 |
 ММЦ "ПЕРМЬ"
Год основания: 2003
Руководитель: Ощепкова Евгения Георгиевна
Интервьюерская база: 64 человека
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Рынок одежды в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития
| Название: | Рынок одежды в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | Одежда, обувь | | Цена (руб.): | 9900 | | Дата: | 05.02.2008 | | Примечание: | Количество страниц: 200
Резюме
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group объем российского рынка одежды в 2007 году достиг млрд. Из них около 30 % приходится на нижний и более 55 % - на средний ценовой сегмент.
Ежегодно данный рынок увеличивается на 15-25 %. При этом темпы роста среднеценового сегмента превышают среднерыночные. По нашим данным, объем данного сегмента увеличивается на 25-30 % ежегодно. Это связано, прежде всего, с постоянным ростом уровня жизни населения, а также с постепенным уменьшением объема продаж на вещевых ярмарках. Потребитель все чаще предпочитает совершать покупки в магазинах. Кроме того, росту объема магазинной торговли способствует открытие все новых и новых торговых центров: стоимость обустройства торговых площадей в них существенно ниже, чем при открытии магазина в отдельно стоящем здании.
По оценке DISCOVERY Research Group, доля отечественных производителей в общем объеме одежного рынка России составляет лишь 3,4-3,7 %. В настоящее время российский рынок одежды практически не консолидирован. Согласно имеющимся данным, оборот ведущих ритейлеров не превышает 0 млн., а средний оборот компаний, входящих в десятку крупнейших, составляет примерно -93 млн. Поскольку отечественный рынок одежды ненасыщен и в настоящее время малорискован, это привлекает инвесторов не только из данной отрасли, но и из принципиально других сфер бизнеса.
Наибольшее развитие в последние годы получили российские компании, занимающиеся производством мужской одежды. Особенно востребованным на рынке остается мужской костюм. Также в 2005-2007 гг. возрос спрос на детские костюмы. Ряд аналитиков рынка связывает эту тенденцию с введением формы в ряде школ.
Отметим, что весьма перспективными считаются рынки спортивной одежды и нижнего белья, а наиболее перспективным на сегодня, по мнению аналитиков, является рынок молодежной одежды.
Отметим, что на российском рынке одежды начинают проявляться тенденции, характерные для развитых западных рынков. В первую очередь, это ускорение производственного цикла и увеличение объемов производства с одновременным снижением издержек. В связи с этим уменьшается доля практичных вещей «на каждый день». Если несколько лет назад вещи такого типа составляли до 90 % коллекций, то сейчас – не более 15 %. Поскольку не вся продукция реализуется в срок, увеличивается число стоковых центров. По данным компаний, от коллекций остается не менее 15 % всего завезенного товара, который затем перенаправляется в стоковый магазин.
По нашему мнению, в ближайшие несколько лет московский рынок одежды ожидает постепенное насыщение и, в связи с этим, особенно перспективными для ритейлеров станет выход в крупные региональные центры и ресурсодобывающие регионы России с высоким уровнем потребления.
Цель исследования:
Описать состояние российского рынка одежды.
Задачи исследования:
- Описать общее состояние легкой, текстильной и швейной промышленности России.
- Выявить основные тенденции развития российской швейной промышленности.
- Определить объем, темпы роста и основные тенденции на мировом рынке одежды.
- Описать структуру рынка одежды в России.
- Определить объем российского рынка одежды, легального и теневого секторов рынка, а также доли отдельных ценовых сегментов рынка.
- Выявить основные тенденции и перспективы развития российского рынка одежды.
- Выявить и описать основные сегменты рынка одежды. Определить их объем, темпы роста, основные тенденции, участников:
- Рынок повседневной одежды;
- Рынок детской одежды, а также одежды для беременных;
- Рынок спортивной одежды;
- Рынок спецодежды;
- Рынок джинсовой одежды;
- Рынок нижнего белья.
- Охарактеризовать покупателей различных типов одежды по социально-демографическим и экономическим признакам: возраст, уровень дохода и т.д.
- Выявить мотивы покупок, факторы выбора одежды и мест покупок, описать покупательское поведение потребителей одежды.
- Выявить современные тенденции стиля и дизайна одежды.
- Охарактеризовать уровень конкуренции на российском рынке одежды.
- Описать основных игроков российского рынка одежды.
Объект исследования:
Российский рынок одежды.
Метод сбора данных:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных:
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Содержание:
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В 2000 - НАЧАЛЕ 2006 ГГ.
§ 1. Состояние российской швейной промышленности в 2006 году по основным видам производимой продукции
Пальто, полупальто
Костюмы
Пиджаки
Брюки (включая рабочие)
Платья
Сорочки
Блузки
Куртки (включая рабочие)
Спецодежда
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИРОВОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ
§ 1. Структура рынка одежды
§ 2. Объем и динамика мирового рынка одежды, основные тенденции
Основные показатели мирового рынка одежды
Основные тенденции
Развитие сегмента «быстрой моды» - fast fashion
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ
§ 1. Объемы и темпы роста рынка. Сегментация рынка по цене продукции
§ 2. Структура российского рынка одежды. Развитие рынка в регионах
§ 3. Основные тенденции и перспективы рынка одежды в России
Предпочтения потребителей
Увеличение спроса на мужскую одежду
Рост спроса на одежду типа casual
Увеличение числа стоковых магазинов
Развитие франчайзинговых проектов и экспансия в регионы
Развитие монобрендовых сетей детской одежды
Рост легализации одежного рынка
Развитие дистанционной торговли
Одежда нестандартных размеров
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ, УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ
§ 1. Отечественные производители и поставщики одежды
ЗАО «Первомайская заря» ("Мэлон Фэшн Груп")
Холдинг "Русский трикотаж" (компания «Твое»)
ЗАО «Славянский текстиль»
Швейная фабрика ОАО «Северянка»
Фабрика одежды Санкт-Петербурга (ЗАО «ФОС-П»)
Альянс «Русский текстиль» и ТДЛ-Холдинг
Холдинг "Яковлевский"
§ 2. Ведущие иностранные производители и поставщики одежды
Benetton
Группа компаний Fashion continent
MEXX
Zara
Торговая марка Gap
Немецко-бельгийская компания C&A
Hugo Boss
Холдинг Arts Group
F. D. Lab
Finn Flare
ГЛАВА 6. СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РОССИИ
§ 1. Рынок повседневной одежды
Основные участники рынка
Sela
«Панинтер»
Группа «Ж»
«ДжамильКо»
«Энроф»
Modis
ООО “Модный континент”
Kira Plastinina и Taxi
«Вещь!»
§ 2. Рынок детской одежды
Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
Одежда для беременных
Основные участники рынка
«Арктика»
«Глория Джинс» для детей
Концерн «Детки»
Компания «Аладдин и Ко»
Компания Tartine et Chocolat
«Кенгуру»
§ 3. Рынок спортивной одежды
Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
Известность марок спортивной одежды и обуви
Ведущие производители и продавцы спортивной одежды на российском рынке
Adidas и Salomon
Puma
Nike
Columbia Sportswear Company
Деятельность крупнейших в России мультибрендовых спортивных сетей по продаже спортивной одежды
Спортмастер
Intersport
Эпицентр
§ 4. Рынок спецодежды
Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
Ведущие производители и продавцы спортивной одежды на российском рынке
«Восток-Сервис»
«Формика»
§ 5. Рынок джинсовой одежды
Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
Основные участники рынка
«Глория Джинс»
Levi Strauss
GUESS?
VF Corporation
Diesel
Vigossjeans
Mavi Jeans
§ 6. Рынок нижнего белья
«Дикая Орхидея»
ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ
§ 1. Сегментация потребителей по уровню доходов: объем сегментов и общая характеристика
§ 2. Сегментация потребителей по социально-демографическим характеристикам и предпочитаемым форматам торговли
ГЛАВА 8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ
Федеральный закон «О розничных рынках»
Таможенная политика
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Социально-экономическое развитие России в 2004-январе 2006 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Российские предприятия легкой промышленности с наибольшим объемом выпуска швейных изделий (свыше 100 млн. Руб.) В 2006 г. (в отпускных фактических ценах без НДС)
Перечень приложений:
Отчет содержит 51 таблицу и 31 диаграмму.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых и синтетических) отечественного и импортного производства на российском рынке текстиля в 2004 г., %.
Диаграмма 2. Доля хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых и синтетических тканей в общем объеме производства текстиля в России в 2004 г., %.
Диаграмма 3. Доля хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых и синтетических тканей в общем объеме потребления текстиля в России в 2004 г., %.
Диаграмма 4. Доля экспорта и импорта на рынке текстиля по основным видам тканей (х/б, шерстяные, шелковые и синтетические, льняные) в 2004 г., %.
Диаграмма 5. Темпы прироста текстильного и швейного производства в России в 2003-2006 г. (в % к предыдущему году).
Диаграмма 6. Темпы прироста мирового рынка одежды в 2002-2005 гг., %.
Диаграмма 7. Экспорт текстиля и одежды из Китая в страны ЕС в стоимостном выражении в 2000-2005* гг., млрд. евро.
Диаграмма 8. Объем импорта текстильных машин из ЕС в Китай в 2000 –2004 гг., млн евро.
Диаграмма 9. Объем продаж одежды и обуви (в том числе рынок fast fashion) в европейских странах за 2005 г., млн. долл.
Диаграмма 10. Доли основных сегментов рынка одежды (высокий ценовой сегмент, средний и нижний ценовой сегмент) в общем объеме рынка одежды в 2004 г., %.
Диаграмма 11. Доли основных сегментов рынка одежды (высокий ценовой сегмент, средний и нижний ценовой сегмент) в общем объеме рынка одежды в 2006 г., %.
Диаграмма 12. Объем рынка одежды в общем объеме рынка одежды в 2005-2007 гг., млрд. долл.
Диаграмма 13. Распределение площадей в торговых центрах между различными типами арендаторов в 2005 г., %.
Диаграмма 14. Структура российской одежной розницы (вещевые рынки, универмаги, сети западных брендов и сети российских брендов) в 2005 г., %.
Диаграмма 15. Рейтинг популярности ведущих отечественных и зарубежных марок одежды в России в 2006 г., %.
Диаграмма 16. Рейтинг популярности ведущих российских и зарубежных марок одежды в Москве в 2006 г., %.
Диаграмма 17. Рынок мужской одежды в России по ценовым сегментам в 2007г., %.
Диаграмма 18. Оборот и темпы роста продаж Альянса "Русский текстиль" в 2002-2006 гг.
Диаграмма 19. Темпы роста и оборот ряда мировых производителей одежды в 2006 году, млн. долл %
Диаграмма 20. Наиболее популярные марки спортивной одежды и обуви, %.
Диаграмма 21. Доли компаний-ведущих производителей («Восток-Сервис», «Тракт», «Техноавиа» и др.) на рынке спецодежды от общего объема российского рынка спецодежды в 2005 г., %.
Диаграмма 22. Основные причины выбора потребителем импортной продукции на рынке джинсовой одежды в России в 2005 г., %.
Диаграмма 23. Объем рынка нижнего белья в России в 2004-2006 гг., млн. $
Диаграмма 24. Доли ведущих торговых розничных сетей на рынке организованной торговли нижним бельем в России в 2005 г., %.
Диаграмма 25. Объем региональных рынков женского нижнего белья в 2005 г., млн. $ *
Диаграмма 26. Динамика количества магазинов Группы "Дикая Орхидея" в 2001-2005 гг., ед.
Диаграмма 27. Динамика оборота Группы "Дикая Орхидея" в 2001-2005 гг., млн. $
Диаграмма 28. Динамика выручки и показателя EBITDA Группы "Дикая Орхидея" в 2003-2005 гг. и прогноз развития до 2008 г., млн. $
Диаграмма 29. Структура населения РФ по уровню дохода в 2004 г.
Диаграмма 30. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2003-2005 гг.
Диаграмма 31. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в 2003 – 2005 гг.
Таблицы:
Таблица 1. Динамика объемов производства промышленной продукции (доля легкой промышленности) в 1992-2004 гг., в ценах 1999 г., %.
Таблица 2. Производства продукции легкой промышленности и основных ее подотраслей (текстильной, швейной, кожевенной, меховой и обувной) в % к 1990 г. в период 2000-2004 гг.
Таблица 3. Производство продукции легкой промышленности и основных ее подотраслей (текстильной, швейной, кожевенной, меховой и обувной) РФ в % к предыдущему году в период 2001-2004 гг.
Таблица 4. Производство продукции текстильной и швейной подотраслей легкой промышленности РФ в % к предыдущему периоду по месяцам в период 2003-2005 гг.
Таблица 5. Объем иностранных инвестиций в легкую промышленность России в 2002-2004 гг., млн долл.
Таблица 6. Индекс потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров (ткани, одежда, обувь, чулочно-носочные изделия, верхний трикотаж, бельевой трикотаж) в 2002-2004 гг. (в %, декабрь к декабрю предыдущего года).
Таблица 7. Индексы цен на отдельные непродовольственные товары (ткани, одежду и белье, трикотажные изделия, обувь, медикаменты и др.) в январе- феврале 2006 г.
Таблица 8. Выпуск основных продуктов легкой промышленности (ткани, чулочно-носочные изделия, трикотажные изделия, пальто, плащи, костюмы, брюки, хромовые кожтовары, юфтевые кожтовары, обувь) в январе 2006 г. в натуральных выражении и в % к январю и декабрю 2005 г.
Таблица 9. Структура потребительских расходов населения в 2005 - начале 2006 гг., %.
Таблица 10. Индексы производства по видам обрабатывающих производств (в том числе – текстильное и швейное производство) в 2006 г., %
Таблица 11. Динамика выпуска продукции по производствам легкой промышленности в 2006 году, %
Таблица 12. Объем импорта одежды и обуви за 11 месяцев 2006 года (без учета поставок из Беларуссии), млн. долл., % к предыдущему периоду
Таблица 13. Динамика производства по подотраслям легкой промышленности поквартально за 2006 г., в % к соответствующему периоду 2005 г.
Таблица 14. Объем производства отдельных видов продукции легкой промышленности в 2006 г.
Таблица 15. Предприятия с наибольшим выпуском пальто и полупальто (свыше 50 тыс. шт.) в 2006 г., выпуск тыс. шт., темпы изменения в %.
Таблица 16. Объем производства костюмов по видам в 2006 г., тыс. шт.
Таблица 17. Объем выпуска костюмов крупнейших предприятий отрасли (объем производства свыше 60 тыс. шт.) в 2006 г.
Таблица 18. Объемы производства пиджаков на крупнейших предприятиях отрасли в 2006 г. (объем выпуска свыше 50 тыс. шт.), тыс. шт. и %.
Таблица 19. Объем выпуска брюк по возрастному ассортименту в 2003-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 20. Объем выпуска брюк крупнейшими предприятиями России (выпуск брюк свыше 80 тыс. шт.) в 2005-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 21. Объем и динамика производства женских и детских платьев в 2001-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 22. Объем выпуска платьев (свыше 40 тыс. шт.) крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 23. Объем производства сорочек крупнейшими российскими компаниями (выпуск свыше 40 тыс. шт.) в 2005-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 24. Объем производства блузок крупнейшими российскими компаниями (выпуск свыше 40 тыс. шт.) в 2005-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 25. Объем выпуска детских и взрослых курток российскими предприятиями в 2001-2006 гг., млн. шт.
Таблица 26. Объем производства курток крупнейшими российскими компаниями (выпуск свыше 80 тыс. шт.) в 2005-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 27. Общий объем выпуска спецодежды российскими предприятиями в 2005-2006 гг., тыс. шт.
Таблица 28. Бренды трех линий (de lux, pret-a-porte, 3 линия) самых известных марок одежды в Москве.
Таблица 29. Распределение российских и зарубежных марок одежды по ценовым сегментам.
Таблица 30. Доля стран–основных производителей и поставщиков контрафактной продукции на мировой рынок в 2005 г., %
Таблица 31. Сегментация потребителей по их оценке соответствия моде, % (результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-опросов, - доли ответов на вопрос "Вы хотели бы или не хотели бы одеваться более модно, чем одеваетесь сейчас?")
Таблица 32. Сегментация потребителей одежды по уровню дохода, % (результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-опросов, - доли ответов на вопрос «Одни люди считают, что культурному человеку следует быть модно, современно одетым. Другие, напротив, не считают модную, современную одежду признаком культуры. Вы лично относите себя скорее к первым или скорее ко вторым?»)
Таблица 33. Сегментация потребителей одежды по форме отношения к моде, % (результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-опросов, - доли ответов на вопрос «Что для Вас значит мода?»)
Таблица 34. Сегментация потребителей по используемым источникам информации о моде, % (результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-опросов, - доли ответов на вопрос «Откуда вы узнаете о том, что сегодня в моде?»)
Таблица 35. Сегментация потребителей по предпочитаемым стилям одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «Какая одежда имеет для Вас наибольшее значение, нужна Вам больше всего?»)
Таблица 36. Сегментация потребителей по ключевым факторам, влияющим на покупку одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «Что для Вас важно в выборе одежды?»)
Таблица 37. Сегментация потребителей по оказываемому влиянию при покупке одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «На чей совет, вкус Вы ориентируетесь, кто оказывает на Вас влияние при выборе одежды?»)
Таблица 38. Сегментация потребителей по частоте покупок верхней одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «Как часто Вы обновляете свой верхний гардероб?»)
Таблица 39. Сегментация потребителей по качеству имеющейся одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «Верхнюю одежду какого качества Вы можете себе позволить?»)
Таблица 40. Сегментация потребителей по стоимости имеющейся одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «Какую верхнюю одежду Вы обычно покупаете (Вам покупают?)»)
Таблица 41. Сегментация потребителей по месту покупок одежды, % (результаты исследования, проведенного службой опросов интернет-аудитории, - доли ответов на вопрос «Где обычно Вы покупаете (Вам покупают) верхнюю одежду?»)
Таблица 42. Отечественные предприятия швейной и трикотажной промышленности
Таблица 43. Выручка крупнейших российских производителей и поставщиков одежды в 2005 г., млн. долл.
Таблица 44. Количество магазинов у ведущих мультибрендовых сетей спорттоваров в России в 2004 г.
Таблица 45. Доля пользователей, носящих спортивную одежду, среди представителей различных возрастных групп, %.
Таблица 46. Объем российского рынка нижнего белья (мужского, женского, колготки/носки/чулки) в 2005 г. по различным оценкам.
Таблица 47. Расходы на приобретение одежды и обуви в семьях с различными доходами
Таблица 48. Основные социально – экономические индикаторы уровня жизни населения в 1992-2004 гг.
Таблица 49. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения1) в 2005 г.
Таблица 50. Основные социально – экономические показатели в январе 2006 г.
Таблица 51. Распределение населения по возрастным группам в 2001-2004 гг. (на начало года)
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
