, а доля ведущих игроков сокращается (таблица 1). Основными игроками являются Bunge Ltd., группа компаний WJ, холдинг «Солнечные продукты», компания «Эфко» и АПГ «Юг Руси». В число крупнейших компаний в разбивке на основные сегменты растительного масла входят преимущественно одни и те же игроки, которые развиваются во всех направлениях. Исключением является сегмент оливкового масла, которое на 100% состоит из импортной продукции.
В некоторых регионах России сильными являются местные производители, доля по объему некоторых из них увеличилась в 4 раза. Так, крупнейшими региональными игроками являются ОАО «Казанский жировой комбинат» (Республика Татарстан, ТМ «Богатое», «Ласка», «Чудесная семечка») и ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» (Волгоградская область, ТМ «Хозяюшка»). В «своих» регионах стоимость марок местных компаний на 15-30% ниже среднерыночной цены в регионе за счет экономии на перевозках продукции (кроме оливкового масла) (по материалам ).
Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний по продажам растительного масла в натуральном выражении (первая половина 2010 года ) *
* Источник данных -
По данным исследования компании «Ромир», доля покупателей, которые хотя бы раз за полгода купили растительное масло, составляет почти 90%, а в Москве этот показатель даже выше. В крупных городах доля домохозяйств, которые хотя бы раз за этот период купили подсолнечное масло, составила чуть более 80%, среди жителей столицы - 85%.
По данным «Ромир», потребители стали реже покупать оливковое масло. Оливковое масло, как правило, стоит дороже и в связи с этим относится к премиальному сегменту, а потому в период кризиса теряет покупателей. К примеру, частота потребления в этом сегменте при сравнении первого полугодия 2009 года с первым полугодием 2008-го упала на 15%, вместе с тем, объем покупки за аналогичный период вырос на 10%. Таким образом, что россияне стали приобретать оливковое масло реже, но в больших объемах.
В результате воздействия экономического кризиса на большую часть населения России, цена на потребительские товары стала одним из ключевых факторов, определяющих выбор покупателя. Не стал исключением и рынок растительного масла. Главным конкурентным преимуществом на этом рынке стала более низкая цена. В ответ на эту тенденцию производители начали выводить на рынок бренды в более низком ценовом сегменте (по материалам и ).
Борьба за покупателя ведется сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, наблюдается жесткая конкуренция между сегментами, а также переключение потребителей с одного вида растительного масла на другой. С другой стороны, с 2009 года началась «погоня» за самыми низкими ценами внутри сегментов. Лидеры рынка снижают цены, проводят промо-акции в розничных сетях.
Для рынка растительных масел характерна некоторая стереотипичность, проявляющаяся в одинаковом стиле продвижения продукции как у лидеров рынка, так и основной массы игроков. В категории «отстающих» марок присутствуют представители всех рыночных сегментов, при этом по уровню дистрибуции и широте представленности только бренды super premium и две из трех марок premium-сегмента не выходят за пределы этой зоны. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что представители premium и super premium-сегментов, имея в общем случае возможность нести большие затраты, не стремятся развивать дистрибуцию, представленность и наращивать темпы продвижения.
Одновременно в этот же период наблюдался рост домашнего потребления подсолнечного масла, выпускаемого под собственными марками торговых сетей, – в целом, рост составил более 40%. Эта тенденция не удивительна – продукция собственных марок торговых сетей зачастую реализуется по более низкой цене, по сравнению с брендированным товаром. Например, в июне 2009 года средняя цена на подсолнечное масло в целом составила 47,9 рубля за литр, а средняя цена на подсолнечное масло, выпускаемое под собственными торговыми марками сетей, – 40,6 рубля (по материалам , и ).
Таким образом, в настоящее время на рынке отмечается замедление темпов роста, которое эксперты связывают не только с финансовым кризисом, ограничивающим потребление, но также и с некоторой насыщенностью рынка. Ожидается, что в 2010-2014 гг продажи растительных масел вырастут всего на 6,3% – с 3,04 до 3,23 млн т (по материалам и ).
Основные выводы:
• Рынок растительного масла включает в себя такие сегменты, как подсолнечное, кукурузное, пальмовое, оливковое, рапсовое, соевое и другие виды растительных масел. Растительные масла входят в потребительскую корзину подавляющего большинства россиян: по данным исследований, хотя бы раз за полгода покупают растительное масло почти 90% населения регионов России, а в Москве этот показатель еще выше.
• Главным видом масел на российском рынке является подсолнечное масло. Промышленность потребляет соевое, пальмовое, кокосовое, рапсовое масла. Розничная торговля реализует в основном оливковое и подсолнечное масло.
• Обеспечить внутренний спрос на растительное масло способны регионы, в которых расположены крупнейшие производители. Это регионы Южного, Центрального, Приволжского федеральных округов.
• На протяжении последних трех лет увеличивается доля оливкового масла. Однако его развитие существенно замедлил экономический кризис, в результате которого снизился реальный доход населения. Тем не менее, российский рынок является одним из наиболее интересных рынков для поставщиков оливкового масла.
• На рынке растительного масла в настоящее время отмечается снижение концентрации за счет активного развития региональных игроков, а также роста доли частных марок. В число крупнейших компаний в каждом из сегментов рынка растительного масла входят преимущественно одни и те же игроки, которые развиваются сразу в нескольких направлениях.
• В результате влияния финансового кризиса, цена на потребительские товары стала одним из ключевых факторов, определяющих выбор покупателя. Основным конкурентным преимуществом производителей на рынке растительного масла стала более низкая цена. В результате многие производители начали выводить на рынок бренды в более низком ценовом сегменте.
