 |
 КОСТРОМСКОЙ ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Год основания: 1999 год
Руководитель: Рябинцев Роман Владимирович
Штатных сотрудников: 6 человек
Интервьюерская база: 84 человека
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Рынок парфюмерии и косметики в России. Выпуск 3
| Название: | Рынок парфюмерии и косметики в России. Выпуск 3 | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | Парфюмерия и косметика | | Цена (руб.): | 8900 | | Дата: | 15.08.2007 | | Примечание: | Количество страниц: 208
Резюме
По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, объем российского парфюмерно-косметического рынка в 2006 году достиг ,8 млрд. По данным Российской Парфюмерно-Косметическая Ассоциации потенциальная емкость российского рынка составляет -18 млрд., но этот уровень будет достигнут лишь к 2016 - 2017 гг.
Прогнозируется, что до 2010 г. средние темпы роста рынка составят 9,8%, а в 2011-2017 гг. снизятся до 6%.
Ожидается, что уровень потребления в России будет сближаться с европейским, и в ближайшие десять лет россияне будут увеличивать долю парфюмерно-косметических средств в потребительской корзине. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-косметические средства в 2014 году приблизится к 0 на человека в год.
Согласно оценкам аналитиков, в 2006 году самая большая доля в объеме продаж косметики в России приходится на парфюмерию (20,1%). Следующими по величине сегментами являются средства для волос (19,71%) и гигиены полости рта (16,9%).
Наибольшими темпами растут сегменты средств-депиляторов (до 28,6%). Стабильно высоким остается прирост в парфюмерии (29,6%) и средств ухода за телом (20%). Также наблюдается увеличение интенсивности потребления некоторых категорий косметики (солнцезащитная косметика, уход за кожей тела, средства для укладки волос и др.) и происходит активное освоение новых сегментов отрасли (мужской, антивозрастной, детской косметики). Значительное влияние на рост и структуру рынка оказывает тенденция к постепенному переходу потребления косметической продукции от дешевых марок к продукции среднего ценового уровня.
На данный момент лидерами российского косметического рынка являются глобальные международные компании – Procter & Gamble, L'Oreal, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Unilever, Schwarzkopf & Henkel, Oriflame и Gillette.
Многие из западных компаний производят продукцию на территории России, отстраивая новые производственные мощности или размещая заказы на российских предприятиях.
Сейчас на долю российских производителей приходится около 40% рынка в стоимостном выражении. Доля российских компаний в товарном выражении, как правило, превышает долю рынка в стоимостных показателях.
В настоящий момент российский рынок ПКП характеризуется экспансией сетевого ритейла. По имеющимся данным, около 60% специализированной розницы контролируют четыре основных игрока - «Арбат Престиж» (57 магазинов), «Л'Этуаль» (335 магазинов), Douglas Rivoli (19 магазинов), Ile de Beaute (73 магазина).
На долю открытых рынков остается не более 16% объема продаж. Динамично развиваются специализированные парфюмерно-косметические розничные сети, прирост которых достигает 30-40% в год. Одновременно с усилением позиций розницы происходит ослабление влияния на рынок дистрибьюторского бизнеса. Наблюдается тенденция к популяризации формата drugstore, когда косметика реализуется через аптечные сети.
Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка парфюмерии и косметики.
Задачи исследования
- Определить объем, темпы роста, основные тенденции и перспективы мирового парфюмерно-косметического рынка.
- Определить объем российского рынка ПКП.
- Определить темпы роста российского рынка ПКП.
- Описать структуру парфюмерно-косметического рынка.
- Определить емкость и темпы роста, описать особенности потребления и игроков в основных товарных сегментах российского рынка парфюмерно-косметической продукции:
- сегмент декоративной косметики,
- парфюмерии,
- средств ухода за кожей,
- средств ухода за волосами,
- солнцезащитной косметики.
- Описать факторы, влияющие на рост российского парфюмерно-косметического рынка.
- Охарактеризовать ключевые тенденции российского рынка ПКП.
- Определить объем производства, темпы роста и перспективы развития производства парфюмерии и косметики в России.
- Выявить соотношение долей отечественных и зарубежных производителей в общем объеме рынка и в отдельных товарных сегментах.
- Описать влияние контрафактной продукции на состояние российского рынка ПКП.
- Описать деятельность основных российских производителей ПКП.
- Выделить ключевые элементы маркетинговых стратегий российских производителей ПКП.
- Определить ценовые сегменты рынка парфюмерно-косметической продукции.
- Определить емкость, основные тенденции перспективных «демографических» сегментов» рынка: мужской, детской, антивозрастной косметики. Описать основных игроков этих сегментов.
- Описать структуру дистрибуции парфюмерно-косметических товаров.
- Выяснить общую ситуацию, проблемы и тенденции развития специализированных розничных сетей, охарактеризовать основных операторов розничного рынка ПКП.
- Охарактеризовать альтернативные каналы распространения ПКП: прямые продажи, аптеки, интернет-магазины.
- Определить динамику доходов населения России и выяснить уровень расходов населения на косметику и парфюмерию, описать особенности потребительского поведения.
Объект исследования
Российский рынок косметики и парфюмерии.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Оглавление
Резюме
Список таблиц и диаграмм
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
§ 1. Мировой рынок парфюмерии и косметики: объем, темпы роста, основные тенденции и перспективы развития
Стратегии западных сетей
§ 2. Российский рынок парфюмерии и косметики: объем и темпы роста
§ 3. Факторы роста российского рынка парфюмерии и косметики
Инновации в области парфюмерно-косметической продукции
§ 4. Структура рынка ПКП: объем, доли и темпы роста сегментов
§ 5. Характеристики и предпочтения потребителей парфюмерно-косметических товаров
Покупательная способность населения
Доля затрат на парфюмерно-косметическую продукцию в общей структуре потребительских расходов
Интенсивность и частота потребления парфюмерно-косметической продукции
Особенности потребительского поведения российского покупателя косметики
Эффективность рекламы парфюмерно-косметической продукции
§ 6. Влияние контрафактной продукция на состояние рынка ПКП
§ 7. Влияние таможенных пошлин на состояние рынка парфюмерии и косметики
§ 8. Государственное регулирование спиртосодержащей продукции
ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
§ 1. Сегмент декоративной косметики
Объем и темпы роста
Характеристики и предпочтения потребителей
Продажи основных марок декоративной косметики на российском рынке
§ 2. Сегмент парфюмерии
Объем и темпы роста российского рынка парфюмерии
Интенсивность потребления и потребительское поведение
Импорт и собственное производство парфюмерии в России
Сегмент селективной парфюмерии
Основные игроки и марки парфюмерии.
§ 3. Сегмент средств по уходу за кожей (крема)
Структура сегмента, объем и темпы роста, основные тенденции
Характеристики и предпочтения потребителей
Основные игроки и марки
§ 4. Сегмент средств по уходу за волосами (hair care)
Шампуни
Структура, объем и динамика рынка шампуней
Потребительское поведение на рынке шампуней
Основные игроки и марки
Средства для укладки волос
Емкость и структура подсегмента
Основные игроки и марки
Краски для волос
Объем и динамика подсегмента
Потребительское поведение
§ 5. Сегмент солнцезащитных средств
Структура, объем и темпы роста сегмента
Основные игроки и марки
§ 6. Сегмент мужской косметики
Структура, объем и темпы роста сегмента
Особенности потребления и продвижения мужской косметики.
Основные игроки сегмента мужской косметики.
§ 7. Сегмент детской косметики
Структура, объем и темпы роста сегмента
Особенности продвижения и распространения детской косметики
Основные игроки сегмента детской косметики
§ 8. Сегмент антивозрастной косметики
Характеристики и предпочтения потребителей
Особенности позиционирования средств anti-age
§ 9. Ценовые сегменты рынка парфюмерии и косметики
Потенциальная емкость сегмента элитной косметики и парфюмерии
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ПКП).
§ 1. Общая ситуация
§ 2. Контрактное производство
§ 3. Крупнейшие российские производители
Концерн «Калина»
«Невская косметика»
«Свобода»
«Арнест»
«Роколор»
«Красная линия»
ГЛАВА 5. КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
§ 1. Дистрибуция на рынке ПКП
Общая ситуация
«Люкс-Холдинг»
«Единая Европа-Холдинг»
«Парфюм стандарт»
«Мак-Дак»
§ 2. Структура розничной торговли парфюмерно-косметическими товарами
§ 3. Специализированные розничные сети ПКП.
«Л’ Этуаль»
«Арбат – Престиж»
Ile de Beaute («Единая Европа»)
Douglas Rivoli
Rive Gauche («Рив Гош»)
§ 4. Тенденции в развитии розничной торговли парфюмерно-косметическими товарами
Региональная экспансия сетей
Новые форматы сетей
Расширение ассортиментной политики
Улучшение сервиса
Новые проекты
§ 5. Прямые продажи
Общая ситуация на рынке прямых продаж
Avon Products
Oriflame
§ 6. Альтернативные каналы дистрибуции парфюмерно-косметических товаров
Аптеки
Интернет-продажи
Общие положения и тенденции
Бизнес-модели интернет-магазинов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Комментарии к федеральному закону «о специальном техническом регламенте на парфюмерно-косметическую продукцию и ее производства»
Безопасность косметической продукции
Эффективность косметической продукции
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Нормативное регулирование сохранения качества косметической продукции
Перечень приложений:
В отчете содержится 75 диаграмм и 18 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем крупнейших мировых рынков парфюмерии и косметики (в том числе – России) в 2003-2005 гг., млрд. $
Диаграмма 2. Темпы прироста некоторых косметических рынков мира (в том числе в России) в 2004 году, %
Диаграмма 3. Темпы прироста парфюмерно-косметических рынков в ряде стран мира, в том числе, в России, в 2004 году, %
Диаграмма 4. Темы прироста парфюмерно-косметического рынка в некоторых европейских странах в 2003-2005 гг., %
Диаграмма 5. Объем российского рынка парфюмерно-косметических товаров в 1997-2006 гг., млрд. долл. ОЦЕНКА 1
Диаграмма 6. Объем российского рынка парфюмерно-косметических товаров в 2005-2007* гг., млрд. долл. ОЦЕНКА 2
Диаграмма 7. Динамика российского рынка парфюмерии и косметики в 1998-2006 гг., %
Диаграмма 8. Доли сегментов рынка в объеме розничных продаж в 2004 г., %
Диаграмма 9. Доли сегментов рынка в объеме розничных продаж в 2005-2006 г., %
Диаграмма 10. Доли сегментов рынка в объеме розничных продаж в 2006 г., %. ОЦЕНКА 2
Диаграмма 11. Объем продаж основных сегментов российского парфюмерно-косметического рынка в 2003-2006 гг., $ млн.
Диаграмма 12. Динамика потребления парфюмерно-косметических средств в России по сегментам в 2003-2004 гг.
Диаграмма 13. Темпы роста основных сегментов российского косметического рынка в 2005-2006 г. в стоимостном выражении
Диаграмма 14. Уровень расходов на косметику на душу населения в различных странах Европы (в том числе, в России) в 2003 г., €
Диаграмма 15. Среднедушевой уровень доходов населения России и расходы на парфюмерно-косметическую продукцию в 1999-2004 гг. и прогноз на 2005-2014 года, $ в год
Диаграмма 16. Структура расходов на подарки в период Новоголних и Рождественских праздников в 2006 г, %
Диаграмма 17. Активность потребления средств красоты и персонального ухода населением в различных странах мира в 2006 году, %
Диаграмма 18. Использование косметических средств в целом среди российских женщин в 2006 году, %
Диаграмма 19. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке косметических товаров у россиян, % опрошенных
Диаграмма 20. Объемы продаж и темпы роста сегмента декоративной косметики в 1999-2006 гг., $ млн. и %
Диаграмма 21. Наиболее часто используемые средства декоративной косметики в 2006 году, %
Диаграмма 22. Критерии выбора губной помады
Диаграмма 23. Наиболее популярные страны-производители декоративной косметики (Тушь и помаду, произведенные в каких странах, вы обычно покупаете?)
Диаграмма 24. Наиболее популярные марки декоративной косметики в 2006 году, % (Какие марки декоративной косметики Вы используете чаще всего?)
Диаграмма 25. Основные критерии выбора парфюмерии, %
Диаграмма 26. Наиболее популярные страны-производители парфюмерии, %
Диаграмма 27. Объемы продаж основных игроков сегмента парфюмерии через сеть магазинов «Арбат Престиж» в 2005 году, $ тыс.
Диаграмма 28. Наиболее часто приобретаемые виды средств по уходу за кожей, %
Диаграмма 29. Основные критерии выбора крема, %
Диаграмма 30. Влияние различных характеристик средств для ухода за кожей на принятие решения о покупке среди различных возрастных групп населения России. Данные за 3 кв. 2003 г.
Диаграмма 31. Влияние страны изготовления на принятие решения о покупке средства по уходу за кожей, % (Крема, произведенные в каких странах, вы обычно покупаете?)
Диаграмма 32. Доли компаний на рынке средств по уходу за кожей лица в натуральном выражении в 2006 году, %
Диаграмма 33. Доли компаний на рынке средств по уходу за кожей в натуральном выражении в 2006 году, %
Диаграмма 34. Частота использования потребителями различных марок средств по уходу за кожей, %
Диаграмма 35. Доля продаж с помощью различных каналов реализации в разных сегментах средств по уходу за волосами в 2004 г., %
Диаграмма 36. Доли зарубежных и российских производителей на рынке средств по уходу за волосами в 2002-2004 гг. в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 37. Доли основных производителей шампуней и средств ухода за волосами в общем объеме продаж в 2005 г., %
Диаграмма 38. Доли основных производителей укладочных средств в июне 2006 г., %
Диаграмма 39. Структура рынка средств для окрашивания волос в 2004 г., %
Диаграмма 40. Потребление солнцезащитной косметики среди мужчин и женщин в 2007 году, %
Диаграмма 41. Степень доверия к солнцезащитной косметике в 2007 году (Считаете ли Вы, что солнцезащитные средства защитят Вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей?), %
Диаграмма 42. Степень доверия к солнцезащитной косметике в 2007 году (Считаете ли Вы, что солнцезащитные средства защитят Вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей?) между пользователями и «не пользователями», %
Диаграмма 43. Факторы, влияющие на выбор солнцезащитной косметики в 2007 году, %
Диаграмма 44. Объем продаж мужской косметики в 1998-2006 гг., $ млн.
Диаграмма 45. Доли рынка основных производителей в сегменте мужской косметики в 2005 г., %
Диаграмма 46. Объем продаж и темпы роста сегмента детской косметики в 2002-2006 гг., $ млн. и %
Диаграмма 47. Доли основных игроков в общем объеме продаж детской косметики в Москве и в регионах в натуральном выражении в 2003 г., %
Диаграмма 48. Доли рынка, занимаемые основными игроками в сегменте детской косметики в 2006 году, %
Диаграмма 49. Объём и темпы роста сегмента антивозрастной косметики в 2003-2007 годах, $млн. и %
Диаграмма 50. Доли объёмов продаж зарубежных и российских компаний на рынке антивозрастной косметики в первом полугодии 2005 года, в натуральных и стоимостных показателях, %Диаграмма 51. Доли российских и иностранных компаний в общем объеме производства ПКП в России в 2004 г., %
Диаграмма 52. Доли российских и иностранных производителей в различных товарных сегментах ПКП, %
Диаграмма 53. Доли основных российских производителей ПКП в общем объем производства в товарном выражении в 2004 г., %
Диаграмма 54. Доли основных российских производителей ПКП в общем объеме производства в денежном выражении в 2004 г.
Диаграмма 55. Объём продаж и темпы роста концерна «Калина» на различных сегментах рынка парфюмерии и косметики в 2006 году, $ млн. и %
Диаграмма 56. Доля компании ЗАО «Невская косметика» в различных сегментах рынка ПКП в 2006 году, %
Диаграмма 57. Доля ЗАО «Невская косметика» в общем объеме рынка ПКП в 2001 - 1-я пол. 2005 гг., % (по данным концерна «Калина»)
Диаграмма 58. Объем оборота и чистой прибыли ОАО «Арнест» в 2002-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 59. Оборот компании «Роколор» в 1999-2004гг., $ млн.
Диаграмма 60. Объем продаж компании «Красная линия» в 2002-2006 гг., $ млн.
Диаграмма 61. Оборот холдинга «Парфюм Стандарт» в 1996-2003 гг., $ млн.
Диаграмма 62. Оборот ТД «МАК-ДАК» в 2000-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 63. Доля различных каналов сбыта парфюмерно-косметических товаров в общем объеме продаж в 2004-2005 гг., %
Диаграмма 64. Доля торговых точек различной площади от общего количества магазинов, торгующих парфюмерно-косметическими товарами, средствами гигиены и бытовой химии в Москве в 2004 г., %
Диаграмма 65. Распределение торговых точек по площади отдела, отведенного под парфюмерно-косметические товары, средства гигиены и бытовой химии в Москве в 2004 г., %
Диаграмма 66. Распределение торговых точек торгующих парфюмерно-косметическими товарами, средствами гигиены и бытовой химии по количеству покупателей, обслуживаемых за день в Москве в 2004 г., %
Диаграмма 67. Распределение торговых точек, торгующих парфюмерно-косметическими товарами, средствами гигиены и бытовой химии по количеству наименований ассортимента в Москве в 2004 г., %
Диаграмма 68. Оборот компании «Арбат–Престиж» в 2000-2006 гг., $ млн.
Диаграмма 69. Количество магазинов сети Ile de Beaute в 2001-2007 гг. и прогноз развития на 2008 гг.
Диаграмма 70. Оборот и темпы роста сети Ile de Beaute в 2004-2007 гг, млн. долл. и %.
Диаграмма 71. Оборот компании Faberlic в 2001-2004 гг., $ млн
Диаграмма 72. Структура продаж различных типов косметики в аптеках г. Москвы в 2003 г. в денежном выражении, %
Диаграмма 73. Ценовая сегментация рынка косметических средств, реализуемых в аптеках в I-III кварталах 2006 года, % и $ (в розничных ценах)
Диаграмма 73. Структура аптечного рынка косметических средств в разбивке импортные/отечественные в I-III кварталах 2005-2006 годов, %
Диаграмма 74. Объем интернет-продаж парфюмерии в России в 2001-2004 гг., $ млн.
Диаграмма 75. Доля продаж крупнейших интернет-магазинов в общем объеме продаж ПКП через Интернет в 2003 г., %
Таблицы:
Таблица 1. Объем и доли сегментов российского рынка косметики и парфюмерии по видам продукции в 2005-2006 годах, $ млн. и %. ОЦЕНКА 1
Таблица 2. Объем и доли сегментов российского рынка косметики и парфюмерии по видам продукции в 2006 году, $ млн. и %. ОЦЕНКА 2
Таблица 3. Объем и темпы роста «демографических» сегментов парфюмерно-косметического рынка в 2003 – 2005 гг., $ млрд. и %
Таблица 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в 1997-2004 и в 2006-2007 гг., руб.
Таблица 5. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения России в 2000-2006 годах, % к предыдущему периоду
Таблица 6. Лучшие тональные средства (с точки зрения их предназначения – скрывать недостатки кожи) в 2007 году
Таблица 7. Марки декоративной косметики, наиболее продаваемые в розничных сетях в 2005-2007 годах
Таблица 8. Рейтинг продаж основных марок женской и мужской парфюмерии в июле 2007 года в сети «Арбат Престиж»
Таблица 9. Темпы роста розничных продаж и доля категории в натуральном выражении шампуней от перхоти и мужских шампуней в России в Москве и Санкт-Петербурге, %
Таблица 10. Доли рынка различных марок солнцезащитных средств в России в 2004 году, %
Таблица 11. Компании, производящие в России косметические средства по контракту в 2007 году
Таблица 12. География продаж компании «Калина» в 2006 году.
Таблица 13. Доля средств компании «Калина» на Российском рынке в ноябре-декабре 2006 года в натуральных и стоимостных показателях, %
Таблица 14. Показатели деятельности ведущих дистрибьюторов российского рынка парфюмерии и косметики в 2004 г.
Таблица 15. Показатели деятельности розничных сетей парфюмерии и косметики в 2007 году (владельцы, количество магазинов, оборот за 2006 г.)
Таблица 17. Количество магазинов (а также их общая и средняя площадь) парфюмерно-розничной сети «Л’Этуаль», открытых в 1998-2006 гг
Таблица 18. ТОР15 производителей косметических средств по объёмам продаж в аптеках в I-III кварталах 2006 года
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
