 |
 ММЦ "КУРСК"
Год основания: 1999
Руководитель: Гребнев Евгений Николаевич
Штатных сотрудников: 8 человек
Интервьюерская база: 60 человек
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Рынок пива в России
| Название: | Рынок пива в России | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | Продукты питания, напитки, алкоголь | | Цена (руб.): | 11900 | | Дата: | 11.10.2007 | | Примечание: | Количество страниц: 212
Резюме
По различным оценкам, объем рынка пива в натуральном выражении в 2006 году составил 960-1020,5 млн. дал, в стоимостном выражении объем рынка пива в России в 2006 году оценивается в ,2-16,4 млрд. В 2007 году объем рынка пива предположительно составит 1098-1122,6 млн. дал в натуральном выражении и ,89-19,66 млрд. в стоимостном выражении.
На российском пивном рынке завершен процесс консолидации. Шесть крупнейших компаний поделили меду собой 90% пивного рынка. Остальные 10% делят между собой региональные пивоварни, и мелкие производители. Лидером рынка является компания «Балтика», которая недавно объединила свои активы, ее рыночная доля по итогам I полугодия 2007 года составляет 37,6%.
Второй по доли рынка является компания Sun Interbrew, «дочка» крупнейшего производителя пива в мире – InBev. Ее доля, по ряду оценок, составляет 19,4% рынка. Компания владеет заводами в Омске, Новочебоксарске, Курске, Перми и других городах. Основные марки, производимые компанией – это «Клинское», «Толстяк», «Сибирская корона», Stella Artois, Beck’s, Lowenbrau, Staropramen.
В настоящее время пивной рынок пережил стадию бурного роста, в дальнейшем эксперты рынка пива прогнозируют снижение темпов роста. Специалисты прогнозируют насыщение рынка к 2010 году. Однако потенциал для развития рынка имеется, в первую очередь за счет регионов. Например, пивной рынок Сибири достаточно слабо освоен, в отличие от центрального региона. Поэтому транснациональные компании планируют расширение за счет развития Сибирского региона.
Потребление пива в России сейчас находится на уровне 67 литров на человека в год, в Европе этот показатель выше. Среднестатистический европеец выпивает до 110 литров пива, а самыми большими любителями пива признаны чехи – они выпивают больше 170 литров пива в год. У нас больше всего пива потребляют в Москве и Санкт-Петербурге, 90 и 100 литров в год на человека соответственно.
В последнее время наблюдается повышение спроса на пиво в барах, кафе и ресторанах. Это связано с повышением благосостояния населения страны. Еще одной тенденцией в развитии рынка пива является смещение потребительских предпочтений в сторону более дорого пива.
В связи с завершением консолидации отрасли усиливается конкурентная борьба в различных ценовых сегментах, а также обостряется борьба за каналы дистрибуции. Кроме того, негативное влияние на обстановку в секторе оказывает акцизное регулирование и ограничения в рекламе пива и спонсорстве спортивных мероприятии. По мнению экспертов, рост рынка будет продолжаться, но тенденция снижения темпов роста сохранится, и в скором будущем темп роста не будет превышать 3%.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка пива в России.
Задачи исследования
- Описать ситуацию на мировом рынке пива.
- Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка пива в России.
- Определить объем и темпы роста производства пива в России.
- Составить прогноз развития рынка пива в России до 2010 года.
- Определить объемы импорта и экспорта пива.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка пива в России.
- Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка пива.
- Охарактеризовать структуру рынка (сегменты рынка) и уровень конкуренции на рынке пива.
- Описать потребительские предпочтения на рынке пива.
- Определить объемы импортно-экспортных операций на российском рынке пива.
- Описать основные барьеры входа на рынок пива.
- Описать деятельность участников рынка по ключевым показателям.
- Описать основы маркетинговой политики производителей пива.
- Описать приемы стимулирования роста продаж некоторыми компаниями.
Объект исследования
Российский рынок пива.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Содержание:
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПИВА
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка пива
Объем рынка пива в России
Темпы роста рынка пива в России
Прогнозы изменения объемов рынка
§ 2. Производство пива в России: объемы и темпы роста
§ 3. Основные тенденции и перспективы развития российского
Рынка пива
Снижение розничных продаж
Увеличение спроса на дорогое пиво
Смещение предпочтений в сторону слабоалкогольного пива
Развитие рынка непастеризованного пива
Уменьшение количества марок
Рост цен на пиво
Экспансия в регионы
Слияние крупных производителей
§ 4. Факторы, благоприятно влияющие на рынок пива в России
Сезонность потребления пива
Кризис рынка алкогольной продукции
Влияние рекламы
Развитие HoReCa
§ 5. Потребительские предпочтения
Известность марок
Предпочтения по месту употребления пива
Предпочтения по вкусу
Социально-демографический портрет потребителя пива
§ 6. Сырье для изготовления пива и контроль качества
Сырье
Контроль качества на производстве
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА: ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ, РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
§ 1. Классификация пива по ценовым сегментам
§ 2. Классификация пива по видам упаковки
§ 3. Региональные особенности рынка пива в России
Потребление пива по регионам
Производство пива по регионам
Ценовые различия
Лидирующие компании-производители по регионам
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
§ 1. Экспорт и импорт пива в России
ГЛАВА 6. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА
§ 1. BALTIC BEVERAGES HOLDING
§ 2. SUN INTERBREW
§ 3. HEINEKEN
§ 4. EFES BREWERIES INTERNATIONAL
§ 5. SABMILLER
§ 6. ОЧАКОВО
Перечень приложений:
Отчет содержит 12 таблиц и 63 диаграммы.
Таблицы
Таблица 1.Объем российского рынка пива в 2004-2006 гг., млн. дал.
Таблица 2. Производство алкоголя в России в 1995-2006 годах, млн. дал.
Таблица 3. Производство пива за 7 месяцев 2006 года. Сравнение с соответствующим периодом 2005 года, млн. дал, %.
Таблица 4. Розничная продажа пива по федеральным округам РФ за 2005 год, дал.
Таблица 5. Доли ведущих марок пива в общем объеме потребления в 2006 году, %.
Таблица 6. Основные сегменты рынка тарированного пива России по цене, руб./0,5 л.
Таблица 7. Сегменты отечественного пива по цене, руб./0,5 л.
Таблица 8. Индекс потребительских цен на пиво российского производства в 2001-2006 гг. по регионам, %.
Таблица 9. Доля основных производителей на региональном пивном рынке в начале 2006 года, %.
Таблица 10. Участники российского рынка пива, март 2006 года.
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании «Балтика», млн. евро.
Таблица 12. Результаты SWOT анализа для компании «Балтика».
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура мирового рынка пива в 2005г., %.
Диаграмма 2. Структура рынка алкогольной продукции в США в 1994-2004 гг., %.
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов рынка пива в России в 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 4. Соотношение производства, экспорта и импорта пива в России в 2004-2006гг., $ млн.
Диаграмма 5. Объем рынка пива в России по различным оценкам в 2006 г., млн. дал.
Диаграмма 6. Объем рынка пива в России по различным оценкам в 2006 г., $ млрд.
Диаграмма 7. Динамика темпов роста пивного рынка России с 1996 по 2006 годы, %.
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста пивного рынка России к базовому 1995 году, %.
Диаграмма 9. Производственные мощности крупнейших пивоваренных компаний, млн. гл.
Диаграмма 10. Объем российского рынка пива в 2007-2011 гг. по прогнозам SUN Interbrew, млн. дал.
Диаграмма 11. Объем российского рынка пива в 2007-2011 гг. по прогнозам Совета Союза Пивоваров, млн. дал.
Диаграмма 12. Изменение объемов продаж алкогольной продукции в 2006 г. в России по отношению к 2005 г., %.
Диаграмма 13. Увеличение объема рынка алкогольной продукции к 2011 г. по данным Euromonitor, %.
Диаграмма 14. Потенциальная емкость российского рынка пива по различным оценкам, млн. дал.
Диаграмма 15. Объем рынка пива в России в 2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг., млн. дал.
Диаграмма 16. Объем рынка пива в России в 2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг., $ млрд.
Диаграмма 17. Производство пива в России в 1995-2006 годах, млн. дал.
Диаграмма 18. Прирост производства по отношению к 1995 году, млн. дал.
Диаграмма 19. Доли сегментов массового и премиального пива по объемам продаж в 2001-2006 гг., %.
Диаграмма 20. Доли сегментов массового и премиального пива по стоимости в 2005 г., %.
Диаграмма 21. Доля среднеценового сегмента рынка пива в России в общем объеме рынка в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 22. Доля сегмента «супер-премиум» рынка пива в России в 2004-2005 гг. в стоимостном и натуральном выражении, %.
Диаграмма 23. Доля лицензионного сегмента рынка пива в России в 2003-2005 гг. %.
Диаграмма 24. Доля сегмента крепкого пива на рынке пива в России в 2003-2005 гг. %.
Диаграмма 25. Доля сегмента «легких» сортов пива на рынке пива в России 2004-2005 гг. %.
Диаграмма 26. Количество рекламируемых брэндов пива в 2001-2006 гг., шт.
Диаграмма 27. Изменение объемов продаж алкогольной продукции в натуральном и стоимостном выражении в России в 2006 г., %.
Диаграмма 28. Прирост продаж ведущих пивоваренных компаний в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 29. Рост затрат на наружную рекламу пива в июле-сентябре 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, $ млн.
Диаграмма 30. Доля потребителей пива в России в 2000-2006 годах, %.
Диаграмма 31. Причины, по которым люди пьют пиво, 2002 год, %.
Диаграмма 32. Основные группы потребителей пива по частоте употребления пива, %.
Диаграмма 33. Потребительские предпочтения по сортам пива в июле 2006г. (данные РОМИР), %.
Диаграмма 34. Потребительские предпочтения по сортам пива в 2006г., %.
Диаграмма 35. Факторы, влияющие на выбор потребителей пива, 2006 г., %.
Диаграмма 36. Известность марок пива среди россиян, %.
Диаграмма 37. Предпочтения россиян по месту потребления пива в 2005 г. (по данным «Комкон»), %.
Диаграмма 38. Предпочтения россиян по месту потребления пива в 2005 г. (по данным РОМИР), %.
Диаграмма 39. Предпочтения россиян по месту потребления пива в зависимости от сезона (лето/зима) в 2005 г., %.
Диаграмма 40. Структура потребителей пива по брачному статусу, %.
Диаграмма 41. Увеличение продаж пива по брэндам в первом полугодии 2006 г., %.
Диаграмма 42. Доли ценовых сегментов рынка пива в России в натуральном выражении в 2005 году, %.
Диаграмма 43. Доли ценовых сегментов рынка пива в России в натуральном выражении в 2005-2006 гг. (оценка «Балтики»), %.
Диаграмма 44. Доли ценовых сегментов рынка пива в России в натуральном выражении в 2003-2006 гг. (оценка ИК «Антанта Капитал»), %.
Диаграмма 45. Распределение продаж тарированного пива по ценовым сегментам в 2006 г., %.
Диаграмма 46. Рост розничных цен на пиво по видам упаковки за 11 месяцев 2005 г., %.
Диаграмма 47. Структура продаж пива по видам упаковки в 2006 г., %.
Диаграмма 48. Доли сегментов рынка по упаковке по объему, %.
Диаграмма 49. Доли пива в ПЭТ-упаковке различного объема в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 50. Потребление пива на человека в год (Центральный ФО) в 2003-2005 годах, л/чел.
Диаграмма 51. Потребление пива на человека в год (Северо-Западный ФО) в 2003-2005 годах, л/чел.
Диаграмма 52. Потребление пива на человека в год (Южный ФО) в 2003-2005 годах, л/чел.
Диаграмма 53. Доли федеральных округов по объемам производства в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 54. Доли федеральных округов-производителей пива за январь-сентябрь 2006 г., %.
Диаграмма 55. Доли рынка крупнейших брэндов на рынке пива Уральского федерального округа, %.
Диаграмма 56. Доли крупнейших компаний на розничном рынке тарированного пива в Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2006 года, %.
Диаграмма 57. Доли компаний SUN Interbrew и BBH в Омске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 58. Доли компаний SUN Interbrew и BBH в Красноярске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 59. Доли компаний SUN Interbrew, BBH, «Томское пиво» в Томске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 60. Доли компаний SUN Interbrew, BBH, БПЗ в Барнауле в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 61. Доли компаний SUN Interbrew и BBH в Новосибирске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 62. Экспорт и импорт пива в 2005 году, $ млн.
Диаграмма 63. Доли «Балтики» на рынках пива различных стран, %.
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
