 |
 ММЦ "ВАРНА"
Год основания: 2004 год
Руководитель: Герчев Герчо Анастасов
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России
| Название: | Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | Продукты питания, напитки, алкоголь | | Цена (руб.): | 13900 | | Дата: | 04.04.2008 | | Примечание: | Количество страниц: 116
Резюме
По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в 2006 году, или млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он будет расти в среднем на 0–320 млн. в год. Согласно прогнозам аналитиков рынка уже в 2007 году произошло постепенное насыщение рынка, поэтому к 2010 году ожидается замедление темпов его роста.
По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем российского рынка соков в 2006 году в натуральном выражении составил 2,66 млрд. л., в 2007 году он достиг порядка 3,1 млрд. литров. По нашим оценкам рынок соков в России продолжит стабильно расти и в 2008 году достигнет 3,4 млрд. л., а к 2010 году составит порядка 3,94 млрд. л.
Общий объем произведенных питьевых соков в России в 2006 году составил порядка 6 427 988 тыс. усл. банок, из которых 6 376 126 тыс. усл. банок пришлось на фруктовые соки, и 51 862 тыс. усл. банок на овощные соки. В 2007 г. общий объем произведенных в России соков достиг 8 617 774 тыс. усл. банок, из которых 6 528 607 тыс. пришлось на фруктовые соки, а 73 927 тыс. усл. банок на овощные соки.
Если рассматривать сегменты ранка по объему упаковки, то в 2007 году было продано более 500 миллионов литров соков и сокосодержащих напитков в порционной упаковке, объемом 0,3-0,5 литра, что составило порядка 17 % от общего объема рынка.
По итогам 2006 года на российском рынке соков насчитывается примерно 320 производителей соков и сокосодержащих напитков, большинство из которых - мелкие региональные производители. В 2008-2009 гг. количество производителей, по прогнозам экспертов, сократится до 200, а основную роль на рынке будут играть Coca-Cola и PepsiCo.
Более 80% рынка по итогам 2007 года делят между собой 4 крупных производителя: «Лебедянский» (30%), «Нидан» (17%), «Мултон» (29%) и «ВБД» (15%).
В первом полугодии 2007 года лидерами продаж в стоимостном выражении стали бренды «Добрый» — 16,7%, «Фруктовый сад» — 14,4%, «Моя семья» — 12,3%, Любимый сад — 8,7% и Тонус — 6,7%.
Что касается регионального аспекта, то по итогам 2007 года в развитых городах России рынок соков близок к насыщению: так, если в Москве ежегодный уровень потребления соков составляет около 37 л. на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25 л, то в регионах средний уровень потребления составляет порядка 12 л в год.
Цель исследования:
Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка минеральной и питьевой воды.
Задачи исследования:
- Описать состояние рынка соков и его отдельных сегментов по следующим показателям:
- объем рынка и сегментов;
- структура потребления;
- объем и доли товарных сегментов;
- темпы роста;
- факторы роста и торможения рынка;
- тенденции и перспективы развития рынка;
- объем производства и доли рынка производителей и торговых марок;
- барьеры входа на рынок;
- объем отечественных и иностранных инвестиций;
- рентабельность работы предприятий.
- Составить список ведущих производителей и торговых марок в различных сегментах рынка соков.
- Определить объем производства соков в России по компаниям-производителям.
- Сделать прогноз развития рынка соков до 2010 г.
- Описать деятельность производителей соков в России по следующим показателям:
- объем производства;
- динамика производства;
- реализуемые в настоящий момент проекты;
- планы и проекты игроков рынка по развитию производства и сбыта соков.
- Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли соками.
- Определить производителей и технологические характеристики оборудования для производства:
- соков в стеклянных банках;
- соков сегмента Premium;
- соков в упаковках Tetra Pak.
Объект исследования:
Рынок соков в России.
Метод сбора данных:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных:
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Базы данных DISCOVERY Research Group.
Содержание:
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Методы анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В РОССИИ
Объемы производства фруктовых соков различных вкусов российскими предприятиями в 2006 году
Объем производства соков в 2006 г. по Федеральным округам и субъектам Федерации
Объем производства соков в 2007 г. по Федеральным округам и субъектам Федерации
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ
Сегменты рынка по технологии производства
Сегменты рынка по цене
Сегменты рынка по вкусовым характеристикам: апельсиновый, яблочный, томатный, смеси
Сегменты рынка по типу упаковки
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОКОВ В РОССИИ
Обогащение соков витаминами и минералами
Консолидация рынка
Обострение конкуренции между ведущими российскими компаниями
Приход новых игроков на рынок
Развитие региональных рынков
Рост спроса на дорогие соки
Расширение ассортимента продукции
Совершенствование упаковки
Расширение компаний в регионы
Развитие новых сегментов рынка
ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СОКОВ
Факторы роста
§ 6.1. Рост благосостояния населения
§ 6.2. Рекламная кампания производителей
§ 6.3. Налаживание каналов дистрибуции
Факторы торможения
ГЛАВА 7. КАНАЛЫ СБЫТА
§ 7.1. Рынки, киоски, павильоны, магазины, новые форматы
§ 7.2. Horeca
ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА СОКОВ
§ 8.1. ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ»
Финансовые и операционные показатели деятельности компании
Покупка компании «Лебедянский» компанией PepsiCo
Продукты компании
§ 8.2. ОАО «ВБД ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
Финансовые и операционные показатели деятельности компании
Прогноз развития
§ 8.3. НИДАН И LION CAPITAL
Финансовые и операционные показатели деятельности компании
Продукты компании
§ 8.4. COCA-COLA И «МУЛТОН»
§ 8.5. «БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ»: СОКИ «8 ОВОЩЕЙ»
ГЛАВА 9. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Таблица. Объемы производства фруктовых соков в Субъектах федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок.
Приложение 2. Таблица. Объемы производства овощных соков в Субъектах федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок.
Перечень приложений:
Всего отчет содержит 40 диаграмм и 14 таблиц:
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка безалкогольных напитков в России в стоимостном выражении в 2006-2011 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Объем рынка безалкогольных напитков в России в натуральном выражении в 2006-2011 гг., млрд. л.
Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей в общем объеме производства безалкогольных напитков в России в 2006 году, %.
Диаграмма 4. Объемы производства крупнейших производителей безалкогольных напитков в России в 2006 году, тыс. дкл.
Диаграмма 5. Объемы рынка соков в России в натуральном выражении в 2000-2007 гг., млрд. л.
Диаграмма 6. Прогноз объемов рынка соков в России в натуральном выражении в 2007-2010 гг., млрд л.
Диаграмма 7. Рейтинг ТОП 5 ведущих брендов по объемам продаж в рознице в России в 2007 году, %
Диаграмма 8. Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в натуральном выражении в 2005 году, %
Диаграмма 9. Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в России в 2006 году, %.
Диаграмма 10. Объемы продаж и доли 4 крупнейших компаний на рынке соков в России в 2007 году в натуральном выражении, млн. л. и %
Диаграмма 11. Объемы производства соков различных вкусов в 2006 году, тыс. усл. банок
Диаграмма 12. Доли и объемы 4 лидирующих производителей в производстве фруктовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.
Диаграмма 13. Объемы и доли 4 лидирующих производителей в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.
Диаграмма 14. Доли производства соков в тарах меньше и больше 1 л. в общем объеме производства соков в стеклянной таре, %.
Диаграмма 15. Объемы производства фруктовых соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл. банок.
Диаграмма 16. Объемы производства овощных соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл. банок. Диаграмма 17. Объемы производства 6 лидирующих производителей яблочных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 18. Объемы производства 8 лидирующих производителей цитрусовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 19. Объемы производства 5 лидирующих производителей абрикосовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок
Диаграмма 20. Доли и объемы производства 5 лидирующих производителей персиковых соков в России в 2006 году, % и тыс. усл. банок.
Диаграмма 21. Объемы производства 6 лидирующих производителей виноградных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 22. Объемы производства 4 лидирующих производителей вишневых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 23. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в 2006 году, тыс усл. банок и %
Диаграмма 24. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 25. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Северо-Западном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 26. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 27. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 28. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 29. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Северо-Западном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 30. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 31. Объемы производства фруктовых соков в лидирующих федеральных округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок
Диаграмма 32. Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 33. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 34. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 35. Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 36. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 37. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 38. Объемы производства овощных соков в лидирующих федеральных округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок
Диаграмма 39. Объем продаж и чистая прибыль компании «Лебедянский» в 2005-2006 г.г., $ млн.
Диаграмма 40. Выручка и валовая прибыль компании Вим-Билль-Данн в 2006-2007 году. $ млн.
Таблицы:
Таблица 1. Объемы продаж и доли в объеме Российского рынка соков 4 крупнейших компаний в 2006 году, млн. л. и %
Таблица 2. Объем производства фруктовых соков в 2006 году ведущими производителями, тыс. усл. банок
Таблица 3. Объем производства овощных соков в 2006 году ведущими производителями, тыс. усл. банок
Таблица 4. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью 1л и ниже, тыс. усл. банок
Таблица 5. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью свыше 1л, тыс. усл. банок
Таблица 6. Объемы производства яблочных соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 7. Объемы производства цитрусовых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 8. Объемы производства абрикосовых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 9. Объемы производства персиковых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 10. Объемы производства виноградных соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 11. Объемы производства вишневых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 12. Прогноз операционных показателей компании «Лебедянский» на 2007-2010 гг.
Таблица 13. Основные показатели ОАО "ВБД" в первом квартале 2007 года, $ млн.
Таблица 14. Операционные показатели ВБД с 2007 по 2011 гг. (по прогнозам инвестиционной компании «Проспект»)
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
