 |
 ММЦ "ВОЛГОГРАД"
Год основания: 2005
Руководитель: Кузнецов Павел Игоревич
Штатных сотрудников: 7 человек
Интервьюерская база: 75 человек
|
|
| |
 | Продажа готовых обзоров / Готовый обзор рынка |
Продажа готовых обзоров
Российский рынок розничных банковских услуг: потребительское кредитование, денежные переводы, пластиковые карты. Вып. 2.
| Название: | Российский рынок розничных банковских услуг: потребительское кредитование, денежные переводы, пластиковые карты. Вып. 2. | | Автор: | Агентство DISCOVERY Research Group | | Отрасль: | Финансы, страхование | | Цена (руб.): | 13900 | | Дата: | 15.08.2007 | | Примечание: | Количество страниц: 421
Резюме
Для российского рынка розничных банковских услуг характерна высокая степень концентрации практически во всех секторах рынка. Так, на 5 крупнейших банков приходится почти половина полученных физическими лицами кредитов; в секторе денежных переводов безусловными лидерами являются «Почта России», занимающая около 40% этого рынка, и Сбербанк России; на рынке пластиковых карт среди платежных систем выделяются Visa и MasterCard – в сумме на их долю приходится, по разным оценкам, 75-83%.
В 2006 году объем рынка потребительского кредитования, по расчетам специалистов DISCOVERY Research Group, составил 2-2,1 трлн. руб. или млрд. Наибольшую долю рынка потребительского кредитования в 2006 г. занимало нецелевое кредитование – до 75% всего рынка. На втором месте ипотечное кредитование – его доля составила порядка 12,5-12,9 %. Доля автокредитования в 2006 году не превысила 11%. При этом сегменты автокредитования и ипотечного кредитования развиваются более активно, чем потребительского кредитования. В краткосрочной перспективе рынок потребительского кредитования продолжит развитие, хотя и ожидается, что темпы роста замедлятся с 70-90% до 40-50%. По прогнозам некоторых участников рынка, объем рынка потребительского кредитования к 2008 году превысит 5 млрд.
Объем рынка потребительского кредитования в России по итогам 5 месяцев 2007 г. составил $ 95,7 млрд. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, по итогам 2007 г. объем кредитов физическим лицам превысит $ 100 млрд. и окажется в диапазоне $ 113-130 млрд.
Оборот денежных переводов внутри страны и с другими странами в 2006 году составил около ,3 млрд. Как и в предыдущие годы, большая часть переводимых средств пришлась на денежные потоки из страны. Основными странами-получателями денежных переводов из России, осуществленных через специализированные системы, в 2006 году являлись Узбекистан (16,7%), Таджикистан (15,9%), Украина (15,4%), Армения (10,1%), Молдова (8,7%). В структуре денежных переводов около трети занимают трансферты, чуть меньше – 30% – приходится на вывоз финансовых ресурсов из страны. С увеличением миграционных потоков участники рынка денежных переводов также будут развиваться и в ближайшие годы только укрепят свои позиции.
По официальным данным, объем выпущенных российскими банками пластиковых карт в 2006 году составил 74,6 млн. ед., увеличившись за год на 36,77%. Объем операций по пластиковым картам вырос на 51,7% до 4,25 трлн руб. Из них 4 трлн руб. (93,5% от общей суммы) приходится на снятие наличных. Около 90% эмитированных карт дебетовые и лишь 10% приходится на кредитные карты. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе количество эмитированных карт будет увеличиваться главным образом за счет развития «зарплатных проектов» в регионах. Это связано с некоторым насыщением рынка пластиковых карт в Москве и Московской области, которое подтолкнуло столичные банки к региональной экспансии. В настоящее время одним из важнейших препятствий к развитию рынка пластиковых карт в регионах является недостаточная техническая развитость инфраструктуры их обслуживания.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка розничных банковских услуг.
Задачи исследования
- Дать общую характеристику российской банковской системе.
- Определить объем и темпы роста рынков:
- потребительского кредитования;
- денежных переводов;
- пластиковых карт.
- Определить долю потребительских кредитов в кредитном портфеле банков.
- Описать ситуацию в основных сегментах рынка:
- потребительского кредитования:
- автокредитование;
- нецелевое кредитование;
- образовательные кредиты;
- ипотечное кредитование;
- пластиковых карт:
- кредитные карты;
- дебетовые карты.
- Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
- Охарактеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка.
- Описать потребительские предпочтения в сфере розничных банковских услуг: цели, мотивы и долговые обязательства заемщиков.
- Определить ключевые параметры работы основных участников рынка: объем и темпы роста, условия предоставления услуг, занимаемая доля на рынке и др.:
- российские банки;
- банки с участием иностранного капитала;
- долговые агентства.
- Описать стратегии и перспективы развития основных участников рынка розничных банковских услуг.
- Выявить важнейшие особенности в стратегии развития иностранных банков на российском рынке розничных банковских услуг.
Объект исследования
Российский рынок розничных банковских услуг
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Содержание:
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ГЛАВА 3. РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
§ 3.1. Объем и темпы роста рынка
§ 3.2. Доля потребительских кредитов в кредитном портфеле банков
§ 3.3. Ключевые показатели сегментов рынка потребительского кредитования в 2005-2007 гг.: объем и темпы роста, крупнейшие игроки, тенденции и перспективы развития
Автокредитование
Объем и темпы роста сегмента
Конкуренция между банками и их положение на рынке автокредитования
Процентные ставки по автокредитам
Невозвраты автокредитов
Тенденции, перспективы и угрозы развития сегмента
Модели автокредитования
Нецелевое кредитование (ссуды на неотложные нужды)
Образовательные кредиты
Ипотечное кредитование
Объем и темпы роста сегмента
Конкуренция между банками и их положение на рынке ипотечного кредитования
Условия ипотечного кредитования в банках России
Прогноз развития сегмента
Невозвраты ипотечных кредитов
Тенденции и перспективы развития сегмента
Факторы роста сегмента
Факторы, сдерживающие развитие сегмента
§ 3.4. Тенденции и перспективы развития рынка
Опережающие темпы роста кредитования физических лиц по сравнению с темпами роста выдачи кредитов юридическим лицам
Сокращение числа отечественных банков и консолидация отрасли
Выход на рынок западных банков
Выход на рынок банков стран СНГ
Региональная экспансия
Снижение ставок кредитования
Увеличение разрыва между валютными и рублевыми кредитно-депозитными операциями
Применение рекомендаций по стандартам раскрытия информации
Уменьшение доли потребительских кредитов на бытовую технику
Увеличение спроса на кредиты для покупки цифровой техники
Уменьшение числа валютных операций
Рост конкуренции
Развитие дистанционных услуг: интернет-банкинг, телефонный, sms-банкинг, интернет-кредитование
Выход на IPO
Сотрудничество банков со страховыми компаниями
Расширение списка предоставляемых банками услуг
§ 3.5. Факторы, препятствующие развитию рынка
Увеличение банковских рисков
Недоверие населения к финансовым и банковским услугам
Негативное влияние государства и ЦБ: законодательные проекты, политическая ситуация
Низкие размеры ресурсной базы и капитализации банков
Рост доли просроченной задолженности
Изменение законодательно базы и контроль со стороны госструктур и ЦБ
Наличие «черного рынка» кредитования
Рост требований к прозрачности работы банков
§ 3.6. Факторы роста рынка
Изменение законодательной базы
Законопроект «О потребительском кредитовании»
Проект о формировании эффективной ставки
Проект закона о личном банкротстве
Развитие бюро кредитных историй и коллекторских агентств
Рост благосостояния населения
Формирование финансового супермаркета
Разделение финансового и промышленного бизнеса
Развитие рекламы банковских услуг
§ 3.7. Ключевые характеристики и предпочтения аудитории, воспользовавшейся потребительскими или банковскими кредитами: социально-демографические характеристики, цели и мотивы получения кредита, стратегии заимствования
Доля населения страны, воспользовавшегося потребительскими или банковскими кредитами
Мотивы получения потребительского кредита
Стратегии заимствования (типы поведения заемщиков)
Долговая нагрузка на заемщиков
Наиболее развитые направления кредитования, по мнению банков, работающих на российском рынке
Нужды, на которые привлекаются потребительские кредиты
Уровень предпочтения (популярности) банков, в которых население предпочитает получать потребительские кредиты.
Уровень знания (узнаваемости) и рекламные кампании банков
Место получения потребительского кредита.
§ 3.8. Показатели деятельности и планы дальнейшего развития участников рынка
Отечественные банки
Сбербанк
«Внешторгбанк Розничные услуги»
Банк «Русский Стандарт»
Импэксбанк
Альфа-банк
АКБ «Росбанк»
ФК «Уралсиб»
«Возрождение»
Банк Москвы
Русь-банк
Иностранные банки
Societe Generale
Home Credit & Finance Bank (Чехия)
ICICI (Индия)
BNP Paribas (Франция)
Райффайзенбанк (Австрия)
ЗАО КБ «Ситибанк» (США)
Слияния и поглощения
Долговые агентства
«Пристав»
ГЛАВА 4. РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
§ 4.1. Объем, темпы роста и структура рынка
Трансграничные операции физических лиц
Переводы из Российской Федерации
Переводы в Российскую Федерацию
Географическое распределение трансграничных операций
Трансграничные операции физических лиц, осуществляемые через системы денежных переводов
Денежные переводы физических лиц, осуществляемые через системы денежных переводов внутри страны
§ 4.2. Тенденции и перспективы развития рынка
Рост миграции
Выделение системы денежных переводов в отдельный бизнес
Расширение ассортимента услуг, осуществляемых с помощью денежных переводов
Развитие нового банковского сервиса — перевод денег при помощи пластиковых карт
§ 4.3. Факторы, влияющие на рост рынка денежных переводов
Увеличение объемов трудовой миграции
Легализация денежных переводов
Снижение процентной ставки
Маркетинговые акции
Увеличение возможной суммы перевода
Рост финансовой активности российских граждан
§ 4.4. Показатели деятельности и планы дальнейшего развития участников рынка
«Почта России»
«Блиц», Сбербанк
«Юнистрим» (UNIStream), Юниаструм банк
«Быстрая почта», Импэксбанк
«Migom», КБ «Евротраст»
Contact, Русславбанк
VIP Money Transfer (VMT), ВИП-банк
Промсвязьбанк
Metroexpress, Metrobank
Western Union
«Blizko», Связь-банк
ГЛАВА 5. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
§ 5.1. Объем и темпы роста рынка пластиковых карт
§ 5.2. Структура рынка банковских пластиковых карт по виду
§ 5.3. Развитие рынка пластиковых карт в регионах
§ 5.4. Особенности спроса на пластиковые карты
§ 5.5. Тенденции и перспективы развития рынка
Рост конкуренции
Региональная экспансия
Предложение услуг кредитования корпоративным сотрудникам в рамках зарплатных проектов
Развитие кобрендинговых проектов
Развитие сегмента premium
Модификация дизайна, формы и цвета пластиковых карт
Экспансия западных платежных систем
Прогноз развития рынка пластиковых карт
§ 5.6. Факторы, препятствующие развитию рынка
Психологические барьеры
Техническая неразвитость инфраструктуры
Развитие мошенничества
§ 5.7. Факторы, влияющие на рост рынка пластиковых карт
Рост числа зарплатных проектов
Развитие рынка кредитных карт
Преимущества кредитной карты для потребителей
Преимущества кредитных карт для банков
Продвижение кредитных карт на рынке
Деятельность государства
Маркетинговые акции и развитие услуги «депозитные проценты на картсчетах»
Расширение клиентской базы
Улучшение технической стороны обслуживания кредитных карт
§ 5.8. Участники рынка
Платежные системы
Visa
MasterCard
«Золотая корона»
Банки
Сбербанк
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Потребительское кредитование в 2005 – I полугодии 2007 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Автокредитование в 2005-i пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ипотечное кредитование в 2005-i пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рынок пластиковых карт: объем и темпы роста
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Рынок денежных переводов в 2003-i кв. 2007 гг.: объем, динамика, средняя сумма операций
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Общая характеристика банковской системы России
Перечень приложений:
Отчет содержит 56 таблиц и 82 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Перечень российских банков, вошедших в рэнкинг Top-1000 журнала The Banker, 2004 г.
Таблица 2. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 3. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 4. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Таблица 5. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 6. Доли кредитов в российских рублях и иностранной валюте в общем объеме потребительских кредитов, выданных в период январь 2004 г. – июнь 2007 г., %.
Таблица 7. Темпы прироста объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в 2004-2007 гг., %.
Таблица 8. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 9. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 10. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 11. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 12. Объем ВВП России, объем выданных потребительских кредитов и их доля в ВВП России в 2004-2006 гг., млрд. руб., %.
Таблица 13. Объем рынка автокредитования и соответствующая доля автомобилей, проданных в кредит, в общем объеме продаж в 2004-2006 гг. и прогноз на 2010 г., $ млрд, %.
Таблица 14. Объем выданных автокредитов основными участниками рынка по итогам 2005 г., $ млн.
Таблица 15. Условия автокредитования основных участников рынка в феврале 2006 г.
Таблица 16. Объем и динамика сделок автокредитования 10 крупнейших банков в 2006 г.
Таблица 17. Объем и количество сделок автокредитования 10 крупнейших банков в первом полугодии 2007 г.
Таблица 18. Объем продаж автомобилей в кредит в зависимости от стоимости автомобиля: от до 18 тыс., от до 25 тыс., более тыс., %.
Таблица 19. Условия кредитования на неотложные нужды в банках Внешторгбанк, Импэксбанк, Промсвязьбанк, РосЕвроБанк, Уралсиб в 2005 г.
Таблица 20. Объем выданных беззалоговых кредитов у 10 крупнейших банков в 2006 гг.
Таблица 21. Объем ВВП России, объем выданных потребительских кредитов и их доля в ВВП России в 2005-2006 гг., млрд. руб., %.
Таблица 22. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 23. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 24. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 25. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в 2006 г., млн. руб.
Таблица 26. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 27. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 28. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 29. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в I полугодии 2007 г., млн. руб.
Таблица 30. Количество и общая сумма выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2007 года крупнейшими российскими банками.
Таблица 31. Основные западные конкуренты в различных сегментах российского рынка банковских услуг: сегмент пластиковых карт, ипотечное, «торговое», потребительское и т.д. кредитование.
Таблица 32. Объем и структура кредитов, выданных российскими банками на 1 ноября 2006 г., млрд. руб.
Таблица 33. Основные характеристики банков СНГ, работавших на территории в России в 2006 г.
Таблица 34. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФР, по состоянию на 1 марта 2006 г., шт.
Таблица 35. Средневзвешенные ставки кредитно-депозитных банковских операций с населением с января 2005 г. по май 2006 г., %.
Таблица 36. Размер штрафов за задержку платежа по кредитам в некоторых банках в 2006 г.
Таблица 37. Законодательные инициативы, намеченные к предложению в 2007 году.
Таблица 38. Рост реальных денежных доходов населения в целом по России и в отдельных регионах: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, в январе-октябре 2005 г. по отношению к аналогичному периоду 2004 г.
Таблица 39. Ключевые показатели работы 10 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования в России в 2004-2005 гг.
Таблица 40. Общая сумма кредитов, выданных частным лицам, у 10 крупнейших банков России на № января 2007 года, тыс. руб.
Таблица 41. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов (100% участие в уставном капитале, от 50 до 100%, от 20 до 50%, от 1 до 20%, до 1%) и их размещение по федеральным округам Российской Федерации: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, по состоянию на 1 января 2006 г., шт.
Таблица 42. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале в 2006-04.2007 гг., ед.
Таблица 43. Крупнейшие сделки по покупке акций банков с участием иностранного капитала в 2006 г.
Таблица 44. Оборот трансграничных операций резидентов и нерезидентов в 2005-2007 гг. (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции), $ млн.
Таблица 45. Средняя сумма одной трансграничной операции (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) в 2005-2007 гг., $.
Таблица 46. Объем денежных переводов физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц, осуществляемых через системы денежных переводов и Почту России в 2003-2007 гг., $ млн.
Таблица 47. Средняя сумма денежного перевода в РФ и из РФ, в том числе в страны дальнего зарубежья и СНГ и из них через системы денежных переводов и Почту России в 2005-2007 гг., $.
Таблица 48. Объем денежных переводов из России, осуществляемых специализированными системами по странам в 2006 г., млн. $.
Таблица 49. Объем денежных переводов в Россию, осуществляемых специализированными системами по странам в 2006 г.
Таблица 50. Системы денежных переводов по Индексу Информационного Благоприятствования за период с 1 по 31 декабря 2006 года.
Таблица 51. Тарифы услуги "КиберДеньги" в зависимости от пересылаемой суммы в первом полугодии 2007 года, руб.
Таблица 52. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями в 2004-2005 гг., в том числе количество расчетных, кредитных и предоплаченных карт, тыс. ед.
Таблица 53. Ежеквартальный объем эмиссии пластиковых карт на территории России в 2003-2007гг., млн шт.
Таблица 54. Объем операций с пластиковыми картами в регионах ПФО за 2006 год,, млн. руб.
Таблица 55. Крупнейшие банки по количеству банкоматов на территории России в 2006 году, шт.
Таблица 56. Тарифы банков- участников системы Visa «Перевод денег с карты на карту» в 2006 г.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объемы кредитования населения и юридических лиц в России в 2000-2006 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 3. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в иностранной валюте в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 4. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 5. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в иностранной валюте в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 6. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 8. Доли федеральных округов в общем объеме потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в I полугодии 2007 г., %.
Диаграмма 9. Доли федеральных округов в общем объеме потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в 2006 г., %.
Диаграмма 10. Доля потребительских кредитов в объеме валового внутреннего продукта России в 2004-2006 гг., %.
Диаграмма 11. Доля потребительских кредитов в объеме ВВП в разных странах, в том числе в России, Бразилии, Турции, США, Германии, Италии, Великобритании и т.д., по состоянию на 2005 г., %.
Диаграмма 12. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2005 году, %.
Диаграмма 13. Структура рынка кредитования физических лиц в странах Восточной Европы (Польше, Чехии и Венгрии) в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2005 году, %.
Диаграмма 14. Структура рынка кредитования физических лиц в странах Западной Европы (США, Великобритания, Италия, Германия) в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование в 2006 году, %.
Диаграмма 15. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2006 году, %.
Диаграмма 16. Доля ипотечных кредитов в объеме валового внутреннего продукта России в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 17. Доли федеральных округов в общем объеме кредитов ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в рублях и иностранной валюте в РФ в 2006 г., %.
Диаграмма 18. Доли федеральных округов в общем объеме ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в I полугодии 2007 г., %.
Диаграмма 19. Доли федеральных округов в общем объеме операций кредитных организаций по уступке прав (требований) по договорам об ИЖК в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 20. Распределение российских банков (банки Московского региона и Санкт-Петербурга и региональные банки) по величине собственных средств: до €1 млн, €1-5 млн, €5-30 млн, €30-100 млн, свыше €100 млн, %.
Диаграмма 21. Структура региональной экспансии банков в России в 2003-2005 гг.
Диаграмма 22. Отношение прироста кредитов к приросту депозитов, 1998-2005 гг.
Диаграмма 23. Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю, по кредитам физическим лицам и по кредитам предприятиям, по состоянию на 2003-2005 гг., %.
Диаграмма 24. Доля просроченной задолженности в совокупном объеме выданных кредитов в России по состоянию на 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 25. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, в том числе на покупку жилья, в период 07.2004 - 04.2007 гг. поквартально, млрд. руб.
Диаграмма 26. Количество титульных листов кредитных историй в ЦККИ в 2006-2007 гг. по периодам, млн. ед.
Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов на вопрос: Какую часть своих доходов вы тратите на погашение кредитов?
Диаграмма 28. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой, компьютерной и видеотехники, мобильных телефонов, автомобиля, мебели и пр., 2005 г., %.
Диаграмма 29. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой техники и др. потребительских товаров, автомобиля, жилья, на образование, развитие бизнеса, неотложные нужды и пр., 2006 г., %.
Диаграмма 30. Доли рынка розничного кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка аудио-, видео- и бытовой техники и др. потребительских товаров, неотложные нужды, мебели и ремонта, автомобиля, жилья, на образование и пр., 2006 г., %.
Диаграмма 31. Объем ссудной задолженности на 1 человека в разных странах мира: России, Бразилии, Турции, США, Германии, Италии, Великобритании и т.д., $.
Диаграмма 32. Структура рынка потребительского кредитования по основным участникам: Сбербанк, «Русский стандарт», «Росбанк», «Уралсиб», «ХКФ банк» и др., по состоянию на конец 2005 г., %.
Диаграмма 33. Количество офисов в сети продаж банка "Возрождение" в 2000-2006 гг., ед.
Диаграмма 34. Количество банкоматов и банкоматных устройств с функцией приема наличных и возможностью проведения платежных операций у банка «Возрождение» в 2000-2006 гг., ед.
Диаграмма 35. Структура портфеля розничных услуг банка "Возрождение" (потребительские кредиты, автокредиты, банковские карты, ипотечное кредитование) в 2003-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 36. Оборот по банковским картам и объем клиентской базы банка "Возрождения" в 2002-2006 гг., млрд. руб., тыс. счетов.
Диаграмма 37. Количество платежей по системе "клиент-банк" и доля электронных платежей в общем объеме операций переводов банка «Возрождение» в 2002-2006 гг. , поквартально.
Диаграмма 38. Объем кредитного портфеля Банка Москвы в 2002-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 39. Структура распределения банков с участием иностранного капитала по территории РФ: в Центральном, Уральском, Приволжском, Сибирском и др. федеральных округах в 2005 г., %.
Диаграмма 40. Объем перечисленных физическими лицами средств из России в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2006-I кв. 2007 гг. поквартально., $ млн.
Диаграмма 41. Объем перечисленных средств в пользу физических лиц России из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2006-I кв. 2007 гг. поквартально., $ млн.
Диаграмма 42. Средняя сумма одного денежного перевода (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) из России в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2005-I кв. 2007 гг., $.
Диаграмма 43. Средняя сумма одного денежного перевода (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2005-I кв. 2007 гг., $.
Диаграмма 44. Объем трансграничных операций в России по кварталам в 2005-2006 гг., млрд. долл.
Диаграмма 45. Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2005 г., %.
Диаграмма 46. Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2006 г., %.
Диаграмма 47. Целевая структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2005 г., %.
Диаграмма 48. Целевая структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2006 г., %.
Диаграмма 49. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (страны СНГ и дальнее зарубежье) в 2005 г., млрд. долл.
Диаграмма 50. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (страны СНГ и дальнее зарубежье) в 2006 г., млрд. долл.
Диаграмма 51. Объем и средняя сумма переводов в Россию в пользу физических лиц по 10 основным странам-контрагентам в апреле-декабре 2006 г., млн. долл., долл.
Диаграмма 52. Объем и средняя сумма переводов из России, осуществляемых физическими лицами, по 10 основным странам-контрагентам в апреле-декабре 2006 г., млн. долл., долл.
Диаграмма 53. Сальдо трансграничных операций физических лиц с основными странами партнерами в апреле-декабре 2006 г., млрд. долл.
Диаграмма 54. Объем денежных переводов физических лиц в Россию и из нее в 2003-2007 гг. через системы денежных переводов и почту России, $ млн.
Диаграмма 55. Средняя сумма денежного перевода из РФ в страны СНГ и дальнего зарубежья через системы денежных переводов в 2006-I в. 2007 гг. поквартально, $
Диаграмма 56. Средняя сумма денежного перевода в РФ из стран СНГ и дальнего зарубежья через системы денежных переводов в 2006-I в. 2007 гг. поквартально, $
Диаграмма 57. Объем денежных переводов через специализированные системы (с сезонной корректировкой) в 2003-2006 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Доли стран в общем объеме денежных переводов из России, осуществленных специализированными системами в 2006 г., млн. $.
Диаграмма 59. Доли стран в общем объеме денежных переводов в Россию, осуществленных специализированными системами в 2006 г., млн. $.
Диаграмма 60. Средний размер комиссии при осуществлении перевода через специализированные системы из Российской Федерации в 2003-2006 гг., % от суммы перевода.
Диаграмма 61. Структура доходов "Почты России" от предоставления финансовых услуг за 9 месяцев 2006 г., %.
Диаграмма 62. Структура почтовых переводов «Почты России» в 2006 г., %
Диаграмма 63. Количество пластиковых карт, эмитированных в России в 2005-2007 гг., млн. шт.
Диаграмма 64. Объемы операций населения России по банковским картам в 2002-2005 гг., млрд. руб.
Диаграмма 65. Операции, совершаемые физическими лицами с использованием пластиковых карт в натуральном выражении, в том числе операции по получению наличных и операции по оплате товаров и услуг, ед., 2003-2005 гг.
Диаграмма 66. Операции, совершаемые физическими лицами с использованием пластиковых карт в денежном выражении, в том числе операции по получению наличных и оплате товаров и услуг, млрд руб., 2003-2005 гг.
Диаграмма 67. Объем выпуска пластиковых карт для физических лиц в России в 2004-I кв. 2007 гг., млн шт.
Диаграмма 68. Общий объем выпуска пластиковых карт в наиболее развитых регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Иркутская и Кемеровская области, республики Татарстан и Башкортостан по состоянию на начало 2006 г., млн. шт.
Диаграмма 69. Структура эмиссии пластиковых карт по городам и областям: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Иркутская и Кемеровская области, республики Татарстан и Башкортостан по состоянию на начало 2006 г., %.
Диаграмма 70. Темпы роста выпущенных пластиковых карт в 2002- 2006 г., %.
Диаграмма 71. Количество выпущенных карт в Москве и Московской области и в России в целом в 2001-2006 г., млн. шт.
Диаграмма 72. Доля оплаты товаров и услуг с помощью пластиковой карты в Москве и в регионах в 2001-2006 г., %.
Диаграмма 73. Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах УФО в III кв.2005-2006 гг., тыс. руб.
Диаграмма 74. Средняя сумма операции в торгово-сервисной сети по областям УФО в III кв. 2005-2006 гг., тыс. руб.
Диаграмма 75. Распределение ответов респондентов на вопрос: Планируете ли Вы начать пользоваться пластиковой банковской карточкой в ближайшем будущем?, %.
Диаграмма 76. Доля преступлений по пластиковым картам в зависимости от способа доступа к информации на карте: использование поддельных, украденных, утерянных карт, иные способы мошенничества, %.
Диаграмма 77. Структура рынка пластиковых карт в зависимости от платежной системы: Visa, MasterCard, Золотая корона, UnionCard, АС «Сберкарт», STB Card, Accord, др. по состоянию на начало 2006 г., %.
Диаграмма 78. Объем эмиссии международных и российских платежных карт в России, 2001-2005, млн шт.
Диаграмма 79. Доля локальных и международных систем на российском рынке пластиковых карт на 1 января 2001-2006 гг. и прогноз на 2007-2008 гг., %.
Диаграмма 80. Количество пластиковых карт Visa в обращении в 2000-2006 гг. млн. шт.
Диаграмма 81. Банки-лидеры по объему эмиссии пластиковых карт в России (Сбербанк, «Русский Стандарт, Росбанк, «Уралсиб», Альфа-банк, Ситибанк, по состоянию на 2005 г., млн шт.
Диаграмма 82. Количество пластиковых карт Сберкарт в обращении в2000-2006 гг., млн. шт.
Приложение 1. Потребительское кредитование в 2005 – I полугодии 2007 гг.
Таблица 1. Объем и динамика выданных беззалоговых кредитов у 30 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 2. 30 банков, выдавших наибольшее число кредитов частным лицам на 1 января 2007 года.
Таблица 3. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в I полугодии 2007 г., млрд. руб.
Таблица 4. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в 2006 г., млрд. руб.
Приложение 2. Автокредитование в 2005-I пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
Таблица 1. Крупнейшие банки на рынке автокредитования по итогам 2005 г.
Таблица 2. Количество и динамика сделок автокредитования у 35 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 3. Количество и объем выданных автокредитов крупнейшими банками России в I полугодии 2007 г.
Таблица 4. Объем и доля выданных автокредитов крупнейшими банками в Москве и Московской области в I полугодии 2007 года.
Таблица 5. Объем и доля выданных автокредитов крупнейшими банками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I полугодии 2007 года.
Приложение 3. Ипотечное кредитование в 2005-I пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
Таблица 1. Крупнейшие банки по выдаче ипотечных кредитов в 2005 г., $ тыс.
Таблица 2. Банки-лидеры по росту ипотечных кредитов в 2005 г., %.
Таблица 3. Количество и динамика объема ипотечных кредитов у 30 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 4. Количество и общая сумма выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2007 года крупнейшими российскими банками.
Таблица 5. Объем и доля выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками в Москве и Московской области в I полугодии 2007 года.
Таблица 6. Объем и доля выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I полугодии 2007 года.
Приложение 4. Рынок пластиковых карт: объем и темпы роста
Таблица 1. Количество и динамика объема дебетовых пластиковых карт в обращении у 50 крупнейших банков в 2005-2006 гг., тыс. шт., %.
Таблица 2. Количество и динамика кредитных карт в обращении у крупнейших банков в 2005-2006 гг., тыс. шт., %.
Таблица 3. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт – физическими лицами, эмитированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории региона за I квартал 2007 года.
Приложение 5. Рынок денежных переводов в 2003-I кв. 2007 гг.: объем, динамика, средняя сумма операций
Таблица 1. Объем трансграничных переводов России и средняя сумма операции по группам стран, осуществленных через систему денежных переводов в 2003-I кв. 2007 гг., млн. долл., долл.
Таблица 2. Объем трансграничных переводов России и средняя сумма операции по странам партнерам, осуществленных через систему денежных переводов в 2006 г., млн. долл., долл.
Таблица 3. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за II квартал 2006 года.
Таблица 4. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за III квартал 2006 года.
Таблица 5. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за IV квартал 2006 года.
Таблица 6. Трансграничные операции физических лиц по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за I квартал 2007 года.
Таблица 7. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за II квартал 2006 года.
Таблица 8. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за III квартал 2006 года.
Таблица 9. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за IV квартал 2006 года.
Таблица 10. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за I квартал 2007 года.
Таблица 11. Трансграничные операции физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений в 2006-I кВ. 2007 гг. поквартально, $ млн.
Приложение 6. Общая характеристика банковской системы России
Таблица 1. Количество и структура кредитных организаций России в период 07.2006-07.2007, ед.
Таблица 2. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале в 2001-04.2007 гг., ед.
|
|
|
|
|
Поиск по готовым обзорам рынка |
|
|
