 |
 ММЦ "ЧЕХИЯ"
Год основания: 2000 год
Руководитель: Щербинин Леонид Николаевич
Интервьюерская база: Профессиональные чешские...
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Рынок платного телевидения в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития
| Название: | Рынок платного телевидения в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | IT и телекоммуникации | | Цена (руб.): | 17900 | | Дата: | 10.12.2007 | | Примечание: | Количество страниц: 312
Резюме
Традиционно к платному ТВ относят кабельное, спутниковое аналоговое или цифровое ТВ с расширенным по сравнению с эфирным телевидением набором каналов. В последние годы активно развиваются новые технологии передачи ТВ-сигнала: IPTV и мобильное телевидение, которые, наряду с кабельным и спутниковым ТВ, также можно выделить в отдельные сегменты платного телевидения.
Объем российского рынка платного телевидения в 2006 году вырос на 90 млн. и достиг 0 млн. (в 2005 г. его объем составил 0 млн.). По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка в первом полугодии 2007 г. составил около $ 310-320 млн.
Согласно нашим прогнозам, к концу 2007 года объем рынка достигнет 0 млн. Росту рынка во многом способствует развитие технологий доставки сигнала, расширение спектра услуг операторами и возрастающий интерес населения.
Характерно, что прогнозы стремительного роста рынка платного ТВ высказывались еще несколько лет назад. Однако в настоящий момент суждения о развитии рынка гораздо более сдержаны. Согласно мнению ряда участников рынка, в 2008-2009 гг. не следует ждать «взрывного» роста рынка. Это дело будущего.
Основными сегментами рынка платного ТВ являются следующие формы платного телевидения – кабельное, эфирнокабельное, спутниковое, мобильное или IPTV. Число абонентов только операторов кабельного ТВ в России в первой половине 2007 года достигло 13,5 млн. домохозяйств (а абонентов всего платного ТВ, включая «спутник» и IP, — более 14,5 млн.). Очевидно, что рынок платного ТВ развивается в стране интенсивно: обостряется конкуренция по набору абонентской базы, крупные игроки расширяют контент в ожидании перехода страны на цифровое вещание. Согласно прогнозам, уже через год компании начнут «перетягивать» друг у друга абонентов именно за счет контента.
Считается, что рынок кабельного телевидения в России формируют порядка 600 операторов.
Цель исследования:
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка платного ТВ.
Задачи исследования
- Определить объем и темпы роста российского рынка платного ТВ.
- Определить уровень проникновения платного ТВ в России.
- Определить перспективы и прогноз развития рынка платного ТВ в ближайшие в среднесрочной перспективе.
- Описать структуру рынка платного ТВ.
- Охарактеризовать основные технологии передачи ТВ-сигнала в платном телевидении.
- Выяснить основные тенденции развития рынка платного ТВ.
- Описать основные события на рынке в 2006-2007 гг.
- Определить факторы роста и факторы, сдерживающие рост рынка платного ТВ.
- Описать потребительское поведение на рынке: отношение потребителей к услугам платного ТВ, интенсивность просмотра неэфирных каналов.
- Охарактеризовать существующую конкурентную ситуацию на рынке платного ТВ
- Сравнить уровень доходности с абонента (ARPU) у различных операторов рынка.
- Охарактеризовать операторов «большой тройки» платного ТВ по следующим критериям:
- история и динамика развития
- активы компании
- региональный охват компании
- планы и стратегия развития
- Сделать описание сегментов платного ТВ:
- спутниковое ТВ
- IPTV
- мобильное ТВ
- Описать структуру спутникового телевидения, описать конкуренцию и основных игроков, выяснить факторы, сдерживающие развитие сегмента, сделать краткий обзор необходимого абонентского оборудования.
- Описать сегмент IP-телевидения: предпосылки возникновения, текущее состояние и динамика мирового и российского рынка; выявить факторы, сдерживающие развитие сегмента; описать бизнес-модели и подходы к регулированию IPTV; дать описание существующим в России проектам .
- Описать сегмент мобильного ТВ : предпосылки возникновения, текущее состояние и динамика мирового рынка; выявить факторы, сдерживающие развитие сегмента; описать бизнес-модели мобильного ТВ; дать описание существующим в России проектам; охарактеризовать региональные рынки мобильного телевидения.
Объект исследования
Рынок платного телевидения в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Содержание:
Резюме
Список таблиц и диаграмм
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ
§ 1. Объем и темпы роста рынка платного ТВ
§ 2. Уровень проникновения платного ТВ
§ 3. Перспективы развития рынка платного ТВ
§ 4. Структура рынка платного ТВ
ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ТВ-СИГНАЛА В ПЛАТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
§ 1. Этапы развития технологии построения кабельных сетей
§ 2. Современные технологии, использующиеся для передачи сигнала платного ТВ
Оптоволоконная оптическая кабельная сеть (ВОЛС)
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System)
Недостатки MMDS:
HDTV- телевидение высокой четкости
IPTV – цифровое ТВ
Мобильное вещание
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
§ 1. Инвестиции в развитие и модернизацию кабельных сетей
§ 2. Консолидация рынка
Предпосылки инвестирования и консолидации рынка платного ТВ
Сделки по слиянию и поглощению на рынке платного ТВ в 2005-2007 гг.
Перспективные для приобретения кабельные активы.
Поглощение «домашних» сетей.
§ 3. Конвергенция технологий ТВ, мобильной связи и интернета
Рынки Интернета и платного ТВ в начале интеграции
Развитие рынка мультимедиа услуг
§ 4. Развитие рынка контента для платного ТВ
Общая ситуация на рынке ТВ-контента
Бизнес-модели работы операторов с контентом
Возможности и перспективные направления развития отечественного контента
§ 5. Правовое регулирование отрасли
Проблемы правового регулирования предоставления услуг кабельного телевидения
Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность операторов КТВ
Государственная программа перехода эфирного телевидения на цифровое вещание
ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
§ 1. Факторы роста рынка платного ТВ
§ 2. Факторы, сдерживающие развитие рынка платного ТВ
ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ
§ 1. Отношение потребителей к услугам платного ТВ
§ 2. Общая ситуация на потребительском рынке приема телевизионного сигнала
§ 3. Интенсивность просмотра неэфирных каналов
ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ
§ 1. Холдинг «РЕНОВА-Медиа»
§ 2. ОАО «НАФТА-Москва»
§ 3. АФК «Система»
§ 4. «НТВ-Плюс»
§ 5. «Мультирегион»
§ 6. ЗАО «ЭР-Телеком»
§ 7. ОАО «Связьинвест»
§ 8. ARPU операторов рынка
ГЛАВА 8. "РЕНОВА МЕДИА"
§ 1. Создание «РЕНОВА-Медиа»
Активы «Ренова Медиа»
Планы и стратегии развития «Ренова-Медиа»
§ 2. Основные действия «РЕНОВА» в телекоммуникационном бизнесе в 2006-2007 годах
Приобретение пакета акций «Телеинформ»
Приобретение акций «Космос-ТВ»
Приобретение акций «Комкор»
Приобретение акций MCC
Приобретение акций ТКС «Нева»
Приобретение акций «Техноком»
Приобретение акций «Ортикор»
§ 3. ЗАО «Комкор-ТВ» (бренд «АКАДО»)
История развития компании и зона обслуживания
Акционеры компании
Динамика развития сети, абонентской базы и доходов оператора
Стратегия и тактика развития компании
Тарифные планы «Комкор-ТВ»
ГЛАВА 9. АФК «СИСТЕМА»
§ 1. История присутствия на рынке платного ТВ
§ 2. Стратегические подходы к развитию компании
Производство собственного контента
Региональная экспансия
Модернизация кабельных сетей
§ 3. Приобретения «система масс-медиа» в 2005-2007 годах
«Эста»
«Объединенные кабельные сети» (UCN)
Другие компании
§ 4. Активы UCN
ЗАО «Каскад-ТВ», г. Саратов
ЗАО «ТРАНК», г. Астрахань
Телерадиокомпания «Интер ТВ», г. Иваново
ООО «Кузнецктелемост», г. Новокузнецк
§ 5. ЗАО «Космос-ТВ», г. Москва
ГЛАВА 10. «НАФТА-МОСКВА»
§ 1. Общие сведения о ФПГ «НАФТА-Москва»
§ 2. ОАО «Мостелеком»
§ 3. Группа компаний «Национальные кабельные сети»
Общие сведения
Финансовые итоги деятельности Группы компаний НКС
Стандартные пакеты ТВ-каналов НКС
Планы развития компании
Приобретение ООО «Телесеть-Сервис», г. Екатеринбург
ОАО «ТКТ», г. Санкт-Петербург
История и учредители ОАО "ТКТ".
Цели и задачи ОАО «ТКТ»
Услуги ОАО «ТКТ»
Финансовые показатели деятельности компании
Модернизация сетей ОАО «ТКТ»
Технологии предоставления платного ТВ в «ТКТ»
Стоимость подключения и абонентская плата в «ТКТ»
Реклама и продвижение «ТКТ»
ОАО «НКС – ЕвроАзия», г Екатеринбург
Тарифы и стоимость подключения к платному ТВ
ООО «НовАКТВ», г. Новосибирск
ГЛАВА 11. ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ»
§ 1. О компании
§ 2. Услуги.
§ 3. Технология
§ 4. Планы и стратегия
§ 5. Региональный охват
«Эр-Телеком» в Самаре
«Эр-Телеком» в Волгограде
«Эр-Телеком» в Пензе
«Эр-Телеком» в Кирове
«Эр-Телеком» в Удмуртии
§ 6. «Диван-ТВ» и «Диван ТВ+»
ГЛАВА 12. СЕГМЕНТ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
§ 1. Тенденции развития спутниковой связи и телевидения в мире и в России
§ 2. Определение и виды спутникового телевещания
§ 3. Сегмент распределительного спутникового телевещания
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС)
ОАО «Газком»
Другие игроки
§ 4. Сегмент непосредственного спутникового телевещания (СНВ)
§ 5. Факторы, сдерживающие развитие спутникового непосредственного вещания в России
Медленный рост количества абонентов
Проблема пиратства
Высокие барьеры входа на рынок
§ 6. Обзор абонентского оборудования СНВ
Антенны
Конверторы
Приемники-декодеры
Ресиверы
§ 7. Конкурентная ситуация в сегменте СНВ
§ 8. «НТВ – Плюс»
История компании и динамика развития
Финансовые показатели
Миссия компании
Технологические инновации
Внедрение Dolby Digital 5.1
Внедрение HDTV
Другие новации.
Основные пакеты, стоимость и политика подключения
Производство контента в «НТВ-Плюс»
Географический охват компании
Украина
Восточная часть России
§ 9. ЗАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»)
ГЛАВА 13. СЕГМЕНТ IPTV– ТЕЛЕВЕЩАНИЕ ПО IP-СЕТЯМ
§ 1. Предпосылки возникновения IPTV
§ 2. Услуги IPTV
§ 3. Текущее состояние и динамика мирового рынка IPTV
Емкость и темпы роста рынка
География распространения IPTV
Крупнейшие мировые провайдеры IPTV
Спрос на дополнительные услуги IPTV
§ 4. Текущее состояние и перспективы развития российского рынка IPTV
§ 5. Экономическое обоснование проектов IPTV
§ 6. Подходы к регулированию IPTV
7. Бизнес модели IPTV
IPTV от оператора вещания
IPTV от оператора связи
Операторы объединяются с поставщиком услуг
§ 8. Проекты IPTV в России
ОАО «Северо-Западный-Телеком» (СЗТ)
ЮТК (ОАО "Южная телекоммуникационная компания")
«Корбина Телеком»
«Новотелеком»
Synterra Media
ОАО "Центральный телеграф (Qwerty)
ОАО «ЦентрТелеком»
§ 9. Преимущества IPTV
§ 10. Недостатки IPTV
§ 11. Рынок оборудования для IPTV
§ 12. «Стрим-ТВ»
Общие сведения о компании
Динамика развития абонентской базы
Ребрендинг «МТУ- Интел»
Рекламная кампания
Тарифная революция
Политика продаж
Абонентское обслуживание
«Стрим» в регионах
Производство контента и дополнительные услуги IPTV от «Стрим-ТВ»
Тарифные планы и политика подключения
Правовое регулирования деятельности «Стрим-ТВ»
ГЛАВА 14. МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
§ 1. Предпосылки появления мобильного ТВ
§ 2. Емкость и темпы роста в мире
§ 3. Существующая ситуация в России
§ 4. Факторы, сдерживающие развитие мобильного телевидения в России
§ 5. Бизнес-модели мобильного ТВ
§ 6. Проекты мобильного ТВ в России
ОАО "МегаФон"
«Скай Линк»
«Смартс»
ООО "Цифровое телерадиовещание" (ЦТВ)
«А1: Первый альтернативный контент-провайдер»
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС)
ГЛАВА 15. СЕГМЕНТ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЯ
§ 1. Особенности сегмента
§ 2. Новые игроки
§ 3. Перспективы Интернет-телевидения в России
ГЛАВА 16. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПЛАТНОГО ТВ
§ 1. Москва
§ 2. Саратов
§ 3. Самара
§ 4. Новосибирск
Кабельное телевидение в Новосибирске
Интернет-телевидение в Новосибирске
§ 5. Вологда
«Северо-Западный Телеком»
«Комтел-Вологда»
§ 6. Пермь
§ 7. Ростов-на-дону
§ 8. Норильск
«Норильск-Телеком»
Перечень приложений:
Отчет содержит 52 диаграммы и 29 таблиц
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доходы от ТВ-услуг (кабельное, спутниковое ТВ, MMDS)в 2002-2007 годах, млн. долл.
Диаграмма 2. Темпы роста доходов от ТВ-услуг (кабельное, спутниковое ТВ, MMDS )в 2003-2007 гг., %
Диаграмма 3. Доля коммерческих услуг в доходах операторов платного ТВ в 2002-2007 гг., %
Диаграмма 4. Динамика изменения количества абонентов платного ТВ России, 2004-2011гг, млн. абонентов
Диаграмма 5. Популярность технологий платного ТВ в 2009 году (прогноз), %
Диаграмма 6. Структура абонентской базы платного ТВ по видам телевидения, %
Диаграмма 7. Оценка среднего ежемесячного дохода на одного абонента в 2005-2006 годах, $
Диаграмма 8. Динамика изменения количества абонентов платного ТВ по сегментам в России, 2004-2012гг, млн. абонентов
Диаграмма 9. Динамика изменения количества абонентов платного ТВ по сегментам в Москве, 2004-2012гг, млн. абонентов
Диаграмма 10. Структура рынка платного ТВ по ценовому критерию в Москве и России в 2011гг,%
Диаграмма 11. Динамика мирового спроса на передачу аналоговых, стандартных цифровых и HDTV телеканалов в 2006 и 2015 годах
Диаграмма 12. Уровень проникновения широкополосного Интернета в Москве в 2006-2008 годах, млн. абонентов и %
Диаграмма 13. Динамика развития сегментов мультимедиарынка (в т.ч. платное ТВ), 2002-2008 гг., тыс.долл.
Диаграмма 14. Возможности приёма телеканалов городским населением России в 2006 году, среднее количество телеканалов
Диаграмма 15. Типы приема сигналов телевизионного вещания всеми россиянами и городскими жителями в 2006 году, %
Диаграмма 16. Типы приема россиянами сигналов телевизионного вещания в зависимости от региона (%)
Диаграмма 17. Готовность использования россиянами услуг платного телевидения, %
Диаграмма 18. Плата за телевидение в 2006 году, % опрошенных
Диаграмма 19. Ежемесячная плата за телевидение в 2006 году, % от числа подписчиков
Диаграмма 20. Количество неэфирных каналов известных потребителям в зависимости от возраста.
Диаграмма 21. Основные показатели российской аудитории неэфирных телеканалов феврале 2006 года, %
Диаграмма 22. Доли крупнейших игроков на рынке платного телевидения на конец I полугодия 2007 года, %
Диаграмма 23. Прогноз долей игроков на рынке платного телевидения в 2010 году, %
Диаграмма 24. Доли игроков на рынке широкополосного доступа в Интернет на конец I полугодия 2007 года, %
Диаграмма 25. Прогноз долей игроков на рынке широкополосного доступа в интернет в 2010 году, %
Диаграмма 26. ARPU операторов платного телевидения в 2006 году, $
Диаграмма 27. Рост охвата кабельной сети «Комкор-ТВ» в 2003-2008 годах, тыс. квартир
Диаграмма 28. Динамика роста количества абонентов «Комкор ТВ» интернет-услуг в 2003-2008 годах, тыс. абонентов
Диаграмма 29. Динамика роста количества абонентов «Комкор ТВ» платного ТВ в 2003-2008 годах, тыс. абонентов
Диаграмма 30. Динамика размеров выручки «Комкор-ТВ» в 2004- 2008 годах, млн. долл.
Диаграмма 31. Доли игроков платного телевидения в Санкт-Петербурге в 2007 году, %
Диаграмма 32. Доли игроков кабельного телевидения в Санкт-Петербурге в 2007 году, %
Диаграмма 33. Глобальный спрос на ресурсы спутников связи на геостационарной орбите в 2006-2015
Диаграмма 34. Количество подписчиков «НТВ-Плюс», в 2003-2007 гг., тыс. человек
Диаграмма 35. Число абонентов мирового рынка IPTV (январь 2004 – сентябрь 2005), тыс. человек.
Диаграмма 36. Рост доходов рынка IPTV в мире до 2008 года, по прогнозам аналитических агентств.
Диаграмма 37. Рост абонентской базы IPTV в мире до 2013 года, по прогнозам различных аналитических агентств.
Диаграмма 38. Рост числа подписчиков на услуги IPTV в мире по прогнозу Informa Telecoms & Media в 2005-2010 гг, млн. чел.
Диаграмма 39. Количество пользователей IPTV в различных странах в 2005 г., тыс. подписчиков
Диаграмма 40. Доли различных стран в абонентской базе IPTV в 2005 г., тыс. подписчиков
Диаграмма 41. Число домохозяйств, пользующихся услугой «видео по запросу» в 2005 и 2010 гг, млн
Диаграмма 42. Выручка операторов от предоставления услуги «видео по запросу» в 2005 и 2010 гг., млрд. долл.
Диаграмма 43. Количество подписчиков на услуги IPTV в России в 2005-2010 гг., тыс. чел.
Диаграмма 44. Первая десятка операторов широкополосного доступа по количеству абонентов в 2006 году
Диаграмма 45. Структура пользования услугами мобильного ТВ в мире по регионам в 2011 году, %
Диаграмма 46. Объем потребления услуг мобильного ТВ по регионам в 2011 году, млн. человек.
Диаграмма 47. Структура московского рынка коммерческого ТВ, март-апрель 2006 г.,%
Диаграмма 48. Распределение абонентов широкополосного доступа в России в 2005 году, %
Диаграмма 49. Распределение абонентов широкополосного доступа в России в 2006 году, %
Диаграмма 50. Структура рынка платного телевидения по числу абонентов Пермского края в 2006 году, %
Диаграмма 51. Структура рынка ШПД по абонентам в Пермском крае в 2006 году, %
Диаграмма 52. Доли рынка провайдеров широкополосного доступа Ростовской области в 2006 году по абонентской базе, %
Таблицы:
Таблица 1. Основные сделки по приобретению активов на рынке платного ТВ, 2005-2006гг.
Таблица 2. Основные сделки по приобретению активов на рынке платного ТВ в 2007году
Таблица 3. Топ-5 специализированных каналов по величине среднемесячного охвата за май-июль 2007 года
Таблица 4. Крупнейшие кабельные холдинги по численности абонентской базы по итогам I квартала 2007 года, тыс. человек
Таблица 5. Крупнейшие операторы платного телевидения по числу абонентов по итогам I квартала 2007 года, млн. человек
Таблица 6. Тарифы на основные пакеты ТВ-каналов «Акадо» («Комкор-ТВ»)
Таблица 7. Тарифы на дополнительные пакеты каналов «Акадо» («Комкор-ТВ»)
Таблица 8. Тарифы на объединенные пакеты: «интернет + телевидение» от «Акадо» («Комкор-ТВ»)
Таблица 9. Пакеты и тарифы на услуги ТВ ЗАО «Каскад-ТВ», г. Саратов
Таблица 10. Стоимость подключения и абонентская плата в городах Астраханской области ЗАО «ТРАНК»
Таблица 11. Стоимость услуг кабельного ТВ ООО «Кузнецктелемост», г. Новокузнецк
Таблица 12. Пакеты телеканолов «Космос-ТВ», г. Москва
Таблица 13. Дополнительные каналы к пакетам «Элитный» и «Основной» оператора «Космос-ТВ», г. Москва
Таблица 14. Специальные предложения для пакета «Основной» оператора «Космос-ТВ», г. Москва
Таблица 15. Стоимость приобретения оборудования приемной ТВ-системы «КОСМОС-ТВ»
Таблица 16. Региональные активы ГК «НКС» (охват сети, абонентская база).
Таблица 17. Каналы, доступные абонентам оператора ОАО «ТКТ»
Таблица 18. Стоимость услуг КТВ и оборудования ОАО «НКС-ЕвроАзия», г. Екатеринбург
Таблица 19. Стоимость абонентской платы за услуги КТВ ООО «НовАКТВ», г. Новосибирск
Таблица 20. Тематика ТВ-каналов, предоставляемых абонентам «ДИВАН-ТВ» в г. Перми.
Таблица 21. Структура российского и мирового рынка услуг спутниковой связи.
Таблица 22. Состав телевизионных пакетов «НТВ-Плюс»
Таблица 23. Стоимость установки обоудования «НТВ-Плюс»
Таблица 24. Крупнейшие провайдеры IPTV, 2005-2006 годах
Таблица 25. Экономика проектов IP TV: расходы и доходы*
Таблица 26. Итоги деятельности ЗАО «МТУ-Интел», 2005-2006 гг.
Таблица 27. Тарифы на услуги «Стрим-ТВ»
Таблица 28. Тематические блоки в тарифах «Стрим ТВ»
Таблица 29. Тарифы «Стрим Интернет»+ «Стрим ТВ»
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
